Народный банк Казахстана представил консолидированные финансовые результаты за 12 месяцев 2017 года. Особенность ситуации в том, что это первая отчетность группы Halyk после слияния с группой Qazkom, случившегося летом прошлого года, и которая позволяет делать первые выводы об экономической эффективности сделки.
Как показали цифры, существенные плюсы группа Halyk получила по следующим статьям. Прежде всего, объединенная банковская группа существенно – на 65,6%, до 8,8 трлн тенге – нарастила активы. Основным драйвером роста активов как раз стало приобретение Qazkom, активы которого на начало января 2018 года составили 3,5 трлн тенге.
Объединение добавило динамики в рост совокупного чистого дохода, который вырос на 32%, до 173,4 млрд тенге. Без учета влияния группы Qazkom он составил бы 154,3 млрд тенге (рост 25%). Слияние банков увеличило объем клиентских средств на балансе Народного банка, как в результате привлечения новых депозитов, так и в связи с консолидацией показателей группы Qazkom. Собственный капитал группы Halyk стал больше на 40,4%, составив 934 млрд тенге, что также во многом обусловлено сделкой по приобретению группы Qazkom.
Вместе с тем консолидация балансов осложнила следующие показатели. Прежде всего, размер просроченных займов Казкоммерцбанка существенно выше результатов Народного банка – 29,59% против 7,56%. Забота о расчистке кредитного портфеля Qazkom теперь полностью лежит на менеджменте Народного банка. Дополнительно долговой портфель Казкоммерцбанка в виде тенговых и валютных облигаций значительно перекрывает аналогичные обязательства Народного банка. Их погашение опять же ложится на баланс принявшего эти обязательства банка.
В итоге чистая процентая маржа группы Halyk сократилась до 4,9% по сравнению с 5,5% годовых за 2016 год – за счет консолидации с Qazkom. Собственная доходность Народного банка была бы выше – 5,4%. Важно отметить, что рост чистого процентного дохода (до отчисления в резервы на обесценение) по итогам 2017 года получился выше роста чистого дохода по услугам и комиссиям. Процентный доход вырос на 44,5%, до 248,5 млрд тенге, комиссионный доход – на 31,3%, до 60,9 млрд тенге. Это говорит о том, что банковский сектор все так же сильно зависим от кредитных операций, и более высокий рост комиссионных заработков мог бы компенсировать потери от снижения кредитования.
Комментируя итоги 2017 года, на сегодняшней пресс-конференции в Алматы председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова отметила, что точки для роста у банковского сектора все же есть. Экономика сейчас на позитиве, и банкиры ожидают, что после очищения и оздоровления банковского сектора кредитный портфель должен показать рост. По словам главы Народного банка, перспективными для кредитования остаются сектор МСБ и розница. Сектор крупных корпоративных клиентов связан с более крупными банками, поскольку такие клиенты однозначно ориентируются на уровень капитала, когда лимит на одного заемщика позволяет выдавать более крупные займы.
"Если говорить о секторах экономики, то вероятен рост в телекоммуникации и на транспорте. Мы также видим инвестиционные займы, сейчас клиенты приходят с идеями модернизации и оснащения производства, – уточнила госпожа Шаяхметова. – Поскольку тенге укрепляется, клиенты стали позитивнее смотреть на возможности закупа импортного оборудования и выстраивают свои бизнес-планы, это розничное направление, которое покажет точку роста. Экономика растет на 4%, значит, кредитный банковский портфель должен как минимум вырасти вдвое".
По словам Умут Шаяхметовой, снижение базовой ставки должно дополнительно подтолкнуть кредитную активность банков и заемщиков.
"Когда уровень процентных ставок по нотам Нацбанка был высокий, банкам было выгодно инвестировать деньги в ноты. Доходность по нотам снижается вслед за базовой ставкой, и по итогам второго полугодия 2017 года мы увидели, что по некоторым банкам процесс кредитования пошел – по МСБ, рознице и по корпорациям. Кредитование нарастил в том числе и Народный банк, когда увидел, что кредитовать выгоднее, чем инвестировать", – отметила Умут Шаяхметова.
Вместе с тем еще одним важным фактором для кредитного рынка является приток государственных денег в банковскую систему.
"Мы неоднократно говорили, что с одной стороны Нацбанк стерилизует приток денег в банковский сектор, однако через госпрограммы вновь вливает большие объемы в сектор, который банки не успевают осваивать. Инвестировать их особо некуда, соответственно, банки вновь вкладывают деньги в ноты. Происходит достаточно дорогостоящий кругооборот денег для государства", – еще раз уточнила Умут Шаяхметова.
Банкир также прокомментировала новые предложения Нацбанка по регулированию финансового сектора через введение риск-ориентированного надзора. Закон достаточно спорный, и банковское сообщество не совсем поддерживает документ.
"Там много субъективных факторов, которые иногда позволяют регулятору необъективный подход. Плюс мы поставили вопрос ответственности регулятора в случае ошибочности его суждений, – сказала Умут Шаяхметова. – Со стороны банков должна быть возможность оспорить суждение через суд. Такое право тоже исключалось, хотя в международной практике у банковского сообщества есть такая возможность. Конечной версии документа нет, споры еще идут".
Татьяна Батищева
