/img/tv1.svg
RU KZ
РТС 1 542,08 KASE 2 363,21
FTSE 100 7 457,02 DOW J 29 354,01
Hang Seng 27 524,61 Brent 59,36
Минфин РК выпустил еврооблигации на общую сумму 1,150 млрд евро

Минфин РК выпустил еврооблигации на общую сумму 1,150 млрд евро

30 сентября Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов успешно осуществило выпуск еврооблигаций с общим объемом на сумму 1,150 млрд евро.      

09 Октябрь 2019 12:05 1317

Минфин РК выпустил еврооблигации на общую сумму 1,150 млрд евро

Новости

Сегодня
12:05

Чемпионат мира по биатлону: как выступили казахстанцы

Сегодня
11:35

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118

Сегодня
11:13

Рост ВВП Китая в I кв. может замедлиться до 3,5% при худшем сценарии – Morgan Stanley

Сегодня
10:55

Принц Гарри и Меган Маркл официально выйдут из королевской семьи 31 марта

Сегодня
10:34

Назарбаева: если колледжей в стране много, то надо сокращать, а оставшиеся обеспечить всем необходимым

Сегодня
10:12

Бердибек Сапарбаев провел отчетную встречу с жителями области

Сегодня
09:55

Цена золота превысила $1600 за унцию, палладий подорожал на 6%

Сегодня
09:37

В Казахстане зафиксирован аномальный рост цен на мясо

Сегодня
09:05

Казахстан предлагает странам ЕАЭС создать общую орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли

Сегодня
08:51

ТШО и Chevron могут выбрать арбитраж МФЦА для разрешения споров в Казахстане

Все новости

В рамках сделки выпущены два транша еврооблигаций: по номинальной стоимости 500 млн евро со сроком обращения семь лет и ставкой купона 0,6% и по номинальной стоимости 650 млн евро и со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%, сообщает пресс-служба Минфина.

В рамках данной транзакции Республика Казахстан привлекла денежные средства по исторически низким ставкам доходности.

Так, необходимо отметить, что ставка купона по семилетней еврооблигации сложилась на рекордно низком уровне среди суверенов из развивающихся стран с аналогичным рейтингом ВВВ.

В рамках данного выпуска Республика Казахстан разместила 15-летние еврооблигации, которые стали самой долгосрочной долговой ценной бумагой, номинированной в евро, когда либо, выпущенной среди стран СНГ.

Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов и наличию высокого доверия к Республике Казахстан кривая доходности Республики Казахстан, деноминированная в евро, была установлена ниже по сравнению с кривыми доходностями других развивающихся стран, имеющих более высокие кредитные рейтинги.

Еврооблигации были выпущены с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра «Астана».

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Казахстан разместил два транша евробондов на 1,15 млрд евро

В ходе сделки были размещены 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 0,6% и 15-летние евробонды на 650 млн евро с доходностью 1,5%.

26 Сентябрь 2019 08:30 1855

Казахстан разместил два транша евробондов на 1,15 млрд евро

Казахстан разместил два транша еврооблигаций на общую сумму 1,15 млрд евро, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах.

На фоне достаточно высокого спроса со стороны инвесторов Казахстану удалось привлечь средства по крайне низким ставкам, доходность одного из траншей составила менее 1%.

В ходе сделки были размещены 7-летние евробонды на 500 млн евро с доходностью 0,6% и 15-летние евробонды на 650 млн евро с доходностью 1,5%.

Общий спрос на суверенные евробонды Казахстана превысил 2,8 млрд евро.

Организаторами сделки выступили Citi, Societe Generale и UBS, лид-менеджером в Казахстане – FHS.

Евробонды будут иметь листинг на Лондонской бирже и бирже Астаны.

Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность 5-летнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск был размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.

KASE запускает торги евробондами с расчётом в долларах

Торги еврооблигациями с расчётами в долларах будут проводиться в отдельной версии торговой системы KASE с применением схемы расчётов Т+2.

12 Сентябрь 2018 11:24 748

KASE запускает торги евробондами с расчётом в долларах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) с 17 сентября 2018 года запускает торги листинговыми еврооблигациями, номинированными в долларах, с расчётами в долларах, сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение биржи.

Цель открытия на KASE торгов еврооблигациями с расчётами в долларах состоит в предоставлении физическим и юридическим лицам доступа к торгам и расчётам долговыми ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, без проведения дополнительных процедур конвертации валют.

Торги еврооблигациями с расчётами в долларах будут проводиться в отдельной версии торговой системы KASE с применением схемы расчётов Т+2 (на второй день после заключения сделки) и клиринга по итогам торгового дня.

«Данная схема позволяет заключать сделки с частичным обеспечением. При этом поставка актива для расчётов по сделке должна быть осуществлена участником торгов к 17:00 алматинского времени дня проведения расчётов», – отмечается в информации.

В настоящее время листинговые долговые ценные бумаги, номинированные в иностранных валютах, торгуются на KASE по схеме Т+0 с расчётами в казахстанских тенге и необходимостью полного преддепонирования актива до момента подачи заявки и заключения сделки. Торги еврооблигациями по схеме Т+0 с расчётами в казахстанских тенге будут продолжены на KASE в прежнем режиме.

Подписка на новости: