В торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 24 мая 2017 года состоялось первичное размещение трехлетних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) (рейтинги Baa1 (Moody’s) / ВВВ- (Standard & Poor’s) на общую сумму 15 млрд тенге, сообщается на сайте банка.
Данное размещение является первым для ЕАБР за последние три года на казахстанском рынке ценных бумаг. Учитывая статус и высокий кредитный рейтинг эмитента, размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных инвесторов. Подтверждением служит объем заявок, поданных участниками торгов в ходе аукциона, который составил 44,4 млрд тенге и превысил предложение в три раза.
Однако банк не стал удовлетворять весь спрос со стороны инвесторов, так как планировал привлечь лишь часть объема от выпуска. При этом книга заявок по ставке отсечения превысила объем удовлетворенных банком заявок в два раза, говорится в сообщении. В результате торгов доходность, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 10,1 процента годовых.
В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли брокерские компании, крупнейшие банки Казахстана и ряд основных участников страхового рынка республики. Всего в ходе специализированных торгов было подано 16 заявок на покупку от шести участников.
Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим Евразийский банк развития в процессе листинга и размещения облигаций является АО "Казкоммерц Секьюритиз".
"Одной из задач данного размещения являлась оценка имеющегося в настоящее время в Казахстане спроса на тенговые облигации банка, и сейчас по результатам спецторгов можно говорить о возможности последующего размещения облигаций банка на KASE", — отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.
