Белоруссия размещает евробонды на рекордную для себя сумму - $1,4 млрд.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, объем пятилетнего ("длинные" бумаги с погашением в феврале 2023 года) транша евробондов Белоруссии составил $800 млн, 10-летнего - $600 млн.
Как сообщалось, доходность пятилетнего транша составила 7,125% годовых, 10-летнего - 7,625% годовых. Книга заявок превышала $3,1 млрд, при этом спрос несколько смещен в сторону пятилетней дюрации, что в итоге и отразилось на распределении между траншами (на момент фиксации доходностей ожидалось, что объем каждого из траншей составит от $500 млн до $750 млн).
Первоначальный ориентир доходности равнялся 7-7,5% для 5-летнего и 7,75-8% для 10-летнего траншей, затем он был уточнен до "около 7,25%" и "около 7,75%".
Организаторами сделки выступают Citi и Raiffeisen Bank International, соорганизатором - Банк развития Белоруссии. Road show евробондов прошло 19-21 июня в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Цюрихе.
Белоруссия не размещала евробонды более шести лет. Последний раз на внешний рынок страна выходила в январе 2011 года, разместив семилетние евробонды на $800 млн под 8,95%. Это единственный выпуск евробондов Белоруссии, находящийся в обращении. Летом 2015 года Белоруссия выплатила последний купон и погасила дебютный выпуск еврооблигаций на $1 млрд, размещенный в 2010 году.
В сентябре прошлого года первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Тарас Надольный говорил, что республика рассматривает возможность размещения в 2017 году евробондов на $800 млн.
