Nostrum Oil & Gas Plc, казахстанская независимая компания, занимающаяся добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, готовит новый выпуск долларовых еврооблигаций, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 2 февраля, road show пройдет в Европе и США. Компания планирует разместить долговые бумаги со сроком обращения 7 лет.
Организаторами размещения назначены Banca IMI, Citi, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
Средства от размещения евробондов будут направлены на рефинансирование еврооблигаций компании с погашением в 2019 году и общекорпоративные цели.
Последний раз на международный долговой рынок компания выходила в июле прошлого года, разместив 5-летние евробонды на $725 млн со ставкой купона 8%.
