Прибыль банковского сектора Казахстана в I квартале 2018 года возросла и составила 214,3 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорит регуляторная отчетность Национального банка Казахстана. Высокая по сравнению с прошлым периодом прибыль обеспечена не столько ростом основного бизнеса, сколько сокращением расходов. На прибыль банков все еще давят груз проблемных кредитов и вялая процентная маржа.
Качество активов продолжает оставаться слабым
С начала года ссудный портфель банков прирос незначительно, с 13,2 трлн до 13,6 трлн тенге, зато больше внимания банки уделили операциям на межбанковском рынке, нарастив краткосрочные займы с 232,2 млрд до 299,5 млрд.
Качество активов демонстрирует двойственные тренды. Так, объем просрочки на 1 апреля составил 16,4%, что на 1,1 процентного пункта меньше, чем год назад. В абсолютных цифрах объем таких займов за год сократился на 18,1%, или 482,6 млрд, до 2,18 трлн тенге. Однако доля неработающих (то есть с просрочкой свыше 90 дней) растет – на 2,3 п.п., до 10%. В объеме 13,7%, или 160 млрд, до 1,33 трлн тенге.
Банковские доходы по выданным кредитам выросли с начала года со 132,9 млрд до 390,2 млрд тенге, однако оказались меньше аналогичного периода прошлого года, когда сектор заработал 437,1 млрд тенге. Впрочем в марте 2017 года ссудный портфель был значительно крупнее: 15,2 трлн тенге, где 202,7 млрд тенге занимали операции на денежном рынке.
Бесспорно, банки "чистят" кредитные портфели и получают прибыль от восстановления резервов. В том числе влияние оказала и программа оздоровления банков на примерно 650 млрд тенге, а также господдержка сделки по приобретению Народным банком проблемного Казкоммерцбанка.
Так, с начала года снизились провизии, сформированные по ссудному портфелю в соответствии с требованиями МСФО, с 2,1 трлн до 2,2 трлн тенге (1,65 трлн тенге на 1 апреля 2017 года). В итоге банки в январе-марте заработали на восстановлении провизий 269,7 млрд тенге против 208 млрд тенге годом ранее. Средняя процентная маржа сектора выросла с начала года с 5,12% до 5,32%, превысив значение в 4,61% на 1 апреля 2017 года.
Сбой трансмиссии
За январь-март этого года банки предпочитали переживать спад кредитования в операциях с ценными бумагами. Доля нот Нацбанка, а также долговых обязательств Минфина и корпоративного сектора в инвестиционном портфеле банков выросла с аналогичного периода прошлого года с 3,18 трлн тенге до 5,29 трлн тенге. Невзирая на снижение доходностей при размещении после трех планомерных снижений базовой ставки с начала этого года, а также слабой эмиссионной активности Минфина, который возобновил предложения ГЦБ лишь с февраля.
Таким образом, надежды регулятора на то, что снижение базовой ставки выдавит банки в реальный сектор и активизирует кредитование, не оправдываются на данный момент. Слабые кредитные портфели, где существенная часть рефинансированных займов, в условиях дефицита притока на кредитный рынок новых качественных заемщиков вынуждают банки покупать безрисковый государственный долг все больше и больше.
И, конечно же, хорошую поддержку доходности банков оказала валютная переоценка, которая с начала года выросла с 1,9 трлн до 5,39 трлн тенге. Именно она и составила львиную долю доходов, не связанных с получением вознаграждения в размере 6,1 трлн тенге (7,6 трлн тенге по итогам I квартала 2017 года). Совокупные доходы банков составили 6,6 трлн тенге, оказавшись меньше итогов первых трех месяцев 2017 года в размере 8,1 трлн тенге.
Основной статьей банковских расходов стали затраты на переоценку в размере 5,3 трлн тенге, приросшие с начала года в 2,8 раза. Совокупные расходы сектора без учета подоходного налога достигли 6,4 трлн тенге (2,2 трлн тенге на начало года и 8 трлн тенге за I квартал 2017 года).
Борьба за розничные вклады
Надо сказать, что свой вклад, пусть и небольшой, в снижение расходов внесло сокращение депозитного портфеля. С начала года совокупные вклады ужались с 16,7 трлн до 16,4 трлн тенге, где наибольшее снижение показали вклады юридических лиц (с 8,6 трлн до 8,3 трлн тенге). Вклады физических лиц стали меньше на 64,6 млрд тенге, упав до 8 трлн тенге.
Для сравнения, на 1 апреля 2017 года депозитная база банков достигала 16,6 трлн тенге. Снижение обязательств дало возможность банкам сократить процентные расходы с 232,7 млрд тенге до 214,6 млрд тенге (I квартал 2018 года – I квартал 2017 года).
Падение вкладов юрлиц было в большей степени компенсировано ростом накоплений граждан. Доля розничных вкладов в общем объеме депозитов на конец марта достигла 49,2% против 45,6% год назад. Этим и объясняется обострение конкуренции за накопления граждан. В валовом объеме прирост вкладов населения обеспечили Казкоммерцбанк (+127,6 млрд тенге), Kaspi (+135,8 млрд) и Жилстройсбербанк (+114 млрд). В относительном лидерами стали банки второго эшелона – Банк Астаны (в два раза), HomeCredit (в 1,6 раза), Нурбанк (в 1,5 раза) и Altyn Bank (в 1,4 раза).
В марте наибольший отток депозитов физлиц был зарегистрирован в Народном банке (на 1,7%, или 27,5 млрд тенге) и Сбербанке (1,4%, или 9,7 млрд тенге). Лидером по притоку, напротив, стали Kaspi (на 0,9%, или 7,8 млрд тенге), Банк Астаны (на 7,4%, или 5,6 млрд тенге) и "Нурбанк" (на 5,2%, или 5 млрд тенге).
В корпоративном сегменте прирост был наибольший в Народном банке (+51,6 млрд тенге) и банке "ЦентрКредит" (+51,2 млрд тенге). Аутсайдерами, в свою очередь, выступили АТФ Банк (-80,5 млрд тенге) и "Ситибанк" (-34,9 млрд тенге).
Ликвидность и прибыль
В марте показатель ликвидности по сектору остался неизменным, на уровне 40%, однако по отдельным игрокам произошло резкое ухудшение: Эксимбанк Казахстана (с 16% до 5%), Банк ВТБ (с 38% до 11%), Торгово-промышленный банк Китая (с 68% до 50%), "Альфа-Банк" (с 49% до 38%) и КЗИ Банк (с 35% до 22%). Наихудшие показатели по итогам месяца демонстрировали вышеупомянутый Эксимбанк (5%), Qazaq Banki (7%) и "Заман-Банк" (7%).
В марте банки заработали 69,2 млрд тенге против 90,2 млрд месяцем ранее, но в 2,5 раза больше, чем в марте 2017 года. Квартальные итоги 2018 года в 2,6 раза (на 130,7 млрд, до 214,3 млрд тенге) превзошли показатель годичной давности.
Безусловными лидерами роста стали Казкоммерцбанк (рост в 4,8 раза, или на 26 млрд, до 32,9 млрд тенге), Народный банк (в 1,6 раза, или +22,8 млрд, до 57,7 млрд тенге), Сбербанк (в 6,7 раза, или 21,2 млрд, до 25 млрд тенге), Bank RBK (в 8,5 раза, до 21,8 млрд тенге) и Kaspi Bank (в 3,8 раза, до 24,6 млрд тенге).
Наибольшие убытки с начала года имели Банк Астаны (1,8 млрд тенге), "Альфа-Банк" (792 млн тенге) и ДБ НБ Пакистана (36 млн тенге). Помимо них, в марте убытки зафиксировал и AsiaCredit Bank (28,7 млн тенге).
Татьяна Батищева
