Совокупный объем кредитования экономики в июле увеличился на 1,9% м/м, до 16,02 трлн тенге. Это произошло за счет роста портфеля розничных займов на 3,6% м/м, при этом портфель кредитов, выданных юридическим лицам, сократился на 0,2% м/м. Об этом говорится в июльском обзоре банковского сектора, подготовленном Halyk Finance, сообщает inbusiness.kz.
Что "вытягивает" кредитование
Ссудный брутто-портфель банковского сектора по итогам июля увеличился на 1,8% м/м, до 17,1 трлн тенге (+8,0% с начала года). В совокупных активах банковского сектора он занимает 48,9% (48,1% в июне, 50,7% на конец 2020 года).
- Кредит экономике за июль увеличился на 1,9% м/м и составил 16,0 трлн тенге (+9,5% с начала года), или 56,7% от объема денежной массы (58,7% на конец 2020 года).
- Займы юридическим лицам в июле сократились на 0,2% м/м (+0,8% с начала года). Их доля в структуре общего кредитного портфеля БВУ снизилась до 44,7%. Таким образом, минимум, зафиксированный в марте 2012 года, был обновлен.
- Кредитование физических лиц выросло на 3,7% м/м (+17,8% с начала года).
- Доля корпоративных займов продолжила снижение и на конец июля составила 44,7% (45,6% в июне, 48,5% в 2020 году).
Аналитики указывают драйверы роста портфеля банковских кредитов. Основной – потребительское кредитование: это тот драйвер, который сохраняет свое влияние с "допандемийных" времен. Еще один стимул – жилищное кредитование, его воздействие проявляется за счет господдержки и использования пенсионных накоплений на решение жилищных вопросов.
"В результате доли потребительских и жилищных кредитов находятся на исторических максимумах по отношению к общему размеру кредитования экономики – 32% и 17% соответственно", – указывается в отчете.
"Мы отмечаем, что по мере восстановления экономики после коронакризиса тенденции, наблюдавшиеся до него, лишь только усилились, и участие банков в кредитовании реального сектора отечественной экономики продолжило снижаться", – пишут в отчете аналитики.
Кредитный портфель МСБ за июль вырос на 4,1%, до 2,8 млрд тенге. Кредиты здесь в основном выдаются предприятиям сферы торговли (их доля – 23,3% в июле, 24,2% в июне, 26,4% на конец 2020 года) и промышленности (24,1% в июле, 21,6% в июне, 13,4% на конец 2020 года). Доля кредитования МСБ в общем объеме кредита экономике на конец июля составила 17,7% (17,3% в июне, 17,2% в 2020 году).
Сфера услуг невольно помогла депозитам
Основное наблюдение, которое сделали аналитики относительно рынка депозитов, таково: "Значительный рост корпоративных депозитов в связи с падением инвестиционной активности в сфере услуг".
Депозиты в экономике (без учета счетов нерезидентов) за июль выросли на 0,3% м/м (+14,1% с начала года) – до 25,2 трлн тенге. Депозиты розничных клиентов в национальной валюте увеличились за месяц на 1,9% м/м (+16,5% с начала года), розничные валютные вклады в долларовом эквиваленте за июль выросли на 0,7% м/м, до $9,9 млрд (+1,1% с начала года). Корпоративные вклады в тенге выросли за июль на 3,1% м/м, до 8,1 млрд тенге (+12,6% с начала года), а валютные вклады юридических лиц в долларовом эквиваленте сократились на 3,6% м/м – до $11,4 млрд (+17,3% с начала года).
"Мы полагаем, что рост депозитов юридических лиц связан прежде всего с сокращением инвестиционной активности бизнеса, особенно в сфере услуг, которая в условиях сохраняющихся карантинных ограничений продемонстрировала более сдержанную восстановительную динамику деловой активности (+2,0% за семь месяцев этого года) по сравнению с динамикой роста в реальном секторе экономики (+3,6% г/г за семь месяцев этого года)", – комментируют эксперты.
По их мнению, рост депозитов юридических лиц в валюте с начала года отчасти объясняется ростом экспортной выручки по традиционным статьям казахстанского экспорта.
В каких банках казахстанцы хранят деньги
В целом по итогам июля активы банковского сектора составили 34,9 трлн тенге, рост за месяц – на 0,1% (+11,8% с начала года). На топ-10 банков по размеру активов приходится 85,3% рынка депозитов.
Депозиты населения за июль увеличились на 0,3% м/м, до 12,4 трлн тенге (+13,6% с начала года). На топ-10 банков по активам приходится 93,8% депозитов населения. Наибольший прирост депозитов населения наблюдается в Kaspi Bank (+59,8 млрд тенге, +2,5% м/м), в Отбасы банке (+9,9 млрд тенге, +0,7% м/м), казахстанском Сбербанке (+8,9 млрд тенге, +0,9% м/м) и Bank RBK (+7,5 млрд тенге, +2,9% м/м). Наибольший отток – в Jusan Bank (-18,5 млрд тенге, -3,9% м/м).
В целом по рынку наибольшая доля депозитов населения сконцентрирована в Halyk Bank (32,7% от совокупных объемов депозитов в системе), Kaspi Bank (19,8%), Отбасы банке (10,9%), у "дочки" Сбербанка (7,7%). Таким образом, на четыре банка приходится 71,1% всего объема вкладов.
Что касается вкладов корпоративных клиентов, то в июле они снизились на 0,1% м/м, до 12,1 трлн тенге (+14,1% с начала года). На топ-10 банков по активам приходится 77% от совокупного объема корпоративных депозитов в системе. Наибольшая доля сосредоточена в Halyk Bank (35,3%), Сбербанке (11,7%), ForteBank (8,0%), Ситибанке Казахстан (7,2%) и Евразийском банке (5,1%).
Из топ-10 банков наибольший прирост корпоративных депозитов за июль наблюдался в Halyk Bank (+225,9 млрд тенге, +5,6% м/м) и Евразийском банке (+94,5 млрд тенге, +18,1% м/м). Наибольший отток корпоративных депозитов зафиксирован в июле в Bank RBK (-301,5 млрд тенге, -40,3% м/м), в казахстанском ВТБ (-76,7 млрд тенге, -24,4% м/м), а также у "дочки" Сбербанка (-65,0 млрд тенге, -4,4% м/м).
Соотношение депозитов физических и юридических лиц составило 50,6% к 49,4% соответственно (50,6% к 49,4% в июне, 50,8% к 49,2% на конец 2020 года).
Долларизация депозитов населения сократилась до 34,5% (34,7% в июне, 38,4% в декабре 2020 года). Долларизация вкладов юридических лиц снизилась с 39,1% в июне до 37,4% в июле (38,4% в конце 2020 года). В итоге на конец июля 36% вкладов в депозитных организациях страны были выражены в валюте (в июне – 37%, в декабре 2020 года – 37,3%).
Просрочки и провизии
Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней по итогам месяца не изменилась – 4,8% (6,8% в декабре 2020 года).
В номинальном выражении NPL90+ с начала года сократились на 24,3%, до 0,8 трлн тенге. Наибольшая доля таких займов – у Jusan Bank (19,0%), Евразийского банка (9,0%) и Bank RBK (8,9%).
Доля просроченных кредитов от общего ссудного портфеля на конец июля составила 7,5% (7,1% в июне, 9,7% на конец 2020 года). По корпоративным кредитам за июль она увеличилась с 4,4% до 4,8%, по розничным уменьшилась с 3,6% до 3,4%.
Наибольшая доля просроченной задолженности – у четырех БВУ: Заман-Банка – 41,4% (покрытие – 464,3%), Jusan Bank – 23,0% (покрытие – 78,0%), Нурбанка – 20,4% (покрытие – 247,2%), Евразийского банка – 15,8% (покрытие – 237,5%).
Уровень провизирования на конец июля составил 8,0% (8,4% на конец июня, 11,6% на конец 2020 года). Уровень покрытия проблемных кредитов 90+ суммой провизий на конец июля составил 166,6% (176,1% на конец июня, 170% на конец 2020 года). Покрытие проблемных долгов менее 100% наблюдается у Jusan Bank (78,0%), Bank RBK (67,5%) и Банка Хоум Кредит (61,1%).
Уровень покрытия "итого" просроченных кредитов суммой провизий на конец июля составил 107,3% (117,9% в июне, 119,8% на конец 2020 года).
Ликвидность в секторе: кто на каком уровне
Аналитики компании представили расчеты уровня ликвидных активов по сектору: за вычетом обязательств РЕПО по состоянию на конец июля он составил 46,2% от общего объема активов БВУ, а размер ликвидных активов в номинальном выражении увеличился на 8,2 п. п. с начала года – до 16,1 трлн тенге (47,2% в июне, 47,7% в декабре 2020 года).
Среди банков с высоким уровнем ликвидности выделяются: ДБ "Банк Китая в Казахстане" – 89,9%, Ситибанк Казахстан – 87,3%, ТПБ Китая в г. Алматы – 77,0%, Шинхан Банк Казахстан – 73,2%, АТФБанк – 57,4%, ДО АО "Банк ВТБ Казахстан" – 55,6%, Jusan Bank – 54,7%, ForteBank – 53,2%, Евразийский банк – 51,3%, Нурбанк – 49,2%, Altyn Bank – 47,0% и Halyk Bank – 45,9% от активов.
Наиболее низкие показатели – у Банка Хоум Кредит (18,3%), Заман-Банка (22,1%) и КЗИ Банка (23,0%).
С начала года наибольший отток ликвидности продемонстрировали КЗИ Банк (-50,3%) и Jusan Bank (-17,2%).
По уровню покрытия депозитов ликвидными активами наименьшее значение у КЗИ Банка (35,7%), Банка Хоум Кредит (41,2%), Kaspi Bank (48,3%) и Отбасы банка (50,1%).
Кто из банков заработал больше
Согласно отчету, в июле банковский сектор Казахстана заработал чистую прибыль в размере 152,6 млрд тенге (+34,0% м/м), с начала года – 812,2 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода 2020 года на 80,5%.
Наибольшие доходы за месяц получили следующие игроки: АТФБанк – 41,5 млрд тенге (его доля от общей прибыли по сектору за месяц – 27,2%), Halyk Bank – 38,6 млрд тенге (доля от общего "пирога" – 25,3%), Kaspi Bank – 29,3 млрд тенге (доля – 19,2%) и "дочка" Сбербанка – 13,0 млрд тенге (доля от прибыли по сектору – 8,5%).
Отрицательные значения получили два участника – Freedom Finance (0,4 млрд тенге, или -0,3%) и Заман-Банк (0,1 млрд тенге, или -0,1%).
Валерия Исакова
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
