DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 324,92 Brent 36,55
Банки «топчутся» на месте

Банки «топчутся» на месте

Прибыль сектору по итогам I квартала текущего года обеспечили сокращающиеся расходы.

28 Апрель 2018 07:51 8645

Банки «топчутся» на месте

Автор:

Татьяна Батищева

Новости

Все новости

Прибыль банковского сектора Казахстана в I квартале 2018 года возросла и составила 214,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорит регуляторная отчетность Национального банка Казахстана. Высокая по сравнению с прошлым периодом прибыль обеспечена не столько ростом основного бизнеса, сколько сокращением расходов. На прибыль банков все еще давят груз проблемных кредитов и вялая процентная маржа.

Качество активов продолжает оставаться слабым

С начала года ссудный портфель банков прирос незначительно, с 13,2 трлн до 13,6 трлн тенге, зато больше внимания банки уделили операциям на межбанковском рынке, нарастив краткосрочные займы с 232,2 млрд до 299,5 млрд.

Качество активов демонстрирует двойственные тренды. Так, объем просрочки на 1 апреля составил 16,4%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем год назад. В абсолютных цифрах объем таких займов за год сократился на 18,1%, или 482,6 млрд, до 2,18 трлн тенге. Однако доля неработающих (то есть с просрочкой свыше 90 дней) растет – на 2,3 п.п., до 10%. В объеме 13,7%, или 160 млрд, до 1,33 трлн тенге.

Банковские доходы по выданным кредитам выросли с начала года со 132,9 млрд до 390,2 млрд тенге, однако оказались меньше аналогичного периода прошлого года, когда сектор заработал 437,1 млрд тенге. Впрочем в марте 2017 года ссудный портфель был значительно крупнее: 15,2 трлн тенге, где 202,7 млрд тенге занимали операции на денежном рынке.

Бесспорно, банки «чистят» кредитные портфели и получают прибыль от восстановления резервов. В том числе влияние оказала и программа оздоровления банков на примерно 650 млрд тенге, а также господдержка сделки по приобретению Народным банком проблемного Казкоммерцбанка.

Так, с начала года снизились провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МСФО, с 2,1 трлн до 2,2 трлн тенге (1,65 трлн тенге на 1 апреля 2017 года). В итоге банки в январе-марте заработали на восстановлении провизий 269,7 млрд тенге против 208 млрд тенге годом ранее. Средняя процентная маржа сектора выросла с начала года с 5,12% до 5,32%, превысив значение в 4,61% на 1 апреля 2017 года.

Сбой трансмиссии

За январь-март этого года банки предпочитали переживать спад кредитования в операциях с ценными бумагами. Доля нот Нацбанка, а также долговых обязательств Минфина и корпоративного сектора в инвестиционном портфеле банков выросла с аналогичного периода прошлого года с 3,18 трлн тенге до 5,29 трлн тенге. Невзирая на снижение доходностей при размещении после трех планомерных снижений базовой ставки с начала этого года, а также слабой эмиссионной активности Минфина, который возобновил предложения ГЦБ лишь с февраля.

Таким образом, надежды регулятора на то, что снижение базовой ставки выдавит банки в реальный сектор и активизирует кредитование, не оправдываются на данный момент. Слабые кредитные портфели, где существенная часть рефинансированных займов, в условиях дефицита притока на кредитный рынок новых качественных заемщиков вынуждают банки покупать безрисковый государственный долг все больше и больше.

И, конечно же, хорошую поддержку доходности банков оказала валютная переоценка, которая с начала года выросла с 1,9 трлн до 5,39 трлн тенге. Именно она и составила львиную долю доходов, не связанных с получением вознаграждения в размере 6,1 трлн тенге (7,6 трлн тенге по итогам I квартала 2017 года). Совокупные доходы банков составили 6,6 трлн тенге, оказавшись меньше итогов первых трех месяцев 2017 года в размере 8,1 трлн тенге.

Основной статьей банковских расходов стали затраты на переоценку в размере 5,3 трлн тенге, приросшие с начала года в 2,8 раза. Совокупные расходы сектора без учета подоходного налога достигли 6,4 трлн тенге (2,2 трлн тенге на начало года и 8 трлн тенге за I квартал 2017 года).

Борьба за розничные вклады

Надо сказать, что свой вклад, пусть и небольшой, в снижение расходов внесло сокращение депозитного портфеля. С начала года совокупные вклады ужались с 16,7 трлн до 16,4 трлн тенге, где наибольшее снижение показали вклады юридических лиц (с 8,6 трлн до 8,3 трлн тенге). Вклады физических лиц стали меньше на 64,6 млрд тенге, упав до 8 трлн тенге.

Для сравнения, на 1 апреля 2017 года депозитная база банков достигала 16,6 трлн тенге. Снижение обязательств дало возможность банкам сократить процентные расходы с 232,7 млрд тенге до 214,6 млрд тенге (I квартал 2018 года – I квартал 2017 года).

Падение вкладов юрлиц было в большей степени компенсировано ростом накоплений граждан. Доля розничных вкладов в общем объеме депозитов на конец марта достигла 49,2% против 45,6% год назад. Этим и объясняется обострение конкуренции за накопления граждан. В валовом объеме прирост вкладов населения обеспечили Казкоммерцбанк (+127,6 млрд тенге), Kaspi (+135,8 млрд) и Жилстройсбербанк (+114 млрд). В относительном лидерами стали банки второго эшелона – Банк Астаны (в два раза), HomeCredit (в 1,6 раза), Нурбанк (в 1,5 раза) и Altyn Bank (в 1,4 раза).

В марте наибольший отток депозитов физлиц был зарегистрирован в Народном банке (на 1,7%, или 27,5 млрд тенге) и Сбербанке (1,4%, или 9,7 млрд тенге). Лидером по притоку, напротив, стали Kaspi (на 0,9%, или 7,8 млрд тенге), Банк Астаны (на 7,4%, или 5,6 млрд тенге) и «Нурбанк» (на 5,2%, или 5 млрд тенге).

В корпоративном сегменте прирост был наибольший в Народном банке (+51,6 млрд тенге) и банке «ЦентрКредит» (+51,2 млрд тенге). Аутсайдерами, в свою очередь, выступили АТФ Банк (-80,5 млрд тенге) и «Ситибанк» (-34,9 млрд тенге).

Ликвидность и прибыль

В марте показатель ликвидности по сектору остался неизменным, на уровне 40%, однако по отдельным игрокам произошло резкое ухудшение: Эксимбанк Казахстана (с 16% до 5%), Банк ВТБ (с 38% до 11%), Торгово-промышленный банк Китая (с 68% до 50%), «Альфа-Банк» (с 49% до 38%) и КЗИ Банк (с 35% до 22%). Наихудшие показатели по итогам месяца демонстрировали вышеупомянутый Эксимбанк (5%), Qazaq Banki (7%) и «Заман-Банк» (7%).

В марте банки заработали 69,2 млрд тенге против 90,2 млрд месяцем ранее, но в 2,5 раза больше, чем в марте 2017 года. Квартальные итоги 2018 года в 2,6 раза (на 130,7 млрд, до 214,3 млрд тенге) превзошли показатель годичной давности.

Безусловными лидерами роста стали Казкоммерцбанк (рост в 4,8 раза, или на 26 млрд, до 32,9 млрд тенге), Народный банк (в 1,6 раза, или +22,8 млрд, до 57,7 млрд тенге), Сбербанк (в 6,7 раза, или 21,2 млрд, до 25 млрд тенге), Bank RBK (в 8,5 раза, до 21,8 млрд тенге) и Kaspi Bank (в 3,8 раза, до 24,6 млрд тенге).

Наибольшие убытки с начала года имели Банк Астаны (1,8 млрд тенге), «Альфа-Банк» (792 млн тенге) и ДБ НБ Пакистана (36 млн тенге). Помимо них, в марте убытки зафиксировал и AsiaCredit Bank (28,7 млн тенге).

Татьяна Батищева

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Испытание кризисом: какие банки успешно преодолеют «идеальный шторм»?

Когда пандемия и цена на нефть отразятся на рынке.

29 Май 2020 13:11 509

Испытание кризисом: какие банки успешно преодолеют «идеальный шторм»?

Банковскому сектору Казахстана потребовалось больше 10 лет на то, чтобы справиться с последствиями мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Для подтверждения стабильности рынка была проведена оценка качества активов, и регулятор отрапортовал, что существенных проблем у банков нет. Судя по данным, которые на днях опубликовал Национальный банк, несмотря на карантин и ЧП, банковскому сектору удалось заработать прибыль, а уровень проблемных кредитов по сектору не пробил отметку в 10%, которую требует придерживаться регулятор.

Но наступивший «идеальный шторм» может стать очередным испытанием для рынка. Судя по мнению экспертов, основной удар от пандемии, падения цены на нефть и курса тенге в Казахстане банки испытают чуть позже. Рейтинговые агентства уже спрогнозировали трехкратное падение прибыли банковского сектора, ухудшение качества активов и снижение объема кредитования. Выясняем, есть ли признаки кризиса в банковском секторе и какие игроки находятся в более выигрышном положении накануне новой экономической турбулентности.

«Строго говоря, банковская система Казахстана уже много лет находится в затяжном кризисе – об этом свидетельствуют и высокий уровень проблемных кредитов, и банкротства небольших и средних банков, и существенные размеры госпомощи, которую банки Казахстана получают довольно регулярно. С другой стороны, силу «удара» от пандемии Covid-19 и снижения цен на нефть для банковского сектора РК, вероятно, мы увидим только к концу этого года», – рассказала директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Ирина Велиева. Основное негативное влияние, по ее словам, будет заключаться в ухудшении платежеспособности заемщиков и необходимости создания дополнительных резервов. Прибыльность банковского сектора в этом году существенно снизится по сравнению с прошлым годом, а многие банки будут оперировать на грани безубыточности. Однако в целом, подчеркнула она, банковская система подошла к новому витку кризиса с существенным запасом капитала и ликвидности – это должно смягчить негативное влияние кризиса и позволить большинству банков пережить сложные времена.

Последствия от пандемии и режима ЧП в Казахстане банки испытают во II и III кварталах, считает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Но уже сейчас проявляются негативные последствия. «Так, если по итогам марта активы банковского сектора росли на 6,9%, то по итогам апреля рост снизился до 4,9%. То же самое и по собственному капиталу банков – если по итогам марта рост был на 2,4%, то по итогам апреля рост практически остановился и составил 0,3%. Прибыль сектора еще остается сильной – за апрель совокупная прибыль выросла с 249 млрд до 263 млрд тенге. Отдельно следует наблюдать за кредитами с просрочкой выше 90 дней (неработающие кредиты), они за апрель выросли с 8,94% до 9,41%», – отметил глава DAMU Capital Management.

Эксперт инвестиционного дома «Астана-Инвест» Серик Козыбаев поясняет, что кризис, в котором оказался Казахстан, так же как и другие страны, разумеется, затронул банковский сектор. «Затронул в части повышения риска неплатежеспособности заемщиков, так как часть населения осталась без работы, бизнес остался без выручки, и в части отсутствия, пусть даже временного, спроса на банковские продукты. В кризис как физические лица, так и юридические, то есть бизнес, кредитов берут, как правило, меньше. Поэтому снижение прибыли банковского сектора, в I и во втором II кварталах ожидаемо», – подчеркнул он. Но в целом, по его мнению, ситуация в банковском секторе стабильная. Режим ЧП на два месяца – не повод беспокоиться, отмечает он. И сейчас экономика страны «приходит в себя». Также необходимым условием для улучшения ситуации в экономике и в банковском секторе является цена на нефть, которая, в принципе, растет, но еще далека от того уровня, который был до объявления пандемии.

«На сегодняшний день говорить о полномасштабном банковском кризисе на рынке я бы не стал, но вместе с тем мы, несомненно, ожидаем определенные сложности у некоторых игроков», – отмечает вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. По его мнению, банковский сектор Казахстана в целом имеет хорошую ликвидность и достаточно хорошо капитализирован. В то же время меры, предпринятые для поддержки (отсрочка для клиентов физических и юридических лиц, кредиты для МСБ по сниженным ставкам), дадут банкам время для «передышки» и несколько смягчат удар, но полностью не оградят их от необходимости признавать обесценение активов.

Ирина Велиева считает, что, несмотря на предпринимаемые меры поддержки, 2020 год все равно будет для банков достаточно тяжелым. Самое важное для долгосрочного восстановления банковского сектора – это возврат Казахстана на траекторию экономического роста. Также крайне важны шаги по дальнейшему совершенствованию банковского регулирования и надзора, предпринимаемые Нацбанком и регулятором.

Какие банки находятся в выгодном положении

«Успешно кризис смогут преодолеть банки, имеющие хорошие показатели достаточности капитала, прибыльную бизнес-модель, хорошее качество ссудного портфеля и сильных акционеров, имеющих возможность при необходимости привлечь дополнительный капитал», – уверен Мурат Кастаев.

Семен Исаков предполагает, что банкам с высокими показателями достаточности капитала, высоким уровнем ликвидности, низкими объемами кредитов в секторе МСБ и необеспеченного кредитования физических лиц будет проще преодолеть сложности.

«Мы считаем, что в более выигрышном положении находятся банки, которые обладают достаточным запасом капитала по отношению к регуляторному минимуму, поскольку в этом году размер доформирования резервов может быть существенным, запас основного капитала может сыграть ключевую роль в поддержании финансовой устойчивости банка. Кроме того, в выигрыше окажутся те банки, которые в прошлые годы не наращивали кредитную активность и не принимали на себя высоких кредитных рисков. У них кредитные портфели достаточно «зрелые», и негативное влияние на качество портфеля может быть ниже. Те банки, которые активно росли в 2018-2019 гг., сейчас могут столкнуться с необходимостью масштабного дорезервирования и стать убыточными по итогам 2020 г.», – подчеркнула Ирина Велиева.

В целом банковский сектор Казахстана не впервые сталкивается с экономическими вызовами, но в этот раз, по словам экспертов, они более подготовленные, чем к кризисам 2008 и 2014 годов.

Ольга Фоминских

Банковский сектор почувствовал первый удар от коронавируса

Кредитный портфель банков и его качество начали ухудшаться, а прибыль в апреле обвалилась на 86% к мартовскому показателю.

28 Май 2020 14:26 1866

Банковский сектор почувствовал первый удар от коронавируса

Чистая прибыль банков второго уровня Казахстана в апреле составила 14 млрд тенге, что на 86% меньше, чем в марте, и на 84% хуже, чем в апреле прошлого года. Всего с января по апрель прибыль банков составила 262,7 млрд тенге. Соответствующий вывод содержится в апрельском обзоре банковского сектора от аналитиков Halyk Finance.

Наибольшие доходы в апреле среди банков продемонстрировали Halyk Bank и Kaspi Bank – 16,2 млрд и 16,7 млрд тенге соответственно. С начала года эти два банка заработали 100,4 млрд (38,2% всей прибыли БВУ) и 74 млрд (28,2% секторальной прибыли) тенге. С убытками закрыли месяц Jysan Bank, Евразийский банк, Нурбанк, Capital Bank, Al-Hilal и AsiaCredit Bank.

Кредитный портфель казахстанских банков в апреле сократился на 2,5%, или 377,6 млрд, до 14,9 трлн тенге. Занимая 52,9% в активах банков, снижение ссудного портфеля повлияло на стагнацию активов БВУ на 1,9%, до 28,1 трлн тенге.

Снижение прибыли, вероятнее всего, связано с ухудшением качества кредитного портфеля и ростом резервов под потенциальные убытки. Существенное сокращение портфеля займов в апреле наблюдалось в Jysan bank и Kaspi bank – на 17,4% (или на 182 млрд тенге) и 5,8% (минус 84,2 млрд тенге).

Падает качество кредитного портфеля. Доля неработающих займов с просрочкой свыше 90 дней в апреле выросла с 8,9% до 9,4%. Наихудшие показатели наблюдаются у Jysan bank (48,5%), Capital bank (37,8%) и AsiaCredit bank (48,2%). При этом общая просрочка по портфелю займов банков сократилась с 15,9% в марте до 15,3% в апреле. Наибольшее покрытие провизиями неработающих кредитов среди относительно крупных игроков наблюдается у Halyk bank (129,6%), Jysan bank (124,5%) и Банка Китая (116,4%).

Депозитная база банков в апреле сократилась на 0,6%, составив 19,1 трлн тенге; депозиты населения снизились на 0,3%, или 32,8 млрд, до 9,9 трлн тенге. Наибольшая доля розничных вкладов сконцентрирована в Halyk bank (35% всех розничных вкладов), Kaspi bank (16,4%), Сбербанке (8,1%) и Жилстройсбербанке (9%). В корпоративном сегменте наибольшие объемы средств хранятся в Halyk bank (36,1%), Сбербанке (9,3%), Forte bank (8,4%), Ситибанке (8,1%) и АТФ (5,9%).

Доля ликвидных активов в общей структуре активов банковского сектора выросла в апреле до 45,7%, или 12,8 трлн тенге. Собственный капитал банков в целом сжался на 2% к предыдущему месяцу.

Султан Биманов

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: