Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил на Казахстанской фондовой бирже (KASE) трехлетние облигации на общую сумму 15 млрд тенге, сообщила пресс-служба банка в пятницу.
"Данное размещение является первым для ЕАБР за последние три года на казахстанском рынке ценных бумаг. Учитывая статус и высокий кредитный рейтинг эмитента, размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных инвесторов", - отмечается в сообщении.
Объем заявок, поданных участниками торгов в ходе аукциона, составил 44,4 млрд тенге и превысил предложение в три раза.
"Однако банк не стал удовлетворять весь спрос со стороны инвесторов, так как планировал привлечь лишь часть объема от выпуска. В результате торгов доходность, по которой были исполнены заявки покупателей, составила 10,1% годовых", - говорится в информации.
В состав инвесторов, участвовавших в торгах, вошли брокерские компании, банки Казахстана и ряд основных участников страхового рынка.
В ходе специализированных торгов было подано в целом 16 заявок на покупку от шести участников.
Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим ЕАБР в процессе листинга и размещения облигаций, является АО "Казкоммерц Секьюритиз" ("дочка" Казкоммерцбанка).
"Одной из задач данного размещения являлась оценка имеющегося в настоящее время в Казахстане спроса на тенговые облигации банка, и сейчас по результатам спецторгов можно говорить о возможности последующего размещения облигаций банка на KASE", - отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев, слова которого приводятся в сообщении.
ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.
