К 1 сентября совокупный портфель пенсионных активов четырех УИП составил примерно 5,13 млрд тенге, за месяц он увеличился на 396,69 млн тенге (с 4,73 млрд тенге на 1 августа), сообщает inbusiness.kz.
- Четыре управляющие компании совокупно заработали 165,1 млн тенге инвестиционного дохода с начала инвестиционной деятельности к 1 сентября (напомним, три компании стартовали с середины марта, одна – с апреля, то есть это доход, полученный за пять – пять с половиной месяцев).
- В инструменты казахстанских банков вложено 274,62 млн тенге, или 5,35%, от пенсионных активов, находящих в доверительном управлении четырех УИП (это текущая стоимость облигаций двух БВУ и простых акций одного БВУ).
- В простые акции Facebook вложено 9,07 млн тенге, или 0,18% от пенсионных "излишков", находящихся в доверительном управлении четырех компаний, в простые акции Apple – 8,79 млн тенге, или 0,17%, в простые акции Amazon – 18,92 млн тенге, или 0,37% (текущая стоимость к 1 сентября).
- Три из четырех управляющих инвестируют в финансовые инструменты с американской "пропиской", одна из компаний также вложилась в инструменты родом из Швейцарии и Тайваня.
- Казахстанские госбумаги покупают три из четырех компаний.
Halyk Global Markets
По состоянию на 1 сентября под управлением компании находилось примерно 1,44 млрд тенге пенсионных активов. Относительно 1 августа, когда УИП управляла примерно 1,34 млрд тенге, портфель увеличился на 102,87 млн тенге. Заметим, что изначально, когда открылась возможность отдавать пенсионные "излишки" в доверительное управление частникам, казахстанцы перевели этой компании примерно 502,97 млн тенге (данные на 1 апреля).
Из всех инструментов, которые есть в пенсионном портфеле компании, заметнее всего с 1 августа к 1 сентября увеличились облигации БВУ: по текущей стоимости – с 49,69 млн тенге до 153,50 млн тенге, по доле – с 3,72% до 10,67%. К пакету облигаций Отбасы банка (их текущая стоимость почти не изменилась за месяц – 50,1 млн тенге против 49,69 млн тенге) компания купила пакет долговых бумаг Банка Хоум Кредит – на 100 млн тенге (текущая стоимость – 103,38 млн тенге).
В пакете акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов появились новые бумаги, ранее компания их не покупала. Это простые акции Facebook (удельный вес в инвестиционном портфеле – 0,70%, текущая стоимость – 9,07 млн тенге), простые акции Apple (0,68%, 8,79 млн тенге), простые акции Amazon (0,67%, 8,73 млн тенге). Кроме того, в портфеле сохранены простые акции Citigroup (их текущая стоимость подросла за месяц с 99,18 млн тенге до 105,95 млн тенге).
По паям ETF: биржевых фондов по-прежнему три, и в совокупности на них приходится примерно пятая часть портфеля. Два – VANGUARD S&P 500 ETF и SPDR S&P 500 ETF TRUST – куплены в апреле, в июле их докупали, и к 1 сентября доля и текущая стоимость первого составила 9,26% и 120,62 млн тенге, второго – 9,27% и 120,81 млн тенге. Третий фонд – ENERGY SELECT SECTOR SPDR, его удельный вес – 2,75%, текущая стоимость – 35,86 млн тенге.
В прошлом месяце компания приобрела облигации только вышедшей на биржу микрофинансовой организации "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан"; в августе эти бумаги оставались в портфеле (доля – 9,31%, текущая стоимость увеличилась со 120,26 млн тенге до 121,36 млн тенге).
Дисконтные ноты Нацбанка занимают в инвестициях УИП самую большую долю – 36,75%, текущая стоимость на 1 сентября составила 478,97 млн тенге при номинальной стоимости 480 млн тенге.
В августе компания докупила облигаций Казахстанского фонда устойчивости, общий удельный вес этого инструмента составил на 1 сентября 9,63%, текущая стоимость – 125,54 млн тенге.
В операции обратного РЕПО с ГЦБ минфина вовлечено 14 млн тенге (1,08% от портфеля), на инвестиционных счетах находятся 135,45 млн тенге.
Соотношение валют в портфеле:
- на 1 апреля: 100% (тенге) – 0 (доллар);
- на 1 мая: 80,27% (тенге) – 19,73% (доллар);
- на 1 июня: 84,45% (тенге) – 15,55% (доллар);
- на 1 июля: 86,59% (тенге) – 13,41% (доллар);
- на 1 августа: 69,48% (тенге) – 30,52% (доллар);
- на 1 сентября: 70,51% (тенге) – 29,49% (доллар);
Начисленный инвестиционный доход и доходность (с начала деятельности до соответствующей даты):
- на 1 апреля: 1,21 млн тенге, 0,23%;
- на 1 мая: 5,01 млн тенге, 0,8%;
- на 1 июня: 11,68 млн тенге, 1,55%;
- на 1 июля: 20,36 млн тенге, 2,32%;
- на 1 августа: 28,54 млн тенге, 2,96%;
- на 1 сентября: 53,24 млн тенге, 4,73%.
"Сентрас Секьюритиз"
Компания приступила к управлению пенсионными активами чуть позже остальных УИП – с 1 апреля, а не с середины марта. Изначально портфель переданных ей "излишков" из ЕНПФ был самым маленьким из четырех портфелей – 337,35 млн тенге к 1 мая. К 1 сентября он увеличился до 499,37 млн тенге с 477,35 млн тенге на 1 августа, прирост за отчетный месяц, таким образом, составил примерно 22 млн тенге.
С самого начала компания придерживалась консервативного подхода в управлении: ценные бумаги министерства финансов остаются в приоритете в ее инвестициях. В апреле и мае портфель состоял только из ГЦБ минфина (в апреле также использовались операции обратного РЕПО с МЕУКАМ). По итогам августа ценные бумаги министерства финансов заняли долю в 93,04%, дополнительно этот инструмент в течение отчетного месяца не докупался. Текущая стоимость выросла с 452,54 млн тенге до 460,91 млн тенге.
В июне УИП инвестировала часть пенсионных "излишков" – очень небольшую, в совокупности меньше 6% – в простые акции "КазТрансОйла" и "Казахтелекома". В июле и августе эти бумаги сохранились в портфеле по количеству штук. При этом текущая стоимость пакета бумаг оператора магистрального нефтепровода снизилась с 11,2 млн тенге на 1 августа до 10,53 млн тенге на 1 сентября, текущая стоимость пакета бумаг телеком-оператора, наоборот, выросла за этот же период – с 13,61 млн тенге до 15,09 млн тенге.
Кроме того, в августе компания купила простые акции Halyk Bank; их удельный вес в инвестиционном портфеле составил 1,79%, текущая стоимость на 1 сентября – 8,85 млн тенге.
За все время работы на рынке управления пенсионными активами компания ни разу не покупала долларовые инструменты, поэтому валютный баланс портфеля "излишков" остается стабильным:
- На 1 сентября: 100% (тенге) – 0 (доллар).
Начисленный инвестиционный доход и доходность (с начала деятельности до соответствующей даты):
- на 1 апреля: 0 млн тенге, 0%;
- на 1 мая: 2,64 млн тенге, 0,87%;
- на 1 июня: 9,35 млн тенге, 2,54%;
- на 1 июля: 10,64 млн тенге, 2,76%;
- на 1 августа: 16,72 млн тенге, 3,99%;
- на 1 сентября: 26,52 млн тенге, 5,92%.
Jusan Invest
По данным на 1 сентября, портфель пенсионных активов под управлением этой УИП составил 2,26 млрд тенге, увеличившись за месяц на 198,13 млн тенге (с 2,06 млрд тенге на 1 августа). Напомним, что стартовала компания с 663,97 млн тенге, которые казахстанцы перечислили под ее управление за две недели марта.
В августе инвестиционный портфель включал три вида финансовых инструментов. Паи ETF заняли большую его часть – 46,32%. Компания по-прежнему держит девять фондов. За месяц доля практически не изменилась (к 1 августа она составляла 46,01%), текущая стоимость в целом по этому инструменту выросла с 948,39 млн тенге до 1,046 млрд тенге.
Тенговая часть инвестпортфеля представлена госбумагами – нотами Нацбанка и ГЦБ минфина. В ноты Нацбанка вложено чуть больше трети портфеля – 36,99% (на 1 августа – 35,87%). В отчетном месяце были погашения, но компания дополнительно покупала этот инструмент, так что количество нот изменилось с 7,5 млн до 8,54 млн, текущая стоимость выросла на 96,18 млн тенге – с 739,36 млн тенге на 1 августа до 835,54 млн тенге на 1 сентября.
Изменений по количеству долгосрочных казначейских обязательств не произошло. Текущая стоимость пакета МЕУКАМ чуть выросла – с 373,34 млн тенге до 377,24 млн тенге (плюс 3,9 млн тенге). Удельный вес снизился с 18,11% на 1 августа до 16,70% на 1 сентября.
Соотношение валют в портфеле:
- на 1 апреля: 60,36% (тенге) – 39,64% (доллар);
- на 1 мая: 53,64% (тенге) – 46,36% (доллар);
- на 1 июня: 52,71% (тенге) – 47,29% (доллар);
- на 1 июля: 57,32% (тенге) – 42,68% (доллар);
- на 1 августа: 54,02% (тенге) – 45,98% (доллар);
- на 1 сентября: 53,74% (тенге) – 46,26% (доллар).
Начисленный инвестиционный доход и доходность (с начала деятельности до соответствующей даты):
- на 1 апреля: 6,18 млн тенге, 0,89%;
- на 1 мая: 30,24 млн тенге, 3,69%;
- на 1 июня: 46,48 млн тенге, 4,68%;
- на 1 июля: 41,42 млн тенге, 4,30%.
- на 1 августа: 38,22 млн тенге, 4,13%;
- на 1 сентября: 59,52 млн тенге, 5,10%.
BCC Invest
К 1 сентября портфель УИП увеличился на 73,67 млн тенге – с 859,03 млн тенге до 932,7 млн тенге. С первой отчетной даты – 1 апреля – он вырос в три раза, с 304,4 млн тенге.
С самого начала компания использовала для инвестирования пенсионных активов разнообразные инструменты. В апреле она приобрела облигации Отбасы банка и Банка Хоум Кредит – по 28 тыс. бумаг каждого. С тех пор они остаются в портфеле, более того, в августе докуплено еще облигаций второго из названных банков – плюс 54 тыс. Таким образом, общая доля долговых бумаг казахстанских БВУ в портфеле составила к 1 сентября 12,75%, совокупная текущая стоимость – 112,27 млн тенге.
Квазигосударственный сектор по-прежнему представлен в инвестициях этой УИП облигациями НУХ "Байтерек", "Казахстанского фонда устойчивости" и "КазАгроФинанс". В августе компания купила еще немного облигаций КФУ. Таким образом, совокупная текущая стоимость бумаг трех эмитентов увеличилась со 127,06 млн тенге на 1 августа до 138,18 млн тенге на 1 сентября (плюс 11,12 млн тенге). Совокупный удельный вес в инвестпортфеле снизился с 16,39% до 15,69%.
В июле компания также купила облигации дебютировавшей на бирже МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан". При номинальной стоимости 80 млн тенге их текущая стоимость за месяц немного увеличилась – с 80,17 млн тенге до 80,9 млн тенге, или на 733,33 тыс. тенге.
В портфеле присутствуют паи пяти ETF, относительно июля в августе список их не изменился. По некоторым фондам произошли количественные изменения. Общая текущая стоимость инструмента за месяц выросла с 252,63 млн тенге до 278,47 млн тенге, или на 25,85 млн тенге. Доля в инвестпортфеле сократилась с 32,58% до 31,63%.
В августе компания вложила немного пенсионных активов в простые акции Amazon. Текущая стоимость пакета – 10,19 млн тенге, доля в инвестпортфеле – 1,16%. Помимо этого, УИП имеет небольшие пакеты простых акций Johnson & Johnson и JPMorgan Chase & Co, а также депозитарные расписки Taiwan Semiconductor и Novartis A.G. Общий пакет акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов занял 8,16% в инвестиционном портфеле (против 7,75% на 1 августа), текущая стоимость выросла примерно на 11,85 млн тенге – с 59,98 млн тенге до 71,84 млн тенге.
Еврооблигации Азиатского банка развития принесли в августовскую "копилку" 566,04 тыс. тенге (текущая стоимость выросла с 65,68 млн тенге до 66,25 млн тенге).
В операциях обратного РЕПО в августе компания задействовала больше простых акций "Кселл" – 64830 против 48524, однако текущая стоимость пакета изменилась незначительно – 80,45 млн тенге на 1 сентября против 80,02 млн тенге на 1 августа.
Обратное РЕПО с ГЦБ минфина заняли в инвестпортфеле долю в 5,91% (месяцем ранее – 6,97%), текущая стоимость составила 52,03 млн тенге (на 1 августа – 54,04 млн тенге).
Соотношение валют в портфеле:
- на 1 апреля: 85,08% (тенге) – 14,92% (доллар);
- на 1 мая: 54,3% (тенге) – 45,7% (доллар);
- на 1 июня: 64,44% (тенге) – 35,56% (доллар);
- на 1 июля: 63,98% (тенге) – 36,02% (доллар);
- на 1 августа: 53,94% (тенге) – 46,06% (доллар);
- на 1 сентября: 57,07% (тенге) – 42,93% (доллар).
Начисленный инвестиционный доход и доходность (с начала деятельности до соответствующей даты):
- на 1 апреля: 0,94 млн тенге, 0,29%;
- на 1 мая: 5,02 млн тенге, 1,26%;
- на 1 июня: 11,97 млн тенге, 2,25%;
- на 1 июля: 18,13 млн тенге, 2,96%;
- на 1 августа: 16,55 млн тенге, 2,77%;
- на 1 сентября: 25,82 млн тенге, 3,72%.
Елена Тумашова
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
