Российский дочерний "Альфа-банк" принимает на баланс часть активов и обязательств ликвидируемого "Казинвестбанка" ("КИБ"). Портфель в размере 81 млрд тенге включает в себя депозиты физических и юридических лиц, 3 млрд пенсионных активов, "застрявших" в "КИБе" после отзыва у него лицензии в декабре 2016 года, а также кредиты корпоративному сектору.
На пресс-конференции, прошедшей сегодня в Алматы, руководитель блока "Корпоративный банк" ДБ "Альфа-банк" Андрей Елхов рассказал о деталях сделки. На баланс "Альфы" мигрирует порядка 20 млрд тенге обязательств и 21 млрд активов, качество которых неоднозначное. Работающие активы перемешаны с проблемными, чтобы принимающая сторона имела возможность получать свободный финансовый поток от работающих кредитов для "вытягивания" проблемных ресурсов.
Дело в том, что до прихода "Альфы" в "КИБ" из 156 млрд тенге балансовых – бумажных – активов "живых" насчитывалось не более 15-16 млрд тенге. "Альфа" полностью забирает депозиты физических лиц объемом 7,8 млрд тенге и средства вкладчиков ЕНПФ – полностью работающие активы без признаков обесценения, которые банк забирает по номиналу. "Альфа" также забирает 10 млрд тенге обязательства "КИБа" перед депозиторами – юридическими лицами. Часть таких обязательств связана с кредитами, которые "Альфа-банк" заберет с баланса "КИБа", это касается ситуации, когда заемщик и депозитор являются одной организацией.
"Активов для возврата депозитов юридическим лицам недостаточно. Поэтому обязательства, взятые с "КИБа" "Альфой", связанные: мы не будем выплачивать ни одного тенге, пока не будет возвращен хотя бы один тенге по тому активу, который мы приняли, а возвратность там неполная, – поясняет представитель "Альфа-банка". – Все погашения основного долга, который мы по займам приняли, потенциальные убытки депозиторов. Основной долг по займам, по которому юрлица согласились стать залогодателями, будет направлен на погашение обязательств перед депозиторами".
Взятые у "КИБа" обязательства перед депозиторами, не являющимися его заемщиками, составляют 8 млрд тенге. "Именно им мы сделали оферту, сказав, что не можем вернуть деньги в полном объеме. Мы изучили активы "КИБа" и считаем, что возвратная часть очень невелика. Есть активы, которые, по нашей оценке, стоят ноль, есть активы, которые стоят 50-60%, но их немного. Мы предложили таким вкладчикам поучаствовать и получить возврат средств от этих активов. Практически все депозиторы согласились", – комментировал ситуацию Андрей Елхов. Корпоративные депозиторы, не вошедшие в сделку с "Альфа-банком" попадают в ликвидационную массу и получат возмещение депозитов в порядке очередности.
Что касается корпоративных заемщиков "КИБа", то в "Альфу" переходят 10-15% компаний. Против части портфелей банк планирует брать дополнительное обременение с депозиторов – юридических лиц. Объем таких займов порядка 9 млрд тенге. В "КИБе" остаются заемщики, в том числе получившие специальные займы по госпрограммам в рамках "ДАМУ".
В случае если в "Альфа-банк" попадет связанный с корпоративным депозитом кредит от "ДАМУ", банк не будет субсидировать его ставку из собственных средств. Займы будут субсидированы на балансе "Альфа-банк" в том случае, если он переоформит программу "ДАМУ" на себя. По займам "ДАМУ", не принятых на баланс "Альфы", отрицательный процентный спрэд компенсируют по договоренности с ликвидационной комиссией.
Что касается активов ЕНПФ, то в "КИБе" находилось порядка 9 млрд требований фонда. Из них 3 млрд тенге – пенсионные активы, остальные деньги – свободные средства самого фонда. 3 млрд пенсионных денег будут находиться в "Альфа-банке" еще три года, согласно условиям сделки. Ставка по пенсионному вкладу на трехлетний период согласована в размере 8% годовых (текущая инфляция 7,7%). 6 млрд тенге собственных средств ЕНПФ "зависают" в "КИБе" в ожидании процедуры ликвидации.
По словам участников пресс-конференции, сделку с передачей части активов и обязательств "КИБа" "Альфа-банку" вполне можно считать успешной.
"Мы довольны тем результатом, который получили. Вкладчики – физические лица, которые пришли к нам заблаговременно открывать счета, это порядка 80%, изъявляют готовность продолжить сотрудничество. Депозиторы – юридические лица большие и интересные компании. Благодаря сделке значительно возрастет клиентская база. Клиенты-заемщики нас также в целом устраивают, мы планируем продолжить с ними отношения", – отметил Андрей Елхов из "Альфа-банка". Спикер уточнил, что банк планирует расти в Казахстане, однако участвовал в сделке не для того, чтобы заработать, а с целью помощи своим корпоративным клиентам, средства которых остались в "Казинвестбанке".
"Альфа-банк" выиграл тендер на активы и обязательства "КИБа", предложив минимальное процентное соотношение между принимаемыми обязательствами по депозитам и активам. Предложения были разосланы 15 банкам, из которых откликнулось шесть организаций. Премия "Альфа-банка" оказалась в четыре раза ниже предложения следующего участника тендера. При этом пятипроцентная премия "Альфа-банка" номинирована не в деньгах, а в активах: по согласованию с временной администрацией премию банк предполагает получить от недвижимости либо от активов, возвратность которых не 100%. Это означает, что действительная премия банка окажется ниже. В абсолютном выражении "Альфа-банк" может рассчитывать на 400 млн тенге.
Вполне доволен и регулятор. По словам начальника управления по защите прав потребителя Национального банка Александра Терентьева, перед Национальным банком стояли три задачи. Во-первых, полностью защитить депозиты физических лиц. Во-вторых, обеспечить сохранность пенсионных активов, оставшихся на счетах "Казинвестбанка", в-третьих, сохранить средства Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Все задачи были успешно выполнены, хотя еще остались вопросы по сохранению депозитов юридических лиц.
Вместе с тем, не умаляя эффективность решения по структурированию сделки, возникает вопрос: каким образом небольшой, 16-й по активам, но вполне респектабельный банк смог допустить отзыва лицензии из-за ухудшения качества ссудного портфеля? Оценивая уровень проблем в "КИБе", представитель принимающего банка сказал, что "со стороны выглядело так, будто кредиты раздали многим безработным и незнакомым соседям".
"Большинство займов выдано афилированным банку лицам. После того как завершим передачу активов, дополнительно изучим финансовые документы, займемся ликвидационной массой, подадим иски в суды на предмет взыскания с таких должников банка. Это не оффшоры, а лица, проживающие внутри страны, и есть шанс вернуть активы через суды", – подытожила председатель временной администрации "КИБа" Джемма Зинуллина.
"Вертолетные" деньги раздавались в "КИБе" с апреля по ноябрь 2016 года, фактически три квартала, это большой период времени. И непонятно, почему ситуацию вовремя не отследил банковский надзор, где были представители акционеров – независимые директора да и сами акционеры, и почему по факту на практике не работает корпоративное управление.
Татьяна Батищева
