Единый QR работает в Казахстане чуть больше двух месяцев. За это время через межбанковскую систему прошли миллионы транзакций, однако говорить о том, что новая система уже изменила расстановку сил между банками, пока рано. Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов рассказал inbusiness.kz, какой эффект от запуска Единого QR уже можно увидеть, а каких изменений рынку еще предстоит дождаться.
- Какие изменения на рынке уже можно увидеть после запуска Единого QR? Изменилось ли поведение казахстанцев при оплате покупок и выборе банковского приложения?
- Нужно иметь ввиду, что рост QR-оплат начался задолго до запуска единого QR. За январь — август текущего года через QR-оплаты было проведено 2,7 млрд операций на 13,7 трлн теңге против 2,1 млрд операций на 12,7 трлн теңге через POS-терминалы. Таким образом, QR уже превосходит POS на 30% по количеству и на 8% по объему операций. Это подтверждает устойчивое изменение способа оплаты в пользу QR. С 19 июля по начало сентября через Межбанковскую систему мобильных платежей, которая объединяет единый QR и переводы по номеру телефона, прошло более 20 млн транзакций примерно на 400 млрд теңге. По данным Нацбанка, единый QR уже занял 25% соответствующего рынка платежей. Однако статистики, которая показывала бы, что после 19 июля клиенты стали чаще выбирать приложения одних банков вместо других, нет в открытом доступе.
- Меняются ли из-за Единого QR потоки платежей между банками? Стали ли банки, через приложения которых раньше платили реже, получать больше операций и оборота?
- Пока оценить такое перераспределение невозможно. Нацбанк публикует агрегированные показатели работы Межбанковской системы мобильных платежей, однако статистика по объему и количеству операций единого QR в разрезе отдельных банков в открытом доступе отсутствует. Поэтому пока нельзя достоверно определить, получили ли банки, через приложения которых ранее совершалось меньше платежей, дополнительный транзакционный поток после запуска единого QR.
- Насколько Единый QR действительно снижает привязку клиента к одному банку? Или пока большинство казахстанцев продолжают платить так же, как привыкли раньше?
- На уровне платежной инфраструктуры привязка к конкретному банку действительно снижается. Раньше клиенту зачастую требовался QR того же банка, который обслуживал продавца. Теперь она может оплатить покупку через привычное приложение своего банка независимо от того, терминал какого банка установлен в торговой точке. Именно в этом и состоит основное изменение для потребителя – сам сценарий оплаты практически не меняется, но исчезает необходимость подстраиваться под банковскую инфраструктуру продавца.
При этом единый QR не означает автоматического отказа клиентов от привычного банка. Кешбэк и программы лояльности банки по-прежнему определяют самостоятельно, поэтому на выбор основного приложения будут влиять удобство сервиса, бонусы и другие условия. Таким образом, на данном этапе можно говорить о снижении технологической привязки к банку, но не о подтвержденном изменении клиентского поведения.
- Как Единый QR меняет конкуренцию между банками? Что теперь становится главным в борьбе за клиента?
- С 19 июля к межбанковской системе подключены все банки, предоставляющие розничные услуги через мобильные приложения. Это означает, что возможность оплатить покупку перестает зависеть от совпадения банка клиента и банка, обслуживающего торговую точку.
Поэтому инфраструктурное преимущество закрытого QR постепенно теряет прежнее значение. Конкуренция смещается в другие сферы — качество мобильного приложения, удобство оплаты, тарифы, кешбэк, программы лояльности и набор сервисов вокруг основной транзакции. Именно такую модель развития предполагает создаваемая Нацбанком единая инфраструктура – базовый платежный слой становится общим, а банки конкурируют уже за клиентский опыт и продукт.
- Что изменилось для предпринимателей после запуска Единого QR?
- Главное изменение – расширился потенциальный круг плательщиков, без необходимости поддерживать отдельный QR каждого банка. Клиент одного банка может оплатить покупку продавцу, который обслуживается в другом банке, через единую межбанковскую инфраструктуру. С учетом того, что к ней подключены все банки, для торговой точки это фактически означает доступ ко всей клиентской базе мобильного банкинга страны через единый стандарт.
Кроме того, законодательство теперь предусматривает, что банки, устанавливающие предпринимателям оборудование для приема карточных платежей, должны обеспечивать и возможность приема платежей через Межбанковскую систему мобильных платежей. При этом оценивать фактическое снижение стоимости эквайринга для бизнеса пока рано – публичной агрегированной статистики по комиссиям и экономии торговых точек после запуска единого QR еще нет.
- Какие изменения на рынке QR-платежей АФК ожидает в ближайший год? Может ли Единый QR заметно изменить нынешнее распределение платежей между банками?
- Здесь можно говорить прежде всего о расширении функциональности уже созданной инфраструктуры. В дорожной карте предусмотрены QR-оплата в интернете, межбанковское выставление счетов, статические QR для парковок, ЦОНов и общественного транспорта, а также развитие трансграничных платежей.
Вместе с тем Нацбанк публикует совокупные показатели системы, а не разбивку межбанковского QR-трафика в разрезе отдельных банков. Поэтому количественно оценить, как единый QR уже перераспределяет платежные потоки и рыночные доли между банками, пока невозможно, но можно говорить о потенциальном росте межбанковской конкуренции.
Читайте по теме:
В Казахстане ждут снижения базовой ставки: что будет с кредитами
