/img/tv1.svg
RU KZ
В "короне" Миттала может появиться новая жемчужина

В "короне" Миттала может появиться новая жемчужина

ArcelorMittal хочет купить крупнейший металлургический завод в Европе.

18:34 09 Март 2017 8717

В "короне" Миттала может появиться новая жемчужина

Автор:

Олег И. Гусев

Консорциум в составе транснациональной ArcelorMittal и итальянской Marcegaglia 6 марта 2017 года подал оферту на покупку металлургического комбината ILVA, расположенного на берегу Средиземного моря в итальянском городе Таранто.

Лакшми Миттал давно проявлял интерес к этому предприятию, с тех пор как находящийся во владении итальянской семьи Рива производитель труб и плоского проката ILVA оказался в самом эпицентре скандала, связанного с вопросами экологии и коррупции.

Более того, власти Италии сами обращались к ArcelorMittal с просьбой изучить возможность инвестирования или покупки ILVA: «Итальянское правительство пригласило нас изучить этот актив. Но это не значит, что мы собираемся покупать предприятие», - сказал Лакшми Миттал в июне 2014 года во время конференции Steel Success Strategies в Нью-Йорке.

Миллиардер еще три года назад отверг возможность принятия быстрого решения по этому активу, отметив, что это будет длительный процесс: необходимо учитывать существующие социальные, политические и экономические проблемы, усложняющие ситуацию.

ILVA имеет проектную мощность 11,5 млн тонн стали в год и производил 40% итальянской стали. Однако часть производств, в том числе две домны из пяти, были выведены из строя, после того как в 2012 году предприятию предъявили обвинение в повышенном уровне загрязнения окружающей среды. Низкая загрузка мощностей и является одной из основных причин нынешней убыточности компании.

Тогда местные экологические активисты добились возбуждения уголовного дела против владельцев и менеджмента завода. «Зеленые» обвинили их в преждевременной смерти нескольких десятков пожилых людей на побережье.

После нескольких лет следствия и судебных тяжб умер глава семьи Рива – Эмилио, а его сыновья подались в бега. ILVA оказалась без хозяина.

Как писала тогда газета Il Sole 24 Ore, по возбужденному уголовному делу были арестованы члены правления завода и введено государственное внешнее управление. С предприятия были уволены более пяти человек, и в настоящее время там трудятся 14 тысяч рабочих.

4 января 2016 года правительство Италии выставило комбинат и семь его трейдерских и вспомогательных подразделений на аукцион и в течение месяца принимало заявки на приватизацию. К 10 февраля прошлого года 29 национальных и зарубежных компаний и консорциумов объявили о желании купить ILVA. 6 марта 2017 года были вскрыты конверты с предложениями финалистов.

Как и ожидалось, в финал металлургической лиги чемпионов вышли две сборные: AcciaItalia и Am Investco.

В команду консорциума AcciaItalia вошли:

1. Индийская металлургическая компания JSW Steel, которая получит 35% в новом предприятии.

2. Итальянская металлургическая компания Arvedi, изобретатель производства горячекатаных рулонов непосредственно из жидкой стали в непрерывном и бесконечном процессе Endless Strip Production – 10%.

3. Финансовый холдинг Леонардо Дель Веччио Delfin, владельца крупнейшего в мире производителя оптики Luxottica и обладателя второго по величине состояния в Италии – 27,5%.

4. Государственный банк развития Cassa Depositi e Prestiti – 27,5%.

По состоянию на 10.00 9 марта 2017 года консорциум еще не объявил подробности предложения по покупке ILVA.

В составе второго финалиста – Am Investco – не менее именитые участники:

1. Транснациональная корпорация ArcelorMittal – 85% в будущем совместном предприятии.

2. Итальянская металлургическая компания Marcegaglia, мировой лидер в производстве изделий из нержавеющей стали – 15%.

3. Крупнейший коммерческий банк Италии Intesa Sanpaolo, который гарантирует финансовую сторону сделки.

Основные предложения Am Investco изложены в пресс-релизе ArcelorMittal и заключаются в следующем: 

• Инвестиционные обязательства более 2,3 млрд евро в дополнение к цене покупки, в том числе 1,1 млрд евро капитальных расходов на экологические проекты и 1,2 млрд евро в доменные печи и прокатные станы;

• Неиспользованная кредитная линия в 5 млрд евро;

• Увеличение производства с соблюдением природоохранных правил AIA до 6 млн тонн в год к 2018 году;

• Увеличение производства в перспективе до 9,5 млн тонн готовой продукции;

• Строительство центра исследований и разработок в Таранто стоимостью 10 млн евро.

После приобретения в 1995 году Карагандинского металлургического комбината Лакшми Миттал назвал флагман казахстанской металлургии бриллиантом в своей короне.

Теперь в короне стального магната может появиться и жемчуг.

«Мы уверены в том, что имеем правильное видение для трансформации ILVA в компанию, которая снова станет жемчужиной итальянской промышленности и внесет значительный вклад в экономику Италии и всех заинтересованных сторон», - заявил г-н Миттал.

Приобретение комбината ILVA, расположенного на побережье Средиземного моря, позволит г-ну Митталу иметь еще больший контроль над ценообразованием на прокат в южной Европе.

Однако это будет стоить ему недешево: новому собственнику необходимо будет завершить рассчитанную до середины 2017 года широкомасштабную и дорогостоящую программу экологической модернизации стоимостью около 3 млрд евро. И, как сообщает агентство Reuters, он должен будет в течение 30 дней представить свой собственный экологический план, адаптированный к требованиям, содержащимся в постановлении министерства охраны окружающей среды.

Кроме того, Европейская комиссия может потребовать от ILVA вернуть государству около 2 млн евро, выделенные правительством в 2013-2015 годы, чтобы спасти завод от остановки, если эта помощь будет квалифицирована Еврокомиссией как запрещенная в ЕС государственная помощь.

Ожидается, что правительство Италии сделает выбор из двух претендентов в начале апреля текущего года.

В случае удачного для г-на Миттала исхода для него это будет уже вторая сделка по слиянию с начала 2017 года.

28 февраля мы сообщали, что производитель стали № 1 заявил о подписании окончательного соглашения между ArcelorMittal Brasil SA и Votorantim SA. С, согласно которому предприятие по производству длинномерного проката Votorantim в Бразилии – Votorantim Siderurgia, станет дочерней компанией ArcelorMittal Brasil, а Votorantim станет в нем миноритарным держателем акций.
 

Олег И. Гусев, Темиртау

Наилучший результат в наихудших условиях

Правительство Италии дожало ArcelorMittal и отдаёт ему ILVA на своих условиях.

07 Сентябрь 2018 11:44 6441

Производитель стали № 1 в мире сообщил, что ему удалось заключить временное трудовое соглашение с профсоюзами ILVA, которое является «важной вехой в предложении AM Investco» о приобретении крупнейшего в Европе металлургического комбината, расположенного в портовом городе Таранто.

Соглашение предусматривает, что компания нанимает 10700 сотрудников вместо 10300, указанных в проекте соглашения, представленном ранее. Кроме того, оно включает добровольный план стимулирования досрочного выхода на пенсию с суммой в 100 тысяч евро. Mittal также инвестирует в развитие и экологию предприятия 4,2 млрд евро.

Теперь свое слово должен сказать трудовой коллектив, который будет призван проголосовать за соглашение в течение недели. Забастовка, объявленная на 11 сентября, отменена.

AM Investco долго плёл паутину вокруг проблемного итальянского комбината, и уже почти заполучил его. Однако новый министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо спутал ему все карты, заставив раскошелиться на гораздо большую сумму.

А началось всё 6 марта 2017 года, когда консорциум в составе транснациональной ArcelorMittal, итальянской Marcegaglia (мировой лидер в сфере переработки стали), а также крупнейшего коммерческого банка Италии Intesa Sanpaolo, который гарантировал финансовую сторону сделки, подал оферту на покупку металлургического комбината ILVA, расположенного на берегу Средиземного моря, в итальянском городе Таранто.

В конце мая 2017 года ArcelorMittal и Marcegaglia выиграли заявку на покупку проблемного, но крупнейшего в Европе металлургического завода ILVА. Это решение в ближайшее время формально должно было ещё ратифицировать Министерство экономического развития Италии.

Примечательно, что на следующий же день после сообщения о сделке на предприятие прибыл сам папа римский Франциск, который выступил перед более чем тремя тысячами металлургов.

«Сегодня они продают свой народ, а завтра продадут собственное достоинство» (Today they are selling the irpeople, tomorrow they will be selling their owndignity)», – с ходу заклеймил владельцев глава католической церкви.

Воодушевившись словами понтифика, 8 ноября 2017 года Европейская комиссия открыла расследование для оценки рисков предполагаемого приобретения ArcelorMittal компании ILVA. Комиссия была обеспокоена тем, что это слияние может снизить конкуренцию на ряд изделий из плоской углеродистой стали.

«Сталь является основой для многих товаров, которые мы используем в нашей повседневной жизни, а в европейских отраслях, зависящих от стали, работают более 30 миллионов человек. Мы тщательно изучим влияние планов ArcelorMittal на покупку ILVA на эффективную конкуренцию на рынках стали», – заявила тогда европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Не прошло и двух недель, как 20 ноября европейские антимонопольные органы «попросили» Marcegaglia покинуть консорциум АМ Investco, что она и сделала в декабре 2017 года. Кроме того, в качестве одного из условий для того, чтобы дать операции зелёный свет, антимонопольщики выставили требование, чтобы ArcelorMittal продал один из заводов ILVA в Пиомбино в Тоскане.

15 марта 2018 года в целях решения проблем с антимонопольным законодательством Евросоюза для получения разрешения на приобретение ILVA группе ArcelorMittal предложил продать еще несколько своих предприятий в Европе. 13 апреля 2018 года производитель стали № 1 в мире принял такое решение.

Несмотря на договорённость о передаче к 1 июля группе Лакшми Миттала прав собственности на комбинат ILVA, кабинет министров отсрочил окончание сделки до 15 сентября текущего года, желая получить от покупателя «больше гарантий, больше занятости, более лучшей экологии».

Чтобы ArcelorMittal стал сговорчивее, по поручению нового министра экономического развития Луиджи Ди Майо Управление по борьбе с коррупцией (ANAC) открыло расследование, чтобы проверить, насколько законно был проведён тендер на продажу металлургического комбината, в результате которого консорциум Am Investco победил синдикат Acciaitalia в мае 2017 года.

Бывший министр экономразвития Карло Календа, который руководил процедурой тендера и подведением его итогов год назад, тогда заявил:

«Любая дополнительная проверка законности и соблюдение правил приветствуется».

А нынешнему министру Луиджи Ди Майо необходимо больше того, о чём договаривался с ArcelorMittal его предшественник:

«Нам нужны определённые гарантии занятости. И на данный момент экологический план неудовлетворительный. Нам нужны гарантии от компании, которые обеспечат улучшение состояния окружающей среды».

Решение о передаче комбината ILVA консорциуму AM Investco должно было быть принято к 15 сентября. Ди Майо дожимал инвестора, отвергая один за другим предложения ArcelorMittal, заявляя о готовности аннулировать результаты тендера:

«Правительство не спешит отдать ILVA первому встречному покупателю. Я попросил ArcelorMittal улучшить свою оферту в плане защиты окружающей среды и сохранения рабочих мест. По моему мнению, они недостаточно хороши», – сказал Ди Майо 30 июля.

Министр также напомнил «о необходимости одновременно защищать как занятость, так и право города Таранто дышать».

Не менее твёрдо отстаивали свою позицию и профсоюзы.

В конце концов, 6 сентября 2018 года и было подписано промежуточное соглашение.

«Экологический план, а также достигнутый производственный план представляют собой наилучший возможный результат в наихудших возможных условиях. Что касается первого, то нами было получено заверение, что при увеличении производства стали более шести миллионов тонн в год общие выбросы пыли на заводе не превышают уровни, связанные с производством до шести миллионов тонн», – заявил по окончании переговоров Ди Майо.

Также министр отметил, что вопрос соблюдения договорённостей будет на постоянном контроле кабинета:

«Что касается будущего, то город Таранто не должен быть заложником только одной компании. Именно эта недальновидная идея развития сделала Таранто пустыней. Государству с сегодняшнего дня придётся серьёзно поработать для восстановления доверия своих граждан. И я беру на себя эту ответственность. Нынешнее правительство будет следить каждый день за соблюдением всех принятых (инвестором. – Авт.) обязательств. И двери министерства всегда будут открыты для комитетов и граждан».

Следует отдать должное молодому министру Луиджи Ди Майо, вступившему в игру практически на завершающем этапе, когда вопрос с передачей комбината уже был практически решён. Но он сумел переломить её ход и уверенно отстаивает интересы Италии, ведя партию к победе.

Решение вопроса с комбинатом ILVA – это ярчайший пример того, как должно действовать правительство, защищая своих граждан и интересы своей страны, и профсоюзы: никаких закулисных сговоров, никакого компрадорства.

Юридическое завершение сделки и официальное начало договора аренды и покупки ILVA консорциумом AM Investco ожидается 1 ноября 2018 года.

Олег И. Гусев

Мало половин

Правительство Италии выдвигает новые требования к ArcelorMittal.

13 Июль 2018 10:05 5418

Несмотря на договоренность о передаче к 1 июля группе Лакшми Миттала прав собственности на комбинат ILVA, кабинет министров отсрочил окончание сделки до 15 сентября текущего года, желая получить от покупателя «больше гарантий, больше занятости, более лучшей экологии».

Чтобы производитель стали №1 был сговорчивей, по просьбе министра экономического развития Луиджи Ди Майо, Управлению по борьбе с коррупцией (ANAC) было предложено открыть расследование, чтобы проверить, насколько законно был проведен тендер на продажу металлургического комбината, в результате которого консорциум Am Investco победил синдикат Acciaitalia в мае 2017 года.

Инициатором же проведения расследования стал губернатор региона Апулия Микеле Эмилиано, заявивший, что «предпочтение, предоставленное Am Investco, кажется несоответствующим, поскольку оно основано, по существу, только на его экономическом предложении, в то время как Acciaitalia предложил к 2021 году разработать лучший экологический план с использованием технологий с более мягким воздействием на окружающую среду».

Вообще проблемы с приобретением крупнейшего в Европе комбината ILVA, да еще и расположенного в портовом городе Таранто на берегу Средиземного моря, у Миттала начались гораздо раньше. Но на начальном же этапе его позиции, как и позиции конкурента, были весьма сильны.

Для участия в тендере на покупку крупнейшего европейского металлургического комбината в команду синдиката AcciaItalia в начале 2017 года вошли:

1. Индийская металлургическая компания JSW Steel – 35% в новом предприятии;

2. Итальянская металлургическая компания Arvedi, изобретатель производства горячекатаных рулонов непосредственно из жидкой стали в непрерывном и бесконечном процессе Endless Strip Production – 10%;

3. Финансовый холдинг Леонардо Дель Веччио Delfin, владельца крупнейшего в мире производителя оптики Luxottica и обладателя второго по величине состояния в Италии – 27,5%;

4. Государственный банк развития Cassa Depositi e Prestiti – 27,5%.

В составе Am Investco были не менее именитые участники:

1. Транснациональная корпорация ArcelorMittal – 85% в будущем совместном предприятии;

2. Итальянская металлургическая компания Marcegaglia, мировой лидер в производстве изделий из нержавеющей стали – 15%;

3. Крупнейший коммерческий банк Италии Intesa Sanpaolo, который гарантировал финансовую сторону соглашения.

Интерес к этой сделке был не менее высоким, чем в 2006 году, когда Mittal Steel поглощал люксембургский Arcelor. Достаточно сказать, что сам Папа Римский, узнав, что именно Лакшми Миттал победил в тендере, в конце мая 2017 года лично приехал на предприятие ILVA и, выступая перед более чем тремя тысячами металлургов, заявил: 

«Сегодня они продают свой народ, а завтра продадут собственное достоинство» (Today they are selling the irpeople, tomorrow they will be selling their owndignity)», – сходу заклеймил владельцев глава католической церкви.

«Болезнью современной экономики стало прогрессирующее превращение предпринимателя в спекулянта, который не любит свой бизнес, не любит рабочих, и рассматривает их лишь как средство получения прибыли. Когда экономика находится в руках спекулянтов, все рушится», – цитирует Франциска газета La Stampa.

Воодушевившись словами понтифика, 8 ноября 2017 года Европейская комиссия открыла расследование для оценки рисков предполагаемого приобретения ArcelorMittal компании ILVA. Комиссия была обеспокоена тем, что это слияние может снизить конкуренцию на ряд изделий из плоской углеродистой стали.

«Сталь является основой для многих товаров, которые мы используем в нашей повседневной жизни, а в европейских отраслях, зависящих от стали, работают более 30 миллионов человек. Мы тщательно изучим влияние планов ArcelorMittal на покупку ILVA на эффективную конкуренцию на рынках стали», – заявила тогда европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Не прошло и двух недель, как 20 ноября европейские антимонопольные органы попросили Marcegaglia покинуть консорциум АМ Investco, что она и сделала в декабре 2017 года. Кроме того, в качестве одного из условий для того, чтобы дать операции зеленый свет, антимонопольщики выставили требование, чтобы ArcelorMittal продал один из заводов ILVA в Пиомбино в Тоскане.

15 марта 2018 года в целях решения проблем с антимонопольным законодательством Евросоюза для получения разрешения на приобретение ILVA группе ArcelorMittal предложил продать еще несколько своих предприятий в Европе.

В конце концов, 13 апреля 2018 года производитель стали №1 в мире принял решение пожертвовать несколькими заводами ради обладания ILVA. И вот теперь – новое расследование, инициированное губернатором провинции Апулия и министром экономического развития Италии. Плюс – неразрешенные вопросы с профсоюзами. Тем не менее, отправка документов в Управление по борьбе с коррупцией ANAC никак не комментируется ArcelorMittal.

Бывший министр экономического развития Карло Календа, который руководил процедурой тендера и подведением его итогов год назад, спокойно заявляет: «Любая дополнительная проверка законности и соблюдение правил приветствуется».

А нынешнему министру Луиджи Ди Майо необходимо больше того, о чем договаривался с ArcelorMittal его предшественник:

«Нам нужны определенные гарантии занятости. И на данный момент экологический план неудовлетворительный. Нам нужны гарантии от компании, которые обеспечат улучшение состояния окружающей среды».

Ждем 15 сентября.

Олег И. Гусев