/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 447,40 Brent 36,55
Банки «топчутся» на месте

Банки «топчутся» на месте

Прибыль сектору по итогам I квартала текущего года обеспечили сокращающиеся расходы.

07:51 28 Апрель 2018 10526

Банки «топчутся» на месте

Автор:

Татьяна Батищева

Прибыль банковского сектора Казахстана в I квартале 2018 года возросла и составила 214,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорит регуляторная отчетность Национального банка Казахстана. Высокая по сравнению с прошлым периодом прибыль обеспечена не столько ростом основного бизнеса, сколько сокращением расходов. На прибыль банков все еще давят груз проблемных кредитов и вялая процентная маржа.

Качество активов продолжает оставаться слабым

С начала года ссудный портфель банков прирос незначительно, с 13,2 трлн до 13,6 трлн тенге, зато больше внимания банки уделили операциям на межбанковском рынке, нарастив краткосрочные займы с 232,2 млрд до 299,5 млрд.

Качество активов демонстрирует двойственные тренды. Так, объем просрочки на 1 апреля составил 16,4%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем год назад. В абсолютных цифрах объем таких займов за год сократился на 18,1%, или 482,6 млрд, до 2,18 трлн тенге. Однако доля неработающих (то есть с просрочкой свыше 90 дней) растет – на 2,3 п.п., до 10%. В объеме 13,7%, или 160 млрд, до 1,33 трлн тенге.

Банковские доходы по выданным кредитам выросли с начала года со 132,9 млрд до 390,2 млрд тенге, однако оказались меньше аналогичного периода прошлого года, когда сектор заработал 437,1 млрд тенге. Впрочем в марте 2017 года ссудный портфель был значительно крупнее: 15,2 трлн тенге, где 202,7 млрд тенге занимали операции на денежном рынке.

Бесспорно, банки «чистят» кредитные портфели и получают прибыль от восстановления резервов. В том числе влияние оказала и программа оздоровления банков на примерно 650 млрд тенге, а также господдержка сделки по приобретению Народным банком проблемного Казкоммерцбанка.

Так, с начала года снизились провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МСФО, с 2,1 трлн до 2,2 трлн тенге (1,65 трлн тенге на 1 апреля 2017 года). В итоге банки в январе-марте заработали на восстановлении провизий 269,7 млрд тенге против 208 млрд тенге годом ранее. Средняя процентная маржа сектора выросла с начала года с 5,12% до 5,32%, превысив значение в 4,61% на 1 апреля 2017 года.

Сбой трансмиссии

За январь-март этого года банки предпочитали переживать спад кредитования в операциях с ценными бумагами. Доля нот Нацбанка, а также долговых обязательств Минфина и корпоративного сектора в инвестиционном портфеле банков выросла с аналогичного периода прошлого года с 3,18 трлн тенге до 5,29 трлн тенге. Невзирая на снижение доходностей при размещении после трех планомерных снижений базовой ставки с начала этого года, а также слабой эмиссионной активности Минфина, который возобновил предложения ГЦБ лишь с февраля.

Таким образом, надежды регулятора на то, что снижение базовой ставки выдавит банки в реальный сектор и активизирует кредитование, не оправдываются на данный момент. Слабые кредитные портфели, где существенная часть рефинансированных займов, в условиях дефицита притока на кредитный рынок новых качественных заемщиков вынуждают банки покупать безрисковый государственный долг все больше и больше.

И, конечно же, хорошую поддержку доходности банков оказала валютная переоценка, которая с начала года выросла с 1,9 трлн до 5,39 трлн тенге. Именно она и составила львиную долю доходов, не связанных с получением вознаграждения в размере 6,1 трлн тенге (7,6 трлн тенге по итогам I квартала 2017 года). Совокупные доходы банков составили 6,6 трлн тенге, оказавшись меньше итогов первых трех месяцев 2017 года в размере 8,1 трлн тенге.

Основной статьей банковских расходов стали затраты на переоценку в размере 5,3 трлн тенге, приросшие с начала года в 2,8 раза. Совокупные расходы сектора без учета подоходного налога достигли 6,4 трлн тенге (2,2 трлн тенге на начало года и 8 трлн тенге за I квартал 2017 года).

Борьба за розничные вклады

Надо сказать, что свой вклад, пусть и небольшой, в снижение расходов внесло сокращение депозитного портфеля. С начала года совокупные вклады ужались с 16,7 трлн до 16,4 трлн тенге, где наибольшее снижение показали вклады юридических лиц (с 8,6 трлн до 8,3 трлн тенге). Вклады физических лиц стали меньше на 64,6 млрд тенге, упав до 8 трлн тенге.

Для сравнения, на 1 апреля 2017 года депозитная база банков достигала 16,6 трлн тенге. Снижение обязательств дало возможность банкам сократить процентные расходы с 232,7 млрд тенге до 214,6 млрд тенге (I квартал 2018 года – I квартал 2017 года).

Падение вкладов юрлиц было в большей степени компенсировано ростом накоплений граждан. Доля розничных вкладов в общем объеме депозитов на конец марта достигла 49,2% против 45,6% год назад. Этим и объясняется обострение конкуренции за накопления граждан. В валовом объеме прирост вкладов населения обеспечили Казкоммерцбанк (+127,6 млрд тенге), Kaspi (+135,8 млрд) и Жилстройсбербанк (+114 млрд). В относительном лидерами стали банки второго эшелона – Банк Астаны (в два раза), HomeCredit (в 1,6 раза), Нурбанк (в 1,5 раза) и Altyn Bank (в 1,4 раза).

В марте наибольший отток депозитов физлиц был зарегистрирован в Народном банке (на 1,7%, или 27,5 млрд тенге) и Сбербанке (1,4%, или 9,7 млрд тенге). Лидером по притоку, напротив, стали Kaspi (на 0,9%, или 7,8 млрд тенге), Банк Астаны (на 7,4%, или 5,6 млрд тенге) и «Нурбанк» (на 5,2%, или 5 млрд тенге).

В корпоративном сегменте прирост был наибольший в Народном банке (+51,6 млрд тенге) и банке «ЦентрКредит» (+51,2 млрд тенге). Аутсайдерами, в свою очередь, выступили АТФ Банк (-80,5 млрд тенге) и «Ситибанк» (-34,9 млрд тенге).

Ликвидность и прибыль

В марте показатель ликвидности по сектору остался неизменным, на уровне 40%, однако по отдельным игрокам произошло резкое ухудшение: Эксимбанк Казахстана (с 16% до 5%), Банк ВТБ (с 38% до 11%), Торгово-промышленный банк Китая (с 68% до 50%), «Альфа-Банк» (с 49% до 38%) и КЗИ Банк (с 35% до 22%). Наихудшие показатели по итогам месяца демонстрировали вышеупомянутый Эксимбанк (5%), Qazaq Banki (7%) и «Заман-Банк» (7%).

В марте банки заработали 69,2 млрд тенге против 90,2 млрд месяцем ранее, но в 2,5 раза больше, чем в марте 2017 года. Квартальные итоги 2018 года в 2,6 раза (на 130,7 млрд, до 214,3 млрд тенге) превзошли показатель годичной давности.

Безусловными лидерами роста стали Казкоммерцбанк (рост в 4,8 раза, или на 26 млрд, до 32,9 млрд тенге), Народный банк (в 1,6 раза, или +22,8 млрд, до 57,7 млрд тенге), Сбербанк (в 6,7 раза, или 21,2 млрд, до 25 млрд тенге), Bank RBK (в 8,5 раза, до 21,8 млрд тенге) и Kaspi Bank (в 3,8 раза, до 24,6 млрд тенге).

Наибольшие убытки с начала года имели Банк Астаны (1,8 млрд тенге), «Альфа-Банк» (792 млн тенге) и ДБ НБ Пакистана (36 млн тенге). Помимо них, в марте убытки зафиксировал и AsiaCredit Bank (28,7 млн тенге).

Татьяна Батищева

Доходность банков в июне продолжила восстанавливаться

Объем просрочек незначительно вырос, но доля неработающих займов снижается.

25 Июль 2020 08:00 3107

Доходность банков в июне продолжила восстанавливаться

В июне чистая прибыль банковского сектора выросла до 65 млрд тенге. Это на четверть меньше показателя годичной давности, но почти на 42% больше, чем в мае, что указывает на общий восстановительный тренд. Об этом пишут аналитики Halyk Finance в своем традиционном месячном обзоре финансовых показателей банковского сектора страны.

Лидерами среди банков по прибыльности традиционно стал Halyk Bank, который заработал 22,7 млрд тенге в июне и 144,8 млрд тенге с начала года, или почти 40% всей прибыли банков Казахстана. С убытками завершили месяц Jýsan Bank, Хоум Кредит, Tengri, Capital Bank, Азия Кредит, Al-Hilal и Банк Пакистана.

Совокупный кредитный портфель казахстанских банков в июне снизился на 0,5%, или на 75,7 млрд тенге, до 15 трлн тенге. Доля ссудного портфеля в активах банков на начало июля составила 52,4% против 55% на начало текущего года. Наибольшее снижение портфеля займов наблюдается в Jýsan Bank (-Т98,7млрд, -10,7%) и в Евразийском (-Т40,5млрд, -5,8%).

Доля просроченных займов в июне составила 13% против 12,5% в мае. Тем не менее доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) снизилась в июне с 9,4% до 9%. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Jýsan Bank (46.6%) и Азия Кредит (50.2%), а также Capital Bank (96.8%), Tengri (35.6%).

«Уровень провизирования на конец месяца составил 12,5%, уменьшившись на 1,1 п.п. за месяц. Покрытие проблемных кредитов 90+ суммой провизий на конец июня составило 139% (144,5% на конец мая и 164% на конец 2019 года). Уровень покрытия просроченных кредитов суммой провизий на конец июня составил 96% (против 108,9% в мае и 109% на конец 2019 года)», – отмечают аналитики инвестбанка.

Активы банков по итогам июня выросли на 1,5%, до 28,6 трлн тенге, тогда как депозиты увеличились на 1,6%, до 19,3 трлн тенге. В структуре вкладов на розничные приходится 51%. Депозиты населения выросли на 0,6%, до 9,9 трлн тенге; корпоративные вклады выросли на 2,6%, до 9,5 трлн тенге. Наибольшая доля вкладов физических и юридических лиц хранится в Народном банке (34,4% в структуре розничных вкладов и 35,1% в корпоративных). Всего на депозиты приходится 77,9% всех обязательств банков.

Доля ликвидных активов в общей структуре составила 45,7%, или 13,1 трлн тенге, что в относительном выражении превышает майские показатели в 45,4%. Собственный капитал БВУ вырос за месяц на 2,1%. 

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Чистый убыток Нацбанка за 2019 год вырос почти в четыре раза

В прошлом году расходы регулятора на оздоровление банковского сектора составили 723,8 млрд тенге.

21 Июль 2020 11:38 5188

Чистый убыток Нацбанка за 2019 год вырос почти в четыре раза

Фото: Серикжан Ковланбаев

По итогам 2019 года Национальный банк зафиксировал убыток в размере 718,4 млрд тенге – это в 3,8 раза больше, чем в 2018 году, когда убыток составлял 187,7 млрд тенге.

По данным консолидированной финансовой отчетности главного банка страны, одной их основных статей расходов, повлиявших на убыток, стали расходы на оздоровление банковского сектора, которые по итогам 2019 года выросли в семь раз – до 723,8 млрд тенге, годом ранее этот показатель составлял 102,4 млрд тенге. Как отмечается в финансовом отчете, в 2019 году Казахстанский фонд устойчивости («дочка» Нацбанка) приобрел купонные облигации квазигосударственного сектора и банков с процентными ставками от 0,1% до 10,95% с обязательством их погашения по истечении 7-20 лет. Нацбанк отразил указанные облигации по справедливой стоимости при первоначальном признании, рассчитанной с применением рыночных процентных ставок от 10,41% до 30,81%. Разница между номинальной стоимостью и справедливой стоимостью на дату первоначального признания составила 723,8 млрд тенге.

Также в 2019 году Нацбанк направил на создание резервов под кредитные убытки 128,3 млрд тенге.

Чистый процентный убыток Нацбанка по итогам 2019 года снизился на 34,4% и составил 116 млрд тенге. Чистый комиссионный доход вырос на 10,9% – до 19 млрд тенге.

Прочие общехозяйственные и административные расходы выросли на 44,7% и составили 17,2 млрд тенге. В тройку самых затратных статей вошли информационные и прочие услуги, ремонт и содержание основных средств и связь. Расходы на информационные и прочие услуги выросли сразу в два раза – до 7,7 млрд тенге. На 83% увеличились расходы на ремонт и содержание основных средств и достигли почти 2 млрд тенге. На 47% выросли расходы на связь – до 1,7 млрд тенге.

Активы Нацбанка в 2019 году снизились на 9,9% и составили 15,4 трлн тенге, а обязательства сократились на 15% – до 12,1 трлн тенге.

Жанторе Касым


Подпишитесь на наш канал Telegram!