Казахстан в этом году рассчитывает собрать более 23 млн тонн зерна, однако перед фермерами встает вопрос его сбыта. На традиционных рынках усиливается конкуренция, в том числе со стороны российской пшеницы, а высокая стоимость логистики ограничивает выход на дальние направления. При этом даже хороший урожай не гарантирует производителям высокой цены, передает inbusiness.kz.
В регионах, где прошли дожди, зерно получилось качественным, в том числе с высоким содержанием белка. В отдельных хозяйствах из-за жары урожай, напротив, был практически потерян. По словам экспортера Алибека Атая, Казахстан, скорее всего, сохранит привычные объемы экспорта. Однако получить за них прежнюю цену будет сложнее.
"Урожай в этом году по количеству меньше, но по качеству лучше. Фермеры ждут хороших цен. Но из-за войны и отсутствия отгрузочных мест у РФ цена сильно пошла вниз. Наш сосед вышел на наши традиционные рынки и демпингует. Разница с казахстанской пшеницей — 20–30 долларов. Это сильно мешает нашим экспортерам и, соответственно, фермерам", — говорит он в разговоре с inbusiness.kz.
Российское зерно давит на цены
Ситуацию на казахстанском рынке во многом определяет предложение на внешних площадках. На привычных для Казахстана направлениях стало больше дешевого зерна, и покупатели получили возможность выбирать.
"У России лишних 20–30 млн тонн пшеницы, которую нужно куда-то продать. Помимо Центральной Азии РФ вышла на Китай. Это очень большой минус для нас, так как последние годы мы хорошо начали с ними работать", — отмечает Атай.
По его мнению, похожая ситуация может сложиться и на иранском направлении. При наличии более дешевой российской пшеницы покупатели будут прежде всего ориентироваться на цену.
Дополнительное давление создало решение России отменить экспортную пошлину на пшеницу.
"Общая картина незавидная. РФ дополнительно убрала экспортную пошлину на пшеницу, это примерно 10–13 долларов. Значит, на такую сумму цена может упасть еще. В этом году некоторые фермеры вообще потеряли урожай из-за жары, а где были хоть какие-то осадки, получили урожай с качеством high-pro. Фермеров спасут только масличные культуры, которые переносят жару", — считает представитель экспортного рынка.
Основными покупателями казахстанского зерна остаются страны Центральной Азии. Такая зависимость ограничивает возможности Казахстана влиять на условия поставок и цены. Дополнительным фактором становится укрепление тенге, говорит руководитель комитета логистики Зернового союза Казахстана Жандос Куанышев.
"Укрепление курса тенге, понятное дело, не отвечает требованиям, амбициям фермеров и экспортеров. Инфраструктурных ограничений мы на сегодняшний день не видим, но они есть, между прочим, при возможности выгрузки. Вся инфраструктура погрузки, перевозки и выгрузки должна соответствовать единому объему, как принцип сообщающихся сосудов", — объясняет он.
По его словам, если железная дорога способна доставить больше зерна, чем соседняя страна может принять и выгрузить, возникают заторы и снижается оборот вагонов.
Дальние рынки могут поддержать цены
Еще одна проблема — отсутствие у Казахстана прямого выхода к морю. Из-за этого доставка зерна на удаленные рынки обходится дороже, чем у конкурентов с доступом к портовой инфраструктуре.
"Казахстан является landlocked-страной. У нас нет выхода к морю и, соответственно, ограничены рынки сбыта для того, чтобы за нашу продукцию эффективно конкурировали новые страны", — отмечает эксперт.
При этом расширение географии экспорта может работать не только на увеличение объемов продаж. Появление новых покупателей способно заставить традиционные рынки повышать цены.
Куанышев приводит пример конца 2024 года. После большого урожая стоимость продовольственной пшеницы третьего класса на базе DAP Сарыагаш составляла около $185 за тонну, тогда как мировая цена на базе FOB Новороссийск была около 225 долларов.
После того как государство выделило транспортные субсидии для выхода казахстанского зерна на дальние рынки, ситуация изменилась.
"Как только новость вышла, сразу же стоимость на DAP Сарыагаш повысилась до 225–230 долларов, и на внутреннем рынке стоимость выросла с пресловутых 55–65 тысяч тенге до 85–95 тысяч тенге", — вспоминает Куанышев.
По его оценке, государство направило 60–80 млн долларов на покрытие транспортных расходов при выходе на новые направления. Это позволило экспортировать более 3 млн тонн зерна. Однако основной эффект проявился на традиционном рынке: около 10 млн тонн удалось реализовать по цене на 40–50 долларов выше прежнего уровня.
"Соответственно, фермеры наши получили плюс 500 миллионов долларов выше того, что они бы получили, если бы мы не открыли новые рынки", — говорит эксперт.
По его мнению, часть расходов государства возвращается через налоговые поступления. В частности, только корпоративный подоходный налог с дополнительных 500 млн долларов может составить около 100 млн долларов.
Куда Казахстан будет продавать зерно
Одним из перспективных направлений остается Афганистан. По словам эксперта, недооценивать этот рынок из-за относительно низких доходов населения не стоит. Страна увеличивает импорт казахстанской муки и зерна, а также масличных культур и готовой продукции, включая растительное масло.
Однако даже наличие покупателей не решает проблему логистики. В конце 2025 года, когда Казахстан собрал более 30 млн тонн зерна, высокий объем предложения совпал с ограниченными возможностями по выгрузке на южном направлении.
"Инфраструктура по выгрузке, к сожалению, на Сарыагаше и далее не справилась со своевременной выгрузкой, и объем сдачи груженных вагонов на Узбекистан и далее снизился. Соответственно, железная дорога в лице КТЖ была вынуждена в прошлом году ограничивать погрузку в этом направлении из-за несвоевременного приема соседних железнодорожных администраций", — отметил Куанышев.
В Зерновом союзе считают, что крупным хозяйствам также важно развивать собственные зернохранилища и использовать льготное финансирование. Это позволит не продавать весь урожай сразу после уборки, когда предложение на рынке максимально, а выбирать более выгодный момент.
В "Продкорпорации" сообщили, что в этом году Казахстан в первую очередь продолжит ориентироваться на Центральную Азию, Афганистан и Китай. В отдельных объемах возможны поставки в Иран. При этом республика пытается расширять географию экспорта. Среди перспективных направлений компания называет Северную Африку — Алжир, Египет и Марокко, страны Юго-Восточной Азии и Евросоюза.
"Основной риск для казахстанского зерна на внешних рынках — это ценовая конкуренция со стороны других стран-экспортеров. Из-за отсутствия прямого выхода к морю доставка зерна до удаленных покупателей требует дополнительных логистических затрат. С учетом длинного транспортного плеча даже при конкурентной цене самого зерна итоговая стоимость поставки может оказаться выше по сравнению с теми производителями, которые находятся рядом с морской инфраструктурой", — отметили в "Продкорпорации".
Одним из способов компенсировать разницу там считают субсидирование транспортных расходов.
Компания уже обсуждает с администрациями прибалтийских портов возможность выделения специальных квот на перевалку казахстанского зерна. Такой маршрут позволит отправлять продукцию через Балтийское море в Северную Африку, страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и ЕС. Еще один вариант — южный маршрут через Афганистан к портам Пакистана.
Читайте по теме:
Казахстан установил абсолютный рекорд по экспорту пшеницы
