/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 413,08 Brent 36,55
Накануне годовых итогов: что изменилось в банковском секторе за 11 месяцев

Накануне годовых итогов: что изменилось в банковском секторе за 11 месяцев

Прибыль, активы, займы: каких результатов добились финансовые институты?

14:32 04 Январь 2020 8136

Накануне годовых итогов: что изменилось в банковском секторе за 11 месяцев

Автор:

Жанторе Касым

2019 год должен был стать годом перехода на риск-ориентированный надзор и оздоровления банковского сектора. Разбираемся, чего добились банки накануне годовых результатов 2019 года.

В первой десятке произошли перестановки

За 11 месяцев совокупные активы банковского сектора выросли на 3,45%, до 26,114 трлн тенге. В этом году произошли изменения в первой десятке. Список крупнейших банков по итогам 11 месяцев выглядит следующим образом: Народный банк занимает первое место по активам, за 11 месяцев банк нарастил активы на 0,25%. Сбербанк по итогам ноября сохранил вторую позицию в десятке, активы этого финансового институты выросли на 16,3%. Kaspi Bank поднялся с пятого места по активам на третье – за 11 месяцев банк нарастил активы на 21,8%. Уступивший ему место в тройке ForteBank в ноябре занял четвертое место, но банку удалось увеличить активы на 7,27%. Банк ЦентрКредит занял пятое место, АТФ Банк – шестое. В указанный период Жилстройсбербанк с девятого места поднялся на седьмое. Jysan Bank (ранее Цеснабанк) с четвертого места спустился на восьмое – его активы за 11 месяцев снизились на 23,98%. Евразийский банк занял девятое место. 10-е место за собой сохранил Ситибанк Казахстан.

Одному из убыточных банков удалось выйти на прибыль

За 11 месяцев казахстанские банки заработали 746,4 млрд тенге. Jysan Bank впервые с февраля получил прибыль. По-прежнему убыточными остаются AsiaCredit Bank (убыток по итогам ноября – 5,2 млрд тенге) и ДБ НБ Пакистана в Казахстане (убыток 162 млн тенге).

Наибольшую прибыль показали Народный банк – 295,7 млрд тенге, Kaspi Bank – 156,7 млрд тенге, Сбербанк – 61,6 млрд тенге.

Проблемные кредиты выросли на 0,8%

Несмотря на запущенную в 2017 году программу оздоровления банковского сектора и списание кредитов в 2019-м, уровень плохих кредитов NPL по итогам 11 месяцев составил 8,18%, увеличившись на 0,8 п. п. Самые высокие показатели NPL отмечены у Capital Bank Kazakhstan (51,36%), Jysan Bank (34,45%), АО «ДБ НБ Пакистана» в Казахстане (24,54%), AsiaCredit Bank (16,66%).

Провизии сектора снизились на 96 млрд тенге и составили на 1 декабря 1,680 трлн тенге.

Напомним, что на поддержку банковского сектора в 2017 власти потратили сумму, эквивалентную около 6% ВВП. В 2018-2019 годы на пакет мер по финансовому оздоровлению Цеснабанка, включая выкуп проблемных кредитов, было потрачено еще около 2% ВВП.

Вклады населения и бизнеса выросли под конец года

В 2019 году на депозитном рынке происходили оттоки, о которых предупреждали игроки рынка и аналитики. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов ранее объясняли, что в I квартале 2019 года сокращение валютного сектора было обусловлено тремя факторами: курсовой переоценкой, конвертацией валютных вкладов в тенге, оттоком вкладов в иностранной валюте из банковской системы. Эти факторы продолжили сказываться в течение всего периода.

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец ноября 2019 года составил 18,3 трлн тенге, снизившись с начала года на 1,45%. Население и компании стали больше хранить деньги на тенговых вкладах. Уровень долларизации на конец ноября 2019 года составил 43,2% (в октябре этот показатель составлял 44,7%).

С начала года вклады населения выросли на 2,6% и составили по итогам ноября 8,883 трлн тенге. Чаще всего для сохранения своих денег казахстанцы предпочитают такие банки, как Халык, Kaspi Bank, Сбербанк, ForteBank, Банк ЦентрКредит.

Тем временем объем депозитов юридических лиц с начала года сократился на 5% и составил 9,4 трлн тенге. В пятерку банков, которые выбирают бизнесмены для своих депозитов, входят Халык, Сбербанк, Ситибанк, ForteBank, АТФ Банк.

Доля ссудного портфеля снизилась в ВВП

За 11 месяцев совокупный кредитный портфель вырос на 2,4% и составил 14 трлн тенге. Несмотря на такой рост, за 10 месяцев ссудный портфель к ВВП снизился за это время с 23,1% до 21,1%.

В 2019 году банки на фоне стагнации корпоративного кредитования активно развивали розничное. В итоге рейтинговые агентства и банкиры предупредили о нарастании пузыря в этом секторе.

«Розничное кредитование в Казахстане опять растет быстрыми темпами, что повышает риск повторения банковского кризиса 2014-2015 годов. Однако стабилизация экономических условий в стране поможет отсрочить возможный рост дефолтов заемщиков – физических лиц по меньшей мере до конца 2020 года. Планы регулятора ограничить рост долговой нагрузки населения также могут способствовать продлению текущей фазы кредитного цикла», – отмечали аналитики Moody’s в осеннем отчете.

В 20-х числах января Нацбанк, или новое агентство по регулированию и развитию финансовых рынков, опубликует данные банковского сектора за 2019 год. Очевидно, минувший год не стал переломным для рынка, поэтому большие надежды рейтинговые агентства и мировые институты связывают с проведенной оценкой качества (AQR) и планом дальнейших действий для повышения кредитоспособности банков. Этот план покажет и то, стали ли меры по оздоровлению сектора полезными, на которые были потрачены триллионы тенге.

Жанторе Касым

К 2025 году почти 40% госкомпаний Узбекистана ожидает приватизация

Обновленный план реализации госактивов, включающий продажу более тысячи госкомпаний и увеличение доли активов банков без госучастия с текущих 15% до 60%, рассчитан до 2025 года.

10 Август 2020 08:00 699

К 2025 году почти 40% госкомпаний Узбекистана ожидает приватизация

Пандемия коронавируса, бушующая по миру, не обошла стороной и Узбекистан, где темпы роста ВВП в первом полугодии текущего года снизились до 0,2% в годовом выражении. Локомотивами роста выступили строительство и сельское хозяйство, однако приток инвестиций сократился за аналогичный период почти на 13%. Масштабные реформы идут медленно в части приватизации госактивов на фоне первоначального амбициозного плана. В конце минувшего года правительство составило более реальный приватизационный план, рассчитанный до 2025 года, с целью реализовать более трети госактивов в экономике, отмечают аналитики Halyk Finance.

По данным агентства по управлению госактивами Узбекистана, число госпредприятий в стране на конец 2019 года составляло 2965, а их доля в ВВП страны занимает 55%. Обновленная стратегия приватизации подразумевает приватизацию 1115 предприятий (37,6% от их общего числа). При этом госпакет будет сохранен в 554 предприятиях, среди которых: «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», Uzbekistan Airways, Навоийский и Алмалыкский ГОК и Узметкомбинат.

Ожидается, в том числе, массовая приватизация госактивов в банковской сфере Узбекистана. Согласно указу президента Узбекистана, предполагается трансформация и приватизация ряда банков. При этом в силу системной значимости нескольких банков (Узнацбанк, Агробанк и Микрокредитбанк госучастие будет сохранено. В результате к 2025 году доля активов банков без госучастия вырастет с текущих 15% до 60%.

По оценкам Halyk Finance, в Узбекистане достаточно успешно происходит реформирование налоговой сферы. Цель реформы – снизить нагрузку на физические и юрлица, а также снижение числа видов налогов. Говоря о населении, стоит отметить переход от прогрессивной к плоской шкале ставки подоходного налога (12%), отмену страховых взносов в пенсионный фонд.

Юрлица с годовой выручкой не более 1 млрд сумов перешли на уплату единого налогового платежа. Ставка налога на прибыль для компаний сократилась с 14% до 12%, а для банков – с 22% до 20%. Размер НДС был снижен с 20% до 15%. С августа 2019 года разрешена наличная продажа валюты, упрощен режим вывоза валюты для граждан и увеличение суммы, не требующей декларирования (с $5 тыс. до $10 тыс.). Снижены таможенные ставки на 3,4 тыс. товарных позиций, ввозимых в страну, а по 72% из них введена нулевая пошлина.

В рамках пенсионной реформы в 2019 году был увеличен минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту на 10%, а работающие пенсионеры стали получать пенсию в полном размере, а не половину, как раньше. С 1 апреля 2020 года планировалось увеличение возраста выхода на пенсию с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 62 лет для мужчин, а также введение обязательного трудового стажа не менее 10-15 лет.

Рост узбекской экономики замедлился с 5,6% в 2019 году до 0,2% по итогам первого полугодия 2020 года. Промпроизводство за январь-июнь этого года просело почти на 2% в годовом выражении. Центробанк Узбекистана на фоне замедления деловой активности смягчил денежно-кредитные условия, понизив ставку с 16% до 15%. Международные резервы Узбекистана с начала года выросли на 10,8%, до $32,3 млрд, и связаны с переоценкой золота в резервах ЦБ (доля золота в ЗВР выросла до рекорда в 60%).

Дефицит счета текущих операций в I квартале снизился до $812 млн, но до конца года планируется его расширение. МВФ прогнозирует его рост до $5 млрд по итогам года, что составит 9,5% ВВП страны. Обменный курс сума за январь-июль 2020 года обесценился на 7%, а к концу года ожидается на уровне 10 419 сумов за доллар США (+9,6% в годовом выражении).

Наблюдается замедление темпов банковского кредитования экономики. За первое полугодие 2020 года ссудный портфель вырос на 15,7% против 24,9% годом ранее. Доходность банковского сектора также падает; показатель ROE снизился до 16,7%.

«В нашем предыдущем отчете по Узбекистану мы ставили под сомнение реализацию таких масштабных реформ в указанные сроки. Пересмотр планов по приватизации с увеличением сроков исполнения лишь подтвердил это. В результате, несмотря на нацеленность руководства на постепенную либерализацию общества и проведение реформ, в Узбекистане, скорее всего, в среднесрочной перспективе все еще сохранится значительная доля государственных предприятий, которые будут создавать существенные структурные перекосы в экономике», – резюмируется в аналитическом обзоре инвестбанка.

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Доходность банков в июне продолжила восстанавливаться

Объем просрочек незначительно вырос, но доля неработающих займов снижается.

25 Июль 2020 08:00 3805

Доходность банков в июне продолжила восстанавливаться

В июне чистая прибыль банковского сектора выросла до 65 млрд тенге. Это на четверть меньше показателя годичной давности, но почти на 42% больше, чем в мае, что указывает на общий восстановительный тренд. Об этом пишут аналитики Halyk Finance в своем традиционном месячном обзоре финансовых показателей банковского сектора страны.

Лидерами среди банков по прибыльности традиционно стал Halyk Bank, который заработал 22,7 млрд тенге в июне и 144,8 млрд тенге с начала года, или почти 40% всей прибыли банков Казахстана. С убытками завершили месяц Jýsan Bank, Хоум Кредит, Tengri, Capital Bank, Азия Кредит, Al-Hilal и Банк Пакистана.

Совокупный кредитный портфель казахстанских банков в июне снизился на 0,5%, или на 75,7 млрд тенге, до 15 трлн тенге. Доля ссудного портфеля в активах банков на начало июля составила 52,4% против 55% на начало текущего года. Наибольшее снижение портфеля займов наблюдается в Jýsan Bank (-Т98,7млрд, -10,7%) и в Евразийском (-Т40,5млрд, -5,8%).

Доля просроченных займов в июне составила 13% против 12,5% в мае. Тем не менее доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL90+) снизилась в июне с 9,4% до 9%. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Jýsan Bank (46.6%) и Азия Кредит (50.2%), а также Capital Bank (96.8%), Tengri (35.6%).

«Уровень провизирования на конец месяца составил 12,5%, уменьшившись на 1,1 п.п. за месяц. Покрытие проблемных кредитов 90+ суммой провизий на конец июня составило 139% (144,5% на конец мая и 164% на конец 2019 года). Уровень покрытия просроченных кредитов суммой провизий на конец июня составил 96% (против 108,9% в мае и 109% на конец 2019 года)», – отмечают аналитики инвестбанка.

Активы банков по итогам июня выросли на 1,5%, до 28,6 трлн тенге, тогда как депозиты увеличились на 1,6%, до 19,3 трлн тенге. В структуре вкладов на розничные приходится 51%. Депозиты населения выросли на 0,6%, до 9,9 трлн тенге; корпоративные вклады выросли на 2,6%, до 9,5 трлн тенге. Наибольшая доля вкладов физических и юридических лиц хранится в Народном банке (34,4% в структуре розничных вкладов и 35,1% в корпоративных). Всего на депозиты приходится 77,9% всех обязательств банков.

Доля ликвидных активов в общей структуре составила 45,7%, или 13,1 трлн тенге, что в относительном выражении превышает майские показатели в 45,4%. Собственный капитал БВУ вырос за месяц на 2,1%. 

Султан Биманов


Подпишитесь на наш канал Telegram!