В канун празднования Дня национальной валюты и по совместительству работников финансовой сферы inbusiness.kz сделал промежуточный обзор о финансовых результатах деятельности рынков в Казахстане в текущем году. Несмотря на кризис в экономике, вызванный пандемией и падением спроса на нефть, финансовая отрасль демонстрирует устойчивость и рост прибыльности.
Банки демонстрируют устойчивость
Начать следует из промежуточных результатов банковской деятельности, активы которой в текущем году выросли до 29,9 трлн тенге, что на 12% или 3,11 трлн. И это вопреки полученному удару по потребительскому кредитованию во время локдауна, и отсрочкам со стороны кредитных организаций.
Несмотря на пандемию, чистая прибыль банков второго уровня за январь-сентябрь текущего года составила 596,6 млрд тенге. Для сравнения это на 38% или свыше 165 млрд тенге больше, чем за аналогичный период прошлого года. Анализируя доходную часть, налицо растущая на 11,5% процентная прибыль от кредитования клиентов, до 1,3 трлн тенге.
При этом расходы по выплате вознаграждения по обязательствам перед клиентами, в виде вкладов, растут 14,7% до 595,3 млрд тенге. Чистые комиссионные доходы банков по сектору снизились на 1% до 335 млрд тенге. Расходы по оплату труда для банковских сотрудников за 9 месяцев года составили почти 205,2 млрд, что на 6,4% или 12,3 млрд больше показателя годичной давности.
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, за исключением КПН, выросли на 3,4% в годовом выражении до 33,14 млрд тенге на 1 октября 2020 года. Совокупные налоговые выплаты банковского сектора сократились в отчетном периоде на треть к аналогичным показателям прошлого года, до 124,9 млрд тенге.
Страховой сектор показал существенный прирост доходности
Вторым главным сегментом финансового рынка, безусловно, является страховой сектор Казахстана. Частично ответ на вопрос можно найти в спецпроект inbusiness.kz, посвященном деловой активности в период ЧС. Доходы страховых компаний от собственно страховой деятельности за 9 месяцев текущего года составили 322 млрд тенге, что на 13,5% или 38,45 млрд больше показателя годичной давности. Существенный рост показали инвестиционные доходы страховщиков – рост на 81% (+46,95 млрд тенге), до 104,8 млрд тенге.
Расходы организаций страхования за аналогичный период выросли 17,2% или 46,81 млрд, до 317,9 млрд тенге. Основной вклад внесли расходы по выплате комиссионного вознаграждения, возросшие на 19,5% до 80,15 млрд тенге; другой крупной статьей стали расходы связанные с расторжением договоров страхования – рост на 43% до 31,4 млрд тенге. Основная часть трат – расходы по страховым выплатам – выросли на 5,2%, до 103,7 млрд тенге.
Административные расходы страховых организаций на 1 октября этого года достигли 56,75 млрд тенге, что на 3,5% больше аналогичного показателя 2019 года. При этом расходы на оплату труда показали прирост на 4,8% до 38,23 млрд тенге. Налоговые платежи в бюджет по сектору составили 12,76 млрд тенге, что на 7,5% больше показателя годичной давности. При этом чистая прибыль выросла на 57% до 102 млрд тенге.
Кризис открывает инвестиционные возможности
Не стоят в стороне и управляющие инвестиционными портфелями. Совокупные активы управляющих компаний на коне сентября составили 247,4 млрд тенге, что на 34% или 62,9 млрд тенге больше показателя годичной давности. Львиная их часть (85,5%) сосредоточена в первой пятерке компаний: АО "Фридом Финанс" (78,2 млрд тенге), Halyk Finance (44,45 млрд тенге), BCC Invest (36,32 млрд тенге), First Heartland Capital (31,56 млрд тенге) и Halyk Global Market ("дочка" АО "Народный банк", 21,21 млрд тенге).
Совокупные обязательства управляющий компаний выросли за год к 1 октября лишь на 19% до 83,3 млрд тенге, а балансовый капитал – на +44% до 164 млрд тенге. Нераспределенная прибыль УК в целом на 1 октября текущего года составляет 12,92 млрд тенге. К слову, это на 50% или 4,25 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Пенсионные активы идут в бой
Текущий 2020 год ознаменовал новый этап в пенсионной системе. Размер накоплений достиг рекордных 12,52 трлн тенге (на 1 октября). При этом инвестдоход с начала 2020 года превысил 1,11 трлн тенге, что уже превышает объемы поступлений посредством обязательных пенсионных взносов.
С 2021 году казахстанцы откроют для себя возможность использовать их для улучшения жилищных условий, медицину, а возможно, и перечислять частным управляющим фондам. Кроме того, сенаторы совместно с правительством обсуждают вопрос отсрочки по уплате подоходного налога с изымаемых средств на вышеуказанные нужды. Пока накопительная пенсионная система представлена государственным АО "Единый накопительный пенсионный фонд".
Прибыль ЕНПФ за январь-сентябрь текущего года составила 23,17 млрд тенге, что на 26% меньше, чем было показано в аналогичном периоде прошлого года. Снижение связано с сокращением доходной части на 20% или 10,12 млрд, до 42,8 млрд тенге. Они в свою очередь просели ввиду снижения комиссионного дохода от инвестдохода по пенсионным активам граждан РК – "минус" 33% до 20,5 млрд тенге. Также административно был понижен комиссионный доход фонда от размеров пенсионных активов, что сократило поступления по этой статье на 16% или 2 млрд, до 10,87 млрд тенге.
Расходы фонда сократились на 0,5% до 16,56 млрд тенге на 1 октября 2020 года. При этом вознаграждение управляющим пенсионными средствами выросло на 16% в годовом выражении до 5,17 млрд тенге по итогам сентября. Адмрасходы сократились на 4% до 8,69 млрд тенге.
Султан Биманов
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
