Клиенты алматинских банков уходят в онлайн

Клиенты алматинских банков уходят в онлайн

В августе безналичные платежи в 6,4 раза превысили снятие наличных в банкомате.

22 Октябрь 2018 13:39 2392

Клиенты алматинских банков уходят в онлайн

Автор:

Татьяна Батищева

Алматы стал первым городом Казахстана, в котором безналичные платежи по картам через POS-терминалы и Интернет превысили объём снятия наличных средств через банкоматы. В августе в городе зафиксировали 31,6 млн платёжных транзакций на сумму 338,6 млрд тенге против 4,9 млн операций по снятию наличных в банкоматах на сумму 278,5 млрд тенге. Объём безналичных платежей достиг 54,8%, тогда как операции по обналичиванию составили 45,2%.

Бурный рост безналичных платежей стал следствием острой конкуренции среди банков. Снижение объёмов кредитования (по данным Нацбанка, на начало сентября 2018 года совокупный ссудный портфель банков составил 13,6 трлн тенге, показав нулевую динамику с начала года) вынуждает банки всё больше зарабатывать на непроцентных платежах. Немаловажную роль играет общий уровень диджитализации финансового сектора. К примеру, директор Центра по развитию инноваций и финансовых технологий АФК Константин Пак отмечает, что конкуренция стимулирует банки предлагать клиентам всё новые программы премирования держателей карт: кэшбеки, бонусы и различные скидки. А ведь ещё пять лет назад только несколько банков предлагали своим клиентам услуги по удалённому управлению своими средствами.

«Сегодня же розничный банк невозможно представить без удобного интернет-банкинга и мобильного приложения к нему», – резюмирует эксперт.

В тройку лидеров по безналичным платежам попала Астана (уровень проникновения безналичных платежей составил 25,3%, или 44,5 млрд тенге), а также Акмолинская область с показателями в 24,8%, или 11,9 млрд тенге, соответственно. Средний чек безналичного платежа в Алматы не превысил 10,7 тыс. тенге, операций по обналичиванию – 55,7 тыс. тенге. Без учёта Алматы объём безналичных платежей в августе по Казахстану составил 180 млрд тенге, а снятие в банкоматах – 887,5 млрд тенге. На Алматы пришлось 65,4% от совокупных 519 млрд тенге безналичных платежей и только 23,8% снятия наличных в банкоматах от 1,165 трлн тенге по всему Казахстану.

Наименьшее проникновение базналичных платежей по итогам августа отмечено в Кызылординской области ( 5,9%, или 2,8 млрд тенге), Жамбылской области ( 8,9%, или 4,3 млрд тенге), Южно-Казахстанской области (11,5%, или 12,9 млрд тенге).

В августе 2018 года совокупный объём безналичных платежей в Казахстане удвоился и составил свыше 519 млрд тенге против 223 млрд тенге в августе 2017 года. Количество безналичных транзакций в августе 2017 года достигало 17 млн, а в марте 2018 уже свыше 45 млн операций. В августе 2017 года отношение суммы безналичных платежей к снятию в банкоматах находилось на уровне 18,9% против 81,1%. В августе этого года ситуация резко изменилась: безналичные платежи превысили обналичку в банкоматах в соотношении 30,7% к 69,3%.

Не последнюю роль здесь сыграл рост количества POS-терминалов: со 120 тыс. до 129 тыс. штук (год к году). В контексте высокого прироста количества POS-терминалов динамика роста банкоматов была несущественной: с 9894 до 10003 штук. Ещё год назад ведущие банки страны обозначили тенденцию переориентации непроцентного бизнеса на различные платежи и карточные продукты в ущерб расширения парка банковских терминалов.

Татьяна Батищева

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Испытание кризисом: какие банки успешно преодолеют «идеальный шторм»?

Когда пандемия и цена на нефть отразятся на рынке.

29 Май 2020 13:11 811

Испытание кризисом: какие банки успешно преодолеют «идеальный шторм»?

Банковскому сектору Казахстана потребовалось больше 10 лет на то, чтобы справиться с последствиями мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. Для подтверждения стабильности рынка была проведена оценка качества активов, и регулятор отрапортовал, что существенных проблем у банков нет. Судя по данным, которые на днях опубликовал Национальный банк, несмотря на карантин и ЧП, банковскому сектору удалось заработать прибыль, а уровень проблемных кредитов по сектору не пробил отметку в 10%, которую требует придерживаться регулятор.

Но наступивший «идеальный шторм» может стать очередным испытанием для рынка. Судя по мнению экспертов, основной удар от пандемии, падения цены на нефть и курса тенге в Казахстане банки испытают чуть позже. Рейтинговые агентства уже спрогнозировали трехкратное падение прибыли банковского сектора, ухудшение качества активов и снижение объема кредитования. Выясняем, есть ли признаки кризиса в банковском секторе и какие игроки находятся в более выигрышном положении накануне новой экономической турбулентности.

«Строго говоря, банковская система Казахстана уже много лет находится в затяжном кризисе – об этом свидетельствуют и высокий уровень проблемных кредитов, и банкротства небольших и средних банков, и существенные размеры госпомощи, которую банки Казахстана получают довольно регулярно. С другой стороны, силу «удара» от пандемии Covid-19 и снижения цен на нефть для банковского сектора РК, вероятно, мы увидим только к концу этого года», – рассказала директор направления «Финансовые институты» S&P Global Ratings Ирина Велиева. Основное негативное влияние, по ее словам, будет заключаться в ухудшении платежеспособности заемщиков и необходимости создания дополнительных резервов. Прибыльность банковского сектора в этом году существенно снизится по сравнению с прошлым годом, а многие банки будут оперировать на грани безубыточности. Однако в целом, подчеркнула она, банковская система подошла к новому витку кризиса с существенным запасом капитала и ликвидности – это должно смягчить негативное влияние кризиса и позволить большинству банков пережить сложные времена.

Последствия от пандемии и режима ЧП в Казахстане банки испытают во II и III кварталах, считает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Но уже сейчас проявляются негативные последствия. «Так, если по итогам марта активы банковского сектора росли на 6,9%, то по итогам апреля рост снизился до 4,9%. То же самое и по собственному капиталу банков – если по итогам марта рост был на 2,4%, то по итогам апреля рост практически остановился и составил 0,3%. Прибыль сектора еще остается сильной – за апрель совокупная прибыль выросла с 249 млрд до 263 млрд тенге. Отдельно следует наблюдать за кредитами с просрочкой выше 90 дней (неработающие кредиты), они за апрель выросли с 8,94% до 9,41%», – отметил глава DAMU Capital Management.

Эксперт инвестиционного дома «Астана-Инвест» Серик Козыбаев поясняет, что кризис, в котором оказался Казахстан, так же как и другие страны, разумеется, затронул банковский сектор. «Затронул в части повышения риска неплатежеспособности заемщиков, так как часть населения осталась без работы, бизнес остался без выручки, и в части отсутствия, пусть даже временного, спроса на банковские продукты. В кризис как физические лица, так и юридические, то есть бизнес, кредитов берут, как правило, меньше. Поэтому снижение прибыли банковского сектора, в I и во втором II кварталах ожидаемо», – подчеркнул он. Но в целом, по его мнению, ситуация в банковском секторе стабильная. Режим ЧП на два месяца – не повод беспокоиться, отмечает он. И сейчас экономика страны «приходит в себя». Также необходимым условием для улучшения ситуации в экономике и в банковском секторе является цена на нефть, которая, в принципе, растет, но еще далека от того уровня, который был до объявления пандемии.

«На сегодняшний день говорить о полномасштабном банковском кризисе на рынке я бы не стал, но вместе с тем мы, несомненно, ожидаем определенные сложности у некоторых игроков», – отмечает вице-президент – старший аналитик агентства Moody’s Семен Исаков. По его мнению, банковский сектор Казахстана в целом имеет хорошую ликвидность и достаточно хорошо капитализирован. В то же время меры, предпринятые для поддержки (отсрочка для клиентов физических и юридических лиц, кредиты для МСБ по сниженным ставкам), дадут банкам время для «передышки» и несколько смягчат удар, но полностью не оградят их от необходимости признавать обесценение активов.

Ирина Велиева считает, что, несмотря на предпринимаемые меры поддержки, 2020 год все равно будет для банков достаточно тяжелым. Самое важное для долгосрочного восстановления банковского сектора – это возврат Казахстана на траекторию экономического роста. Также крайне важны шаги по дальнейшему совершенствованию банковского регулирования и надзора, предпринимаемые Нацбанком и регулятором.

Какие банки находятся в выгодном положении

«Успешно кризис смогут преодолеть банки, имеющие хорошие показатели достаточности капитала, прибыльную бизнес-модель, хорошее качество ссудного портфеля и сильных акционеров, имеющих возможность при необходимости привлечь дополнительный капитал», – уверен Мурат Кастаев.

Семен Исаков предполагает, что банкам с высокими показателями достаточности капитала, высоким уровнем ликвидности, низкими объемами кредитов в секторе МСБ и необеспеченного кредитования физических лиц будет проще преодолеть сложности.

«Мы считаем, что в более выигрышном положении находятся банки, которые обладают достаточным запасом капитала по отношению к регуляторному минимуму, поскольку в этом году размер доформирования резервов может быть существенным, запас основного капитала может сыграть ключевую роль в поддержании финансовой устойчивости банка. Кроме того, в выигрыше окажутся те банки, которые в прошлые годы не наращивали кредитную активность и не принимали на себя высоких кредитных рисков. У них кредитные портфели достаточно «зрелые», и негативное влияние на качество портфеля может быть ниже. Те банки, которые активно росли в 2018-2019 гг., сейчас могут столкнуться с необходимостью масштабного дорезервирования и стать убыточными по итогам 2020 г.», – подчеркнула Ирина Велиева.

В целом банковский сектор Казахстана не впервые сталкивается с экономическими вызовами, но в этот раз, по словам экспертов, они более подготовленные, чем к кризисам 2008 и 2014 годов.

Ольга Фоминских

Банковский сектор почувствовал первый удар от коронавируса

Кредитный портфель банков и его качество начали ухудшаться, а прибыль в апреле обвалилась на 86% к мартовскому показателю.

28 Май 2020 14:26 2210

Банковский сектор почувствовал первый удар от коронавируса

Чистая прибыль банков второго уровня Казахстана в апреле составила 14 млрд тенге, что на 86% меньше, чем в марте, и на 84% хуже, чем в апреле прошлого года. Всего с января по апрель прибыль банков составила 262,7 млрд тенге. Соответствующий вывод содержится в апрельском обзоре банковского сектора от аналитиков Halyk Finance.

Наибольшие доходы в апреле среди банков продемонстрировали Halyk Bank и Kaspi Bank – 16,2 млрд и 16,7 млрд тенге соответственно. С начала года эти два банка заработали 100,4 млрд (38,2% всей прибыли БВУ) и 74 млрд (28,2% секторальной прибыли) тенге. С убытками закрыли месяц Jysan Bank, Евразийский банк, Нурбанк, Capital Bank, Al-Hilal и AsiaCredit Bank.

Кредитный портфель казахстанских банков в апреле сократился на 2,5%, или 377,6 млрд, до 14,9 трлн тенге. Занимая 52,9% в активах банков, снижение ссудного портфеля повлияло на стагнацию активов БВУ на 1,9%, до 28,1 трлн тенге.

Снижение прибыли, вероятнее всего, связано с ухудшением качества кредитного портфеля и ростом резервов под потенциальные убытки. Существенное сокращение портфеля займов в апреле наблюдалось в Jysan bank и Kaspi bank – на 17,4% (или на 182 млрд тенге) и 5,8% (минус 84,2 млрд тенге).

Падает качество кредитного портфеля. Доля неработающих займов с просрочкой свыше 90 дней в апреле выросла с 8,9% до 9,4%. Наихудшие показатели наблюдаются у Jysan bank (48,5%), Capital bank (37,8%) и AsiaCredit bank (48,2%). При этом общая просрочка по портфелю займов банков сократилась с 15,9% в марте до 15,3% в апреле. Наибольшее покрытие провизиями неработающих кредитов среди относительно крупных игроков наблюдается у Halyk bank (129,6%), Jysan bank (124,5%) и Банка Китая (116,4%).

Депозитная база банков в апреле сократилась на 0,6%, составив 19,1 трлн тенге; депозиты населения снизились на 0,3%, или 32,8 млрд, до 9,9 трлн тенге. Наибольшая доля розничных вкладов сконцентрирована в Halyk bank (35% всех розничных вкладов), Kaspi bank (16,4%), Сбербанке (8,1%) и Жилстройсбербанке (9%). В корпоративном сегменте наибольшие объемы средств хранятся в Halyk bank (36,1%), Сбербанке (9,3%), Forte bank (8,4%), Ситибанке (8,1%) и АТФ (5,9%).

Доля ликвидных активов в общей структуре активов банковского сектора выросла в апреле до 45,7%, или 12,8 трлн тенге. Собственный капитал банков в целом сжался на 2% к предыдущему месяцу.

Султан Биманов

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: