/img/tv1.svg
RU KZ
Спрос на казахстанские евробонды превысил предложение в четыре раза

Спрос на казахстанские евробонды превысил предложение в четыре раза

Объём размещения составил 1,05 млрд евро.

06 Ноябрь 2018 18:33 463

Спрос на казахстанские евробонды превысил предложение в четыре раза

Казахстан завершил размещение евробондов на сумму 1,05 млрд евро, сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передаёт Интерфакс-Казахстан. 
"Да, мы успешно разместились, но деньги ещё не поступили, действует схема Т+5. То есть до конца недели, максимум в понедельник деньги должны прийти в Казахстан", – сказал А. Смаилов журналистам после заседания правительства во вторник.
Объём размещения составил 1,05 млрд евро. 
"Спрос превысил (предложение. – ИФ-К) первоначально в четыре раза, поэтому мы сумели привлечь деньги под достаточно низкие проценты. Вице-министр сегодня возвращается из road show, завтра релиз разместим, узнаете подробности", – добавил министр.
Во вторник источник в банковских кругах сообщил, что Казахстан разместил два транша еврооблигаций в евро объёмом 525 млн каждый.
Доходность пятилетнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск размещён с доходностью 2,375%.
Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро. Road show выпуска проходило с 29 октября в Европе. Организаторами сделки выступили Citi, SG CIB и BCC Invest.
Минфин Казахстана размещает евробонды в евро впервые, до сих пор страна занимала на внешнем рынке только в долларах.
В последний раз Казахстан размещал долговые бумаги на международном рынке три года назад. В 2015 году страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б. п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б. п.

Казахстан планирует разместить евробонды в евро на LSE и МФЦА

В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров назначены Citi и Societe Generale, UBS – в качестве совместного лид-менеджера и FHS – в качестве лид-менеджера в Казахстане.

19 Сентябрь 2019 17:59 1287

Казахстан планирует разместить евробонды в евро на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Астанинской бирже МФЦА (AIX), сообщили "Интерфакс-Казахстан" в Министерстве финансов.

"Предложение будет выпущено с двойным листингом на Лондонской фондовой бирже и Международной бирже Астаны", – сообщили в Минфине.

В качестве совместных лид-менеджеров и букраннеров назначены Citi и Societe Generale, UBS – в качестве совместного лид-менеджера и FHS – в качестве лид-менеджера в Казахстане.

"Поручено (Citi, Societe Generale, UBS и FHS - ИФ-К) организовать серию встреч с инвесторами с фиксированным доходом в Европе, которые начнутся 23 сентября 2019 года", – пояснили в Минфине.

Казахстан планирует разместить на бирже МФЦА евробонды на 1 млрд евро

Казахстан может до конца 2019 года разместить на бирже Международного финансового центра "Астана" (МФЦА, AIX) еврооблигации на 1 млрд евро.   

23 Апрель 2019 16:04 667

"Мы в этом году, скорее всего, во второй половине года, выйдем с еврооблигациями на МФЦА, потому что такова потребность. Планируем около миллиарда евро разместить", – сказал первый заместитель Премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов, пишет Интерфакс-Казахстан.

Говоря о причине размещения евробондов, он пояснил, что квазигосударственные компании, в частности входящие в группу фонда национального благосостояния "Самрук-Казына", намерены рефинансировать свои валютные займы в тенге.

"Наши квазигоскомпании хотят рефинансироваться внутри страны, скажем так, поменять более дорогие валютные займы на тенговые займы. Но они придут на казахстанский валютный рынок. Если они начнут "пылесосить" все доллары, то курс резко уйдет вверх, и мы получим сильную девальвацию. Чтобы этого не произошло, мы должны в пределах финансирования дефицита бюджета привлечь в страну валюту", – уточнил глава Минфина.

А. Смаилов добавил, что в 2020 году на площадке МФЦА планируется также разместить исламские облигации.

"По сукукам мы на 2020 год пока планируем, потому что исламское финансирование предполагает более длительные процедуры выхода на рынок, мы до конца года не успеем физически. Поэтому на 2020 год планируем", – отметил он.

Биржа МФЦА была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX.

Последний раз Казахстан выходил на рынок евробондов в ноябре 2018 года. Тогда были размещены два транша бумаг общим объемом 1,05 млрд евро (по 525 млн евро каждый). Доходность пятилетнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск размещен с доходностью 2,375%. Евробонды в евро были размещены впервые, ранее страна занимала на внешнем рынке только в долларах.