Казахстанская фондовая биржа (KASE) представила итоги работы биржевого рынка в ноябре 2018 года. Совокупный объем торгов на KASE составил 11,7 трлн тенге и вырос относительно предыдущего месяца на 14,8% или 1,5 трлн тенге, сообщает в четверг, 13 декабря, сайт Ассоциации финансистов Казахстана.
"Все рынки KASE продемонстрировали рост: рынок ценных бумаг в 2,7 раза, денежный рынок на 11,3%, рынок иностранных валют на 6,9%", - говорится в сообщении.
Так по итогам ноября значение Индекса KASE выросло на 2% до 2 249,61 пункта. Капитализация рынка акций выросла на 0,6% или 95 млрд тенге до 15,4 трлн тенге.
Объем корпоративного долга в обращении вырос на 4,9% или 487,7 млрд тенге, достигнув отметки 10,4 трлн тенге.
По данным Биржи, на 1 декабря 2018 года к торгам на Бирже были доступны ценные бумаги 392 наименований 156 эмитентов.
В ноябре в официальный список KASE были включены акции пяти наименований и семь выпусков корпоративных облигаций.
На первичном рынке корпоративных облигаций состоялись размещения семи выпусков облигаций, совокупный объем размещения составил 490,5 млрд тенге.
Евразийский банк развития привлек 20 млрд тенге, разместив четырехлетние облигации под 9,7 % годовых.
РЫНОК АКЦИЙ
На конец месяца в торговых списках Биржи находились акции 128 наименований 111 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции четырех наименований четырех компаний.
В отчетном месяце в официальный список включены акции пяти наименований четырех эмитентов: АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн" (AMXP), АО "Банк ЦентрКредит" (CCBNp), АО "Шубарколь комир" (SHUK и SHUKp), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (KZAP).
Капитализация рынка акций KASE в ноябре изменилась несущественно. Рост в тенговом выражении составил 0,6 % или 95 млрд тенге до 15,4 трлн тенге, в долларовом выражении из-за ослабления национальной валюты наблюдалось снижение капитализации на 0,1 % или на 49,6 млн долларов до 41,5 млрд долларов.
Индекс KASE продолжил скромное восстановление, повысившись в ноябре на 2 % или на 44,8 пунктов до 2 249,61 пунктов.
Наибольший рост из индексных акций продемонстрировали долевые инструменты Kaz Minerals PLC, цена которых выросла на 9,4 % или 226 тенге до 2 625 тенге за акцию. В ноябре цена акций производственной компании практически полностью отыграла октябрьское падение, что связано с ростом цен на медь. За ноябрь цена на цветной металл выросла на 5,12 % до 6 145,41 долларов за тонну.
Наибольшее снижение из индексных бумаг продемонстрировали акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", цена которых уменьшилась на 1,2 % или 1,2 тенге до 103,86 тенге. Снижение цены акций не является трендовым движением и связано с рабочей волатильностью. 20 ноября 2018 года были представлены результаты деятельности банка за прошедшие девять месяцев 2018 года, активы банка на консолидированной основе снизились на 5,3 % до 8,4 трлн тенге, в основном, за счет продажи АО "Altyn Bank" и его деконсолидации с баланса группы. Консолидированная прибыль группы достигла 163 млрд тенге, что на 21 % превышает прибыль за 9 месяцев годом ранее.
Объем торгов акциями снизился относительно предыдущего месяца на 77,4 % или 34,3 млрд тенге до 10 млрд тенге, что является минимальным значением этого года, однако близко с сопоставимыми показателями января и апреля текущего года. Среднедневной объем торгов достиг 455 млн тенге, среднедневное количество сделок – 532, средний объем одной сделки – 0,9 млн тенге. Весь объем прошел в секторе купли-продажи. Размещений акций в ноябре не было.
В разрезе основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета которых пришлось 48,3 % от общего оборота акций. Банки второго уровня (БВУ) в отчетном месяце сделок не совершали, доля брокеров-дилеров составила 16,3 %, на счета других институциональных инвесторов пришлось 1,1 %, доля прочих юридических лиц составила 34,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 32,9 %.
РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
На конец ноября в торговых списках KASE находились 244 выпуска облигаций, выпущенных 61 эмитентом.
В отчетном месяце в официальный список включены облигации семи выпусков: АО "AMF Group" (AKFIb4), АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (ALBNb4), АО "Ипотечная организация "Баспана" (BASPb2), ТОО "Компания Фаэтон" (FATNb3), АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (KZAGb7), ТОО "PartnerInterFreight" (PIFRb1), АО "Самрук-Энерго" (SNRGb4). Исключены в связи с истечением срока обращения облигации АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" (ALBNb3), АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (KKGBb7).
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга в ноябре вырос на 4,9 % или 487,7 млрд тенге до 10,4 трлн тенге в номинальном выражении, в долларовом выражении рост достиг 4,1 % или 1 115 млн долларов до 28,1 млрд долларов.
Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY выросло в ноябре на 22 базисных пункта до 10,92 % годовых, что было связано с возросшим интересом на долларовые активы на фоне ослабления тенге.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 584,9 млрд тенге, повысившись относительно октября в 10,6 раз. Среднедневной объем торгов составил 26,6 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 13, средний объем одной сделки – 2,1 млрд тенге. Рост объема наблюдается как на первичном (в 10,2 раз), так и на вторичном рынке (в 13,5 раз).
В ноябре на KASE состоялись размещения семи выпусков на общую сумму 490,5 млрд тенге:
- ТОО "Компания Фаэтон" привлекло 200,7 млн тенге, разместив облигации (FATNb2) под 10,99 % годовых со сроком до погашения 6,7 лет;
- АО "КазАгроФинанс" привлекло 3,9 млрд тенге, разместив пятилетние облигации (KAFIb7) со средневзвешенной доходностью к погашению 12 % годовых;
- АО Дочерний Банк "Альфа-Банк" привлекло 800,0 млн тенге, разместив годовые облигации (ALBNb4) под 9,5 % годовых;
- АО "Kaspi Bank" привлекло 9,7 млрд тенге, разместив облигации (CSBNb17) под 11,5 % годовых со сроком до погашения 4,2 года;
- Дочерний Банк АО "Сбербанк России" привлек 4,2 млрд тенге, разместив трехлетние облигации (SBERb10) под 11 % годовых;
- АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" привлекло 450 млрд тенге, разместив 15-летние облигации (KZAGb7) под 10 % годовых;
- АО "Самрук-Энерго" привлекло 21,7 млрд тенге, разместив семилетние облигации (SNRGb4) под 11,2 % годовых.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 5,4 %, брокеров-дилеров – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 94,2 % (в основном ЕНПФ, есть страховые компании и инвестфонд), прочих юридических лиц – 0,2 %.
Объем торгов на вторичном рынке облигаций вырос на 87,4 млрд тенге или в 13,5 раз и достиг 94,4 млрд тенге. В ноябре количество сделок снизилось на 7,5 % до 259.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 48,1 %, брокеров-дилеров – 3,4 %, других институциональных инвесторов – 3,6 %, других юридических лиц – 43,9 %, доля физических лиц – 0,9 %. Участие нерезидентов оценивается 1,3 %.
РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ)
Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга в ноябре отступила от своих исторических максимумов, достигнув 11 116,7 млрд тенге, что на 1,9 % или 214 млрд тенге ниже чем по итогам октября.
В ноябре объем торгов на рынке ГЦБ составил 63 млрд тенге, снизившись относительно предыдущего месяца на 51,5 % или на 67 млрд тенге, что обусловлено в основном отсутствием размещений МЕКАМ Министерством финансов. Среднедневной объем торгов сложился на уровне 2,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 4, средний объем одной сделки – 0,7 млрд тенге
На первичном рынке ГЦБ объем сделок снизился на 12,4 % или 1,5 млрд тенге до 11 млрд тенге. В отчетном месяце в рамках реализации государственных программ местные исполнительные органы четырех областей Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и г. Шымкент привлекли весь планируемый объем под 0,35% годовых.
Объем торгов на вторичном рынке снизился на 55,7 % до 52,1 млрд тенге. 94 % об общего оборота торгов вторичного рынка пришлось на ноты Национального Банка.
В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 45,3 %, на долю брокеров-дилеров – 7,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 15,3 %, прочие юридические лица составили 31,7 %, на долю физических лиц пришлось менее 0,1 %.
