Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) предлагает исключить из условий выпуска еврооблигаций такие ковенанты, как ограничения на выплату дивидендов и продажу активов, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в компании.
Ранее КМГ заявила, что предлагает держателям всех своих еврооблигаций согласиться на изменение условий выпуска с тем, чтобы "привести их в соответствие с условиями еврооблигаций других ведущих нефтегазовых компаний".
В частности, предлагается привести ковенанты в соответствие с условиями выпуска евробондов, размещенных в апреле 2017 года. Условия этого выпуска, среди прочего, предполагают, что, если доля государства в КМГ снизится до уровня менее 50%+1 акция, инвесторами может быть использован опцион на продажу еврооблигаций. В выпусках до 2014 года этот порог составляет 100%, в выпусках 2015 года - 75%+1 акция.
Также КМГ предлагает исключить ковенанты, касающиеся возникновения задолженности, и внести ряд изменений в определение "события дефолта".
КМГ обратилась к держателям 10 выпусков еврооблигаций: на сумму $1,6 млрд со сроком погашения в 2018 году, $1,5 млрд со сроком погашения в 2020 году, $1,25 млрд - в 2021 году, $500 млн - в 2022 году, $1 млрд - в 2023 году, $500 млн - в 2025 году, $1 млрд - в 2027 году, $2 млрд - в 2043 году, $1 млрд - в 2044 году, $1,25 млрд - в 2047 году.
По условиям выпуска бумаг, для одобрения изменений в ковенантах требуется простое большинство голосов держателей. Собрание держателей назначено на 12 июля.
Как сообщалось, в апреле этого года КМГ разместил три транша еврооблигаций со сроками обращения 5, 10 и 30 лет на общую сумму $2,75 млрд.
Долгосрочные обязательства компании на конец 2016 года равнялись 3,9 трлн тенге, в том числе займы - 2,7 трлн тенге, соотношение чистый долг/EBITDA - 3.5х.
