/img/tv1.svg
RU KZ
KASE 2 277,42 Hang Seng 27 949,64
РТС 1 599,82 FTSE 100 7 585,98
DOW J 28 995,50 Пшеница 571,60
Аннет Эсс: «Мы не видим особых преимуществ планируемого AQR»

Аннет Эсс: «Мы не видим особых преимуществ планируемого AQR»

Как оценивают банковский рынок Казахстана в S&P.

29 Июль 2019 14:22 6657

Аннет Эсс: «Мы не видим особых преимуществ планируемого AQR»

Новости

Вчера
22:35

Аресты в акиматах – кадровая зачистка? Как эпидемия коронавируса отразится на экономике РК?

Вчера
22:30

В Минэнерго подсчитали ущерб от повреждения магистрали «CNPC-АктобеМунайГаз»

Вчера
22:15

Ввезенные из ЕАЭС автомобили получат временную регистрацию до весны

Вчера
22:02

Антимонопольный комитет против сотовых операторов: тарифы на услуги связи незаконно завышены?

Вчера
20:02

Китайские власти распорядились остановить продажу туристических туров

Вчера
19:44

На самолетах Bek Air протекало масло с двигателей, для фиксации деталей использовался скотч

Вчера
19:28

ВОЗ рекомендует всем странам мира быть готовым принять меры по сдерживанию нового коронавируса

Вчера
19:12

Заседание Евразийского межправсовета состоится в Алматы

Вчера
18:56

Визит Помпео в Казахстан состоится 1-2 февраля

Вчера
18:26

Заместитель генерального секретаря ООН прилетит с визитом в Казахстан

Все новости

Первое полугодие для банковского сектора было довольно насыщенным. На рынке произошла продажа крупного банка, а также анонсировано слияние трех небольших игроков. Если говорить о финансовых показателях, то совокупные активы банков с начала года выросли на 0,42%, ссудный портфель продолжил сжиматься и снизился на 0,84%. Однако сектор вышел в прибыль и заработал 211,6 млрд тенге по итогам первого полугодия. Но остаются банки, которые демонстрируют убытки, среди них: Jýsan Bank, «АзияКредит Банк» и НБ Пакистана в Казахстане. Эти игроки накопили по итогам полугодия убытки в размере 167,4 млрд тенге, более 165 млрд тенге из которых приходится на Jýsan Bank. Оценить состояние рынка и новостей от регулятора мы попросили заместителя директора направления «финансовые институты» S&P Global Ratings Аннет Эсс.

Позитивные и негативные события, по мнению агентства

Знаковых позитивных событий в банковском секторе Казахстана в последние шесть месяцев не произошло. При этом главным негативным событием, по мнению Аннет Эсс, был дефолт «Цеснабанка» (ныне Jýsan Bank).

Тем не менее, расчистка банка от проблемных активов, накачка капиталом и продажа новому инвестору оказались позитивными для банка.

«Однако вывод огромного количества проблемных активов финансового института за пределы банковской системы особо позитивным считать нельзя, так как на выкуп этих активов были потрачены государственные деньги», – считает Аннет Эсс.

Создание независимого регулятора

«Выведение регулирования в отдельную структуру из-под Нацбанка мы считаем нейтральным событием, потому что оно вряд ли усилит независимость регулирования от государственных органов и влиятельных бизнесменов и собственников банков», – подчеркнула эксперт.

Реальный уровень NPL все еще выше данных Нацбанка

В последние несколько лет рейтинговые агентства отмечают, что реальный уровень плохих займов в банках выше официальных данных. С начала этого года, по данным регулятора, уровень этих кредитов вырос с 7,38% до 9,38%. Аннет Эсс напомнила, что публикуемый Нацбанком уровень NPL не показателен, он значительно занижен и не отражает действительного качества активов.

«Банкам указано держать NPL до 10%, и поэтому они колеблются в пределах 7-10%. Опубликованные в аудированных годовых отчетах кредиты третьей стадии показывают, что проблемные кредиты по системе 20-25% сейчас, а в некоторых банках – 30-40%», – рассказала аналитик S&P.

Нужен ли AQR?

Чтобы не плодить проблемы и слухи о них в банковском секторе, глава Нацбанка Ерболат Досаев принял волевое решение провести стресс-тестирование среди 14 банков до конца этого года и выяснить полную картину.

«Это уже не первый планируемый AQR. Прошлый замяли, осознавая величину проблем. Качество активов сравнительно хорошо видно по кредитам третьей и второй стадий годовой отчетности. Мы не видим особых дополнительных преимуществ планируемого AQR. Интереснее было бы знать, опубликуют ли его результаты и смогут ли регулирующие органы вывести из системы слабые банки по его результатам», – отметила представитель S&P, добавив, что, возможно, по результатам AQR слабым банкам будет целесообразно прибегнуть к M&A (слияниям и поглощениям. Прим. авт.).

Был ли эффект от программы оздоровления?

Эксперт S&P отметила, что, с одной стороны, несколько слабых банков, которые из-за небольшого размера не смогли принять участие, допустили дефолт и были выведены из системы, что было положительно для расчистки системы.

С другой стороны, программа не оздоровила Jýsan Bank, а прикрыла огромные раны бинтом до конца 2018-го.

«Точно так же подлечили другие банки, принявшие участие, но не вылечили. Не исключено, что некоторым банкам опять понадобится оздоровление или летальный приговор», – считает она.

По рискам ближе к Турции и Азербайджану

«Мы считаем, что банковский сектор Казахстана имеет крупные риски в глобальном сравнении (девять – у Казахстана, как у Азербайджана и Турции; 10 – у самых рискованных секторов, например Украина, Греция, Нигерия; восемь (меньше рисков) – у России, Армении, Грузии и Узбекистана; два (низкий риск) – у Канады, Германии, Японии (по шкале 1-10; один – самые низкие, 10 – самые высокие риски)», – пояснила заместитель директора направления «финансовые институты» S&P.

Что будет во втором полугодии с банками?

«Во втором полугодии мы предполагаем, что рост кредитов будет в основном в сегменте необеспеченных потребительских кредитов и кредитов по госпрограммам. Мы ожидаем небольшого роста депозитов на 5% в год. Несколько сильных крупных и средних банков будут генерировать приличную прибыль, а остальные банки останутся низкоприбыльными. Мы ожидаем опубликованные NPL на стабильном уровне, пока не завершится AQR», – подытожила Аннет Эсс.

Ольга Фоминских

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Накануне годовых итогов: что изменилось в банковском секторе за 11 месяцев

Прибыль, активы, займы: каких результатов добились финансовые институты?

04 Январь 2020 14:32 3912

Накануне годовых итогов: что изменилось в банковском секторе за 11 месяцев

2019 год должен был стать годом перехода на риск-ориентированный надзор и оздоровления банковского сектора. Разбираемся, чего добились банки накануне годовых результатов 2019 года.

В первой десятке произошли перестановки

За 11 месяцев совокупные активы банковского сектора выросли на 3,45%, до 26,114 трлн тенге. В этом году произошли изменения в первой десятке. Список крупнейших банков по итогам 11 месяцев выглядит следующим образом: Народный банк занимает первое место по активам, за 11 месяцев банк нарастил активы на 0,25%. Сбербанк по итогам ноября сохранил вторую позицию в десятке, активы этого финансового институты выросли на 16,3%. Kaspi Bank поднялся с пятого места по активам на третье – за 11 месяцев банк нарастил активы на 21,8%. Уступивший ему место в тройке ForteBank в ноябре занял четвертое место, но банку удалось увеличить активы на 7,27%. Банк ЦентрКредит занял пятое место, АТФ Банк – шестое. В указанный период Жилстройсбербанк с девятого места поднялся на седьмое. Jysan Bank (ранее Цеснабанк) с четвертого места спустился на восьмое – его активы за 11 месяцев снизились на 23,98%. Евразийский банк занял девятое место. 10-е место за собой сохранил Ситибанк Казахстан.

Одному из убыточных банков удалось выйти на прибыль

За 11 месяцев казахстанские банки заработали 746,4 млрд тенге. Jysan Bank впервые с февраля получил прибыль. По-прежнему убыточными остаются AsiaCredit Bank (убыток по итогам ноября – 5,2 млрд тенге) и ДБ НБ Пакистана в Казахстане (убыток 162 млн тенге).

Наибольшую прибыль показали Народный банк – 295,7 млрд тенге, Kaspi Bank – 156,7 млрд тенге, Сбербанк – 61,6 млрд тенге.

Проблемные кредиты выросли на 0,8%

Несмотря на запущенную в 2017 году программу оздоровления банковского сектора и списание кредитов в 2019-м, уровень плохих кредитов NPL по итогам 11 месяцев составил 8,18%, увеличившись на 0,8 п. п. Самые высокие показатели NPL отмечены у Capital Bank Kazakhstan (51,36%), Jysan Bank (34,45%), АО «ДБ НБ Пакистана» в Казахстане (24,54%), AsiaCredit Bank (16,66%).

Провизии сектора снизились на 96 млрд тенге и составили на 1 декабря 1,680 трлн тенге.

Напомним, что на поддержку банковского сектора в 2017 власти потратили сумму, эквивалентную около 6% ВВП. В 2018-2019 годы на пакет мер по финансовому оздоровлению Цеснабанка, включая выкуп проблемных кредитов, было потрачено еще около 2% ВВП.

Вклады населения и бизнеса выросли под конец года

В 2019 году на депозитном рынке происходили оттоки, о которых предупреждали игроки рынка и аналитики. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов ранее объясняли, что в I квартале 2019 года сокращение валютного сектора было обусловлено тремя факторами: курсовой переоценкой, конвертацией валютных вкладов в тенге, оттоком вкладов в иностранной валюте из банковской системы. Эти факторы продолжили сказываться в течение всего периода.

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец ноября 2019 года составил 18,3 трлн тенге, снизившись с начала года на 1,45%. Население и компании стали больше хранить деньги на тенговых вкладах. Уровень долларизации на конец ноября 2019 года составил 43,2% (в октябре этот показатель составлял 44,7%).

С начала года вклады населения выросли на 2,6% и составили по итогам ноября 8,883 трлн тенге. Чаще всего для сохранения своих денег казахстанцы предпочитают такие банки, как Халык, Kaspi Bank, Сбербанк, ForteBank, Банк ЦентрКредит.

Тем временем объем депозитов юридических лиц с начала года сократился на 5% и составил 9,4 трлн тенге. В пятерку банков, которые выбирают бизнесмены для своих депозитов, входят Халык, Сбербанк, Ситибанк, ForteBank, АТФ Банк.

Доля ссудного портфеля снизилась в ВВП

За 11 месяцев совокупный кредитный портфель вырос на 2,4% и составил 14 трлн тенге. Несмотря на такой рост, за 10 месяцев ссудный портфель к ВВП снизился за это время с 23,1% до 21,1%.

В 2019 году банки на фоне стагнации корпоративного кредитования активно развивали розничное. В итоге рейтинговые агентства и банкиры предупредили о нарастании пузыря в этом секторе.

«Розничное кредитование в Казахстане опять растет быстрыми темпами, что повышает риск повторения банковского кризиса 2014-2015 годов. Однако стабилизация экономических условий в стране поможет отсрочить возможный рост дефолтов заемщиков – физических лиц по меньшей мере до конца 2020 года. Планы регулятора ограничить рост долговой нагрузки населения также могут способствовать продлению текущей фазы кредитного цикла», – отмечали аналитики Moody’s в осеннем отчете.

В 20-х числах января Нацбанк, или новое агентство по регулированию и развитию финансовых рынков, опубликует данные банковского сектора за 2019 год. Очевидно, минувший год не стал переломным для рынка, поэтому большие надежды рейтинговые агентства и мировые институты связывают с проведенной оценкой качества (AQR) и планом дальнейших действий для повышения кредитоспособности банков. Этот план покажет и то, стали ли меры по оздоровлению сектора полезными, на которые были потрачены триллионы тенге.

Жанторе Касым

Банк «ЦентрКредит» первым из казахстанских БВУ начал выпуск металлических бесконтактных карт премиум-класса

Новая карта самого высокого премиального уровня БЦК носит название #IronCard и сочетает в себе авторский дизайн, статус, эксклюзивные преимущества от банка «ЦентрКредит» и международной платежной системы Visa.

31 Декабрь 2019 09:27 5378

Банк «ЦентрКредит» первым из казахстанских БВУ начал выпуск металлических бесконтактных карт премиум-класса

Банк «ЦентрКредит» приступил к выпуску уникальной металлической карты, призванной подчеркнуть высокий статус ее владельца и в то же время стать качественным и комфортным финансовым инструментом. #IronCard создана на базе Visa Infinite – самой престижной карты в линейке продуктов международной платежной системы.

«Металл всегда был и остается символом крепости и надежности, – отмечает председатель правления банка «ЦентрКредит» Галим Хусаинов. Также металл – это броня и безопасность. Мы вложили в #IronCard наши традиции и инновационные технологии, добавили востребованные привилегии и финансовые преимущества. Уверен, что #IronCard станет отличным новогодним подарком и верным финансовым спутником для ее обладателей. Также хочу отметить, что банк «ЦентрКредит» стал первым казахстанским банком, который запустил на рынок бесконтактные металлические карты для VIP-клиентов. Приглашаю всех желающих оформить карту со скидкой 50% в течение января 2020 года».

Владельцы #IronCard получат:

  • Целый ряд базовых кешбэков*:
    • 2% – за все операции;
    • +1% при наличии вклада от 1 000 000 до 6 000 000 KZT; 
    • +2% при наличии вклада от 6 000 000 KZT.
  • Бесконтактные платежи (в том числе ApplePay).
  • Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах мира.
  • Неограниченное использование Lounge Key по всему миру и шесть проходов в бизнес-зал аэропорта г. Нур-Султана в течение 2020 года.
  • Круглосуточный консьерж-сервис.
  • Скидки на Visa Luxury Hotel Collection, Agoda.com и Avis.
  • Полное страхование для владельцев и членов семьи до 1 млн USD:
    • Медицинская помощь.
    • Отмена рейса.
    • Потеря багажа.
    • Защита покупок.

* Максимальная сумма в месяц – 100 000 KZT.

Ссылка на страницу #IronCard: https://www.bcc.kz/ironcard/

Материал подготовлен совместно с партнерами

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: