В рамках сделки выпущены два транша еврооблигаций: по номинальной стоимости 500 млн евро со сроком обращения семь лет и ставкой купона 0,6% и по номинальной стоимости 650 млн евро и со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 1,5%, сообщает пресс-служба Минфина.
В рамках данной транзакции Республика Казахстан привлекла денежные средства по исторически низким ставкам доходности.
Так, необходимо отметить, что ставка купона по семилетней еврооблигации сложилась на рекордно низком уровне среди суверенов из развивающихся стран с аналогичным рейтингом ВВВ.
В рамках данного выпуска Республика Казахстан разместила 15-летние еврооблигации, которые стали самой долгосрочной долговой ценной бумагой, номинированной в евро, когда либо, выпущенной среди стран СНГ.
Благодаря высокому спросу со стороны международных инвесторов и наличию высокого доверия к Республике Казахстан кривая доходности Республики Казахстан, деноминированная в евро, была установлена ниже по сравнению с кривыми доходностями других развивающихся стран, имеющих более высокие кредитные рейтинги.
Еврооблигации были выпущены с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и бирже Международного финансового центра "Астана".
