Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) размещает три транша еврооблигаций со сроками обращения 5, 10 и 30 лет на общую сумму $2,75 млрд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Объем 5-летнего транша составляет $500 млн, доходность долговых бумаг - 3,95%. Объем 10-летнего транша - $1 млрд, доходность - 4,875%. Объем размещения долговых бумаг со сроком обращения 30 лет составляет $1,25 млрд, доходность - 5,875%.
Совместными менеджерами и совместными букраннерами сделки выступают Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance, SkyBridge Invest.
Общий объем спроса на три транша евробондов превысил $9,2 млрд, при этом наибольшей популярностью у инвесторов пользовались 30-летние еврооблигации.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM
Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
