За январь-сентябрь 2018 года банки второго уровня показали слабые производственные и финансовые результаты, что свидетельствует о затягивании кризиса в секторе. Доходы банков, связанные с вознаграждением, рухнули на 14,8% (на 271 млрд тенге), составив 1,6 трлн тенге. Снижение обеспечили слабые доходы банков от основной деятельности – кредитования, следует из ежемесячной регуляторной отчётности.
На начало октября 2018 года ссудный портфель банков (без учёта операций обратного репо) составил 13 трлн тенге против 13,7 трлн тенге годом ранее. Как следствие, влияние кредитования на процентные доходы сократилось. Если по итогам девяти месяцев 2017 года займы формировали 82,3% таких доходов, то за аналогичный период 2018 года их доля ужалась до 74,2%. В итоге доходы банков от кредитования стали меньше на 350 млрд тенге, составив 1,1 трлн тенге.
Доход от вознаграждения сложился в основном за счёт инвестиций. По ценным бумагам, удерживаемым до погашения (нотам Нацбанка), банки получили 117,3 млрд тенге, удвоив доход по сравнению с 54,7 млрд тенге, полученными годом ранее. Ещё 221 млрд тенге принесли операции с прочими ценными бумагами (рост на 26% к итогам прошлого года). Важно отметить, что в структуре доходов, связанных с вознаграждением по вкладам, размещённым в других кредитных организациях, доходы банков от размещения в Нацбанке упали с 34 млрд до 19 млрд тенге, зато доходы от вкладов в других банках выросли в 24 раза, с 544 млн до 13 млрд тенге.
Статистика показывает, что снижение процентных доходов банков компенсируется поступлением иных доходов. Например, доходы, не связанные с вознаграждением, составили 22 трлн тенге, хотя и остались на прежнем уровне по отношению к аналогичному периоду 2017 года. 90% таких доходов формирует переоценка. За девять месяцев 2018 года она принесла страховщикам 20 трлн тенге, увеличившись на 349 млрд тенге по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Существенную поддержку банкам оказало восстановление резервов, которое вернуло в оборот 147,7 млрд тенге, позволив получить доход в 850 млрд тенге.
Тем не менее, совокупные доходы банков незначительно – на 24 млрд тенге – снизились и составили 23,8 трлн тенге. На фоне слабых отчетов по доходам затраты банков выглядели увереннее. Непроцентные расходы в размере 22,4 трлн тенге оказались выше расходов, связанных с выплатой вознаграждения (838 млрд тенге). 72,6% процентных расходов формируют обязательства банков перед депозиторами. На начало октября 2018 года они достигли 609 млрд тенге, сократившись к итогам прошлого года на 135 млрд тенге. Причиной стало сокращение объёма депозитов в банковском секторе на 670 млрд тенге, до 16,6 трлн тенге.
С учётом налогообложения банки получили совокупные расходы в размере 23,4 трлн тенге, сократив их на 653 млрд тенге за календарный год. За отчётный период банки получили доналогооблагаемую прибыль в размере 600 млрд тенге против убытка в 73 млрд тенге годом ранее. Чистая прибыль сектора составила 506 млрд тенге.
Структура депозитной базы продолжает меняться в сторону розничных денег. Население принесло в банки 8,4 трлн тенге (8,2 трлн тенге в прошлом году), а корпоративные вклады ужались с 9 трлн до 8,2 трлн тенге. В структуре фондирования банков вклады продолжают занимать основное место, формируя почти 70% привлекаемых банками средств.
По итогам января-сентября 2018 года качество кредитного портфеля значительно улучшилось к итогам прошлого года. Доля займов с просрочкой снизилась с 19% до 14,2%. Доля займов с просрочкой свыше 90 дней сократилась с 12,7% до 8,5%, достигая суммы в 1,1 трлн тенге. Оздоровление портфелей привело к сокращению провизий, сформированных по ссудному портфелю с учётом требований МСФО. За календарный год провизии сократились с 2,2 трлн до 1,9 трлн тенге.
Ссудный портфель занимает 53,7% в совокупных активах против 56,7% годом ранее. Активы банков показали слабую динамику, прирост составил всего 95 млрд тенге, в абсолютных цифрах активы никак не могут "выпрыгнуть" из размера в 24 трлн тенге.
Татьяна Батищева
