"Astana International Exchange (AIX) рада сообщить, что глобальные депозитарные расписки (GDR) Kaspi.kz были добавлены в официальный список AIX 15 октября 2020 года и допущены к торгам 22 октября 2020 года", – говорится в сообщении биржи.
Renaissance Capital выступил совместным букраннером и лид-менеджером размещения на AIX, уточняется в пресс-релизе.
Как сообщалось, ранее Kaspi.kz провел IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания разместила 25 764 894 GDR (представляющих 25 764 894 существующих акций). Цена размещения составила $33,75 за одну GDR. После банк – организатор IPO Morgan Stanley & Co. International plc в рамках опциона дополнительного размещения приобрел у продающих акционеров 3 864 736 GDR по цене $33,75 за каждую, пишет Интерфакс-Казахстан.
Таким образом, продающие акционеры компании привлекли на IPO $1 млрд, а общее количество GDR в публичном размещении составило 29 629 630 GDR, или 15,4% выпущенного акционерного капитала компании.
Одновременно с размещением на LSE компания предложит инвесторам на казахстанском рынке не менее 20% от общего количества продаваемых в рамках IPO бумаг (акций и GDR) на бирже международного финцентра "Астана" (AIX), сообщала ранее компания.
Продающими акционерами выступили фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. У каждого из продающих акционеров по итогам размещения сохранится доля в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит.
Организаторами IPO выступили Morgan Stanley, Citigroup и "Ренессанс Капитал".
Kaspi.kz оперирует тремя платформами: маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds – 35%, Вячеслав Ким – 32%, Михаил Ломтадзе – 26%, Goldman Sachs – 4%, менеджмент – 3%.
