Активы банков второго уровня (БВУ) Казахстана по итогам апреля 2018 года показали незначительный рост (+0,4%, или 95 млрд), до 23,86 трлн тенге. Традиционно большую их часть (56%) формирует ссудный портфель, который за месяц также показал слабый рост (0,8%, +107 млрд), до уровня в 13,4 трлн тенге.
Прирост займов произошел преимущественно в Народном банке (+61,4 млрд тенге) и Qazaq Banki (рост на 22,4% или почти 40 млрд тенге). За ними следуют Евразийский банк (+26,7 млрд, или на 4,4%), "Цеснабанк" (+23 млрд) и Kaspi (+21,9 млрд). В свою очередь, антилидерами по этому показателю стали Казкоммерцбанк (-77,5 млрд, или на 5,4%), Банк "ЦентрКредит" (-26,4 млрд) и Банк Астаны (-11,6 млрд тенге).
Качество активов заметно выросло. Так, доля неработающих займов (с просрочкой свыше 90 дней, NPL) к началу мая сократилась на один процентный пункт (-128,6 млрд), до 8,97%, что эквивалентно 1,2 трлн тенге. Аналогичная динамика была зафиксирована и по размеру общей просрочки – минус 128,2 млрд, до 2,05 трлн тенге.
Среди игроков рынка наибольший вклад в динамику обеспечил Казкоммерцбанк, в котором объем NPL сократился на треть (159,4 млрд), до 347,6 млрд тенге, путем списания займов за баланс. Объем сформированных провизий на случай потерь сократился на 8,5%, или 182,4 млрд тенге, из которых минус 202,2 млрд пришлось также на Казкоммерцбанк.
В свою очередь, ухудшение портфеля займов отмечено в Qazaq Banki (рост в 2,2 раза, до 17,4 млрд тенге, или 8% ссудника), Bank RBK (на четверть, до 47,5 млрд, 22,2%), Эксимбанке Казахстана (в три раза, до 4,8 млрд, или 11,1%) и Банке Астаны (+20,3%, до 14,25 млрд, 8,5%).
Обязательства банков перед клиентами выросли на 0,8% (128 млрд) до уровня 20,82 трлн тенге. В их структуре основной рост связан с динамикой вкладов физлиц, которые в целом по системе за месяц выросли на 2%, или 151 млрд, до 8,23 трлн тенге; корпоративные вклады просели на 0,4%, или 37,5 млрд, до 8,31 трлн тенге.
По балансу банков доля розничных вкладов в депозитном фондировании вплотную приблизилась к 50%, что актуализирует борьбу среди игроков за сбережения населения. По случайному стечению обстоятельств в середине апреля с подачи президента судьба трех банков зависла в воздухе.
Причем, если верить официальной статистике, у двоих из трех наблюдались явные проблемы с ликвидностью – Qazaq Banki (7%) и Эксимбанк (5%), причем у последнего она за март сжалась в три раза. Негативным фактором на радаре Банка Астаны был лишь накопленный убыток за I квартал 1,84 млрд тенге. Однако именно последний располагал солидным портфелем розничных вкладов (81,5 млрд тенге, или 14-е место среди БВУ РК).
После заявлений президента об "ужасных показателях" этих структур начался набег вкладчиков. Нетрудно предположить, что основные потери понес Банк Астаны, который покинуло каждое третье физлицо, вынувшие свыше 28,5 млрд тенге. Впрочем, глубина оттока могла быть и выше, если бы не ограничительные меры по выводу средств.
По размерам оттока далее идут Qazaq Banki (минус 10,1 млрд тенге, или 25%), Capital Bank (на треть, или 2,95 млрд тенге), а также AsiaCredit Bank (-2,08 млрд). Бенефициарами этого "кризиса" средних банков стали, судя по притоку розничных клиентов: Казкоммерцбанк (+43,6 млрд/+3,2%), Народный банк (+29,6 млрд/+1,8%), Kaspi (+24,5 млрд/+2,8%), Сбербанк (+17,6 млрд/+2,6%), Евразийский банк (+15,5 млрд/+4,3%) и "Цеснабанк" (+13,2 млрд/+1,9%).
На корпоративном фронте в лидеры по оттоку вкладов ворвался Сбербанк – в апреле растерял каждого шестого вкладчика (-91 млрд тенге) из числа юрлиц. Компанию ему в этом списке составили Qazaq Banki (-33 млрд/25%), банк "ЦентрКредит" (-28,4 млрд/-5,8%), Казкоммерцбанк (-24,8 млрд/-2,1%), "Альфа-банк" (-15,7 млрд/-10%) и Банк Астаны (-14,9 млрд/-8%).
Доля ликвидных активов в банках осталась на уровне 40% (на 1 мая – 9,52 трлн тенге). Говоря о трех проблемных банках, следует заметить, что в Qazaq Banki произошло незначительное улучшение (рост до 9%), тогда как в Эксимбанке ухудшение продолжается (4%). Ликвидность в Банке Астаны также упала до 13%, но находится на сопоставимом с такими банками уровне, как "Хоум Кредит Банк" (13%) и "Цеснабанк" (12%).
Снижение базовой ставки на 25 базисных пунктов вкупе с новым раундом антироссийских санкций, несмотря на бурно растущую нефть, нанесла несущественный удар по тенге. Долларизация депозитов, по данным Нацбанка, выросла на 1 п. п., до 45% (до 7,67 трлн тенге). Мигрировал в твердую валюту в большей степени бизнес, тогда как казахстанцы продолжали "переворачиваться" в тенге. Ситуация на денежном рынке в целом была стабильна, за исключением краткосрочных и незначительных всплесков.
В апреле 2018 года казахстанские банки заработали 69,5 млрд тенге, из которых свыше половины (51%) пришлось на Народный банк Казахстана (35,5 млрд тенге). Причем, если суммировать показатели дочернего Казкоммерцбанка, который заработал за отчетный месяц 10,2 млрд тенге, доля этих игроков в месячной прибыли вырастает до 65%.
С прибылью завершили месяц также Kaspi (7,6 млрд тенге), "Ситибанк" (2,7 млрд), Жилстройсбербанк (2,6 млрд), Fortebank (2,1 млрд), "Хоум Кредит" (1,75 млрд) и "Цеснабанк" (1,56 млрд). Убытки получили Банк Астаны (717 млн тенге), "Нурбанк" (минус 55 млн) и ДБ НБ Пакистана (1 млн). В целом по сектору прибыль за январь-апрель составила 283,9 млрд тенге, что в 2,4 раза больше показателя годичной давности.
Если анализировать сводную финансовую отчетность по БВУ, то можно отметить рост процентных доходов на 3% (или 5,57 млрд тенге) к марту, до 178,2 млрд тенге. Постатейно он идет по вознаграждениям от инвестиций в капитал и субординированный долг (рост в семь раз месяц к месяцу, или на 6,2 млрд, до 7,1 млрд тенге) и доходам по ценным бумагам (+18%, или 2,4 млрд к марту, до 15,5 млрд тенге).
В целом непроцентные расходы выросли сопоставимо с уровнем прироста аналогичных доходов. Однако можно выделить дилинговые операции, доходы по которым выросли на 71%, или 46,5 млрд, до 109,6 млрд тенге, тогда как аналогичные расходы увеличились лишь на 12% (7,25 млрд), до 65,5 млрд тенге.
Камила Абдиева
