/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 413,08 Brent 36,55
КМГ просит держателей евробондов исключить из перечня ковенант ограничения на дивиденды и продажу активов

КМГ просит держателей евробондов исключить из перечня ковенант ограничения на дивиденды и продажу активов

30 Июнь 2017 22:08 662

КМГ просит держателей евробондов исключить из перечня ковенант ограничения на дивиденды и продажу активов

Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) предлагает исключить из условий выпуска еврооблигаций такие ковенанты, как ограничения на выплату дивидендов и продажу активов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в компании.
Ранее КМГ заявила, что предлагает держателям всех своих еврооблигаций согласиться на изменение условий выпуска с тем, чтобы "привести их в соответствие с условиями еврооблигаций других ведущих нефтегазовых компаний".
В частности, предлагается привести ковенанты в соответствие с условиями выпуска евробондов, размещенных в апреле 2017 года. Условия этого выпуска, среди прочего, предполагают, что, если доля государства в КМГ снизится до уровня менее 50%+1 акция, инвесторами может быть использован опцион на продажу еврооблигаций. В выпусках до 2014 года этот порог составляет 100%, в выпусках 2015 года - 75%+1 акция.
Также КМГ предлагает исключить ковенанты, касающиеся возникновения задолженности, и внести ряд изменений в определение "события дефолта".
КМГ обратилась к держателям 10 выпусков еврооблигаций: на сумму $1,6 млрд со сроком погашения в 2018 году, $1,5 млрд со сроком погашения в 2020 году, $1,25 млрд - в 2021 году, $500 млн - в 2022 году, $1 млрд - в 2023 году, $500 млн - в 2025 году, $1 млрд - в 2027 году, $2 млрд - в 2043 году, $1 млрд - в 2044 году, $1,25 млрд - в 2047 году.
По условиям выпуска бумаг, для одобрения изменений в ковенантах требуется простое большинство голосов держателей. Собрание держателей назначено на 12 июля.
Как сообщалось, в апреле этого года КМГ разместил три транша еврооблигаций со сроками обращения 5, 10 и 30 лет на общую сумму $2,75 млрд.
Долгосрочные обязательства компании на конец 2016 года равнялись 3,9 трлн тенге, в том числе займы - 2,7 трлн тенге, соотношение чистый долг/EBITDA - 3.5х.

Казахстан разместил два транша евробондов на 1,15 млрд евро

В ходе сделки были размещены 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 0,6% и 15-летние евробонды на 650 млн евро с доходностью 1,5%.

26 Сентябрь 2019 08:30 2064

КМГ просит держателей евробондов исключить из перечня ковенант ограничения на дивиденды и продажу активов

Казахстан разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,15 млрд евро, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах.

На фоне достаточно высокого спроса со стороны инвесторов Казахстану удалось привлечь средства по крайне низким ставкам, доходность одного из траншей составила менее 1%.

В ходе сделки были размещены 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 0,6% и 15-летние евробонды на 650 млн евро с доходностью 1,5%.

Общий спрос на суверенные евробонды Казахстана превысил 2,8 млрд евро.

Организаторами сделки выступили Citi, Societe Generale и UBS, лид-менеджером в Казахстане – FHS.

Евробонды будут иметь листинг на Лондонской бирже и бирже Астаны.

Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность 5-летнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск был размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.

Активы ЕНПФ увеличились за год на 20,62%.

Реальная доходность по пенсионным активам в 2018 году составила 5,97%.

30 Январь 2019 13:41 474

КМГ просит держателей евробондов исключить из перечня ковенант ограничения на дивиденды и продажу активов

По состоянию на 1 января 2019 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 9,378 трлн тенге, увеличившись за год на 1,603 трлн тенге, то есть на 20,62%, сообщает пресс-центр АО «ЕНПФ».

Чистый инвестиционный доход за 2018 год, распределенный на счета вкладчиков, составил 917,1 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2018 год составила 11,27% при уровне инфляции, равной 5,3%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам в 2018 году составила 5,97%.

«Основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ (43,27%) составили государственные ценные бумаги. На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ РК, номинированным в тенге, составила 6,9% годовых, в долларах – 4,4% годовых», – говорится в сообщении.

Облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан на 1 января 2019 года составляют 13,86% инвестиционного портфеля пенсионных активов. Средневзвешенная доходность к погашению на 1 января 2019 года по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,3% годовых, в долларах – 5,0% годовых.

На 1 января 2019 года доля депозитов составила 2,9% портфеля пенсионных активов, их средневзвешенная доходность к погашению 9,6% годовых.

На 1 января доля облигаций банков второго уровня РК в портфеле пенсионных активов составила 13,5%. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций, номинированных в тенге, составляет 10,0% годовых, в долларах – 6,6% годовых.

На 1 января инвестиции в государственные ценные бумаги иностранных государств, номинированных в иностранной валюте, составили 12,7% портфеля со средневзвешенной доходностью к погашению 3,9% годовых.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 67,2%, в долларах – 32,37%, в других валютах – 0,4% портфеля пенсионных активов.

Структурное распределение портфеля пенсионных активов ЕНПФ, находящихся в доверительном управлении, соответствует требованиям Инвестиционной декларации ЕНПФ.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом.