Банк развития Казахстана (БРК) осуществил второй выпуск деноминированных в тенге еврооблигаций в объеме 100 млрд тенге, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу банка.
Срок обращения ценных бумаг - 5 лет (дата погашения - 4 мая 2023 года). Доходность к погашению при размещении составила 9,25% годовых, купонная ставка – 8,95% годовых. Расчеты по сделке будут проведены 4 мая текущего года.
"По сравнению с предыдущим выпуском "тенговых" еврооблигаций, осуществленным в декабре 2017 года, БРК добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых", - указано в сообщении.
Привлеченные банком инвестиции будут направлены на финансирование проектов по развитию несырьевой экономики Казахстана.
География размещения второго выпуска "тенговых" еврооблигаций БРК представлена инвесторами из Великобритании (39% от объема выпуска), США и континентальной Европы (по 29%), а также инвесторами из Казахстана (3%). 80% объема эмиссии бумаг приобрели управляющие активами фонды, 8% - банки и 12% - хедж-фонды и другие инвесторы.
Совместными букраннерами выпуска выступили АО "Казкоммерц Секьюритиз", MUFG, SG CIB и VTB Capital.
Еврооблигации БРК данного выпуска будут листингованы на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.
Банк развития Казахстана создан в 2001 году, осуществляет кредитование средне- и долгосрочных инвестиционных проектов в сфере производственной инфраструктуры и в несырьевых отраслях экономики, содействует привлечению внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Входит в структуру нацхолдинга "Байтерек".
Официальный курс на 28 апреля - 327,72/$1.
