Казахстан завершил размещение евробондов на сумму 1,05 млрд евро, сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передаёт Интерфакс-Казахстан.
"Да, мы успешно разместились, но деньги ещё не поступили, действует схема Т+5. То есть до конца недели, максимум в понедельник деньги должны прийти в Казахстан", – сказал А. Смаилов журналистам после заседания правительства во вторник.
Объём размещения составил 1,05 млрд евро.
"Спрос превысил (предложение. – ИФ-К) первоначально в четыре раза, поэтому мы сумели привлечь деньги под достаточно низкие проценты. Вице-министр сегодня возвращается из road show, завтра релиз разместим, узнаете подробности", – добавил министр.
Во вторник источник в банковских кругах сообщил, что Казахстан разместил два транша еврооблигаций в евро объёмом 525 млн каждый.
Доходность пятилетнего выпуска составила 1,55% годовых, 10-летний выпуск размещён с доходностью 2,375%.
Итоговый спрос на евробонды Казахстана превысил 3,3 млрд евро. Road show выпуска проходило с 29 октября в Европе. Организаторами сделки выступили Citi, SG CIB и BCC Invest.
Минфин Казахстана размещает евробонды в евро впервые, до сих пор страна занимала на внешнем рынке только в долларах.
В последний раз Казахстан размещал долговые бумаги на международном рынке три года назад. В 2015 году страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б. п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б. п.
