Nostrum Oil & Gas PLC, независимая казахстанская нефтегазовая компания, работающая в Прикаспийском бассейне, объявила оферту на выкуп еврооблигаций двух выпусков. Одновременно компания намерена разместить новые евробонды, пишет "Интерфакс-Казахстан".
Как говорится в сообщении компании, она планирует выкупить евробонды Zhaikmunai LLP (входит в группу Nostrum) с погашением в феврале и ноябре 2019 года. Доходность этих выпусков составляет соответственно 6,375% и 7,125%, объем в обращении - $400 млн и $560 млн. Минимальный объем выкупа - $300 млн.
Цена выкупа установлена на уровне ниже номинала - $976 на $1 тыс., но тем владельцам бондов, которые предъявят их к выкупу до 13 июля, компания выплатит премию в размере $40 на $1 тыс. (для бондов с погашением в ноябре 2019 года) и $30 на $1 тыс. (бонды с погашением в феврале 2019 года) плюс еще по $4 за согласие на внесение изменений в ковенанты.
Крайний срок действия оферты - 27 июля. Агентами в сделке по выкупу выступают Citi и "ВТБ Капитал".
Расходы на выкуп Nostrum намерена финансировать за счет выпуска новых среднесрочных долларовых евробондов, сообщила компания. Организаторами, помимо Citi и "ВТБ Капитала", назначены Banca IMI и Deutsche Bank, встречи с инвесторами начнутся с 3 июля и пройдут в Европе и США.
Группа осуществляет разведку, добычу и продажу нефти и газового конденсата. Разрабатываемый Nostrum лицензионный участок охватывает Чинаревское месторождение в северной части богатого нефтью прикаспийского бассейна. Чинаревское месторождение расположено в Западно-Казахстанской области близ границы Казахстана с РФ и рядом с несколькими крупными трубопроводами.
