"В феврале текущего года банк провел ряд переговоров и встреч с потенциальными инвесторами в Казахстане, по итогам которых принял решение осуществить первое в этом году размещение своих облигаций. Общий номинальный объем размещенных облигаций со сроком обращения три года составил 20 млрд тенге. Ставка купона, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 9,7% годовых", – говорится в сообщении пресс-службы банка в понедельник, 25 февраля.
Облигациям был присвоен международный кредитный рейтинг на уровне текущего банковского рейтинга, то есть "Baa1", рейтинговым агентством Moody’s. В ходе торгов было подано восемь заявок от инвесторов общим объемом 25 млрд тенге. Финансовым консультантом и андеррайтером выступило АО "Казкоммерц Секьюритиз".
"Результаты первого в этом году размещения облигаций банка на казахстанском рынке снова и снова демонстрируют то, что фондовый рынок Казахстана может обеспечить доступ к необходимому объему тенговых ресурсов для компаний и организаций достаточного кредитного качества", – отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев, слова которого приводятся в сообщении.
Как сообщалось, в 2018 году ЕАБР разместил на KASE облигации на общую сумму 90 млрд тенге.
ЕАБР – международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.
