Волатильность доллара и евро, снижение спроса на металл со стороны Китая, вопрос об объективной оценке извлекаемых запасов сырья и обновления оборудования – эти тренды определяли "лицо" горно-металлургического комплекса в 2016 году.
Нелегкий год для тяжелой отрасли
"Год выдался нелегким" - этой дежурной фразой, как правило, начинаются все публикации о развитии ГМК в Казахстане. Между тем, объективности ради стоит заметить, что именно в уходящем 2016 году отрасль получила наибольшую (по сравнению с другими секторами экономики) поддержку со стороны государства. Более того, с формированием кабинета министров под руководством премьера Бакытжана Сагинтаева, работа велась "точечно" - с каждой компанией отдельно.
"Это было целесообразно, поскольку трудно создать какой-то универсальный механизм поддержки всей отрасли. При содействии премьер-министра и национальных компаний был создан климат, при котором выслушивались мнения тех руководителей горно-металлургических компаний, у которых возникли проблемы. В результате одни компании получили право на понижающие коэффициенты на перевозку грузов железнодорожным транспортом, что очень важно, потому что нередко экономия на транспортировке в один-два доллара позволяла восстановить рынок сбыта продукции. Другие получили скидки на транспортировку электроэнергии по линиям KEGOC, третьи – расширение преференций на региональном уровне в рамках Дорожной карты занятости. Но главное, правительство согласилось с доводами ряда компаний и обнулило налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при разработке месторождений. Это пришлось как нельзя кстати, поскольку этот налог уплачивается от объема добытого сырья, но не от объема продажи металлургической продукции. Какой смысл платить НДПИ, если компания не может ничего продать? Все это, в конечном счете, привело к тому, что по итогам прошлого года отрасль не потеряла объемов и вышла на уровень 99,9 процентов от планов предыдущего года" - рассказал в одном из своих интервью корреспонденту abctv.kz исполнительный директор Ассоциации предприятий горно-металлургической промышленности (АГМП) Николай Радостовец.
В то же время эксперты подчеркивали, что 2016 год выдался намного тяжелее предыдущих лет, так как актуализировался вопрос о привлечении инвестиций. "Похолодание" со стороны западных инвестфондов, традиционно благоволивших к казахстанскому ГМК, позволили некоторым комментаторам сделать выводы о "непривлекательности" этого сектора для капитальных вложений.
"Для иностранных инвесторов в среднесрочной и краткосрочной перспективе относительно менее привлекательным сектором является металлургия, в частности, потому, что цены на металлы сейчас находятся на очень низком уровне и этот сектор является очень капиталоемким", - заявил председатель правления АО "Kaznex Invest" Борисбий Жангуразов.
"Мы думаем, что если кто-то в металлургию и будет инвестировать, то это будут в основном отечественные инвесторы, которые работают в этом или каком-то смежном секторе. Но привлечь больших инвесторов, например, в металлургию будет относительно сложно при текущей конъюнктуре цен. Если конъюнктура цен изменится в ближайшие 5-7 лет, то картина может измениться".
Впрочем, главной проблемой казахстанской металлургии остается даже не столько приток капитальных вложений, сколько обеспечение спроса на свою продукцию: выход Китая из числа активных покупателей металлического сырья серьезно подкосил их перспективные финансовые планы.
Самая громкая сделка года
Необходимость поиска новых покупателей на рынке Евразийского экономического союза, вынуждает акционеров горно-металлургических предприятий преодолевать противоречия и искать компромиссные решения.
С 2005 года руководство Магнитогорского металлургического комбината пребывало в состоянии конфликта с представителями Соколовско-Сарбайского горно-производственного объединения – структуры Eurasian Resources Group (ERG). Россиян не устраивали цены на поставляемое сырье, и часть поставок железорудных окатышей ММК осуществлял с украинских ГОКов (в частности, с Полтавского). Тем более, что тому благоприятствовал так называемый исключительный тариф на провоз украинского сырья железнодорожным транспортом, установленный Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации. Тариф удешевлял поставки примерно вдвое. (Впрочем, решение это оспаривалось, в первую очередь, российскими ГОКами, терявшими заказы)
Положение осложнялось тем, что владельцы Магнитогорского комбината вынашивали планы покупки украинских добывающих предприятий.
Рудненское предприятие ориентировали на китайский рынок, тем более, что китайская сторона демонстрировала готовность покупать до 1,5 млн тонн окатышей. Однако это направление так и не стало успешным для ССГПО. Ситуация осложнялась ограниченной пропускной способностью контрольно-пропускного пункта "Достык", не позволявшей рудничанам поставлять железорудную продукцию в Китай в полном объеме. Кроме того, протяженность транспортировки приводила к промерзанию окатышей, что влекло за собой дополнительные затраты при разгрузке.
"Блокада" ССГПО со стороны ММК продолжалась вплоть до 2014 года, когда политическая обстановка нивелировала все контакты украинских и российских партнеров.
В декабре Магнитогорский металлургический комбинат и Eurasian Resources Group (ERG) заключили стратегически важную сделку. Стороны договорились о поставках более 30 млн тонн железорудного сырья, включая окатыши и концентрат, производства Соколовско-Сарбайского горно-производственного объединения до конца 2020 года. Это крупнейший контракт в отрасли черной металлургии за последние десять лет. Таким образом, ММК закроет образовавшийся дефицит сырья, а ССГПО обеспечит гарантированный сбыт продукции (до 80 процентов от общего объема поставок).
"ММК продолжает развивать сотрудничество с ERG — одним из крупнейших поставщиков высококачественного железорудного сырья. Наши партнерские отношения носят взаимовыгодный, долгосрочный характер. Заключение долгосрочного договора с ERG полностью соответствует корпоративной политике ММК, нацеленной на обеспечение гарантированной сырьевой безопасности Магнитогорского металлургического комбината", - прокомментировал это событие председатель совета директоров ОАО "ММК" Виктор Рашников.
"Наша компания в очередной раз подтвердила статус надежного поставщика высококачественного сырья для металлургической отрасли и свою клиентоориентированность. Подписанное соглашение создает прочную основу для долгосрочного устойчивого роста АО "ССГПО". В Казахстане предприятие является системообразующим не только для Костанайской области, но и для всей страны. Мы рады дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с ММК", - отметил председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.
Подписанию контракта предшествовала одно немаловажное событие. В октябре 2016 года в рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств правительство Челябинской области и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали соглашение о намерениях. Документ, в частности, касался вопроса создания производства металлического марганца на Троицком металлургическом заводе. Поставки марганцевой руды для предприятия будут осуществляться с расположенного в Казахстане Жайремского ГОКа, входящего в холдинг Kazzinc. Банк, пописав соглашение, подтвердил заинтересованность в финансировании проекта в сумме до 75 миллиона долларов США. Однако, в числе прочих интеграционных проектов, в беседе председателя правления ЕАБР Дмитрия Панкина и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского затрагивалась и судьба контракта ММК и ССГПО.
"Приграничное с Казахстаном расположение обеспечит низкие транспортные расходы по поставке сырья и стабильный спрос на продукцию казахстанского поставщика, с дальнейшей реализацией готовой продукции в РФ и странах ЕАЭС", - отметил председатель правления ЕАБР.
Самый громкий скандал года
8 декабря произошло событие, серьезно повлиявшее на репутацию крупнейшего казахстанского игрока на мировом рынке черной металлургии. В "Арселор Миттал Темиртау" произошла авария. И не где-нибудь, а на доменной печи №4 – единственном инновационном объекте предприятия, презентованном Главе государства в ходе проведения телемоста "Новая индустриализация Казахстана для устойчивого развития и прогресса".
Этому проекту на заводе придавали исключительно важное значение. В модернизацию домны и ремонт сопутствующего экологического оборудования компания инвестировала более 15 млрд тенге. Благодаря вводу в эксплуатацию новой печи, компания планировала нарастить выпуск чугуна до 14 тыс. тонн в сутки. Объем печи был увеличен с 3200 до 3440 кубических метров, было заменено около 50 процентов кожуха шахты, система охлаждения печи, включая установку 730 новых плиточных холодильников. Проведена полная перефутеровка огнеупоров горна и шахты, отремонтированы воздухонагреватели, смонтировано новое бесконусное загрузочное устройство, проведен ремонт газоочистки и аспирационной системы. Модернизация бункерной эстакады давала возможность лучше отсеивать агломерат. Для выпуска чугуна и шлака установлены наливные желоба (такие же установлены на второй и третьей доменной печах).
Установлено аналитическое оборудование: инфракрасная камера и термобалки позволяют контролировать температуру по всей шахте печи, включая контроль температуры холодильников, кожуха и огнеупорной футеровки. 3D-профилемер, расположенный внутри шахты домны, обеспечивает точный контроль загрузки и профиля загружаемых в печь материалов, позволяет отслеживать распределение железорудного материала и топлива внутри агрегата.
При реконструкции было произведено более 700 м3 бетонных работ, смонтировано 4,3 тыс. тонн металлоконструкций, уложено более 8 тыс. тонн труб и более 400 км кабельной продукции.
"Использование подобного оборудования должно улучшить производительность и стабильность работы печи, снизит риски возникновения аварийных ситуаций" - бодро отрапортовала пресс-служба компании в ноябре 2016 года.
Причиной аварии стал… старый прогоревший чугоновозный ковш! В нем расплавленный чугун транспортируется в конвертерный цех для дальнейшего производства стали.
Десятки тонн расплава хлынуло на земли и сожгло около 200 километров кабелей. Пожар был настолько сильным, что заводской расчет службы по ЧС был вынужден вызвать на подмогу городские экипажи.
В итоге работа домны №4 была приостановлена, а доменная печь №1, - та самая, построенная в советское время, на которой работал горновым будущий президент страны Нурсултан Назарбаев, и которая должна была быть остановлена на капитальный ремонт, - продолжила свою работу.
Впрочем, это не единственный промах предприятия. Ранее, 10 ноября в результате аварии на шахте "Саранская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли три человека и пятеро пострадали – шахтеры вылетели из спускавшейся клети. Комиссия признала, что "вина руководства предприятия стопроцентна".
Стоит отметить, что в последние пять лет руководство "Арселор Миттал Темиртау" не раз попадало под шквал критических выступлений. Инвестиционные обязательства по увеличению выпуска стали и стального проката не выполнены. Практически заморожена добыча железной руды на Лисаковском ГОКе, так как компания нашла других поставщиков в России. Год от года увеличивается численность сокращенных шахтеров, горняков и металлургов, что увеличивает социальную напряженность в регионе.
Но, пожалуй, самым вопиющим эпизодом во взаимоотношениях руководства транснациональной компании "АрселорМиттал" и правительства Казахстана стало продекларированное решение о строительстве сталелитейных мощностей в Иране, куда владелец завода намеревался поставлять передельный чугун, выработанный в Темиртау, по недавно отстроенной за счет Казахстана железной дороге. Резонанс, вызванный этим намерением, был настолько широк, что Лакшми Миттал был вынужден публично отказаться от этого проекта.
Инвестору дали понять, что его планы не соотносятся со стратегическими целями государства, настаивающего на увеличении производства стали, необходимой для нужд внутреннего рынка. В апреле этого года, выступая на IV международном инвестиционном форуме "Karaganda Invest-2016", первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау указал на тенденции развития рынка черной металлургии. По расчетам аналитиков, к 2030 году прогнозируется рост потребления стали на 30%, меди - на 70%, алюминия - на 50%, цинка - на 70%. Причем, востребованной будет высококачественная продукция, отвечающая требованиям рыночной экономики и стандартов экологии
"Серьезный вопрос к "Арселору". Малая металлургия развивается, но что делать с этим гигантом? "Арселор" не должен бесконечно шантажировать Правительство и всех нас тем, что за ним стоят столько-то людей. Может наступить момент, когда никакая государственная поддержка им не поможет. Поэтому новому руководству "Арселора" надо будет ответить на очень серьезные вызовы", - отметил Альберт Рау.
Самое громкое заявление года
"Казахстан – это одна из лучших юрисдикций в мире, с точки зрения инвестиционной привлекательности горно-металлургического комплекса. В частности, доступность долгосрочного кредитного финансирования для горнорудных проектов в Казахстане существенно лучше, чем даже в России из-за геополитической обстановки" - это заявление главный исполнительный директор Polymetal International Виталий Несис сделал на форуме Astana Mining & Metallurgy.
Глава компании заявил о намерении приобрести права недропользования на золоторудном месторождении Комаровское в Восточном Казахстане. В планах Polymetal International включить месторождение в состав интегрированного золотодобывающего хаба, объединив его с месторождением Варваринское. В числе реализуемых проектов компании – месторождение Кызыл.
Глава компании уверен, что при благоприятной динамике цен на золото, - не менее 1500 долларов за унцию, - компания получит тенденцию к росту.
"Мы продолжали инвестировать, невзирая на падение цен на золото в предыдущие три года, в том числе очень активно инвестировали в Казахстан. Поэтому для нас вполне естественно глобальное падение производства, а восстановление роста – положительная тенденция" - заявил Виталий Несис в интервью abctv.kz.
Реализованный проект года
KAZ Minerals ввела в эксплуатацию Бозшакольский горно-обогатительный комбинат. В феврале здесь был произведен первый медный концентрат, а первая коммерческая отгрузка была проведена в марте. Выход на полную проектную мощность предполагается в 2017 году.
Планируется, что Бозшакольский горно-обогатительный комбинат (ГОК) произведет к концу 2016 года 45-65 тысяч тонн меди и 50-70 тысяч унций золота.
Полная проектная мощность обогатительных фабрик Бозшакольского комбината составит 30 миллионов тонн руды в год. Срок эксплуатации рудника - более 40 лет (с содержанием меди в руде 0,36 процента). Объем производства в первые 10 лет планируется в размере 100 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте и 120 тысяч унций золота в концентрате в год.
За время строительства комбината капитальные расходы составили около 2,15 миллиарда долларов.
Новую горно-обогатительную фабрику запустил в строй Глава государства во время традиционного телемоста.
"Поздравляю компанию "Казминералс", и всех строителей, монтажников, эксплуатационников крупнейшего металлургического комплекса. Как известно, отечественная медная промышленность - первоначальная металлургическая промышленность нашей страны. Знаменитый Балхаш, Жезказган - поскольку месторождения вырабатываются, люди переживали, что медная отрасль в Казахстане заглохнет. Сейчас она приобретает второе дыхание. Новое месторождение в Актогае - крупнейшее, во-первых. И это создает новую промышленность Восточно-Казахстанской области, и промышленность Павлодара получает современнейшее новое предприятие", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Примечательно, что численность полностью автоматизированного предприятия - полторы тысячи человек. Производительность труда здесь будет в 15 раз выше, чем на существующих в Казахстане меднодобывающих предприятиях.
Самый "долгий" законопроект года
Кодекс о недрах в очередной раз отложили. Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев призвал к тщательной и взвешенной работе над законопроектом, вплоть до учета мнения общественности. По мнению представителей отрасли, этот фундаментальный документ должен отразить лучшие мировые практики.
По мнению участников рабочей группы, Кодекс о недрах должен быть синхронизирован с налоговым кодексом. В частности, необходимо упорядочить терминалогию, которая в настоящее время толкуется двояко, что дает налоговикам возможности дважды удерживать налоги с одного объема продукции как в процессе добычи, так и в процессе обогащения минералов. Кроме того, социальные отчисления в местные бюджеты предлагается отнести на вычеты из налоговой базы.
Предприятия ГМК категорически возражают против введения налога с продаж, так как это несет определенные риски.
"Любые налоговые изменения приводят к возникновению вопросов у кредитующих отрасль банков, поскольку меняется модель возврата денег.Кроме того, налог с продаж не имеет широкого распространения в странах ОЭСР, да и все наши соседи применяют НДС. Изобретать велосипед в виде налога с продаж, работая в едином пространстве с теми странами, которые применяют НДС, на мой взгляд, некорректно", - считает исполнительный директор АГМП Николай Радостовец.
По мнению эксперта, нарушение налоговой стабильности способно поривести к росту цен и снижению конкурентоспособности отечественного ГМК.
— В последнее время недропользователей также волнует тема уменьшения размера обязательного ежегодного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), который на сегодня составляет не менее 1% от совокупного годового дохода (СГД) недропользователя. Какие по этому вопросу есть подвижки? Какой позиции придерживается АГМП?
"Кодекс - это документ, который олжен готовиться несколько лет. Существующий Закон о недрах не детализирует многие процедуры, в которые, так или иначе, втянут недропользователь. И поэтому многое отдается на откуп чиновникам. Мы хотели бы,- и нам об этом говорят международные эксперты, - чтобы Кодекс был объемным, предусматривающим все коллизии, которые возникают у недропользователя во взаимоотношениях с государством. Внедрение такого понятного и исчепывающего законодательного акта даст стимул притоку иностранных инвестиций" - считает Николай Радостовец.
Часть предложений недропользователей касаются вопросов формирования ликвидационного фонда горных предприятий, порядка изъятия земельных участков в случае необходимости расширения фронта работ, разделения первичной и вторичной переработки сырья, порядка уплаты экологических платежей и проч.
В мае этого года на проходившем в рамках VII Международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining & Metallurgy круглом столе стороны определили семь приоритетных направлений, нуждающихся в доработке.
"Я надеюсь, что с привлечением ряда экспертов мы доработаем Кодекс, и он вступит в действие или в конце следующего года, или в 2018 году. Но, в любом случае, торопиться с этим нельзя, поскольку такие документы должны быть детально отработаны в соответствии с лучшими стандартами", - считает глава отраслевой ассоциации.
Свет в конце тоннеля
Эксперты считаю, что циклическая фаза глобального кризиса лизка к завершению и в ближайшие два-три года следует ожидать возвращения высоких цен на сырье металлургии. Именно такой прогноз заложен в основу инвестиционных бюджетов ведущих казахстанских компаний ГМК. Остается только верить и надееться на лучшие времена, которые позволят отрасли продолжить процесс модернизации и перевооружения, и выйти на уровень развития, сопоставимый с мировыми лидерами.
Алексей Банцикин
