S&P Global Ratings присвоило долгосрочный кредитный рейтинг "BBB-" выпуску приоритетных необеспеченных еврооблигаций, номинированных в тенге, который планирует разместить Евразийский банк развития (ЕАБР; кредитные рейтинги: "BBB-/Стабильный/A-3"), сообщило агентство.
Выпуск будет размещен в рамках программы среднесрочных заимствований ЕАБР, зарегистрированной в 2007 году, пишет "Интерфакс-Казахстан".
"Принимая во внимание отсутствие рисков субординированности облигаций, а также их необеспеченный характер, мы приравниваем рейтинг выпуска к уровню кредитного рейтинга эмитента ЕАБР – "BBB-", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, ЕАБР начинает road show еврооблигаций, номинированных в тенге.
Организаторами размещения назначены JP Morgan, "Газпромбанк", SG CIB и "Казкоммерц Секьюритиз".
Ожидаемый срок обращения от трех до пяти лет. Все платежи по еврооблигациям будут осуществляться в долларах.
ЕАБР – международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.
