С восстановлением экономики и деловой активности, а также в связи с высокой ликвидностью в финансовом секторе объемы торгов демонстрируют достаточно высокий рост. По итогам 2021 года совокупный объем торгов по всем биржевым рынкам составил 174,4 трлн тенге, рост относительно 2020 года – 47,8%, или 56,5 трлн тенге. Об этом во время пресс-конференции по итогам года рассказала председатель правления Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген, передает inbusiness.kz.
Сколько на бирже активных счетов
Количество сделок на всех рынках в прошлом году увеличилось примерно в 1,8 раза – с 412 тыс. до 742 тыс., то есть, как отмечает спикер, ликвидность выросла.
К 1 января 2022 года в центральном депозитарии открыто 218336 лицевых счетов на 199306 физических лиц. С начала года появилось 87822 новых лицевых счета, при этом по 25643 счетам сделка была совершена в месяце открытия счета. Количество активных счетов физических лиц в 2021 году составило 39544 против 15513 активных счетов в 2020 году.
"Брокеры достаточно сильно увеличили количество счетов, в том числе за счет цифровизации и распространения услуг среди клиентов банков. Ожидается, что не менее двух банков запустят услуги для физлиц на фондовом рынке [в этом году]", – поделилась Алина Алдамберген.
Она отметила, что десятью наиболее активно торгуемыми среди розничных инвесторов акциями в прошлом году стали акции Halyk Bank, БЦК, "Казатомпром", "Газпром", "КазТрансОйл", "Кселл", KEGOC, российские Банк ВТБ и Сбербанк, "Аэрофлот – российские авиалинии".
Рынок акций почувствовал цены
Капитализация рынка акций по итогам года увеличилась на 51%, или 9,7 трлн тенге, – до 28,8 трлн тенге, "несмотря на то, что был делистинг достаточно крупного эмитента – KAZMinerals" (медная компания ушла с казахстанского биржевого рынка 11 мая, рынок акций потерял тогда в капитализации 7,6%, или 1,6 трлн тенге, по итогам мая капитализация снизилась до 19,8 трлн тенге. – Ред.).
Алина Алдамберген заметила, что прошлый год был хорошим и для мирового рынка долевых инструментов, и для казахстанского. Для казахстанского – в связи с ростом цен на акции, в частности на большую часть индексных бумаг, и также в связи с появлением новых сделок (возобновились торги простыми акциями Kaspi.kz).
Объем торгов акциями в целом по итогам года составил 429,3 млрд тенге, рост относительно предыдущего года – на 80%, или 190,8 млрд тенге. Объем первичного рынка оценивается в 0,9 млрд тенге (это размещение простых акций "БАСТ", оно произошло в I квартале).
Объем торгов на вторичном рынке акций достиг 428,4 млрд тенге – плюс 82,4%, или 193,5 млрд тенге, за год. Как отмечают на бирже, в IV квартале объем торгов составил 241,7 млрд тенге, из них 127,2 млрд тенге пришлось на выкуп простых акций Halyk Bank, 67,1 млрд тенге – на приобретение простых акций "КазАзот".
Индекс KASE: кто пытался изменить тренд
В прошлом году индекс KASE бил рекорды роста, по итогам года он увеличился на 37,4%, до 3675,28 пункта. Максимальное значение составило 3810,7 пункта (18 ноября). Совокупный объем торгов акциями, входящими в индекс, составил 55,9 млрд тенге, что на 51,7% больше по сравнению с 2020 годов.
"Индексные акции, несмотря на небольшую коррекцию в ноябре-декабре, все равно показали рост по итогам года, выросли практически все, за исключением "Кселл", – отметила глава биржи.
Так, "Казатомпром" за прошлый год прибавил 136,2% (с 7150,00 тенге до 16890,00 тенге за акцию), что объясняется заинтересованностью государств в переходе на атомную энергетику (более 20 правительств заявили об этом) и интересом инвесторов к новому продукту – трастовым фондам, инвестирующим в физический уран.
Вторым по росту цены на акции на казахстанской бирже оказался Банк ЦентрКредит: его бумаги прибавили в цене 84,6% – с 215,64 до 398,00 тенге за акцию. На третьем месте – акции Halyk Bank, они прибавили за год 50,8%, увеличившись со 123,99 до 186,99 тенге за акцию.
"Казахтелеком" – плюс 34,1%, акция подорожала с 26700,00 до 35800,00 тенге, "КазТрансОйл" – плюс 12,8%, с 970 до 1094,10 тенге, KEGOC – плюс 10,2%, стоимость акции выросла с 1697,00 до 1870,52 тенге.
Акции "Кселл" просели на 41,1% – с 2760,00 до 1626,91 тенге. Как отмечают на бирже, прошлый год бумага начала "с обновления исторических ценовых максимумов", 13 января она стоила 2840 тенге, это пиковое значение. Падение началось в феврале и продолжалось до августа (по состоянию на 24 августа потеряно 57,6%, бумага в этот день стоила 1203 тенге), затем "акции предпринимали попытку сменить тренд, однако перешли к росту только 10 октября", год завершился для этой бумаги снижением стоимости.
Напомним, в конце сентября "Казахтелеком" продал 24% своего пакета акций "Кселл". В результате сам телеком-оператор остался с 51,00% акций компании, Jusan Bank стал владельцем 9,08%, PIONEER TECHNOLOGIES S.A R.L. – 14,87%, также пакетом из 7,06% владел ЕНПФ.
Долг вырос, объемы торгов сократились
По данным биржи, объем корпоративного долга в обращении за прошлый год вырос на 4,8%, или 709,3 млрд тенге, – до 15,4 трлн тенге. Официальный список корпоративных облигаций пополнился 85 выпусками от 37 эмитентов (17 новых), на конец года в официальном списке находились корпоративные облигации 80 эмитентов (318 выпусков).
Объем торгов на первичном рынке облигаций снизился на 26,4%, или 710,4 млрд тенге, до 1,98 трлн тенге, вместе с тем на вторичном рынке объем торгов, напротив, вырос – на 85,3%, или 385,3 млрд тенге, и составил 837 млрд тенге.
Где банки заместили ЕНПФ
"По рынку привлечения капитала 2020 год был беспрецедентным, очень много занимало министерство финансов. В 2021 году минфин продолжил этот тренд – привлек 2,41 трлн тенге; средневзвешенная доходность – 8,99-10,87% годовых, размещено 23 выпуска со сроком до погашения 0,9-15 лет. Акиматы привлекли в прошлом году 287,5 млрд тенге. Международные финансовые организации (в последние пять лет они являются частными эмитентами) – 117 млрд тенге, частный сектор – 1,1 трлн тенге (по сравнению с 2020 годом произошло снижение)", – продолжила Алина Алдамберген.
По итогам года сумма государственного долга, торгуемого на бирже, составила по номиналу 17,8 трлн тенге (плюс 1,1 трлн тенге, или 6,5%, с начала года).
Суммарный объем торгов ГЦБ составил 3,6 трлн тенге (минус 1,1 трлн тенге, или 23,1%, относительно 2020 года). На первичном рынке объем торгов сократился на 27,7%, или 1,03 трлн тенге, до 2,7 трлн тенге. На вторичном – снизился на 4,6%, до 874,4 млрд тенге; по данным биржи, на торги нотами Нацбанка пришлось 34,7% (303,1 млрд тенге), на торги МЕКАМ – 61,5% (537,8 млрд тенге).
"На рынке ГЦБ размещения составили 2,7 трлн тенге с учетом всех видов эмитентов, на вторичном – 874,4 млрд тенге. Если говорить о структуре инвесторской базы, то в прошлом году можно отметить увеличение количества банков, которые заместили в некоторой степени участие ЕНПФ в покупке ГЦБ, но сейчас ЕНПФ начал инвестировать", – прокомментировала глава биржи.
Какая валюта оказалась сильнее
В 2021 году участниками рынка иностранных валют на бирже стали 34 ее члена, объем торгов составил 15,6 трлн тенге (плюс 34,1%, или 3,96 трлн тенге, к показателю 2020 года).
Основной торгуемой парой, естественно, остается "тенге – доллар", ее доля в объеме торгов составляет 97,2% (минус 1,1% по отношению к предыдущему году). Объем торгов этой парой вырос в течение 2021 года на 28,5%, до $35,47 млрд. Минимальное значение курса доллара составило 414,81 тенге, максимальное – 436,36 тенге. Курс на конец года – 431,80 тенге за доллар, тенге ослаб на 2,6% по отношению к доллару по итогам года.
Объем торгов в паре "тенге – рубль" увеличился за год в 2,6 раза – до 46,7 млрд рублей. Курс опробовал минимальное и максимальное значение – 5,5525 тенге за рубль и 6,1176 тенге за рубль. Итоговое значение на конец года – 5,9260 тенге за рубль (по отношению к рублю тенге ослаб на 4,2%).
Юань в течение года находился в пределах 64,2429 – 68,6093 тенге. За год объем торгов вырос на 39,8%, до 1,86 млрд юаней. По итогам года китаец стоил 67,8487 тенге (плюс 4,9%).
Евро – единственная из четырех валют, по отношению к которой тенге укрепился за год: по итогам года курс составил 492,00 тенге за евро, или минус 3,8%. Это же значение – 492,00 – оказалось минимальным за год, максимальное значение – 523,00 тенге за евро.
43 "иностранца" торгуются на бирже
По итогам прошлого года в секторе KASE Global были доступны акции 43 наименований иностранных эмитентов. "В целом у нас пока нет высоких амбиций, мы таргетируем [включение в этот сектор] в пределах 100 акций, главное, чтобы они активно торговались, и поэтому мы отслеживаем торговлю еженедельно с начала запуска сектора 15 ноября", – отметила спикер.
Заметим, что в число иностранных бумаг, которые можно купить на казахстанской бирже, вошли, например, Apple, Amazon, Meta Platforms, Moderna, Netflix, Starbucks, Tesla и др.
На площадке уже есть четыре маркетмейкера, которые поддерживают котировки. В частности, Freedom Finance поддерживает 24 акции, BCC Invest – 15 акций, Halyk Global Markets – 10 акций, First Heartland Securities – 8 акций.
"В основном сейчас торгуются американские акции. Безусловно, мы наблюдаем за спредом, который складывается в Казахстане по сравнению с зарубежным рынком. Сейчас время торгов увеличено до 22:00, в планах – увеличить время торгов до завершения работы американских рынков. В этом году мы продолжим расширять сектор, улучшать возможности работы в нем, чтобы ценообразование было наиболее близко к международным рынкам", – поделилась Алина Алдамберген.
В период с 15 ноября до конца года в секторе заключено 4167 сделок на общую сумму 6,4 млрд тенге ($14,8 млн). Ежедневно заключается в среднем 138 сделок, сумма – 207,7 млн тенге ($477,7 тыс.).
Елена Тумашова
