DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 323,36 Brent 36,55
Как коронавирус влияет на казахстанские банки?

Как коронавирус влияет на казахстанские банки?

Кредитный карантин пока не оказал сильного давления на рост кредитования бизнеса, но замедлил выдачу розничных займов в марте.

05 Май 2020 12:51 3011

Как коронавирус влияет на казахстанские банки?

Автор:

Саян Абаев

В марте ссудный портфель БВУ вырос на 5,0%, или 723,4 млрд тенге, до отметки 15,3 трлн тенге, что составляет 53,2% всех активов, сообщили inbusiness.kz в ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» (АФК). Указанная динамика обусловлена переоценкой портфеля валютных займов (вырос на 14,6%), а также ускорением объемов выдачи корпоративных кредитов (+5,9%), в то время как розничный портфель продемонстрировал менее выраженный рост (+1,2%).

Отметим, выдача потребительских займов снизилась в марте на 6,0%, ипотечных займов – на 3,5%, однако, например, выдача корпоративных займов транспортной отрасли выросла в марте почти в два раза.

Замещение розничных кредитов корпоративными, вероятно, происходило в связи со снижением спроса на кредиты со стороны населения, особенно в городах Алматы и Нур-Султане, ввиду ввода режима карантина, а также в связи с освоением средств по госпрограммам. К примеру, по госпрограмме «Экономика простых вещей» по состоянию на начало апреля этого года банками принято 586 заявок на сумму 381,5 млрд тенге, из них одобрена 431 заявка на сумму 251,930 млрд тенге.

При этом в условиях самоизоляции большей части клиентов финансовые учреждения, безусловно, переводили услуги в онлайн-формат, предоставляя доступ для своих клиентов в режиме 24/7. Так, например, клиентам БВУ была предложена услуга открытия счетов и карточек через мобильные приложения или через официальные сайты банков. Вместе с тем прибыль сектора в марте увеличилась на 24,1%, или 98,2 млрд тенге (до 248,7 млрд тенге), что преимущественно было обусловлено ускорением роста чистых процентных доходов (+111,9 млрд тенге), добавили в АФК. Напомним, как правило, процентные доходы имеют ключевое место по значимости среди источников дохода БВУ.

Тем не менее на фоне карантинных ограничений каждый третий заемщик, или свыше 1,6 млн человек, получили отсрочки по займам на сумму 237,4 млрд тенге, сообщает агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Из них почти 300 тыс. должников – представители социально уязвимых слоев общества. Более того, 246 предпринимателей прошли одобрение на получение кредита по льготной программе на сумму 62,5 млрд тенге. Общее число поданных заявок составило 1313 на общую сумму более 274 млрд тенге.  

Есть ли безналичный бум?

В связи с продлением сроков представления отчетности финансовыми организациями на период чрезвычайного положения в стране публикация статистики по безналичным платежам перенесена с 27 апреля на 06 мая текущего года, отмечают в АФК. Тем не менее очевидно, что нынешняя ситуация, безусловно, отразится на динамике безналичных платежей в стране. По данным АРРФР по состоянию на 29 апреля, свыше 1,7 млн казахстанцев открыли платежные карты и счета для получения социальных выплат. При этом пособия в размере 42,5 тыс. тенге из Государственного фонда социального страхования уже получили 4,28 млн человек.

«Объем безналичных платежей в марте может продемонстрировать дальнейший рост на фоне таких разовых факторов, как покупка товаров и медикаментов перед введением режима карантина и самоизоляции. При этом логично ожидать, что граждане старались делать больше безналичных платежей, чтобы ограничить контакты. Между тем снятие в банкоматах может также продемонстрировать рост ввиду необходимости формирования наличной массы для осуществления покупок в тех местах, где оплата безналичным путем ограничена или невозможна. Немаловажным фактором для роста снятия наличности могло послужить и ограничение работы, и закрытие офисов БВУ на период с конца марта по вторую половину апреля», – прогнозируют в АФК

Необходимо отметить, что для самого финансового сектора резкое изменение условий ведения операций стало большим вызовом, с которым финансовые организации успешно справились, добавляют в профильной ассоциации. В условиях ограничения работы головных офисов и закрытия части филиалов, перехода на онлайн-режим многих сотрудников банки, тем не менее, оперативно вводили новые форматы взаимодействия с клиентами, рассматривали заявления клиентов по отсрочке платежей по кредитам, обеспечивали выплату социальных платежей и в целом продолжали работу в обычном для клиентов режиме, подытожили в ассоциации.   

Саян Абаев

Теги:

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР банки БВУ банковский сектор Нацбанк РК Кредиты кредитование потребительские кредиты кредитование бизнеса отделения банков ЧП режим ЧП Казахстан Коронавирус коронавирус в казахстане режим ЧП в Казахстане чп в казахстане Чрезвычайное положение чрезвычайное положение в казахстане чрезвычайное положение казахстан режим чп казахстан карантин алматы карантин в алматы алматы карантин алматы закрыли на карантин алматы закрывается на карантин карантин в алматы и нурсултан алматы закрывают на карантин сколько будет длится карантин в алматы в алматы карантин закрытие алматы на карантин алматы закрыт на карантин алматы закроют на карантин алматы закрыта на карантин алматы и нурсултан закрывают на карантин карантин алматы и нурсултан алматы казахстан карантин казахстан алматы карантин карантин алматы нурсултан карантин нур султан нурсултан город карантин город нурсултан карантин карантин в нурсултане в нурсултане карантин нурсултан закроют на карантин нурсултан закрыли на карантин нурсултан закрывают на карантин алматы и

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Евразийский банк нарастил активы накануне карантина

Финансовый институт опубликовал данные за три месяца 2020 года.

05 Июнь 2020 12:20 500

Евразийский банк нарастил активы накануне карантина

Согласно данным неаудированной промежуточной финансовой отчетности за три месяца 2020 года, в I квартале 2020 года консолидированные активы группы Евразийского банка выросли на 2,4% и составили 1,084 трлн тенге.

Банк продолжает усиливать свои позиции на розничном рынке. Так, согласно отчетности, портфель автокредитов увеличился на 2,1%, до 177,4 млрд тенге. Потребительские кредиты приросли на 1,16% и составили 342,7 млрд тенге. Общий объем розничных кредитов по сравнению с данными на конец 2019 года вырос на 1% – до 542,3 млрд тенге. Ссудный портфель банка за этот период вырос на 0,23%, до 768,7 млрд тенге на брутто-основе, на нетто-основе займы клиентам увеличились на 1%, до 652,9 млрд тенге.

Увеличились и средства розничных клиентов – на 2,5% по сравнению с данными на конец 2019 года, до 449 млрд тенге. Средства юридических лиц выросли на 1%, до 438 млрд тенге. В совокупности за три месяца средства клиентов подросли на 1,85%.

Глава Евразийского банка Валентин Морозов, комментируя финансовую отчетность, отметил, что банк продолжает демонстрировать стабильные финансовые показатели на фоне глобальных вызовов распространения коронавируса и падения цен на нефть.

За январь-март 2020 года собственный капитал вырос на 2,075 млрд тенге, до 102,4 млрд тенге. В I квартале 2020 года группа банка заработала чистую прибыль в размере 3,9 млрд тенге, это в 3,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Не исключая дальнейшие осложнения для мировой и казахстанской экономики от пандемии и нестабильных цен на нефть, мы чувствуем себя уверенно, получив дополнительную поддержку акционеров в капитал свыше 4 млрд тенге. Накопленная ликвидность создает значительный запас прочности и возможности для наших клиентов. Банк продолжит развиваться в соответствии с выбранной стратегией, предоставляя финансовые решения населению и компаниям на том же высоком уровне, что и в докризисный период. Более того, мы усиливаем наше онлайн-обслуживание, что позволит клиентам получать услуги безопасно и удобно», – подчеркнул Валентин Морозов.

В конце апреля международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) подтвердило рейтинг Евразийского банка на уровне B2 и базовую оценку кредитоспособности b3, прогноз по долгосрочным операциям банка в национальной и иностранной валюте «негативный». Рейтинговое агентство в качестве позитивного фактора отметило вливание в капитал со стороны акционера банка, а также участие в государственной программе повышения финансовой устойчивости и снижения рисков банковского сектора, что позволит лучше противостоять возможным экономическим и финансовым вызовам в ближайшем будущем.

В группу АО «Евразийский банк», помимо банка, входят дочерние предприятия – ПАО «Евразийский банк» (г. Москва), ТОО «Евразийский проект 1» и ТОО «Евразийский проект 2». По состоянию на 31 марта 2020 года АО «Евразийская финансовая компания» является материнской компанией банка и владеет 100% акций банка.

Материал подготовлен совместно с партнерами

Испытание кризисом: какие банки успешно преодолеют «идеальный шторм»?

Когда пандемия и цена на нефть отразятся на рынке.

29 Май 2020 13:11 1223

Испытание кризисом: какие банки успешно преодолеют «идеальный шторм»?

Банковскому сектору Казахстана потребовалось больше 10 лет на то, чтобы справиться с последствиями мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Для подтверждения стабильности рынка была проведена оценка качества активов, и регулятор отрапортовал, что существенных проблем у банков нет. Судя по данным, которые на днях опубликовал Национальный банк, несмотря на карантин и ЧП, банковскому сектору удалось заработать прибыль, а уровень проблемных кредитов по сектору не пробил отметку в 10%, которую требует придерживаться регулятор.

Но наступивший «идеальный шторм» может стать очередным испытанием для рынка. Судя по мнению экспертов, основной удар от пандемии, падения цены на нефть и курса тенге в Казахстане банки испытают чуть позже. Рейтинговые агентства уже спрогнозировали трехкратное падение прибыли банковского сектора, ухудшение качества активов и снижение объема кредитования. Выясняем, есть ли признаки кризиса в банковском секторе и какие игроки находятся в более выигрышном положении накануне новой экономической турбулентности.

«Строго говоря, банковская система Казахстана уже много лет находится в затяжном кризисе – об этом свидетельствуют и высокий уровень проблемных кредитов, и банкротства небольших и средних банков, и существенные размеры госпомощи, которую банки Казахстана получают довольно регулярно. С другой стороны, силу «удара» от пандемии Covid-19 и снижения цен на нефть для банковского сектора РК, вероятно, мы увидим только к концу этого года», – рассказала директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Ирина Велиева. Основное негативное влияние, по ее словам, будет заключаться в ухудшении платежеспособности заемщиков и необходимости создания дополнительных резервов. Прибыльность банковского сектора в этом году существенно снизится по сравнению с прошлым годом, а многие банки будут оперировать на грани безубыточности. Однако в целом, подчеркнула она, банковская система подошла к новому витку кризиса с существенным запасом капитала и ликвидности – это должно смягчить негативное влияние кризиса и позволить большинству банков пережить сложные времена.

Последствия от пандемии и режима ЧП в Казахстане банки испытают во II и III кварталах, считает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Но уже сейчас проявляются негативные последствия. «Так, если по итогам марта активы банковского сектора росли на 6,9%, то по итогам апреля рост снизился до 4,9%. То же самое и по собственному капиталу банков – если по итогам марта рост был на 2,4%, то по итогам апреля рост практически остановился и составил 0,3%. Прибыль сектора еще остается сильной – за апрель совокупная прибыль выросла с 249 млрд до 263 млрд тенге. Отдельно следует наблюдать за кредитами с просрочкой выше 90 дней (неработающие кредиты), они за апрель выросли с 8,94% до 9,41%», – отметил глава DAMU Capital Management.

Эксперт инвестиционного дома «Астана-Инвест» Серик Козыбаев поясняет, что кризис, в котором оказался Казахстан, так же как и другие страны, разумеется, затронул банковский сектор. «Затронул в части повышения риска неплатежеспособности заемщиков, так как часть населения осталась без работы, бизнес остался без выручки, и в части отсутствия, пусть даже временного, спроса на банковские продукты. В кризис как физические лица, так и юридические, то есть бизнес, кредитов берут, как правило, меньше. Поэтому снижение прибыли банковского сектора, в I и во втором II кварталах ожидаемо», – подчеркнул он. Но в целом, по его мнению, ситуация в банковском секторе стабильная. Режим ЧП на два месяца – не повод беспокоиться, отмечает он. И сейчас экономика страны «приходит в себя». Также необходимым условием для улучшения ситуации в экономике и в банковском секторе является цена на нефть, которая, в принципе, растет, но еще далека от того уровня, который был до объявления пандемии.

«На сегодняшний день говорить о полномасштабном банковском кризисе на рынке я бы не стал, но вместе с тем мы, несомненно, ожидаем определенные сложности у некоторых игроков», – отмечает вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. По его мнению, банковский сектор Казахстана в целом имеет хорошую ликвидность и достаточно хорошо капитализирован. В то же время меры, предпринятые для поддержки (отсрочка для клиентов физических и юридических лиц, кредиты для МСБ по сниженным ставкам), дадут банкам время для «передышки» и несколько смягчат удар, но полностью не оградят их от необходимости признавать обесценение активов.

Ирина Велиева считает, что, несмотря на предпринимаемые меры поддержки, 2020 год все равно будет для банков достаточно тяжелым. Самое важное для долгосрочного восстановления банковского сектора – это возврат Казахстана на траекторию экономического роста. Также крайне важны шаги по дальнейшему совершенствованию банковского регулирования и надзора, предпринимаемые Нацбанком и регулятором.

Какие банки находятся в выгодном положении

«Успешно кризис смогут преодолеть банки, имеющие хорошие показатели достаточности капитала, прибыльную бизнес-модель, хорошее качество ссудного портфеля и сильных акционеров, имеющих возможность при необходимости привлечь дополнительный капитал», – уверен Мурат Кастаев.

Семен Исаков предполагает, что банкам с высокими показателями достаточности капитала, высоким уровнем ликвидности, низкими объемами кредитов в секторе МСБ и необеспеченного кредитования физических лиц будет проще преодолеть сложности.

«Мы считаем, что в более выигрышном положении находятся банки, которые обладают достаточным запасом капитала по отношению к регуляторному минимуму, поскольку в этом году размер доформирования резервов может быть существенным, запас основного капитала может сыграть ключевую роль в поддержании финансовой устойчивости банка. Кроме того, в выигрыше окажутся те банки, которые в прошлые годы не наращивали кредитную активность и не принимали на себя высоких кредитных рисков. У них кредитные портфели достаточно «зрелые», и негативное влияние на качество портфеля может быть ниже. Те банки, которые активно росли в 2018-2019 гг., сейчас могут столкнуться с необходимостью масштабного дорезервирования и стать убыточными по итогам 2020 г.», – подчеркнула Ирина Велиева.

В целом банковский сектор Казахстана не впервые сталкивается с экономическими вызовами, но в этот раз, по словам экспертов, они более подготовленные, чем к кризисам 2008 и 2014 годов.

Ольга Фоминских

Теги:

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка АРРФР банки БВУ банковский сектор Нацбанк РК Кредиты кредитование потребительские кредиты кредитование бизнеса отделения банков ЧП режим ЧП Казахстан Коронавирус коронавирус в казахстане режим ЧП в Казахстане чп в казахстане Чрезвычайное положение чрезвычайное положение в казахстане чрезвычайное положение казахстан режим чп казахстан карантин алматы карантин в алматы алматы карантин алматы закрыли на карантин алматы закрывается на карантин карантин в алматы и нурсултан алматы закрывают на карантин сколько будет длится карантин в алматы в алматы карантин закрытие алматы на карантин алматы закрыт на карантин алматы закроют на карантин алматы закрыта на карантин алматы и нурсултан закрывают на карантин карантин алматы и нурсултан алматы казахстан карантин казахстан алматы карантин карантин алматы нурсултан карантин нур султан нурсултан город карантин город нурсултан карантин карантин в нурсултане в нурсултане карантин нурсултан закроют на карантин нурсултан закрыли на карантин нурсултан закрывают на карантин алматы и

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: