В первой части обзора, подготовленного на основании аудированной отчетности банков и отчетов о вознаграждении, размещенных на сайте депозитария финансовой отчетности (ДФО), inbusiness.kz рассмотрел семь крупнейших игроков. Ознакомиться с первой частью обзора можно здесь.
Первые пять – Halyk Bank, "дочка" Сбербанка, Kaspi Bank, ForteBank, Банк ЦентрКредит вошли в топ-5 по активам по итогам прошлого года. Отбасы банк и Евразийский банк, о которых мы также написали в прошлый раз, занимали в общем списке БВУ шестое и восьмое место.
На седьмом месте, согласно неконсолидированным данным на 1 января 2021 года, расположился Jusan Bank, на девятом – АТФБанк. К моменту подготовки первой части обзора эти БВУ не опубликовали отчеты о вознаграждении за 2020 год. Нет этой информации и сейчас, но мы все же решили включить их во вторую часть (причины описаны ниже).
Также в этот раз рассмотрели Bank RBK (10-е место по активам на 1 января 2021 года), Нурбанк (14-е место) и Банк Хоум Кредит (15-е место).
First Heartland Jusan Bank
На момент подготовки материала банк еще не опубликовал аудированный финансовый отчет за 2020 год (его нет ни на сайте самого фининститута, ни на сайте ДФО) и также не заполнил шаблон по вознаграждению.
Последние данные – за 2019 год. Но, поскольку этот БВУ входит в первую десятку по активам и в позапрошлом году прошел процедуру продажи, мы решили все же включить его в "зарплатный" обзор – для общего понимания.
Основные показатели по итогам 2019 года (аудированные, в скобках – данные за 2018 год для сравнения):
- собственный капитал: 359,3 млрд тенге (13,64 млрд тенге);
- совокупные активы: 1,49 трлн тенге (158,77 млрд тенге);
- совокупные обязательства: 1,13 трлн тенге (145,13 млрд тенге);
- чистая прибыль (чистый убыток): 275 млрд тенге (2,59 млрд тенге);
- балансовая стоимость простой акции: 2676,42 тенге (2736,00 тенге);
- балансовая стоимость привилегированной акции: 991,20 тенге (1100,00 тенге);
- ROA (рентабельность активов): 18,43% (1,63%);
- ROE (рентабельность собственного капитала): 76,55% (18,95%).
В консолидированном финансовом отчете за 2019 год представлена информация о выплатах ключевому управленческому персоналу – примерно 1,77 млрд тенге. "Зарплатный" отчет на сайте ДФО говорит о том, что 14 человек, работавших в правлении банка в позапрошлом году, получили 512,94 млн тенге. Значит, средняя сумма выплаты на одного составляет примерно 36,64 млн тенге за год, или 3,05 млн тенге за месяц.
Совет директоров мог получить в совокупности примерно 1,25 млрд тенге (при общем вознаграждении топ-менеджменту в 1,77 млрд тенге и правлению – в 512,94 млн тенге). В 2019 году в СД работали 10 человек. Таким образом, на каждого члена могло прийтись 125,4 млн тенге за год, или 10,45 млн тенге за месяц.
Но в отношении этого банка нужно учитывать то, что в 2019 году его, тогда еще под именем Цеснабанк, продали First Heartland Securities (оно приобрело 99,5% простых акций банка) и затем произошло объединение с First Heartland Bank. В начале года в фининституте начали менять команду управленцев. Двух членов совета директоров исключили в январе, трех – в феврале. Прежний состав правления – пять человек на тот момент – покинул банк также в феврале. Это в общей сложности девять человек (с учетом того, что Ульф Вокурка входил в оба органа). Это, естественно, влияет на расчет средней суммы вознаграждения топ-менеджерам за 2019 год (часть из них, получается, трудилась в банке не полный год).
АТФБанк (ДБ АО Jusan Bank)
Этот банк так же пока не опубликовал аудированный финансовый отчет за 2020 год и не предоставил информацию о вознаграждении топ-менеджеров. Однако он не менее интересен, чем его материнская структура: он так же в первой десятке по активам (на 1 января 2021 года) и так же был продан (правда, не в 2019-м, а в 2020-м). Это дало основания включить его в "зарплатный" обзор. Рассмотрим данные за 2019 год.
Основные показатели по итогам 2019 года (аудированные; в скобках – данные за 2018 год для сравнения):
- собственный капитал: 127,5 млрд тенге (126,63 млрд тенге);
- совокупные активы: 1,55 трлн тенге (1,47 трлн тенге);
- совокупные обязательства: 1,42 трлн тенге (1,35 трлн тенге);
- чистая прибыль (чистый убыток): 1,87 млрд тенге (14,05 млрд тенге);
- балансовая стоимость простой акции: 2575,00 тенге (2432,00 тенге);
- ROA (рентабельность активов): 0,12% (0,95%);
- ROE (рентабельность собственного капитала): 1,47% (11,09%).
В финансовом отчете за 2019 год приводится сумма общего вознаграждения, включая неденежную часть, для членов правления и совета директоров – 354,2 млн тенге.
В апреле 2019-го состав исполнительного органа изменился: трое членов были исключены, оставшуюся часть года работали шесть человек. Согласно данным сайта ДФО, девять членов правления получили в 2019 году в общей сложности 243,58 млн тенге. Таким образом, на одного топ-менеджера в среднем приходится 27,06 млн тенге за год, или 2,26 млн тенге за месяц.
Совет директоров в 2019 году включал в общей сложности пять членов, при этом один из них присоединился к команде в августе. Исходя из озвученных данных, общая сумма вознаграждения для них составляет 110,62 млн тенге. Средняя выплата на одного, таким образом, может быть рассчитана как 22,12 млн тенге за год, или 1,84 млн тенге за месяц.
Bank RBK
Финансовый институт, побывавший в статусе "проблемного", прошедший процедуры оздоровления и получивший нового акционера в 2017 году – Владимира Кима, – занимает на рынке 10 место по активам (на 1 января 2021-го).
Основные показатели по итогам 2020 года (аудированные; в скобках – данные за 2019 год для сравнения):
- собственный капитал: 101,35 млрд тенге (86,35 млрд тенге);
- совокупные активы: 995,74 млрд тенге (642,69 млрд тенге);
- совокупные обязательства: 894,38 млрд тенге (556,35 млрд тенге);
- чистая прибыль (чистый убыток): 13,18 млрд тенге (9,82 млрд тенге);
- балансовая стоимость простой акции: 61 тенге (52 тенге);
- балансовая стоимость привилегированной акции: 11067 тенге (11105 тенге);
- ROA (рентабельность активов): 1,32% (1,53%);
- ROE (рентабельность собственного капитала): 13,00% (11,37%).
В прошлом году в банке происходило крайне мало кадровых перестановок. Правление, как и в 2019-м, не менялось вообще – ни по численности, ни по персонам. Последнее решение было принято осенью 2018 года, и оно заключалось в исключении одного из членов. С тех пор исполнительный орган состоит из четырех человек.
Совет директоров в прошлом году пополнился двумя новыми членами, один из них – Болат Жамишев пришел в ноябре и занял в нем кресло руководителя. Таким образом, в общей сложности в течение года в СД работали пять человек.
Банк опубликовал аудированную финансовую отчетность за прошлый год, однако отдельной строки с информацией о вознаграждении топ-менеджменту в ней нет. В большинстве отчетов данные представляются именно таким образом.
Указаны расходы на содержание персонала – 7,34 млрд тенге в 2020 году, но эта сумма включает выплаты всем сотрудникам. И также в разделе "Операции со связанными сторонами" представлены административные и прочие операционные расходы в отношении членов правления и совета директоров. Сумма – 1,37 млрд тенге. Вероятно, это и есть выплаты ключевым управленцам.
Выплаты правлению можно предположить по отчету на сайте ДФО, в котором говорится, что четыре члена получили за прошлый год в совокупности 854,43 млн тенге. Средняя выплата на одного, таким образом, составляет предположительно 213,61 млн тенге за год, или 17,8 млн тенге за месяц.
Совет директоров, соответственно, мог получить 515,57 млн тенге в совокупности. Средняя выплата на одного в таком случае могла составить 103,1 млн тенге за год, или 8,59 млн тенге за месяц.
Нурбанк
В прошлом году банк, после проведения AQR среди 14 игроков рынка, вошел в программу повышения финансовой устойчивости Нацбанка (вместе с Банком ЦентрКредит, АТФБанком и Евразийским банком). Потребовалась докапитализация. В марте 2020-го общее собрание акционеров утвердило выпуск субординированных облигаций на сумму 46,8 млрд тенге со сроком погашения 15 лет, в мае банк получил от своего крупного акционера более 20 млрд тенге. Таким образом, требования регулятора были выполнены.
"Это позволило сформировать провизии как на самый проблемный портфель, который есть у каждого банка, так и на тех заемщиков, которые являются более чем работоспособными, но по МСФО 9 отнесены в третью корзину. Из-за этого мы были вынуждены сформировать запланированный убыток в объеме 48,4 млрд тенге", – пояснил на пресс-конференции в феврале этого года председатель правления банка Эльдар Сарсенов.
Основные показатели по итогам 2020 года (аудированные; в скобках – данные за 2019 год для сравнения):
- собственный капитал: 40,69 млрд тенге (47,65 млрд тенге);
- совокупные активы: 424 млрд тенге (401,43 млрд тенге);
- совокупные обязательства: 383,32 млрд тенге (353,78 млрд тенге);
- чистая прибыль (чистый убыток): -28,15 млрд тенге (1,48 млрд тенге);
- балансовая стоимость простой акции: 2802,12 тенге (4271,59 тенге);
- балансовая стоимость привилегированной акции: 12398,67 тенге (12398,67 тенге);
- ROA (рентабельность активов): -6,64% (0,37%);
- ROE (рентабельность собственного капитала): -69,17% (3,11%).
В консолидированной финансовой отчетности, опубликованной на сайте банка, приводится информация об общем размере вознаграждения членам правления и совета директоров за 2020 год.
В общей сложности члены совета директоров и правления получили примерно 246,07 млн тенге, в том числе краткосрочное вознаграждение – 240,5 млн тенге, расходы на социальное обеспечение – примерно 5,57 млн тенге. Общая сумма включает денежное и неденежное вознаграждение.
На сайте ДФО отчет о вознаграждении за прошлый год не представлен. Поэтому предположим среднее значение выплаты, исходя из общего количества топ-менеджеров, работавших в этом финансовом институте в прошлом году.
В кадровом смысле банк оказался весьма стабильным. В правлении произошло только одно изменение: в июне исключили одного члена, в результате этого в составе осталось четыре человека.
В совете директоров изменений не происходило: его членами на протяжении всего 2020 года оставались пять человек. Заметим, что в апреле 2019 года к команде присоединился Ульф Вокурка. За два с половиной месяца до этого он покинул Jusan Bank, где был председателем правления и членом совета директоров, но тогда банк досрочно прекратил полномочия своего топ-менеджмента.
Таким образом, в правлении и совете директоров банка в 2020 году работали в общей сложности десять человек. Среднюю выплату на одного топ-менеджера можно представить как 24,6 млн тенге за год, или 2,05 млн тенге за месяц.
Добавим для сравнения: в 2019 году пять членов правления получили в общей сложности 103,51 млн тенге (отчет есть на сайте ДФО). Средний размер вознаграждения предположительно мог составить 20,7 млн тенге за год, или 1,73 млн тенге за месяц. Общая сумма вознаграждения топ-менеджмента за 2019 год – 197,32 млн тенге, она указана в консолидированной отчетности. Члены совета директоров, исходя из этого, могли получить в общей сложности 93,81 млн тенге, или 18,76 млн тенге в год, 1,56 млн тенге за месяц.
ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
Согласно информации Нацбанка, подготовленной на основе неконсолидированной отчетности БВУ, по итогам 2020 года этот банк занял на рынке 15 место по активам. Это "дочка" "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Россия).
Основные показатели по итогам 2020 года (аудированные; в скобках – данные за 2019 год для сравнения):
- собственный капитал: 93,11 млрд тенге (81,9 млрд тенге);
- совокупные активы: 393,68 млрд тенге (438,95 млрд тенге);
- совокупные обязательства: 300,57 млрд тенге (357 млрд тенге);
- чистая прибыль (чистый убыток): 23,3 млрд тенге (36,5 млрд тенге);
- ROA (рентабельность активов): 5,92% (8,32%);
- ROE (рентабельность собственного капитала): 25,03% (44,57%).
В годовом отчете за 2020 год, размещенном на сайте банка, информация о вознаграждении топ-менеджеров дается и общей суммой, и в разбивке на правление и совет директоров. Общая сумма – почти 983,22 млн тенге.
Четыре члена правления получили в совокупности 618,55 млн тенге – эта цифра указывается и в отчетности банка, и на сайте ДФО. Таким образом, выплата на одного банкира могла составить приблизительно 154,64 млн тенге за год, или примерно 12,9 млн тенге за месяц. Это если не учитывать, что один из членов правления выбыл из состава в середине ноября, то есть проработал на позиции неполный год. Также заметим, что до конца августа членом правления являлась Анастасия Фокина (решение об ее исключении принято 28.08, в правление она вошла в апреле 2019 года), однако в перечне членов исполнительного органа на сайте ДФО она не указана.
Члены совета директоров, согласно годовому отчету, получили в совокупности примерно 364,67 млн тенге. В прошлом году кадровых изменений в этом органе не происходило (так же, как и в позапрошлом году): четыре человека оставались при своих должностях. Таким образом, средняя выплата на одного могла составить примерно 91,17 млн тенге за год, или около 7,6 млн тенге за месяц.
Елена Тумашова
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
