Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило долгосрочный рейтинг "BB" выпуску облигаций, который планирует разместить контролируемая государством вертикально интегрированная нефтяная компания АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ), сообщило агентство, пишет "Интерфакс-Казахстан".
Рейтинг по международной шкале: "ВВ/Негативный"; рейтинг по национальной шкале: "kzA".
"Предполагается, что планируемый выпуск облигаций будет размещен КМГ напрямую в рамках программы выпуска облигаций объемом в $10,5 млрд. Рейтинг выпуска облигаций отражает долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг КМГ. По нашим оценкам, приоритетный долг группы КМГ (то есть обеспеченный долг или долг дочерних компаний, генерирующих денежные потоки) составляет менее 15% чистых активов группы, поскольку большая часть долга в настоящее время приходится на материнскую структуру", - указывается в сообщении.
По мнению аналитиков, группа планирует использовать поступления от выпуска облигаций для общекорпоративных целей, в том числе для рефинансирования существующей задолженности.
Как сообщалось, КМГ размещает три транша еврооблигаций со сроками обращения 5, 10 и 30 лет на общую сумму $2,75 млрд.
Объем 5-летнего транша составляет $500 млн, доходность долговых бумаг - 3,95%. Объем 10-летнего транша - $1 млрд, доходность - 4,875%. Объем размещения долговых бумаг со сроком обращения 30 лет составляет $1,25 млрд, доходность - 5,875%.
Совместными менеджерами и совместными букраннерами сделки выступают Citi, Deutsche Bank, UBS, Halyk Finance, SkyBridge Invest.
Общий объем спроса на три транша евробондов превысил $9,2 млрд, при этом наибольшей популярностью у инвесторов пользовались 30-летние еврооблигации.
"КазМунайГаз" - казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. 90% акций компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 10% - Национальному банку Казахстана.
