Июльский рост депозитов в банках второго уровня (на 2%) в августе сменился почти аналогичным спадом (на 2,9%). Депозитная база спустилась до 16,7 трлн тенге против 17,2 трлн тенге месяцем ранее и против 17,1 трлн тенге в августе 2017 года. Сокращение обеспечил корпоративный сектор. Вклады юридических лиц снизились как по отношению к июлю этого года (минус 7%), так и к августу прошлого года (минус 9,4%), составив 8,1 трлн тенге. Важно, что валютные вклады юридических лиц за август также ужались (на 6,1%) до 3,5 трлн тенге. На фоне корпоративного сектора депозиты населения показали положительную динамику, достигнув 8,6 трлн тенге и став больше на 5,9% к итогам прошлого года.
На поклон к депозитору
Статистика показывает, что объём вкладов населения в очередной раз в этом году превысил вклады юридических лиц. Аналитики связывают сокращение вкладов юридических лиц с оттоком денег держателей крупных валютных депозитов из отечественных банков в зарубежные банки. Для экспортёров низкие валютные ставки в 1% мало интересны, да и банки не особо стремятся держать излишнюю валютную ликвидность на счетах из-за отсутствия внятных каналов использования такой ликвидности.
Тем не менее, доля валютных депозитов в совокупных вкладах растёт второй месяц подряд и достигла 46,8% (7,8 трлн тенге в абсолютных цифрах). Основной прирост в 4,5% пришёлся на июль. В августе доля валютных депозитов росла технически – на фоне меньшего притока тенговых вкладов. Депозиты в национальной валюте сократились на 5,8%, до 8,9 трлн тенге, тогда как депозиты в иностранной валюте "застыли" на месте: 7,8 трлн тенге против 7,77 трлн тенге.
Срочные депозиты в объёме 11,4 трлн тенге остаются наиболее популярными видами депозитов. За август доля валютных срочных депозитов выросла с 44,7% до 47,7%, составив 5,3 млрд тенге. Прирост срочных депозитов всё также обеспечили физические лица, они принесли в банки 113 млрд новых тенге, тогда как роль корпоративного сектора была меньшей: компании нарастили вклады лишь на 64,5 млрд тенге. Почти в той же пропорции, два к одному, население принесло больше валюты на срочные депозиты, чем юридические лица.
Рост позиции населения в качестве ключевых тенговых доноров банковского сектора повышает его неустойчивость, поскольку растёт разрыв между краткосрочными пассивами и длиной выдаваемых экономике кредитов. Для снижения рисков с 1 октября 2018 года Нацбанк меняет условия по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в национальной валюте. Вклады получат новую структуру и будут разделяться на срочные, несрочные и сберегательные. Ставки вознаграждения привяжут к сроку и виду вклада, к праву досрочного изъятия и пополнения.
Тем не менее, в своих комментариях эксперты осторожно относятся к нововведению. Девальвационные ожидания населения, которые никак не могут вытравиться из общества, станут помехой для блицкрига тенговых срочных и сберегательных вкладов без права пополнения сроком более 24 месяцев. Оставлять деньги в тенге на несколько лет в условиях свободного плавающего курса, на котором настаивает Нацбанк, депозиторы будут неохотно, даже с учётом высокой доходности предельной годовой эффективной ставкой вознаграждения в 12,5% и в 13,5% по срочным и накопительным депозитам соответственно.
В свою очередь, на фоне планируемого дальнейшего снижения базовой ставки (на начало сентября 2018 года она составляет 9%) банкам брать у населения деньги по такой цене будет невыгодно. Стоимость кредитных продуктов на их основе будет неконкурентна с госпрограммами.
Что касается концентрации депозитов, то за восемь месяцев 2018 года концентрация банковских депозитов на счетах первой десятки банков усилилась. Если на начало сентября 2017 года топ-10 собирали 81,4% депозитов (13,9 трлн тенге), то на начало сентября 2018 года десятка крупнейших банков формировала 85,7% депозитной базы, или 14,3 трлн тенге.
При этом ситуация по отдельным банкам из топ-10 не совсем радужная, почти половина банков потеряли в депозитах. Максимальные потери понёс Bank RBK, депозитная база которого снизилась по отношению к сентябрю 2017 года на 389,5 млрд тенге: с 587 млрд до 197,5 млрд. У "Цеснабанка", Народного банка Казахстана и Евразийского банка вклады ужались на 186 млрд, 100 млрд и 55 млрд тенге соответственно, причём отток прошёлся по вкладам корпоративного сектора, по вкладам физических лиц, наоборот, зафиксирован прирост.
Ликвидность уходит из банков
В августе ликвидные активы банков сократились почти на 4%, или 380,2 млрд тенге. Среди игроков основное снижение было зафиксировано в Народном банке (276,8 млрд тенге), "Ситибанке" (112,5 млрд тенге), ДБ "Банк Китая в Казахстане" (64,3 млрд тенге), АТФ (56 млрд тенге) и Сбербанке (46 млрд тенге). Отток шёл на фоне снижения корпоративных вкладов на 616 млрд тенге в августе, что отчасти связано как с квартальными платежами по налогам, так и выбытием из отчётности АО Qazaq Bank и "Эксимбанк Казахстана".
Лидером по росту доли и объёму ликвидных активов, как ни странно, стало АО "Цеснабанк", испытавшее в сентябре масштабный отток вкладов на фоне неожиданного кризиса ликвидности. В августе ликвидность в нём выросла с 10% до 14% от активов, или на 121,7 млрд, до 326,9 млрд тенге. В структуре фондирования произошёл рост займов банков примерно на 100 млрд тенге.
Значимый приток ликвидности отмечен также в Евразийском банке (58,7 млрд тенге), Bank RBK (53,9 млрд тенге) и банке "ЦентрКредит" (45,6 млрд тенге). В целом по сектору показатель ликвидности за август сократился на 1 п. п., до 40%. Почти 80% ликвидных активов сконцентрировано в банках первой десятки. Из них наиболее низкие показатели имеют "Цеснабанк" (14%, 326,9 млрд тенге), АТФ (27%, 387,7 млрд тенге) и Kaspi Bank (27%, 421 млрд тенге).
Ссудные портфели не однозначны
Кредитный портфель банков на начало сентября составил 13,6 трлн тенге против 13,7 трлн тенге годом ранее. В августе банки активизировали кредитование корпоративного сектора и физических лиц, займы которым выросли за месяц на 4,6% и на 1,8% соответственно. При этом ссудный портфель юридических лиц составил 3,6 трлн тенге, а населения – 4,7 трлн тенге.
В структуре займов населению 71% выданных средств, или 3,4 трлн тенге, представляли потребительские кредиты. Ссуды МСБ в августе снизились на 3,4%, до 4,9 трлн тенге, тогда как в июле такие займы существенно (на 16,4%) приросли. В отраслевой разбивке наиболее значительные суммы банки выдали промышленности, торговле, строительстве, транспорту и сельскому хозяйству.
Просроченные кредиты в размере 1,8 трлн тенге (13,06%) оказались ниже 2,6 трлн тенге (18,8%), которые банки аккумулировали на балансах в прошлом году. Дальнейшее списание банками проблемных кредитов снизило давление на балансы. Доля займов с просрочкой платежа свыше 90 дней ужалась с 12,8% до 8,2% (год к году), или с 1,7 трлн тенге до 1,1 трлн тенге. Как следствие, у банков сократился объём просрочки с 2 трлн до 1,3 трлн тенге и объём провизирования, с 2,2 трлн тенге до 1,9 трлн тенге (год к году).
В разрезе кредитования первая десятка крупнейших банков формирует 88,5% совокупного ссудного портфеля. За восемь месяцев 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года большинство банков провело хорошую работу по очистке балансов от токсичных кредитов, одновременно наращивая кредитование.
Восемь банков (дочерний Сбербанк, ForteBank, Kaspi Bank, банк "ЦентрКредит", АТФ Банк, Евразийский банк, Жилстройсбербанк Казахстана) увеличили ссудные портфели, сократив объём проблемных кредитов. "Цеснабанк" и Народный банк Казахстана (с учётом объёмов Казкоммерцбанка), нарастив кредитование, не смогли решить задачу снижения просроченных кредитов. АО First Heartland Bank в августе умудрилось нарастить ссудный портфель сразу в 4,7 раза, до 49 млрд тенге. У Bank RBK ссудный портфель сократился с 723 млрд тенге до 218 млрд тенге, а доля проблемных кредитов выросла с 18,8% до 44,13% (год к году).
Процентные доходы тают быстрее процентных расходов
В августе 2018 года банки получили совокупный доход в размере 19,9 трлн тенге против 20,5 трлн тенге годом ранее. 93% дохода принесли неосновные непроцентные доходы, которые составили 18,5 трлн тенге. Основной эффект, судя по метрикам игроков рынка, обеспечена за счёт Казкоммерцбанка.
Доходы, связанные с получением вознаграждения, сложись на уровне 1,4 трлн тенге. Тем не менее, такой доход оказался меньше итогов 2017 года, когда банки заработали 1,6 трлн тенге. Здесь важно отметить снижение доходов банка от основной деятельности – кредитования, когда выручка сократилась с 1,3 трлн до 1 трлн тенге (год к году).
Расходная часть банковского бизнеса за восемь месяцев 2018 года оказалась лучше итогов прошлого года. Банки сократили выплаты, связанные с вознаграждением, 754 млрд тенге против 913 млрд тенге (год к году), и выплаты, не связанные с интересом, 18,6 трлн тенге против 19,7 трлн тенге.
Итого совокупные расходы сложились в пределах 19,4 трлн тенге, тогда как год назад они были выше – 20,7 трлн тенге (без учёта подоходного налога). Коммерческий итог деятельности банков за январь-август оказался весьма впечатляющим. Банки получили прибыль до налогообложения в 504 млрд тенге против убытка в 116 млрд тенге год назад. Чистая прибыль банковского сектора составила 418,6 млрд тенге.
Из этой суммы августовский заработок банкиров составил 49,8 млрд тенге. Более 65% из этой прибыли пришлось на Народный банк (32,4 млрд тенге). Второй по значимости результат обеспечил Kaspi Bank (8,1 млрд) и "Ситибанк" (3 млрд). С убытками закрыли месяц АО "Банк Астаны" (минус 10,2 млрд тенге), Kassa Nova Bank (820 млн тенге) и Исламский банк Al-Hilal (113,2 млн тенге).
Татьяна Батищева
