Строгая музыка цифр

2541

Банковский сектор Казахстана в минувшем году продемонстрировал рост по ряду ключевых показателей.

Строгая музыка цифр

Депозиты банковского сектора

Согласно данным НБ РК, активы банковского сектора за 2021 год выросли на 20,7% и составили Т37,6 трлн. В свою очередь, депозитная база банковского сектора за год увеличилась на 20,7% и составила Т26,0 трлн. Увеличение депозитной базы связано с повышением ключевой ставки от НБ РК, замедлением инфляции, успешной вакцинацией населения и взятием ситуации с вирусом под контроль, а также, как следствие, со стабильными ценами на сырье и курсом тенге.

По данным Halyk Finance, на топ-10 банков по размеру активов приходится 88,9% рынка депозитов. Депозиты населения за год увеличились на 22,8%, до Т13,4 трлн. На топ-10 банков по активам приходится 93,7% депозитов населения. Наибольшая доля депозитов населения на конец года сконцентрирована традиционно в Halyk Bank (32,2% от итого объемов розничных депозитов в системе), в Kaspi (19,2%), в Отбасы банке (13,1%) и в Сбере (7,8%). Таким образом, на четыре банка приходится 72,2% всего объема вкладов населения.

Корпоративные вклады за прошлый год выросли на 18,5%, до Т12,6 трлн. На топ-10 банков по активам приходится 83,7% от итогов корпоративных депозитов в системе. Наибольшая доля сосредоточена в Halyk Bank (32,4%), Сбере (12,6%), Forte (9,1%), Citibank (7,1%) и Jusan (6,5%) – 67,7% на 5 банков. В 2021 г. наибольший рост депозитов населения в абсолютном выражении наблюдался в Halyk Bank (+19,5% г/г, +Т706,5 млрд), Отбасы (+66,4% г/г, +Т701 млрд), Kaspi (+27,8% г/г, +Т560,9 млрд) и Jusan (+44,6% г/г, +Т209,4 млрд).

Наибольший отток депозитов населения в 2021 году произошел в Citibank (- 68,2% г/г, -Т4,3 млрд) и в Банке Китая (-6,4% г/г, -Т0,2 млрд). Наибольшее увеличение корпоративных депозитов за 2021 год наблюдалось в Сбере (+28,4% г/г, +Т350,6 млрд), Jusan (+74,9%, +Т347,6 млрд), Halyk Bank (+9,2% г/г, +Т344,1 млрд), Forte (+31,9% г/г, +Т277,4 млрд), Сити (+31,0% г/г, +Т212,5 млрд) и Евразийском банке (+43,9% г/г, +Т193,3 млрд). Соотношение депозитов физических и юридических лиц составило 51,64% к 48,36% соответственно (50,76% к 49,24% на конец 2020 г.).

Доля депозитов в обязательствах банковской системы составила 78,63% (79,21% по итогам 2020 г.). Депозиты в экономике выросли на 22,7% в 2021 г. Тенговые депозиты розничных клиентов за год увеличились на 30,9%, а розничные валютные вклады в долларовом эквиваленте выросли на 7,2%, до $10,6 млрд. Корпоративные тенговые вклады за год выросли на 19,8%, а валютные вклады юридических лиц в долларовом эквиваленте уменьшились на 24,0% г/г, до $12,1 млрд. Долларизация депозитов населения сократилась до 34,4% (38,4% в декабре 2020 г.). Долларизация вкладов юридических лиц выросла до 37,6% с 36,2% в декабре 2020 г. В итоге на конец 2021 г. 36,0% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в декабре 2020 г. – 37,3%).

Таким образом, розничные и корпоративные вклады казахстанцев стали менее чувствительны к волатильности курса тенге. При этом структура депозитов качественно улучшилась благодаря тенговым долгосрочным депозитам, что отражает рост позитивных ожиданий у населения и юридических лиц в отношении долгосрочных перспектив валютного рынка Казахстана.

Финансовые показатели банков по состоянию на конец 2021 года, млрд тенге.

Источник: halykfinance.kz и НБ РК

Банк

Депозиты
общий объем)

Депозиты населения

Корпоративные депозиты

Доля от рынка, %

Halyk

8 395

4 323

4 072

32,3

Сбер

2 630

1 043

1 587

10,1

Kaspi

2 829

2 577

252

10,9

Отбасы

1 898

1 757

141

7,3

Jusan Bank

1 490

678

812

5,7

Forte

1 757

610

1 147

6,8

БЦК

1 348

773

575

5,2

Евразийский

1 114

480

634

4,3

Банк RBK

757

347

410

2,9

Citibank

900

2

898

3,5

Альфа

652

213

439

2,5

Altyn Bank

483

181

302

1,9

ВТБ

385

82

303

1,5

Хоум Кредит

181

156

24

0,7

Нурбанк

324

144

179

1,2

Банк Китая

385

3

382

1,5

Freedom Finance

104

38

66

0,4

ТПБК

217

4

213

0,8

КЗИ

89

13

77

0,3

Шинхан

53

7

46

0,2

Al Hilal

19

2

17

0,1

Заман

5

0

5

0,0

Кредиты банковского сектора

За 2021 год ссудный брутто-портфель банковского сектора увеличился на 27,9%, до Т20,2 трлн. Наибольшее увеличение портфеля в 2021 году наблюдалось в Halyk Bank (+27,5% г/г, +T1 345,4 млрд), Kaspi (+65,5% г/г, +T1 012,8 млрд), Сбере (+46,7%,+Т839,1 млрд), Отбасы банке (+52,3% г/г, +Т717,0 млрд) и Jusan (+38,3% г/г, +Т295,5 млрд). Лишь у одного банка из имеющих на конец 2021 года лицензии произошло снижение ссудного портфеля – ТПБК (-85,0% г/г, -Т58,2 млрд). Ссудный портфель занимает 53,7% в совокупных активах банковского сектора (50,7% на конец 2020 г., 55% на конец 2019 г.). Кредит экономике за 2021 г. увеличился на 26,5% и составил Т18,5 трлн. Итого кредит экономике на конец 2021 г. составил 61,5% от объема денежной массы (59% на конец 2020 г., 65% на конец 2019 г.). Займы юридическим лицам за год выросли на 9,3%, а кредитный портфель физических лиц вырос на 42,7%. Доля корпоративных займов за год снизилась до 41,9% (48,5% в 2020 г., 52,0% в 2019 г.).

Объем выдачи новых потребительских займов за прошедший год вырос почти вдвое (+90,0% г/г), а займов на строительство и приобретение жилья – на 77,8% г/г.

Отраслевая структура корпоративного кредитования на конец года сложилась следующим образом: 31,9% – промышленность (27,7% на конец 2020 г.), 26,3% – прочие отрасли (29,3% на конец 2020 г.), 22,0% – торговля (22,0% на конец 2020 г.), 8,4% – строительство (9,1% на конец 2020 г.), 5,3% – транспорт (6,5% на конец 2020 г.), 3,9% – сельское хозяйство (3,0% на конец 2020 г.), 2,4% – связь (2,3% на конец 2020 г.).

Кредитный портфель МСБ за 2021 год увеличился на 50,0% г/г, до Т3 772 млрд. Основными сегментами кредитования малого предпринимательства выступают промышленность – 25,6% (13,4% на конец 2020 г.) и торговля – 25,4% (26,4% на конец 2020 г.). Доля кредитования МСБ в общем объеме кредита экономике на конец года составила 20,4% (17,2% в 2020 г., 15,2% в 2019 г.).

Краткосрочные кредиты в экономике за 2021 год увеличились на 15,9%, а долгосрочные – на 28,3%. Соотношение краткосрочных и долгосрочных кредитов в экономике составляет 13,3% и 86,7% соответственно (14,6% и 85,4% на конец 2020 г.).

Качество кредитного портфеля

Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) на конец 2021 года составила 3,3% (6,8% на конец 2020 г.). За 2021 год в номинальном выражении NPL90+ снизились на 38,2%, до Т668,8 млрд. Среди банков с наибольшей долей NPL90+ выделяются Jusan (9,5%), Банк КЗИ (8,8%), Нурбанк (6,3%) и Евразийский банк (5,8%). Существенное снижение доли неработающих кредитов наблюдается в структуре портфеля у Jusan, с 44,1% (Т339,7 млрд, или 31,4% от общего портфеля NPL90+ по сектору) на начало прошлого года до 9,5% (Т100,9 млрд, или 15,1% от общего портфеля NPL90+) на его конец.

Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам на конец года составила 3,7% (8,4% на конец 2020 г.), а по розничным – 2,7% (4,5% на конец 2020 г.). Доля просроченных кредитов от итогов ссудного портфеля на конец года составила 5,3% (9,7% на конец 2020 г.).

Наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в следующих банках: Заман банк – 40,6% (провизии покрывают 42,2% просроченной задолженности), Нурбанк – 14,4% (покрытие 126,9%), Jusan – 12,35% (покрытие 182,2%), Евразийский банк – 11,6% (покрытие 171,3%), Банк КЗИ – 9,0% (покрытие 88,2%) и Банк Хоум Кредит – 8,4% (покрытие 41,3%).

Между тем 24 февраля 2022 года Нацбанк РК повысил уровень базовой ставки до 13,5% годовых с процентным коридором +/-1,0 п.п.. Это обусловлено необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер регулятора и правительства РК. Но вместе с тем можно констатировать, что дальнейшее развитие банковского сектора будет зависеть не столько от шагов, предпринимаемых государством, но и от общей политической и экономической ситуации в стране в частности и в мире в целом.

Мария Галушко