Министерство финансов Казахстана установило ориентир ставки одногого купона трехлетних облигаций первой серии на 20 млрд рублей в размере не более 55 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ, седьмой серии со сроком обращения семь лет на 10 млрд рублей – не более 65 базисных пунктов к семилетним ОФЗ и 11-й серии на 10 млрд рублей – не более 70 базисных пунктов к 10-летним ОФЗ, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации пройдет 17 сентября с 09:00 до 15:00 мск.
Размещение будет проходить не только на Московской бирже (MOEX: MOEX), но и на Astana International Exchange Limited (AIX).
Срок обращения выпуска первой серии – три года, седьмой – семь лет, 11-й – 10 лет.
Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Росбанк (MOEX: ROSB) и казахстанская компания First Heartland Securities.
Агентом по размещению на Московской бирже выступит Росбанк.
Техразмещение запланировано на 23 сентября.
Ранее сообщалось, что Банк России принял решение о регистрации и допуске к размещению и публичному обращению в РФ 14 выпусков облигаций Казахстана общим объемом 170 млрд рублей.
Объем первой-второй серий составит по 20 млрд рублей, третьей-пятой, а также седьмой-девятой и 11-14-й серий – по 10 млрд рублей, шестой и 10-й серий – по 15 млрд рублей. Номинал одной облигации – 1 тыс. рублей.
Срок обращения первого-четвертого выпусков – три года, пятого-шестого – пять лет, 7-10-го – семь лет, 11-14-го – 10 лет.
Как сообщал ранее минфин Казахстана, страна в 2020 году намерена привлечь для покрытия дефицита бюджета в том числе $500 млн путем размещения казначейских облигаций на российском рынке.
"В этом году мы планируем выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки ниже. При этом валютный риск минимальный", – сказал журналистам в феврале Алихан Смаилов, занимавший тогда должность министра финансов Казахстана.
Новый министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в середине июня сообщил, что республика планирует около 400 млрд тенге привлечь из внешних источников. По его словам, сейчас наиболее привлекательным для заимствования является внутренний рынок Казахстана и рынок российского рубля. "Российский рубль, он более коррелирует с курсом казахстанского тенге. Поэтому для нас более привлекательным является российский рынок", – пояснил он.
"При необходимости мы будем выходить. В целом переговоры ведутся", – сказал глава минфина Казахстана.
О выходе Казахстана в 2020 году на Мосбиржу впервые в конце прошлого года сообщил Интерфакс со ссылкой на источники. При этом источники отмечали, что переговоры идут непросто.
Это будет дебютное размещение гособлигаций Казахстана на Московской бирже.
В 2019 году после долгого перерыва гособлигации на Московской бирже разместила Белоруссия – на сумму 10 млрд рублей. В апреле 2020 года Белоруссия снова разместила рублевые пятилетние гособлигации объемом 10 млрд рублей, ставка одного купона установлена на уровне 8,50% годовых.
