RU KZ
Обзор сделок на банковском рынке за два года

Обзор сделок на банковском рынке за два года

16:07 30 Ноябрь 2020 4566

Обзор сделок на банковском рынке за два года

Автор:

Жанторе Касым

Как продавались финансовые институты в 2019 году и какие находятся в процессе продажи.

Банкиры и аналитики прогнозируют, что в следующем году на банковском рынке продолжатся сделки по покупке-продаже банков. В 2019 году были завершены две сделки по продаже банков, в этом году объявлено еще о двух. Вспоминаем, какие банки были проданы в 2019 году и какие находятся процессе.

Продажа после спасения

В феврале 2019 года Адильбек Джаксыбеков продал Цеснабанк инвестиционной компании First Heartland Securities. Однако накануне Фонд проблемных кредитов выкупил у банка портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 450 млрд тенге. В январе 2019 года фонд дополнительно выкупил у банка портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге.

Как отмечается в отчетности банка, в связи с проблемной ситуацией банка на момент приобретения и условиями вынужденной продажи, предусматривающей комплекс мер со стороны Национального банка и правительства РК по привлечению в банк нового инвестора для его последующей докапитализации и оздоровления, покупателю необходимо было завершить приобретение банка в короткие сроки.

«Вознаграждение, предложенное за банк, было определено на основе консервативной оценки справедливой стоимости активов и обязательств банка на дату продажи. В результате значительной неопределенности в отношении ожидаемых будущих денежных потоков на дату согласования цены продажи для банка, вознаграждение, согласованное между покупателем и продавцом, составило минимальную стоимость», – отмечается в отчетности банка. Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов банка и его дочерних компаний на 6 февраля 2019 года составляла 241,4 млрд тенге.

Орифджан Шадиев купил АзияКредит Банк

В июле 2019 года акционер Capital Bank Орифджан Шадиев приобрел АзияКредит Банк. После этого финансовые институты столкнулись с трудностями.

За 2019 год Capital Bank получил чистый убыток в 2,4 млрд тенге. Чистой отток от операционной деятельности составил 14,5 млрд тенге. По состоянию на 31 декабря 2019 года займы, полученные от Нацбанка на сумму 13,950 млрд тенге с процентной ставкой 9,25%, подлежали погашению 28 февраля 2020 года. 12 февраля 2020 года банк произвел выплату в счет частичного погашения начисленного вознаграждения по займы, полученному от Нацбанка на сумму 500 млн тенге. Тем временем АзияКредит Банк понес убытки в 2019 году в размере 5,2 млрд тенге, оттоки от операционной деятельности составили 9 млрд тенге.

Для решения этих проблем Орифджан Шадиев обязался до 2 ноября внести в банки 29,3 млрд тенге. Но позже сообщалось, что общая сумма оказанной в 2020 году финансовой поддержки со стороны акционера составила порядка 18,4 млрд тенге.

По словам генерального директора DAMU Capital Management Мурата Кастаева, докапитализация Capital Bank и AsiaCredit банк – это сигнал для клиентов и кредиторов банков, что акционер готов оказывать им поддержку. «Однако тот факт, что дополнительный капитал был внесен в размере только 63% от обещанной им регулятору суммы, может свидетельствовать о том, что акционер банков испытывает трудности с поиском дополнительных средств. Внесенный дополнительный капитал, конечно, окажет банкам помощь и позволит перевести дух, однако фундаментально проблемы банков остаются – высокие уровни неработающих кредитов и убыточность деятельности. Без коренного перелома в исправлении ситуации дополнительный капитал только дает отсрочку, но через какое-то время банки его «проедят» и вновь понадобится капитализация. Мы оцениваем необходимый объем докапитализации банков (уже с учетом внесенных акционером средств) еще от 10 до 30 млрд тенге», – пояснил Мурат Кастаев.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка в ответ на запрос Inbusiness.kz пояснили, что акционер AsiaCredit Bank и Capital Bank предоставил план мероприятий по улучшению финансового состояния банков. План предусматривает продолжение оказания акционером банков финансовой поддержки и другие меры урегулирования обязательств перед клиентами в два этапа со сроками исполнения 30 ноября и 25 декабря 2020 года.

ForteBank продает Банк Kassa Nova

В августе этого года стало известно, что ForteBank подписал договор о продаже 100% акций Банка Kassa Nova инвестиционной компании Фридом Финанс. Закрытие сделки планируется до конца 2020 года после получения одобрения регулятора и других необходимых разрешений. На 1 октября 2020 крупным участником Банка Kassa Nova числился Булат Утемуратов.

В документах Freedom Finance для американского регулятора следует, что предварительная стоимость Банка Kassa Nova составляет примерно 37,4 млн долларов, но может поменяться при применении определенных корректировок. «В целом в данном случае стоимость сопоставима с размером собственного капитала. Но необходимо учитывать, что KassaNova соблюдает все регуляторные нормативы, не имеет острых финансовых проблем и обладает довольно высокой в контексте Казахстана оценкой собственной кредитоспособности (на уровне «B»)», – пояснила директор направления «Финансовые институты и государственные финансы» агентства S&P Global Ratings Ирина Велиева.

Jýsan Bank планирует купить АТФ

В ноябре Jýsan Bank и акционер АТФБанка Галимжан Есенов достигли предварительного соглашения о покупке Jýsan банком 99,76% акций АТФБанка. После подписания договора купли-продажи, а также его одобрения регулятором, действующий акционер АТФБанка приобретет часть акций Jýsan банка в рамках дополнительной эмиссии Jýsan Bank.

После заявления сторон регулятор высказал свое мнение относительно возможной сделки. Агентство поддержало достигнутое соглашение между банками и считает, что объединение бизнес-моделей банков будет способствовать стабильности банковского сектора и улучшению качества предоставляемых услуг населению за счет использования финансовых и технологических преимуществ двух банков. «Решение двух банков об объединении является следствием проводимой агентством работы по результатам AQR и будет способствовать повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора. По результатам достигнутого соглашения в соответствии с требованиями и общепринятой практикой слияний и поглощений инвестором будет проведена комплексная проверка (due diligence) для определения конечных параметров объединения. Условия предварительного соглашения соответствуют классической модели слияния и поглощения (M&A), при которой риски будут покрываться за счет текущего собственного капитала АТФБанка», – отмечается в сообщении АРРФР. Более подробно оценку предстоящей сделке можно прочитать здесь.

Жанторе Касым


Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!