Nostrum Oil & Gas PLC, казахстанское независимое нефтегазовое предприятие, занимающееся добычей, разработкой и разведкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, разместило 5-летние евробонды на 725 млн долларов со ставкой купона 8% годовых, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрея Соловьева.
"В транзакции приняли участие международные управляющие компании, инвестиционные и пенсионные фонды, банки и страховые компании. Средства от нового выпуска пойдут на выкуп еврооблигаций предыдущих двух траншей (ранее компания объявила оферту на выкуп евробондов с погашением в 2019 году - ИФ). Книга была переподписана в 1,5 раза, более 100 инвесторов подали свои заявки", - рассказал банкир.
По словам Андрея Соловьева, в книгу заявок вошли инвесторы из следующих регионов: Великобритании - 39%, США - 40%, континентальной Европы - 16%, Ближнего Востока и Азии- 4%, СНГ - 1%.
В размещении приняло участие большое количество инвесторов, уже владеющих еврооблигациями компании, сообщил он.
"Успешное размещение позволит компании добиться важных финансовых и операционных задач и реализовать стратегические планы по корпоративному росту в долгосрочной перспективе", - сказал Андрей Соловьев, отметив, что это уже третья сделка, организованная "ВТБ Капиталом" для компании.
