АО "НК "КазМунайГаз" и KazMunaiGaz Finance Sub B.V. утвердили программу выпуска глобальных среднесрочных облигаций в размере $10,5 млрд, в соответствии с которой "КМГ" или KMG Financе в качестве эмитента могут осуществлять выпуск облигаций в любой согласованной валюте, сообщила компания.
"В тех случаях, когда KMG Finance выступает в качестве эмитента облигаций по программе, выплата всех сумм, полученных KMG Finance в отношении облигаций, будет безоговорочно гарантирована компанией, в соответствии с договором доверительного управления", – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE).
Минимальная стоимость облигаций, выпущенных в рамках программы, будет составлять 100 тыс. евро или эквивалент этой суммы в другой валюте.
Как сообщалось, "КазМунайГаз" намерен разместить евробонды на сумму не менее $500 млн. "КМГ" объявил о намерении организовать серию встреч с потенциальными инвесторами в рамках возможного выпуска еврооблигаций.
"В зависимости от рыночных условий последуют выпуски старших необеспеченных еврооблигаций, деноминированных в долларах, на сумму не менее $500 млн с ожидаемыми сроками обращения 7 лет, 12 лет и/или свыше 30 лет", – отмечалось в сообщении "КМГ".
"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 10% – Национальному банку Казахстана.
