Страховые премии с начала года выросли в 3,5 раза, до 168,7 млрд тенге, однако в сравнении с аналогичным показателем 2017 года уменьшились на 1,5%. Это первый спад, накрывший страховой рынок в этом году и который, в принципе, был ожидаем. Драйверов роста для наращивания сбора премий у страховых компаний фактически нет. Ситуацию усиливает жесткая конкуренция, заставляющая игроков рынка снижать цены по отдельным продуктам, что негативно отражается на объеме премий.
В разрезе классов страхования динамика премий была положительной. В обязательном страховании премии выросли на 6 млрд тенге по отношению к прошлому году, составив 44,5 млрд тенге. Основной вклад в обязательные виды страхования вносят два класса: страхование ответственности автовладельцев (ОГПО ВТС) и страхование работника от несчастного случая на производстве (ОСНС). В январе-мае премии по автогражданке выросли на 27,7%, до 25,7 млрд тенге, однако майская динамика оказалась ниже апрельской в 39,7%. Сигналом к тому, что ситуация с обязательным автострахованием ухудшается, является нулевой прирост количества договоров страхования и застрахованного автотранспорта в сравнении с пятью месяцами прошлого года. Сбор премий вырос благодаря существенному увеличению средней стоимости договора страхования, с 9,8 тыс. тенге в 2017 году до 12,5 тыс. тенге в 2018 году.
Такая же непростая для страховщиков ситуация складывается по классу ОСНС, где премии лишь на 2% превысили показатели пяти месяцев 2017 года. В январе-мае этого года ОСНС принесло 16,8 млрд тенге за счет слабого роста (на 1,9%) количества договоров, поскольку стоимость страхования по отношению к прошлому году осталась прежней.
Добровольное личное страхование не избежало торможения динамики премий, которая по итогам января-мая составила 17% против 31,7% в январе-апреле. Тем не менее, премии достигли 51,1 млрд тенге и превысили показатели 2017 года, когда страховщики собрали 43,4 млрд тенге.
Существенный вклад в личное страхование внесло страхование жизни. Премии здесь выросли на 57,5%, с 11,7 млрд тенге до 18,5 млрд тенге (год к году). Рост обеспечили сразу несколько факторов: увеличение количества договоров и их стоимости. При этом важно уточнить, что львиную долю рынка страхования жизни занимают страховые организации, связанные с банками. Поэтому скорость роста "по жизни" задает банковское страхование, которое, к слову сказать, с прошлого года активизировалось из-за агрессивного роста потребительского кредитования населения.
Другой важный сегмент личного страхования – добровольное медицинское страхование (ДМС) продолжает радовать страховые организации. За январь-май 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года премии выросли с 14,6 млрд тенге до 17,1 млрд тенге. Следует также отметить и качество роста. Увеличение премий прошло за счет роста на 34,8% договоров страхования, тогда как средняя стоимость договора даже снизилась.
Еще один класс личного страхования – аннуитеты – до недавнего времени считался особенно перспективным в свете того, что основной объем аннуитетам дают пенсионные аннуитеты, которые пользуются популярностью у населения. Однако в этом году аннуитеты не смоги переиграть собственные итоги пяти месяцев 2017 года. Страховщики продали аннуитетов на 10,4 млрд тенге, из которых 7,7 млрд – пенсионные аннуитеты. Годом ранее сборы были лучше: 12,9 млрд тенге, в том числе 10,8 млрд тенге пенсионных аннуитетов. Количество договоров аннуитетов сократилось на 23% при росте средней стоимости аннуитета с 6,8 млн тенге до 7,2 млн тенге.
Добровольное имущественное страхование собрало в мае 73,1 млрд тенге премий, показав рост с начала года, однако его было недостаточно, что бы выйти в плюс в годовом выражении. За пять месяцев 2017 года сборы были выше – 89,6 млрд тенге, таким образом, спад премий по добровольному имущественному страхованию составил 18,5%.
Провисание класса началось в прошлом году, когда стали снижаться сборы по имущественному страхованию, с тех пор страховщики никак не найдут способа остановить падение. С начала этого года страховщики собрали 41 млрд тенге, не добрав 4,5 млрд тенге (9,5%) к тогам пяти месяцев 2017 года. Причиной стало сокращение емкости страхования: количество заключенных договоров снизилось на 28,5%. Рост средней стоимости договора с 344 тыс. тенге до 436 тыс. тенге не смог компенсировать потери.
АвтоКАСКО в свою очередь продолжает демонстрировать результативность. Сборы в январе-мае составили 7,8 млрд тенге против 6,4 млрд тенге годом ранее. Ситуации способствовал слабый, на 2,1% рост количества договоров страхования, а также увеличение средней стоимости страхования: со 128,5 тыс. тенге до 152 тыс.тенге.
На фоне стагнации страхования страховщики усилили инвестиционную составляющую бизнеса. Доходы от страховой деятельности достигли 110,4 млрд тенге (рост с начала года 5,3% и 2% по отношению к аналогичному периоду 2017 года). Доходы от инвестиционной деятельности составили 28,5 млрд тенге с учетом того, что в январе страховщики получили убытки в размере 400 млн тенге. Величина дохода в 3,7 раза перекрыла показатели 2017 года, когда страховщики за январь-май заработали на инвестициях 7,6 млрд тенге.
Совокупные доходы страховых организаций на 1 июня 2018 года составили 141,2 млрд тенге против 116,2 млрд тенге годом ранее. Расходы сектора также выросли, со 100,4 млрд тенге до 106,8 млрд тенге. Однако надо отметить, что с начала года общий объем страховых выплат сократился на 0,5%, до 31,5 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Снижение выплат способствовало росту прибыли.
Совокупная прибыль на 1 июня 2018 года составила 34,3 млрд тенге, удвоившись по отношению к итогам пяти месяцев 2017 года. Чистая прибыль после уплаты налогов составила 30,8 млрд тенге, превысив показатель 2017 года в 2,6 раза, тогда страховщики записали в актив 11,8 млрд тенге чистого дохода.
Совокупный объем активов страховых организаций на 1 июня 2018 года составил 948,1 млрд тенге (рост с начала года на 2,5%). Обязательства страховых организаций выросли с начала года на 3,3%, до 530,3 млрд тенге. Собственный капитал составил 417,8 млрд тенге (рост с начала года на 1,5%).
Татьяна Батищева
