/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 427,45 Brent 36,55
Как банки чувствовали себя в марте?

Как банки чувствовали себя в марте?

Ослабление тенге привело к росту объема депозитов и ссудного портфеля банков за счет валютной переоценки, а массовая отсрочка по кредитам еще не успела отразиться на прибыли – Halyk Finance.

12:29 11 Май 2020 3306

Как банки чувствовали себя в марте?

Автор:

Султан Биманов

Мартовское обесценение тенге повлияло на рост объема депозитов и кредитного портфеля в банках на 7,6% и 5,0% соответственно. Однако данный рост в большей степени обеспечен переоценкой выданных валютных займов и обязательств банков в валюте, пишут аналитики Halyk Finance в обзоре рынка за март.

В результате ослабления тенге на 18% депозитная база банков увеличилась до 19,2 трлн тенге. Долларизация накоплений с начала года выросла с 43,1% до 46,7% на фоне роста торгов долларами на валютном рынке на 64,8% за месяц, а также увеличения чистых продаж долларов обменными пунктами в 2,6 раза, до $433 млн.

Итоги марта показали, что розничные тенговые сбережения граждан снизились на 5,1%, пишут аналитики инвестбанка, а валютные вклады в долларовом эквиваленте сжались на 1,5%, до $10,2 млрд. Напротив, корпоративный сектор нарастил тенговую денежную «подушку» в марте на 5,3%; валютные резервы корпоративного сектора в долларовом выражении увеличились на 8,9%, до $10,9 трлн тенге.

Переоценка курса тенге также повлияла на значительный рост ссудного портфеля банков, кредит экономике вырос на 3,6% и составил Т14,3 трлн. При этом в долларовом выражении валютная часть кредита экономике сжалась на 2,5%, до $5,6 млрд. Однако в тенговом эквиваленте корпоративный и розничный ссудные портфели показали рост за месяц на 5,9% и 1,2% соответственно.

В разрезе секторов экономики наибольший рост ссудной задолженности в корпоративном кредитовании показали сектор транспорта (+10,3% м/м), горнодобывающая промышленность (+7,9% м/м), обрабатывающая промышленность (+5,4% м/м), строительство (+5,3% м/м) и АПК (+4,9% м/м).

Ранее агентство по регулированию и развитию финрынков РК отмечало, что количество заявок на отсрочку платежей по кредитам от физлиц и МСБ составило 1,84 млн (на 28 апреля 2020 года). Из них 1,66 млн заявок от населения, охватывающих, по оценкам АРРФР, 31,3% всех розничных займов; 11,5 тыс. от субъектов МСБ, или 44,1% портфеля займов, выданных МСБ.

Объем проблемных займов с просрочкой свыше 90 дней увеличился с 8,4% в феврале до 8,9% в марте. Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам за месяц выросла с 9,0% до 9,4%, в то время как по розничным увеличилась с 5,1% до 5,4%. Наибольшая концентрация таких займов наблюдается в Jýsan Bank (37,6% от ссудного портфеля), Capital Bank (87%), АзияКредит (47,2%), Банк Пакистана (24%), Банк RBK (14.8%).

«Значительный рост NPL90+ по корпоративным займам с ноября 2019 г., вероятно, связан с завершением процесса AQR, в результате которого отдельные банки могли ужесточить подходы к признанию проблемных займов», – добавляют в Halyk Finance.

Доля ликвидных активов банков в марте составила 44,3%, увеличившись за месяц на 1,8 процентного пункта. Наибольшая доля ликвидных активов наблюдается в Банке Китая (88,2%), Сити (89,3%), Банке Пакистана (69,2%), Шинхан Банк (67,9%), Jýsan Bank (68,7%) и Торгово-промышленном банке Китая (68,3%).

«Данные банки, как правило, не занимаются широким предоставлением кредитных услуг», – говорится в публикации инвестбанка.

«Среди остальных банков со значительной ликвидностью выделяются: ForteBank – 51%, Altyn Bank – 45,7% от активов, ВТБ – 46,3% от активов, Halyk Bank – 49,2% от активов. Минимальные показатели наблюдаются у Tengri Bank (4,9%), Capital Bank (2,4%), AsiaCredit (2,4%), HomeCreditBank (17,3%) и Заман (14,3%). Оптимальный уровень ликвидности, по нашему мнению составляет 20-30%», – отмечают в Halyk Finance

Прибыль банков в марте составила 98,2 млрд тенге, что почти на четверть больше показателя февраля. Наибольшие доходы заработали Halyk Bank (33,9% всей месячной прибыли по сектору и 84,2 млрд тенге с начала года) и Kaspi Bank (23,1% месячной прибыли по сектору и 57,4 млрд тенге с начала года). С убытками завершили март AsiaCredit, Tengri Bank, Al-Hilal, и НБ Пакистана.

Квартальные данные текущего года показывают, что чистые процентные и комиссионные доходы банковской системы выросли на 34,9% и 9,1% соответственно к аналогичному периоду прошлого года. Однако «поскольку режим ЧП был введен в стране во второй половине марта, в полной мере на показателях прибыли за март кризис отразиться не успел», – резюмировали в Halyk Finance.

Султан Биманов

К 2025 году почти 40% госкомпаний Узбекистана ожидает приватизация

Обновленный план реализации госактивов, включающий продажу более тысячи госкомпаний и увеличение доли активов банков без госучастия с текущих 15% до 60%, рассчитан до 2025 года.

10 Август 2020 08:00 1091

К 2025 году почти 40% госкомпаний Узбекистана ожидает приватизация

Пандемия коронавируса, бушующая по миру, не обошла стороной и Узбекистан, где темпы роста ВВП в первом полугодии текущего года снизились до 0,2% в годовом выражении. Локомотивами роста выступили строительство и сельское хозяйство, однако приток инвестиций сократился за аналогичный период почти на 13%. Масштабные реформы идут медленно в части приватизации госактивов на фоне первоначального амбициозного плана. В конце минувшего года правительство составило более реальный приватизационный план, рассчитанный до 2025 года, с целью реализовать более трети госактивов в экономике, отмечают аналитики Halyk Finance.

По данным агентства по управлению госактивами Узбекистана, число госпредприятий в стране на конец 2019 года составляло 2965, а их доля в ВВП страны занимает 55%. Обновленная стратегия приватизации подразумевает приватизацию 1115 предприятий (37,6% от их общего числа). При этом госпакет будет сохранен в 554 предприятиях, среди которых: «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», Uzbekistan Airways, Навоийский и Алмалыкский ГОК и Узметкомбинат.

Ожидается, в том числе, массовая приватизация госактивов в банковской сфере Узбекистана. Согласно указу президента Узбекистана, предполагается трансформация и приватизация ряда банков. При этом в силу системной значимости нескольких банков (Узнацбанк, Агробанк и Микрокредитбанк госучастие будет сохранено. В результате к 2025 году доля активов банков без госучастия вырастет с текущих 15% до 60%.

По оценкам Halyk Finance, в Узбекистане достаточно успешно происходит реформирование налоговой сферы. Цель реформы – снизить нагрузку на физические и юрлица, а также снижение числа видов налогов. Говоря о населении, стоит отметить переход от прогрессивной к плоской шкале ставки подоходного налога (12%), отмену страховых взносов в пенсионный фонд.

Юрлица с годовой выручкой не более 1 млрд сумов перешли на уплату единого налогового платежа. Ставка налога на прибыль для компаний сократилась с 14% до 12%, а для банков – с 22% до 20%. Размер НДС был снижен с 20% до 15%. С августа 2019 года разрешена наличная продажа валюты, упрощен режим вывоза валюты для граждан и увеличение суммы, не требующей декларирования (с $5 тыс. до $10 тыс.). Снижены таможенные ставки на 3,4 тыс. товарных позиций, ввозимых в страну, а по 72% из них введена нулевая пошлина.

В рамках пенсионной реформы в 2019 году был увеличен минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту на 10%, а работающие пенсионеры стали получать пенсию в полном размере, а не половину, как раньше. С 1 апреля 2020 года планировалось увеличение возраста выхода на пенсию с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 62 лет для мужчин, а также введение обязательного трудового стажа не менее 10-15 лет.

Рост узбекской экономики замедлился с 5,6% в 2019 году до 0,2% по итогам первого полугодия 2020 года. Промпроизводство за январь-июнь этого года просело почти на 2% в годовом выражении. Центробанк Узбекистана на фоне замедления деловой активности смягчил денежно-кредитные условия, понизив ставку с 16% до 15%. Международные резервы Узбекистана с начала года выросли на 10,8%, до $32,3 млрд, и связаны с переоценкой золота в резервах ЦБ (доля золота в ЗВР выросла до рекорда в 60%).

Дефицит счета текущих операций в I квартале снизился до $812 млн, но до конца года планируется его расширение. МВФ прогнозирует его рост до $5 млрд по итогам года, что составит 9,5% ВВП страны. Обменный курс сума за январь-июль 2020 года обесценился на 7%, а к концу года ожидается на уровне 10 419 сумов за доллар США (+9,6% в годовом выражении).

Наблюдается замедление темпов банковского кредитования экономики. За первое полугодие 2020 года ссудный портфель вырос на 15,7% против 24,9% годом ранее. Доходность банковского сектора также падает; показатель ROE снизился до 16,7%.

«В нашем предыдущем отчете по Узбекистану мы ставили под сомнение реализацию таких масштабных реформ в указанные сроки. Пересмотр планов по приватизации с увеличением сроков исполнения лишь подтвердил это. В результате, несмотря на нацеленность руководства на постепенную либерализацию общества и проведение реформ, в Узбекистане, скорее всего, в среднесрочной перспективе все еще сохранится значительная доля государственных предприятий, которые будут создавать существенные структурные перекосы в экономике», – резюмируется в аналитическом обзоре инвестбанка.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Доходность банков в июне продолжила восстанавливаться

Объем просрочек незначительно вырос, но доля неработающих займов снижается.

25 Июль 2020 08:00 4036

Доходность банков в июне продолжила восстанавливаться

В июне чистая прибыль банковского сектора выросла до 65 млрд тенге. Это на четверть меньше показателя годичной давности, но почти на 42% больше, чем в мае, что указывает на общий восстановительный тренд. Об этом пишут аналитики Halyk Finance в своем традиционном месячном обзоре финансовых показателей банковского сектора страны.

Лидерами среди банков по прибыльности традиционно стал Halyk Bank, который заработал 22,7 млрд тенге в июне и 144,8 млрд тенге с начала года, или почти 40% всей прибыли банков Казахстана. С убытками завершили месяц Jýsan Bank, Хоум Кредит, Tengri, Capital Bank, Азия Кредит, Al-Hilal и Банк Пакистана.

Совокупный кредитный портфель казахстанских банков в июне снизился на 0,5%, или на 75,7 млрд тенге, до 15 трлн тенге. Доля ссудного портфеля в активах банков на начало июля составила 52,4% против 55% на начало текущего года. Наибольшее снижение портфеля займов наблюдается в Jýsan Bank (-Т98,7млрд, -10,7%) и в Евразийском (-Т40,5млрд, -5,8%).

Доля просроченных займов в июне составила 13% против 12,5% в мае. Тем не менее доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) снизилась в июне с 9,4% до 9%. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Jýsan Bank (46.6%) и Азия Кредит (50.2%), а также Capital Bank (96.8%), Tengri (35.6%).

«Уровень провизирования на конец месяца составил 12,5%, уменьшившись на 1,1 п.п. за месяц. Покрытие проблемных кредитов 90+ суммой провизий на конец июня составило 139% (144,5% на конец мая и 164% на конец 2019 года). Уровень покрытия просроченных кредитов суммой провизий на конец июня составил 96% (против 108,9% в мае и 109% на конец 2019 года)», – отмечают аналитики инвестбанка.

Активы банков по итогам июня выросли на 1,5%, до 28,6 трлн тенге, тогда как депозиты увеличились на 1,6%, до 19,3 трлн тенге. В структуре вкладов на розничные приходится 51%. Депозиты населения выросли на 0,6%, до 9,9 трлн тенге; корпоративные вклады выросли на 2,6%, до 9,5 трлн тенге. Наибольшая доля вкладов физических и юридических лиц хранится в Народном банке (34,4% в структуре розничных вкладов и 35,1% в корпоративных). Всего на депозиты приходится 77,9% всех обязательств банков.

Доля ликвидных активов в общей структуре составила 45,7%, или 13,1 трлн тенге, что в относительном выражении превышает майские показатели в 45,4%. Собственный капитал БВУ вырос за месяц на 2,1%. 

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!