Казкоммерцбанк объявил о предложении выкупить собственные облигации на 700 млн долларов и 750 млн евро, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу банка в четверг.
Предложение было сделано держателям субординированный облигаций, выпущенных в сумме 200 млн долларов купоном 8,625% и датой погашения 27 июля 2016 года с текущей ставкой купонного вознаграждения 6,765% годовых; держателям выпущенных старших облигаций в сумме 500 млн долларов купоном 7,50% и датой погашения 29 ноября 2016 года и держателям выпущенных старших облигаций в сумме 750 млн евро купоном 6,875% и датой погашения 13 февраля 2017 года.
"Целью данного тендерного предложения является покупка основного долга выпущенных еврооблигаций в соответствии с положениями процедуры модифицированного голландского аукциона как части процесса по управлению обязательствами банка, который направлен на оптимизацию ликвидности и стоимости заимствований", - уточняется в сообщении.
Организатор сделки - J.P. Morgan Securities plc.
В минувшую среду председатель совета директоров, мажоритарный акционер банка Кенес Ракишев заявил, что Казкоммерцбанк готов досрочно осуществить выкуп ближайших к погашению еврооблигаций на сумму до 500 млн долларов.
Казкоммерцбанк по итогам первого квартала 2016 года занял первое место по объему активов среди 35 банков Казахстана.
