На едином экспортном портале выложены страновые обзоры для экспортеров по странам, куда казахстанские предприятия могли бы поставлять свою продукцию, сообщает inbusiness.kz.
Аналитические выкладки представлены по конкурентным позициям и потребительским трендам на тех или иных зарубежных рынках, а также по условиям доступа на них.
Отметим, что практика составления таких обзоров в Казахстане регулярна, эта работа проводится в рамках консультативно-аналитической поддержки экспортеров. На едином экспортном портале можно найти файлы за 2012, 2014-2020 годы. Каждый год рассматривается несколько рынков. В поле зрения уже попали Германия, Польша, Россия, Монголия, ОАЭ, Индия, Китай, Иран, Украина, Литва, Беларусь, Туркменистан, Грузия, Кыргызстан, Таджикистан, Бразилия и т. д.
В этот раз страновые обзоры посвящены семи государствам. Inbusiness.kz представляет первую часть своего обзора, в котором представлены идеи для экспорта в три из них – Азербайджан, Афганистан и Вьетнам.
Азербайджан
В списке торговых партнеров Казахстана страна с побережья Каспийского моря занимает 41-ю строчку по итогам 2019 года, разрыв с основными крупными партнерами – Россией, Китаем и Италией – достигает почти 70%. Общий товарооборот между двумя нашими государствами составил $173,3 млн по итогам 2019 года. Лидирует в нем обрабатывающая промышленность: в 2015-2019 годах доля продукции этого сектора в поставках из Казахстана в Азербайджан достигла 76% от общего товарооборота обрабатывающей промышленности.
В 2019 году казахстанские предприятия поставили в Азербайджан товаров на $152,9 млн, в том числе обработанных товаров – на $96,2 млн. Экспорт сконцентрирован в десяти отраслях.
"Около 60% пришлось на продукцию переработки нефти и прочее транспортное оборудование. За период с 2015 по 2019 год наблюдался рост экспортных поставок кокса и продуктов пищевых – в два и три раза соответственно, – говорится в отчете. – [Исходя из анализа товарной корзины] на долю топ-3 экспортируемых товаров пришлось более 70% общего показателя по итогам 2019 года. Лидирующие позиции занимали продукты нефти, металлургии и машиностроения. По сравнению с 2015 годом наряду с увеличением поставок дистиллятов в два раза наблюдается также резкий рост экспорта железнодорожных локомотивов – в 20 раз, свинцовых аккумуляторов – в три раза".
Шесть регионов Казахстана наиболее активны в торговле с Азербайджаном, на их долю приходится 90% товарооборота. И номер один здесь – Мангистауская область (товар, который область в основном поставляет в эту страну, – прочие дистилляты и продукты). На втором месте – Нур-Султан (98,18% от экспорта области составляют железнодорожные локомотивы), на третьем – Карагандинская область (прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали здесь оказался в топе, 67,92%). Далее – Алматинская область, Алматы, Атырауская область.
Изучая потенциал экспорта продукции из Казахстана в Азербайджан, авторы обзора – эксперты Центра развития торговой политики QazTrade – рассмотрели товары, по которым Азербайджан является нетто-импортером, и те товары, которые Казахстан производит и экспортирует.
В число наиболее привлекательных для экспорта вошли шесть позиций: они обладают выявленными сравнительными преимуществами. Совокупный потенциал для наращивания экспорта по ним – $10,8 млн.
Вот эти товары (в скобках указано, сколько в настоящее время Казахстан поставляет в Азербайджан и сколько мог бы поставлять дополнительно):
- Прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, оцинкованный иным способом (ТН ВЭД 721049, текущий экспорт – $11047,99 тыс., потенциал наращивания – $7083 тыс.);
- свинцовые аккумуляторы (ТН ВЭД 850710, текущий экспорт – $2856,76 тыс., потенциал наращивания – $2009 тыс.);
- плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты пористые из полиуретанов (ТН ВЭД 392113, текущий экспорт – $1542,29 тыс., потенциал наращивания – $961 тыс.);
- трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА (ТН ВЭД 850421, текущий экспорт – $856,83 тыс., потенциал наращивания – $364 тыс.);
- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, с гальваническим или другим покрытием оловом, толщиной менее 0,5 мм (ТН ВЭД 721012, текущий экспорт – $2231,74 тыс., потенциал наращивания – $236 тыс.);
- прочая рыба мороженая (ТН ВЭД 030389, текущий экспорт – $418,56 тыс., потенциал наращивания – $219 тыс.).
Помимо товаров со сравнительными преимуществами в перечне приоритетных товаров для увеличения экспорта имеется продукция с низкими объемами поставок или на данный момент не поставляемая Казахстаном в Азербайджан. Экспортным потенциалом обладают 34 товара в 10 отраслях промышленности на общую сумму $146,7 млн.
Inbusiness.kz представляет топ-5 таких товаров с наибольшим потенциалом в денежном выражении:
- Оксид алюминия (ТН ВЭД 281820, потенциал наращивания экспорта – $27515 тыс.);
- сигареты (ТН ВЭД 240220, потенциал наращивания экспорта – $12535 тыс.);
- прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации (ТН ВЭД 721420, потенциал наращивания экспорта – $11492 тыс.);
- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки толщиной более 10 мм (ТН ВЭД 720836, потенциал наращивания экспорта – $10818 тыс.);
- прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, толщиной менее 3 мм (ТН ВЭД 720854, потенциал наращивания экспорта – $7692 тыс.).
Афганистан
Страна с высокими геополитическими и внутриполитическими рисками, тем не менее является одним из важнейших торговых партнеров для Казахстана.
"В силу географического положения и экономической специализации на зерне и нефтедобыче Казахстан всегда был естественным торговым партнером Афганистана. Потенциал торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Афганистаном очень большой, этому способствует небольшое расстояние между двумя странами – 800 км", – пишут авторы обзора. Они считают Афганистан большим рынком сбыта именно пищевой продукции: в стране проживает более 37 млн человек, и потребители на этом рынке "очень ценят казахстанскую продукцию".
В 2019 году Казахстан наторговал с Афганистаном на $401,8 млн, страна заняла 29 строчку в списке наших партнеров по товарообороту. В то же время для самого Афганистана Казахстан также является одним из ключевых партнеров – четвертое место после Ирана, Пакистана и Китая, доля казахстанской продукции в импорте Афганистана составляет 7,9%.
Аналитики отмечают, что обрабатывающая промышленность превалирует в экспорте из Казахстана в Афганистан, однако после роста в 2015-2017 годах в последующие два года поставки снизились (в 2018 – на $69,4 млн, в 2019 – на $97,3 млн). В 2019 году экспорт обрабатывающей промышленности составил около $310 млн, падение по сравнению с 2018 – на 76%.
В экспорте из Казахстана в Афганистан 40% приходится на продукцию сельского хозяйства и нефтяные продукты. Новые экспортные продукты – напитки и продукция горнодобывающей промышленности – составили вместе 0,25% от общего объема экспорта.
В период с 2015 по 2019 год стабильно растут поставки табачной продукции (104%), продукции сельского хозяйства (250%), нефтяных продуктов (136%). Вместе с тем поставки муки сокращаются с 2016 года (минус 33% к 2019 году, с $329,8 млн до $220,3 млн).
Анализ экспортного потенциала выявил шесть товаров со сравнительными преимуществами, совокупный потенциал для наращивания экспорта по которым составляет $33,3 млн.
Вот эти товары (в скобках указано, сколько в настоящее время Казахстан поставляет в Афганистан и сколько мог бы поставлять дополнительно):
- Мука пшеничная или пшенично-ржаная (ТН ВЭД 110100, текущий экспорт – $220251,4 тыс., потенциал наращивания – $25122 тыс.);
- легкие дистилляты и продукты (ТН ВЭД 271012, текущий экспорт – $8744 тыс., потенциал наращивания – $4559 тыс.);
- пропан сжиженный (ТН ВЭД 271112, текущий экспорт – $33388,6 тыс., потенциал наращивания – $2550 тыс.)
- прочие удобрения минеральные или химические, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор (ТН ВЭД 310559, текущий экспорт – $8244,1 тыс., потенциал наращивания – $530 тыс.);
- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, неплакированный, толщиной более 1 мм, но менее 3 мм (ТН ВЭД 720916, текущий экспорт – $1357,7 тыс., потенциал наращивания – $404 тыс.);
- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, неплакированный, толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм (ТН ВЭД 720917, текущий экспорт – $815,4 тыс., потенциал наращивания – $191 тыс.).
Кроме товаров со сравнительными преимуществами, в перечень приоритетных товаров для наращивания экспорта включена продукция с низкими объемами экспорта или на данный момент не поставляемая Казахстаном в Афганистан. Таких товаров 12 в шести отраслях, их экспорт может принести $162,1 млн.
Топ-5 с наибольшим потенциалом в денежном выражении:
- Прочие дистилляты и продукты (ТН ВЭД 271019, потенциал наращивания экспорта – $129283,5 тыс.);
- портландцемент прочий (ТН ВЭД 252329, потенциал наращивания экспорта – $9623,9 тыс.);
- свинцовые аккумуляторы (ТН ВЭД 850710, потенциал наращивания экспорта – $8011,3 тыс.);
- прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации (ТН ВЭД 721420, потенциал наращивания экспорта – $6260,6 тыс.);
- трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА (ТН ВЭД 850421, потенциал наращивания экспорта – $3021,9 тыс.).
Вьетнам
С 2015 года Вьетнам активно торгует с другими странами: внешнеторговый оборот вырос на 73,2% к 2019 году. В 2016-2019 годах сохранялось положительное внешнеторговое сальдо, объем экспорта в среднем занимал 50,8% в товарообороте ($304,3 млрд в 2019 году, на 87,8% выше, чем в 2018 году). Динамика импорта в целом соответствовала тренду общего товарооборота, прирост за 2018-2019 годы – 11,2%.
По итогам 2019 года импортер номер один для Вьетнама – Китай, его доля в общем импорте страны составила 37,2%. На втором месте – Южная Корея (18,3%), на третьем – Япония (6,3%).
Для Казахстана Вьетнам – это один из потенциальных торговых партнеров, с 2016 года наблюдается стабильная динамика товарооборота. "Значительный импульс укреплению партнерства придало подписание соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Вьетнам – это первое государство, с которым было подписано подобное соглашение", – указывают авторы странового обзора. На их взгляд, перспективными направлениями сотрудничества являются сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, логистика, туризм.
Казахстан – нетто-импортер в торговых отношениях с Вьетнамом, эта ситуация сохраняется на протяжении пяти лет (в 2019 году импорт составил $309 млн, на $21 млн выше показателя 2018 года).
При этом экспорт казахстанских товаров в эту страну составил $125 млн, в том числе экспорт обработанных товаров – $122 млн. Отрасль-лидер казахстанского экспорта в Социалистическую Республику – металлургия (93%). В 2019 году значительно увеличился экспорт табачных изделий (экспорт по позиции "табак прочий" начался в 2018 году с суммы $0,3 млн и к 2019 году достиг $7,5 млн) и предметов одежды, однако в стоимостном выражении эти показатели незначительны.
Экспортная корзина Казахстана по отношению к Вьетнаму пока слабо диверсифицирована. Тем не менее по пяти товарам, которые обладают сравнительными преимуществами, возможно увеличение поставок, общая сумма оценивается в $12,6 млн.
Вот эти товары (в скобках указано, сколько в настоящее время Казахстан поставляет во Вьетнам и сколько мог бы поставлять дополнительно):
- Свинец рафинированный (ТН ВЭД 780110, текущий экспорт – $111030,4 тыс., потенциал наращивания – $7909,3 тыс.);
- ферросилиций, содержащий более 55 мас. % кремния (ТН ВЭД 720221, текущий экспорт – $102,0 тыс., потенциал наращивания – $4226,1 тыс.);
- прочие фитинги для труб или трубок, из черных металлов (ТН ВЭД 730799, текущий экспорт – $1,3 тыс., потенциал наращивания – $273,9 тыс.);
- кишки, пузыри и желудки животных (кроме рыбьих), целые или в кусках, свежие, охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, сушенные или копченные (ТН ВЭД 050400, текущий экспорт – $328,7 тыс., потенциал наращивания – $97,7 тыс.);
- прочий табак (ТН ВЭД 240399, текущий экспорт – $7413,9 тыс., потенциал наращивания – $91,9 тыс.).
В число товаров, которые Казахстан пока не поставляет во Вьетнам, приоритетными для экспорта признана 31 позиция в семи отраслях. Общий потенциал здесь – $100,5 млн.
Топ-5 с наибольшим потенциалом в денежном выражении:
- Оксид алюминия (ТН ВЭД 281820, потенциал наращивания экспорта – $27515 тыс.);
- прутки из железа или нелегированной стали, имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации (ТН ВЭД 721420, потенциал наращивания экспорта – $11492 тыс.);
- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм и более в рулонах, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки толщиной более 10 мм (ТН ВЭД 720836, потенциал наращивания экспорта – $10818 тыс.);
- прочий прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, толщиной менее 3 мм (ТН ВЭД 720854, потенциал наращивания экспорта – $7692 тыс.);
- легкие дистилляты и продукты (ТН ВЭД 271012, потенциал наращивания экспорта – $5849 тыс.).
P.S.
В обзоре по каждой стране, помимо описания экспортного потенциала, также дается справка об экономическом состоянии той или иной страны и перечисляются основные события, которые могут повлиять на ее внешнеэкономическую деятельность. Также описываются условия доступа на рынок, включая анализ имеющихся ограничений для экспортеров. Полные тексты каждого странового обзора размещены на сайте export.gov.kz.
Примечание
Все приведенные в настоящей публикации расчеты сделаны АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" на основе данных КС МНЭ РК, КГД МФ РК.
Списки товаров, обладающих сравнительным преимуществом, подготовлены составившими страновой обзор аналитиками. Топ-5 товаров с наибольшим в денежном выражении экспортным потенциалом составлен inbusiness.kz на основе расчета потенциала наращивания экспорта РК в страну, указанного в страновом обзоре по соответствующей стране, и не является рекомендацией редакции.
Елена Тумашова
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
