/img/tv1.svg
RU KZ
Банковский сектор ужался

Банковский сектор ужался

Впервые за девять лет активы БВУ сократились.

11:20 06 Февраль 2018 2994

Банковский сектор ужался

Автор:

Татьяна Батищева

Совокупные активы банковского сектора по итогам прошлого года оказались ниже значений, показанных в 2016 году, но банки находят силы кредитовать экономику, сообщили в докладе «Банковский сектор Казахстана в 2017 году: через проблемы к умеренному росту» аналитики ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

В 2017 году банки потеряли 5,2% (1,3 триллиона тенге) активов, которые непрерывно, по экспоненте росли с 2010 года. Непростой 2009 год – пиковый в плане раскручивания мирового финансового кризиса, казахстанские банки закончили в минусе, сократив на 2,8% объем активов. Уже с 2010 года благодаря государственной поддержке банки стали наращивать бизнес, доведя рост активов до 18% в 2014 году и до 30,4% в 2015 году. В 2016 году динамика прироста банковских активов пошла на убыль – лишь 7,5%,  а в прошлом году и вовсе показала снижение, несмотря на продолжающуюся государственную помощь, обнажив тем самым системные проблемы в отрасли.

Как отмечают эксперты АФК, снижение активов стало  прямым следствием их переоценки, признанием  проблемных ссуд отдельными банками, а также итогом главной сделки года – приобретением Народным банком  Казкоммерцбанка. Поступление активов обеспечили  депозиты, однако и они внезапно ужались: депозитов собрали на 588,1 миллиарда тенге (3,4%) меньше. Важно отметить, что деньги населения становятся главной подпиткой депозитной базы. Прирост депозитов населения на 4% (на 319,1 миллиарда, до 8,2 триллиона тенге) не смог переиграть падение корпоративных вкладов на 9,7% (на 907,2 миллиарда, до 8,5 триллиона тенге). Однако, констатируют в АФК, началась постепенная ребалансировка основного источника фондирования с корпоративных вкладов, доля которых опустилась до 50,7% на деньги населения.

Стоит отметить, что статистика Нацбанка показывает  фронтальное снижение депозитов в системе, когда отрицательной динамики не избежали даже лидеры: среди топ-5 крупнейших БВУ по активам лишь двое: «Цеснабанк»  и Сбербанк Казахстана показали рост, среди топ-10 лишь четыре банка. При этом несколько банков из третьей десятки продемонстрировали просто взрывной, двузначный рост вкладов населения и корпоративного сектора, а кое-кто понес существенные потери. Идет перераспределение депозитного рынка на фоне сокращения числа игроков.  Любопытно, что переток средств слабо коррелируется с финансовыми показателями банков, поскольку убыль показывают в том числе банки с положительной финансовой динамикой. Тренд отражает растущие страхи депозиторов относительно будущего отдельных банков и требует с их стороны усиленной работы с вкладчиками. Вкладчиков помогут удержать программы лояльности,  однако они повлияют на итоговую прибыль банков. Фондирование бизнеса на деньги населения  несет определенные риски, о чем любят говорить аналитики, поскольку это короткая и дорогая денежная база. Не исключено, что банкам придется искать более длинные и дешевые деньги для развития, и здесь будут кстати планы по перезагрузке пенсионного сектора.

Рассматривая далее структуру активов, можно выделить стабилизацию средств клиентов на корсчетах банков –  порядка трех триллионов тенге в прошлом и позапрошлом годах, а также существенную потерю в 2,6 триллиона тенге  по графе «требования к клиентам», до 13,6 триллионатенге.  Падение основного бизнеса привело банки к пересмотру инвестиционных идей, например к увеличению портфеля ценных бумаг для продажи (с 1,5 триллиона до 3,7 триллиона тенге), росту операций «обратное репо», когда временно свободную ликвидность направляют на временную покупку ценных бумаг (со 156 миллиардов до 425 миллиардов тенге) и на увеличение с 300 миллиардов до 480 миллиардов тенге инвестиций в капитал и субординированный долг.

Политика Нацбанка на планомерное снижение базовой ставки понизила привлекательность долгосрочных  инвестиций в инструменты с доходностью, привязанной к инфляции. По этой причине банки сократили в 1,4 раза объем вкладов, размещенных в других банках, а кроме того (БВУ составляют почти 69% инвесторов на первичном рынке госбумаг и 50,5% инвесторов – на вторичном рынке), в полтора раза ужались в ценных бумагах до погашения, а это преимущественно казначейские облигации министерства финансов, которые в оценке «риск-доходность» проигрывают нотам Нацбанка.

В частности, 22 января Минфин не смог разместить по причине неудовлетворительно сложившейся цены семилетние бумаги с купонной ставкой 6,65%. И уже 29 января реализовал четырехлетний долг в 5,2 миллиарда тенге с доходностью к погашению 8,55% годовых. Для сравнения, 5 февраля Нацбанк легко привлек 276 миллиардов тенге, предложив инвесторам 8,8% годовых за семь дней.

Снижение доходностей по госбумагам вкупе со снижением стоимости фондирования и при умеренном улучшении ситуации в экономике могут запустить сдержанную активизацию банковского кредитования, полагают эксперты. В 2017 году кредитный портфель банков сократился на 12,4% (1,9 триллиона тенге) до 13,6 триллиона тенге.  Правда, без учета влияния Qazkom, Bank RBK и лишенного лицензии Delta Bank годовой прирост ссудного портфеля сектора составляет 10%, или 1,1 триллиона тенге. Однако в АФК указывают на по-прежнему ощутимый кредитный риск в экономике, в том числе в отношении розничного сегмента, и который (риск) может помешать восстановлению кредитования.

В 2017 году кредитование физических лиц выросло на 12,4%, до 4,5 триллиона тенге против сокращения объема кредитов корпоративному сектору на 5,8%, до 8,1 триллиона тенге. Драйвером розничного кредитования остаются  более рисковые беззалоговые экспресс-займы. Их выдали на 1,4 триллиона тенге, на 400 миллионов тенге больше показателя 2016 года.

В секторе прошло признание проблемных кредитов, после чего доля займов с просрочкой платежа увеличилась  с 12,2% до 14,6%, до двух триллионов тенге. Ухудшение качества ссудного портфеля потребовало дополнительных провизий, который выросли за 2017 год сразу на 27%, до 2,1 триллиона тенге.

Относительно слабые операционные показатели сектора не помешали банкам нарастить собственный капитал, суммарное значение которого выросло на 8,7% (246,2 миллиарда тенге), до 3,1 триллиона тенге. Аналитики АФК акцентируют, что 95% увеличения приходится на октябрь-ноябрь – время выдачи банкам основных средств на покупку 15-летних субординированных облигаций, участвующих в программе поддержки банков. Порядка 60% полученной ликвидности банки признали в части прибыли от переоценки по справедливой стоимости, которая учитывается в собственном капитале банков.

Совокупный чистый убыток банковского сектора составил 18,7 миллиарда тенге, главным образом за счет понесенных ККБ и Bank RBK убытков в размере 394,2 и 104,6 миллиарда тенге соответственно. Без учета указанных финансовых институтов прибыль сектора составила 480,1 миллиарда тенге (рост на 19,5%). С учетом сдержанной динамики кредитования многие банки по-прежнему поддерживают рентабельность благодаря инструментам денежного рынка и портфелю инвестиционных ценных бумаг. Снижение базовой ставки Нацбанком будет постепенно снижать доходность инструментов денежного рынка. В этой связи банки могут быть более активны в кредитовании, работать над увеличением непроцентных доходов либо искать другие точки роста для поддержания показателей рентабельности, прогнозируют эксперты АФК.

Татьяна Батищева

Нацбанк РК выпустил в обращение коллекционные монеты ABAI. 175 JYL

Выпуск приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

10 Август 2020 11:31 4638

Национальный банк Казахстана 10 августа 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты ABAI. 175 JYL из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге, сообщили в пресс-службе регулятора. Выпуск монет приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина сроки реализации монет будут сообщены позднее. Информация будет размещена на официальном сайте Национального банка Казахстана.

Описание монет ABAI. 175 JYL:

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. По окружности – элементы национального орнамента. В нижней части – надпись TEŃGE и число «500» на монете из серебра и число «100» на монетах из мельхиора и нейзильбера, обозначающие номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монет размещены изображение скульптурного портрета Абая Кунанбаева, стилизованное изображение чернильницы и пера, выполненное на монетах из серебра и мельхиора с применением технологии интерференционного радужного изображения. Справа от портрета – орнаментальная лента в виде декора казахской юрты (баскур), под которой расположена надпись «1845-2020», обозначающая год рождения, дату празднования 175-летия Абая Кунанбаева и одновременно год чеканки. Справа – надпись «31,1 g» обозначающая массу металла. В верхней части монеты надписи «175» и JYL. В левой части – элемент национального орнамента, на монете из серебра – надпись «Ag 925», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, и его пробу. В нижней части монеты надпись на латинской графике – ABAI.

Технические параметры

Монеты качеством proof изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 1500 штук.

Монеты качеством brilliant uncirculated изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 8000 штук.

Монеты качеством brilliant uncirculated изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 75 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Основные тренды влияния на валютный рынок назвали в Нацбанке

Заместитель директора департамента монетарных операций Национального банка Иван Сердюк рассказал об основных трендах на валютном рынке и ожиданиях по динамике курса в августе.

07 Август 2020 09:01 8674

Что происходит на рынке нефти? Как это отражается на тенге?

C начала августа цены на нефть показывают небольшой рост на фоне данных о снижении запасов в США, а также взрыва в Бейруте. По мнению аналитиков, это может привести к перебоям в поставках. Так, 5 августа цены на нефть марки Brent достигли пятитимесячного максимума и перешагнули отметку 45 долларов за баррель.

Если цены на нефть стабилизируются и перейдут в фазу постепенного роста, это может оказать положительное влияние на курс тенге: увеличатся поступления валюты и улучшится состояние текущего счета платежного баланса к концу года.

Что еще, кроме традиционных основных факторов влияния на тенге – нефти, динамики валют торговых партнеров и локальных факторов, может потенциально оказать влияние на курс национальной валюты?

Рынок государственных ценных бумаг имеет потенциал стать фактором поддержки для нашей валюты. В настоящее время тенговые инструменты выглядят достаточно привлекательными для иностранных инвесторов на фоне государственных ценных бумаг других стран. У нас выше доходность.

Покупки ценных бумаг зарубежными инвесторами отразятся на валютном рынке, станет больше валюты, что будет способствовать укреплению тенге.

Как Вы оцениваете влияние так называемых сезонных факторов – «налоговой недели» и «сезона отпусков»?

Каждый второй месяц квартала – это период «большой налоговой недели». В это время экспортеры выплачивают рентный налог и налог на добычу полезных ископаемых. Для уплаты налогов экспортеры продают валюту. Это, как правило, обеспечивает повышенное предложение на валютном рынке и соответствующую поддержку курсу тенге.

Однако стоит учитывать, что в августе оплата налогов будет производиться за II квартал, а тогда цены на нефть достигали своих минимумов за последние десятилетия и достигали 19 долларов за баррель. То есть эффект от фактора «налоговой недели» мы ожидаем умеренный.

Есть еще один сезонный фактор. Это так называемый сезон отпусков, когда люди меняют тенге на иностранную валюту, чтобы полететь на отдых в другие страны. В этом году из-за коронавируса многие страны по-прежнему остаются закрытыми для туристов. Именно поэтому эффект «сезона отпусков» на тенге будет ограниченным.

На фоне восстановления экономической активности постепенно растет спрос на наличную инвалюту в обменных пунктах. В среднем с начала года обменники ежемесячно продают по 385 млн долларов в иностранных валютах, что меньше средних показателей 2018 и 2019 годов, когда ежемесячные продажи составляли по 575 и 653 млн долларов соответственно. По нашим предварительным оценкам, в июле нетто-объем продажи валюты населению составит 450-500 млн долларов.

Это внутренние факторы, которые могут оказать воздействие на стоимость доллара в августе.


Подпишитесь на наш канал Telegram!