/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 427,45 Brent 36,55
Как коронавирус влияет на казахстанские банки?

Как коронавирус влияет на казахстанские банки?

Кредитный карантин пока не оказал сильного давления на рост кредитования бизнеса, но замедлил выдачу розничных займов в марте.

12:51 05 Май 2020 4455

Как коронавирус влияет на казахстанские банки?

Автор:

Саян Абаев

В марте ссудный портфель БВУ вырос на 5,0%, или 723,4 млрд тенге, до отметки 15,3 трлн тенге, что составляет 53,2% всех активов, сообщили inbusiness.kz в ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» (АФК). Указанная динамика обусловлена переоценкой портфеля валютных займов (вырос на 14,6%), а также ускорением объемов выдачи корпоративных кредитов (+5,9%), в то время как розничный портфель продемонстрировал менее выраженный рост (+1,2%).

Отметим, выдача потребительских займов снизилась в марте на 6,0%, ипотечных займов – на 3,5%, однако, например, выдача корпоративных займов транспортной отрасли выросла в марте почти в два раза.

Замещение розничных кредитов корпоративными, вероятно, происходило в связи со снижением спроса на кредиты со стороны населения, особенно в городах Алматы и Нур-Султане, ввиду ввода режима карантина, а также в связи с освоением средств по госпрограммам. К примеру, по госпрограмме «Экономика простых вещей» по состоянию на начало апреля этого года банками принято 586 заявок на сумму 381,5 млрд тенге, из них одобрена 431 заявка на сумму 251,930 млрд тенге.

При этом в условиях самоизоляции большей части клиентов финансовые учреждения, безусловно, переводили услуги в онлайн-формат, предоставляя доступ для своих клиентов в режиме 24/7. Так, например, клиентам БВУ была предложена услуга открытия счетов и карточек через мобильные приложения или через официальные сайты банков. Вместе с тем прибыль сектора в марте увеличилась на 24,1%, или 98,2 млрд тенге (до 248,7 млрд тенге), что преимущественно было обусловлено ускорением роста чистых процентных доходов (+111,9 млрд тенге), добавили в АФК. Напомним, как правило, процентные доходы имеют ключевое место по значимости среди источников дохода БВУ.

Тем не менее на фоне карантинных ограничений каждый третий заемщик, или свыше 1,6 млн человек, получили отсрочки по займам на сумму 237,4 млрд тенге, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Из них почти 300 тыс. должников – представители социально уязвимых слоев общества. Более того, 246 предпринимателей прошли одобрение на получение кредита по льготной программе на сумму 62,5 млрд тенге. Общее число поданных заявок составило 1313 на общую сумму более 274 млрд тенге.  

Есть ли безналичный бум?

В связи с продлением сроков представления отчетности финансовыми организациями на период чрезвычайного положения в стране публикация статистики по безналичным платежам перенесена с 27 апреля на 06 мая текущего года, отмечают в АФК. Тем не менее очевидно, что нынешняя ситуация, безусловно, отразится на динамике безналичных платежей в стране. По данным АРРФР по состоянию на 29 апреля, свыше 1,7 млн казахстанцев открыли платежные карты и счета для получения социальных выплат. При этом пособия в размере 42,5 тыс. тенге из Государственного фонда социального страхования уже получили 4,28 млн человек.

«Объем безналичных платежей в марте может продемонстрировать дальнейший рост на фоне таких разовых факторов, как покупка товаров и медикаментов перед введением режима карантина и самоизоляции. При этом логично ожидать, что граждане старались делать больше безналичных платежей, чтобы ограничить контакты. Между тем снятие в банкоматах может также продемонстрировать рост ввиду необходимости формирования наличной массы для осуществления покупок в тех местах, где оплата безналичным путем ограничена или невозможна. Немаловажным фактором для роста снятия наличности могло послужить и ограничение работы, и закрытие офисов БВУ на период с конца марта по вторую половину апреля», – прогнозируют в АФК

Необходимо отметить, что для самого финансового сектора резкое изменение условий ведения операций стало большим вызовом, с которым финансовые организации успешно справились, добавляют в профильной ассоциации. В условиях ограничения работы головных офисов и закрытия части филиалов, перехода на онлайн-режим многих сотрудников банки, тем не менее, оперативно вводили новые форматы взаимодействия с клиентами, рассматривали заявления клиентов по отсрочке платежей по кредитам, обеспечивали выплату социальных платежей и в целом продолжали работу в обычном для клиентов режиме, подытожили в ассоциации.   

Саян Абаев

Теги:

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР банки БВУ банковский сектор Нацбанк РК Кредиты кредитование потребительские кредиты кредитование бизнеса отделения банков ЧП режим ЧП Казахстан Коронавирус коронавирус в казахстане режим ЧП в Казахстане чп в казахстане Чрезвычайное положение чрезвычайное положение в казахстане чрезвычайное положение казахстан режим чп казахстан карантин алматы карантин в алматы алматы карантин алматы закрыли на карантин алматы закрывается на карантин карантин в алматы и нурсултан алматы закрывают на карантин сколько будет длится карантин в алматы в алматы карантин закрытие алматы на карантин алматы закрыт на карантин алматы закроют на карантин алматы закрыта на карантин алматы и нурсултан закрывают на карантин карантин алматы и нурсултан алматы казахстан карантин казахстан алматы карантин карантин алматы нурсултан карантин нур султан нурсултан город карантин город нурсултан карантин карантин в нурсултане в нурсултане карантин нурсултан закроют на карантин нурсултан закрыли на карантин нурсултан закрывают на карантин алматы и

К 2025 году почти 40% госкомпаний Узбекистана ожидает приватизация

Обновленный план реализации госактивов, включающий продажу более тысячи госкомпаний и увеличение доли активов банков без госучастия с текущих 15% до 60%, рассчитан до 2025 года.

10 Август 2020 08:00 1087

К 2025 году почти 40% госкомпаний Узбекистана ожидает приватизация

Пандемия коронавируса, бушующая по миру, не обошла стороной и Узбекистан, где темпы роста ВВП в первом полугодии текущего года снизились до 0,2% в годовом выражении. Локомотивами роста выступили строительство и сельское хозяйство, однако приток инвестиций сократился за аналогичный период почти на 13%. Масштабные реформы идут медленно в части приватизации госактивов на фоне первоначального амбициозного плана. В конце минувшего года правительство составило более реальный приватизационный план, рассчитанный до 2025 года, с целью реализовать более трети госактивов в экономике, отмечают аналитики Halyk Finance.

По данным агентства по управлению госактивами Узбекистана, число госпредприятий в стране на конец 2019 года составляло 2965, а их доля в ВВП страны занимает 55%. Обновленная стратегия приватизации подразумевает приватизацию 1115 предприятий (37,6% от их общего числа). При этом госпакет будет сохранен в 554 предприятиях, среди которых: «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», Uzbekistan Airways, Навоийский и Алмалыкский ГОК и Узметкомбинат.

Ожидается, в том числе, массовая приватизация госактивов в банковской сфере Узбекистана. Согласно указу президента Узбекистана, предполагается трансформация и приватизация ряда банков. При этом в силу системной значимости нескольких банков (Узнацбанк, Агробанк и Микрокредитбанк госучастие будет сохранено. В результате к 2025 году доля активов банков без госучастия вырастет с текущих 15% до 60%.

По оценкам Halyk Finance, в Узбекистане достаточно успешно происходит реформирование налоговой сферы. Цель реформы – снизить нагрузку на физические и юрлица, а также снижение числа видов налогов. Говоря о населении, стоит отметить переход от прогрессивной к плоской шкале ставки подоходного налога (12%), отмену страховых взносов в пенсионный фонд.

Юрлица с годовой выручкой не более 1 млрд сумов перешли на уплату единого налогового платежа. Ставка налога на прибыль для компаний сократилась с 14% до 12%, а для банков – с 22% до 20%. Размер НДС был снижен с 20% до 15%. С августа 2019 года разрешена наличная продажа валюты, упрощен режим вывоза валюты для граждан и увеличение суммы, не требующей декларирования (с $5 тыс. до $10 тыс.). Снижены таможенные ставки на 3,4 тыс. товарных позиций, ввозимых в страну, а по 72% из них введена нулевая пошлина.

В рамках пенсионной реформы в 2019 году был увеличен минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту на 10%, а работающие пенсионеры стали получать пенсию в полном размере, а не половину, как раньше. С 1 апреля 2020 года планировалось увеличение возраста выхода на пенсию с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 62 лет для мужчин, а также введение обязательного трудового стажа не менее 10-15 лет.

Рост узбекской экономики замедлился с 5,6% в 2019 году до 0,2% по итогам первого полугодия 2020 года. Промпроизводство за январь-июнь этого года просело почти на 2% в годовом выражении. Центробанк Узбекистана на фоне замедления деловой активности смягчил денежно-кредитные условия, понизив ставку с 16% до 15%. Международные резервы Узбекистана с начала года выросли на 10,8%, до $32,3 млрд, и связаны с переоценкой золота в резервах ЦБ (доля золота в ЗВР выросла до рекорда в 60%).

Дефицит счета текущих операций в I квартале снизился до $812 млн, но до конца года планируется его расширение. МВФ прогнозирует его рост до $5 млрд по итогам года, что составит 9,5% ВВП страны. Обменный курс сума за январь-июль 2020 года обесценился на 7%, а к концу года ожидается на уровне 10 419 сумов за доллар США (+9,6% в годовом выражении).

Наблюдается замедление темпов банковского кредитования экономики. За первое полугодие 2020 года ссудный портфель вырос на 15,7% против 24,9% годом ранее. Доходность банковского сектора также падает; показатель ROE снизился до 16,7%.

«В нашем предыдущем отчете по Узбекистану мы ставили под сомнение реализацию таких масштабных реформ в указанные сроки. Пересмотр планов по приватизации с увеличением сроков исполнения лишь подтвердил это. В результате, несмотря на нацеленность руководства на постепенную либерализацию общества и проведение реформ, в Узбекистане, скорее всего, в среднесрочной перспективе все еще сохранится значительная доля государственных предприятий, которые будут создавать существенные структурные перекосы в экономике», – резюмируется в аналитическом обзоре инвестбанка.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Доходность банков в июне продолжила восстанавливаться

Объем просрочек незначительно вырос, но доля неработающих займов снижается.

25 Июль 2020 08:00 4032

Доходность банков в июне продолжила восстанавливаться

В июне чистая прибыль банковского сектора выросла до 65 млрд тенге. Это на четверть меньше показателя годичной давности, но почти на 42% больше, чем в мае, что указывает на общий восстановительный тренд. Об этом пишут аналитики Halyk Finance в своем традиционном месячном обзоре финансовых показателей банковского сектора страны.

Лидерами среди банков по прибыльности традиционно стал Halyk Bank, который заработал 22,7 млрд тенге в июне и 144,8 млрд тенге с начала года, или почти 40% всей прибыли банков Казахстана. С убытками завершили месяц Jýsan Bank, Хоум Кредит, Tengri, Capital Bank, Азия Кредит, Al-Hilal и Банк Пакистана.

Совокупный кредитный портфель казахстанских банков в июне снизился на 0,5%, или на 75,7 млрд тенге, до 15 трлн тенге. Доля ссудного портфеля в активах банков на начало июля составила 52,4% против 55% на начало текущего года. Наибольшее снижение портфеля займов наблюдается в Jýsan Bank (-Т98,7млрд, -10,7%) и в Евразийском (-Т40,5млрд, -5,8%).

Доля просроченных займов в июне составила 13% против 12,5% в мае. Тем не менее доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) снизилась в июне с 9,4% до 9%. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Jýsan Bank (46.6%) и Азия Кредит (50.2%), а также Capital Bank (96.8%), Tengri (35.6%).

«Уровень провизирования на конец месяца составил 12,5%, уменьшившись на 1,1 п.п. за месяц. Покрытие проблемных кредитов 90+ суммой провизий на конец июня составило 139% (144,5% на конец мая и 164% на конец 2019 года). Уровень покрытия просроченных кредитов суммой провизий на конец июня составил 96% (против 108,9% в мае и 109% на конец 2019 года)», – отмечают аналитики инвестбанка.

Активы банков по итогам июня выросли на 1,5%, до 28,6 трлн тенге, тогда как депозиты увеличились на 1,6%, до 19,3 трлн тенге. В структуре вкладов на розничные приходится 51%. Депозиты населения выросли на 0,6%, до 9,9 трлн тенге; корпоративные вклады выросли на 2,6%, до 9,5 трлн тенге. Наибольшая доля вкладов физических и юридических лиц хранится в Народном банке (34,4% в структуре розничных вкладов и 35,1% в корпоративных). Всего на депозиты приходится 77,9% всех обязательств банков.

Доля ликвидных активов в общей структуре составила 45,7%, или 13,1 трлн тенге, что в относительном выражении превышает майские показатели в 45,4%. Собственный капитал БВУ вырос за месяц на 2,1%. 

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!