Казахстанский рынок ипотечного кредитования по итогам прошлого года продолжил слабеть. Падение реальных зарплат умерило платежеспособный спрос казахстанцев на новый долг – погашенные займы превалировали над выдаваемыми. 90% нового ипотечного кредита обеспечил АО "Жилстройсбербанк", и тренд на укрепление роли банка на рынке жилищного кредитования будет продолжен в 2017 году. Соответствующие итоги и прогноз озвучили abctv.kz в ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ) в среду, 18 января.
Объем выданных ипотечных займов в 2016 году составил 226,9 млрд тенге, что на 10,6% меньше показателя годичной давности (254 млрд тенге). Количество новых заемщиков в сравнении с 2015 годом сократилось на 12,9% (5 тыс. договоров), до 33,9 тыс. ипотечных займов, заявили abctv.kz в ПКБ.
Общее количество ипотечных займов на начало 2017 года составило 197 тыс., сократившись за год на 300 единиц. При этом ссудный портфель просел гораздо сильнее – минус 9,4% (128 млрд тенге), до 1,2 трлн тенге.
"Население погашает кредиты, но рынок не успевает компенсировать их выдачей новых займов. Если рынок растет хорошими темпами, рост выдач новых кредитов всегда выше роста погашения старых", - рассказывает abctv.kz директор по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиева.
Не исключено, что на динамику погашения повлияла программа рефинансирования от Национального банка в размере 130 млрд тенге. Согласно документу, рефинансированию подлежат выданные в период с 2004 по 2009 год ипотечные займы. Условия программы предполагают конвертацию валютных займов в тенге, увеличение срока кредитования до 20 лет и удешевление ставки рефинансирования до 3%. На 1 января 2017 года рефинансировано 17,6 тыс. займов на общую сумму 96,7 млрд тенге, следует из отчетности регулятора.
На динамику ипотечного рынка не последнюю роль оказывает ситуация с доходами населения. Индекс реальной заработной платы к годичному показателю падает 20-й месяц подряд начиная с апреля 2015 года, свидетельствует статистика Национального банка РК.
Схожую динамику демонстрируют и реальные денежные доходы, за исключением марта 2016 года, когда они на 0,9% превзошли прошлогоднее значение. За 11 месяцев 2016 года номинальная средняя зарплата выросла на 12,6%, с 119,3 тыс. до 142,1 тыс. тенге/мес. Реальный денежный доход в октябре 2016 года показал снижение на 9,2%.
Падение доходов переориентировало ипотечный рынок на АО "Жилстройсбербанк". На финансовый институт пришлось "90% объема выданных в 2016 году займов", подчеркнули в ПКБ. Активы банка за 11 месяцев 2016 года по балансовой отчетности выросли на 26,4%, до 599,3 млрд тенге.
Рост активов связан с приростом депозитов вкладчиков, которые нарастили свои накопления в банке с начала года на 28,6% (85,5 млрд тенге), до 384,9 млрд тенге. Кредитный портфель АО "Жилстройсбербанк" вырос гораздо скромнее – плюс 5% (15,4 млрд тенге), до 318,9 млрд тенге. Столь бурный рост обязательств в сравнении с ссудным портфелем создает большой задел для наращивания кредитования банком в текущем, 2017 году.
Стоит обратить внимание на качество кредитов АО "Жилстройсбербанка". Просрочка в ноябре составляла 8,08 млрд тенге (2,5% кредитного портфеля), что в 1,7 раз больше показателей января 2016 года (4,7 млрд тенге). Однако менеджменту пока удается купировать негатив. Доля безнадежных выросла с 1,11 млрд до 1,34 млрд тенге (0,4% от всех кредитов) за 11 месяцев прошлого года.
"Коммерческие банки ипотеку почти не выдают. Она у них дорогая, и, соответственно, нет спроса на такие продукты. Пока нет источника длинных дешевых денег для банков, чтобы они могли выдавать долгосрочные недорогие кредиты, поэтому им остается держать такие условия. Поэтому идет спрос на госпрограммы", - поясняет Асем Нургалиева.
Падение платежеспособного спроса, вероятно, ударило и по потребительским предпочтениям казахстанцев в пользу малогабаритного жилья. Об этом говорит средний размер ипотечного займа, который по итогам прошлого года составил 6,2 млн тенге и на 8,9% меньше показателя 2015 года.
Данные ПКБ заметно отличаются от показателей Национального банка в части статистики ипотечного сегмента. На 1 декабря 2016 года портфель жилищных займов по регуляторной отчетности составлял почти 935 млрд тенге. Это почти на четверть меньше портфеля ПКБ.
В ноябре рост жилищных займов составил 4,7%, свидетельствуют данные Нацбанка. Рост, что интересно, был преимущественно обеспечен валютной ипотекой – плюс 21,5% к предыдущему месяцу, до 131,4 млрд тенге. Однако сами валютные займы были выданы еще в августе 2016 года, следует из ноябрьского статистического бюллетеня Нацбанка.
На начало декабря прошлого года 86% (803,5 млрд тенге) ипотечного портфеля БВУ было номинировано в тенге. Большая часть, а именно 53,11% ипотеки, приходится на города Астана (195,7 млрд тенге) и Алматы (300,3 млрд тенге). Причем южная столица консолидирует 71,7% (более 94 млрд тенге) валютной ипотеки.
Дина Ермаганбетова
