Банк развития Казахстана разместил евробонды на 100 миллиардов тенге. Срок обращения ценных бумаг составит три года под 9,625%. Об этом сообщил председатель правления БРК Болат Жамишев. По его словам, на сегодня уже разместились 29 инвесторов.
В частности, евробонды представлены в Казахстане, в Великобритании, США, Германии и других странах Европы. Главной особенностью выпуска стало то, что облигации выпускаются в тенге. Как отметил Болат Жамишев, это является показателем большого доверия к нашей экономике и валюте. При этом он рассказал, что конвертация для зарубежных инвесторов будет проходить через площадки J.P. Morgan, Citi и Halyk Finance. Вырученные же деньги в результате размещения банк планирует направить на погашение существующих займов и финансирование новых проектов.
Болат Жамишев, председатель правления АО "Банк развития Казахстана":
"Такое публичное размещение еврооблигаций, деноминированных в тенге, среди широкого круга международных и казахстанских инвесторов — это дебютная эмиссия для нашей страны. Наше размещение в тенге, в связи с этим увеличение наших возможностей по предложению займов в тенге – это движение в направлении дедолларизации экономики, для нашего банка это увеличение в структуре нашего ссудного портфеля займов, выдаваемых в тенге.
Вместе с тем листинг евробондов БРК будет проводить на Казахстанской и Лондонской фондовой биржах. Как рассказали в KASE, за историю своей работы банк провел 20 выпусков. На сегодня из них действуют 13. Всего же в текущем году объем размещения на бирже превысил 783 миллиарда тенге. В KASE тоже отмечают, что доверие к тенговым инструментам в последнее время увеличивается".
Алина Алдамберген, председатель правления KASE:
"Рынок капитала на казахстанской фондовой бирже составляет 9,2 трлн тенге, 67 эмитентов и 265 выпусков торгуются, и в этом году на рынок уже вышли 21 компания и 30 выпусков. Рынок негосударственных ценных бумаг составил 1,49 трлн тенге, достаточно высокие объемы, фондирование в тенге растет".
Улпан Бегалина
