/img/tv1.svg
RU KZ
От квазигосударственного к частному

От квазигосударственного к частному

Abctv.kz представляет январский обзор банковского рынка Казахстана.

22:42 10 Март 2018 2270

От квазигосударственного к частному

Автор:

Камила Абдиева

Активы банковского сектора в январе 2018 года, по балансовым данным самих игроков, снизились на 1,5% или 371,7 млрд, до 23,8 трлн тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, показатель сократился на 5,7% или 1,43 трлн тенге. Основное влияние на динамику оказывает ссудный портфель, который традиционно занимает основную долю в структуре активов (55,6%).

Лидерами по приросту показателя в январе стали АТФ Банк (+144,7 млрд тенге, или на 11,8%), Ситибанк (71,4 млрд, или на 13,5%), Торгово-Промышленный банк Китая (70 млрд, или рост в 1,7 раза) и FirstHeartlandBank (бывший АО «Банк ЭкспоКредит», 38 млрд, или +40%). Драйвером роста в них стали корпоративные вкладчики, наращивавшие существенный приток депозитного фондирования.

Отток активов преимущественно был выражен за счет динамики в Народном банке («минус» 260 млрд тенге, или на 5,2%), Казкоммерцбанке (140 млрд тенге или на 4%), Цеснабанке (96,7 млрд, или на 4,5%), Fortebank (76,1 млрд тенге или на 5%), BankRBK (46,1 млрд тенге или на 8,7%) и Qazaqbanki (37,5 млрд тенге или на 9,5%). Причем ситуация в Казкоммерцбанке и RBK тесно связана с сокращением ссудного портфеля и расчисткой баланса. В остальных налицо результаты оттока депозитов на фоне предстоящего периода налоговых выплат.

Кредитный портфель сужается

Брутто-займы банков за отчетный месяц сократились на 2,7% или 367,2 млрд, до 13,2 трлн тенге. За последний год размер кредитного портфеля БВУ сократился на 13,6% или 2,08 трлн тенге. Причина столь негативной динамики заключается как в низких темпах самого кредитования, так и в переоценке портфеля на фоне программы повышения финустойчивости банковского сектора.

Снижение зафиксировано в 24 банках из 32 представленных на рынке. Рост, по большей части, зафиксирован в Kaspibank (+12,3 млрд тенге или на 1,3%), Жилстройсбербанке (9,6 млрд тенге или на 2%), ВТБ (4,9 млрд тенге или на 5%) и Альфа-Банке (на 3,7 млрд тенге или 1,9%).

Наибольшее снижение «ссудника», в относительном выражении, сопровождалось в Qazaqbanki («минус» 18,9% или на 58 млрд тенге), Эксимбанке (на 16% или 8,5 млрд тенге), RBK (на 15,2% или 42,6 млрд тенге) и Казкоммерцбанке (на 9% или 144,3 млрд тенге).

Резкий рост просрочки в январе

Объем просроченных займов на 1 февраля составил более 2,2 трлн тенге, что на 222,5 млрд или 11,2% больше, чем в предыдущем месяце. Из них доля безнадежных (с просрочкой свыше 90 дней, NPL) равна почти 1,3 трлн тенге или 9,82% от совокупного ссудного портфеля. Объем таких займов за месяц вырос скромнее - на 2,6% или 33,4 млрд тенге.

Среди игроков наибольший прирост неплатежей по кредитам отмечен в Евразийском банке (на 62,3 млрд тенге или 65%), Банке ЦентрКредит (31,5 млрд тенге или 20%), Qazaqbanki (31 млрд или почти в 1,6 раза) и Цеснабанке (на треть или 26,8 млрд тенге).

В относительном выражении в число антилидеров вошли также Эксимбанк(в 3,7 раза или 21,4 процентных пункта, до 27,7% ссудного портфеля), Банк Китая в РК (в 3,3 раза или на 15 п.п., до 21,2%), Qazaqbanki (на 16,6 п.п., до 34,2%) и Евразийский банк (на 10,5 п.п., до 25,7%) при среднем значении по рынку в 16,7%.

Безнадежные займы быстрее всего росли в Сбербанке (на 2 п.п., до 8% от ссудного портфеля) и RBK (на 5,9 п.п., до 15,5%), которые увеличились на треть или 21,5 млрд и 9,9 млрд тенге, до 91,7 млрд и 37 млрд тенге соответственно. Средний уровень NPL по рынку сложился на отметке 9,8% кредитного портфеля. Выше среднего значения имеют Казкоммерцбанк (32%), RBK (15,5%) и ДБ «НБ Пакистана в Казахстане» (32,5%).

Положительный тренд в виде снижения объема безнадежных займов в портфеле отмечен в Казкоммерцбанке (на 7,1 млрд или 1,5%, до 466,5 млрд тенге), Qazaqbanki (на 27% или 4,2 млрд, до 11,3 млрд тенге).

Квазигосударственная метла

Обязательства банков за месяц сократились на 1% или 220 млрд, до 20,9 трлн тенге. Из них: корпоративные вклады продемонстрировали рост на 2,1% или 173,9 млрд, до 8,62 трлн тенге; розничные, напротив, сжались на 0,9% или 74,5 млрд, до 8,1 трлн тенге.

Общий объем депозитов, тем не менее, вырос на 0,6% или 99,4 млрд, до 16,8 трлн тенге. В январе вкладчики сворачивали свои сбережения в таких банках, как Народный банк (на 152,9 млрд тенге или 4,3%), Казкоммерцбанк (на 2,2% или 58,2 млрд тенге), Qazaqbanki (на 17,8% или 40,3 млрд тенге), Алтын Банк (на 10% или 31,7 млрд тенге) и Цеснабанк (на 17,5 млрд тенге или 1,1%).

Существенный рост вкладов, в свою очередь, отмечен в АТФ Банке, в котором объем вкладов за январь вырос на 17,6% или 144,5 млрд, до 964,2 млрд тенге и приближает его к клубу «триллионников». Рост обеспечен за счет корпоративных вкладчиков, которые нарастили в нем свои депозиты на треть за отчетный месяц.

Переток вкладов в нем по времени совпал с назначением в конце прошлого года главой ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, чей зять является крупным акционером АТФ Банка. Добавим, что, по некоторым данным, на долю квазигосударственного сектора приходится около трети депозитного фондирования казахстанских банков. Насколько это соответствует, действительно сказать сложно. Но нужно учесть, что только на счетах самого госфонда аккумулировано порядка 796 млрд тенге, свидетельствует аудированная отчетность ФНБ за 2016 год (более свежая отчетность пока отсутствует). А с учетом «дочерних» и «внучатых» структур, объем размещенных в БВУ РК денежных средств превышал 2,3 трлн тенге.

Помимо АТФ, вклады также росли в Ситибанке (на 69,8 млрд тенге или 20,5%), Торгово-промышленном банке Китая (в 1,8 раз или на 67 млрд тенге), FirstHeartlandBank (на 43% или 37,6 млрд тенге) и Банке Китая в Казахстане (на 20,6% или 31 млрд тенге).

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s, в начале года понизив рейтинги ряда банков второго эшелона, акцентировало на растущий тренд по перетоку средств квазигоссектора в сторону более крупных. В январе наибольший прирост вкладов зафиксирован в банках третьего эшелона (по размеру активов с 21 по 32 места) – на 22% или 92,6 млрд тенге.

Банки второго эшелона (занимающие 11-20 места по размеру активов) нарастили объем вкладов на 5,3% или 79,6 млрд тенге. У банков первой десятки совокупные депозиты выросли лишь на 1,7 млрд тенге или 0,03%. 

Ликвидность в банках растет

На фоне январского роста цен на сырье, и, прежде всего, нефти, средневзвешенный курс тенге укрепился к доллару США на 2%, показав лучшую ревальвационную динамику за последние 11 месяцев. Это вызвало рост спроса на покупку подешевевшего «бакса» со стороны населения.

Тем не менее, долларизация вкладов в банковской системе, по монетарным данным Нацбанка, в начале года упала до 45,3%, что является рекордом за последние 3,5 года.

Как результат, структурный профицит на денежном рынке продолжил свой рост, а объем стерилизованной ликвидности по итогам января обновил рекорд, приблизившись к уровню в 4 трлн тенге. Рост, преимущественно, обеспечен за счет размещения краткосрочных нот Нацбанка.

В середине января регулятор неожиданно и резко понизил базовую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 9,75%. Несмотря на этот шаг, ситуация на денежном рынке была стальной, а ставки держались у нижней границы коридора (8,75-8,8%). Объем валютных интервенций на нетто-основе в январе был равен нулю.

Доля ликвидных активов в банках увеличилась почти на 1 процентный пункт, превысивуровень в 41%. Наилучшие позиции по этому показателю держат за собой FirstHeartlandBank (96,9%), Банк Китая в РК (93,5%), Торгово-промышленный банк Китая (84,5%), Ситибанк (85,8%), Алтын Банк (67,4%), Казкоммерцбанк (66,4%) и RBK (48,5%). Недостаток ликвидности наблюдался в Qazaqbanki (9,3%), хотя, по сравнению с декабрем, показатель демонстрирует значительное улучшение ситуации. Среди банков первой десятки, наименьшая ликвидность сохраняется у Цеснабанка – 12,3% от валовых активов.

Самые прибыльные в январе

В январе банки Казахстана заработали чистую прибыль в 54,8 млрд тенге. Это почти на 40% больше уровня годичной давности, и более чем в два раза превышает декабрьский показатель.

В ТОП-5 банков, на которые пришлось более 86% всех доходов по сектору, попали Народный банк (15,7 млрд тенге), Сбербанк (10,3 млрд), Цеснабанк (9,3 млрд), KaspiBank (9,2 млрд) и АТФ Банк (2,8 млрд).

Наибольший относительный рост отмечен в Цеснабанке, январская прибыль которого оказалась в 14 раз больше уровня годичной давности и в 27 раз превышала декабрьский результат. Рост, по всей видимости, обусловлен участием банка в господдержке финсектора. За ним следом идет АТФ Банк, который к предыдущему месяцу увеличил чистую прибыль в 12 раз, а к аналогичному периоду прошлого года – в 3,5 раза.

Убытки понесли Казкоммерцбанк (3,9 млрд тенге), Альфа-Банк (648 млн тенге) и Исламский банк «Заман-Банк» (558 млн тенге). BankRBK после рекордных декабрьских потерь на сумму 151 млрд тенге, заработал более 19 млн тенге.

Камила Абдиева

Как сэкономить на банковском обслуживании?

Эксперты Банка ВТБ (Казахстан) рассказали, как предприниматели могут сократить эту статью расходов.

16 Сентябрь 2020 08:00 1449

Сегодня в Казахстане практически ни один бизнес не обходится без расчетно-кассового обслуживания. РКО – это комплекс банковских услуг для юридических лиц, включающий в себя открытие и ведение счетов, проведение платежей и переводов, прием и выдачу наличных, операции с валютой, инкассацию и многое другое. Чем больше компания, тем больше расходы на услуги банков.

Эксперты рассказали, как можно сэкономить на РКО, рассказывает заместитель директора департамента по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ (Казахстан) Наталья Прокофьева:

«За каждую операцию банк удерживает комиссию. Общая сумма банковских комиссий за услуги РКО за месяц может стать существенной статьей расходов. Но есть способ сократить эти траты – найдите банк, предлагающий пакетное обслуживание. Это набор услуг, за который клиент платит комиссию единовременно, что, как следствие, обходится намного дешевле, чем покупать отдельно каждую услугу. Например, в банке ВТБ, приобретая услуги РКО пакетом, можно сэкономить в среднем 65%. Пакеты различаются составом и объемом услуг, каждый клиент может выбрать наиболее подходящий для себя вариант с учетом специфики и сезонности бизнеса».

Помимо цены, пакетные предложения Банка ВТБ (Казахстан) имеют и другие преимущества. Главное из которых – это возможность использования продуктов и услуг банка без посещения отделения. Большая часть процессов автоматизирована, и клиенты могут самостоятельно проводить их в любое время и из любого места с помощью обновленной системы интернет-банкинга для юридических лиц.

Продолжает заместитель директора департамента по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ (Казахстан) Наталья Прокофьева:  

«Сегодня нашим корпоративным клиентам в режиме онлайн доступны практически все ключевые банковские операции. В ближайшее время мы планируем запуск мобильного банкинга для юридических лиц и другие интересные онлайн-продукты. Банк вообще активно работает над тем, чтобы упростить рабочие процессы наших клиентов-предпринимателей. Например, недавно мы начали выпуск корпоративных банковских карт – это продукт, который поможет значительно упростить процедуры бухгалтерского учета».

Если физические лица давно уже пользуются платежными картами при покупке товаров и услуг, то расчеты юридических лиц в своем большинстве все еще происходят либо наличными деньгами, либо безналичным путем через длительную, трудозатратную бухгалтерскую процедуру. Корпоративная карта является незаменимым инструментом оплаты, если речь идет о таких расходах компании, как: командировочные траты, представительские или хозяйственные расходы, покупка различных транспортных билетов, аренда автомобиля, бизнес-ланчи и т. д. Воспользовавшись картой, сотрудник компании не будет тратить время на походы в кассу, заполнение документации, составление отчетности, при этом бухгалтер автоматически получит всю необходимую информацию из банка.

«Банк ВТБ (Казахстан) предлагает клиентам два вида корпоративных карт: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей! На ИП можно оформить одну карту, для других форм собственности бизнеса количество корпоративных карт не ограничено», – рассказывает заместитель директора департамента по работе с корпоративными клиентами Банка ВТБ (Казахстан) Наталья Прокофьева.

Подробнее ознакомиться с продуктами банка можно на сайте банка или по короткому номеру 5050.


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Банки Казахстана успешно прошли коронавирусный стресс-тест

Аналитический центр АФК опубликовал обзор банковского сектора Казахстана за II квартал 2020 года.

28 Август 2020 15:24 5073

Ключевые тенденции периода

  • Внедрены временные регуляторные послабления.
  • Отмечается рост концентрации среди топ-5 БВУ по размеру активов.
  • Произошел ускоренный переход к цифровизации банковских услуг.
  • Усилилась конкуренция за платежеспособных заемщиков.
  • Немного замедлилась выдача новых кредитов.
  • Значительно снизилась рентабельность деятельности коммерческих банков.

Итоги II квартала

Во II квартале 2020 года экономика Казахстана испытала значительный внешний шок, вызванный стремительным распространением пандемии Covid-19 в мире, что обусловило кризис спроса в большинстве отраслей мировой экономики, спровоцировало глобальный обвал биржевых индексов и резкое падение цен на энергоносители. Для противодействия инфекции впервые в новейшей истории Казахстана был введен жесткий карантин с режимом чрезвычайного положения, из-за чего тысячи предприятий были вынуждены временно приостановить свою деятельность или перейти на дистанционный режим работы.

Такая «жесткая посадка» национальной экономики неизбежно отразилась и на деятельности отечественных банков, обусловив некоторое замедление темпов кредитования населения и юридических лиц, ужесточение кредитных политик, необходимость в предоставлении отсрочек в погашении задолженности по займам тех заемщикам, которые из-за кризиса лишились дохода. Совокупность неблагоприятных факторов, которые продолжают оказывать влияние на большинство отраслей, с большой долей вероятности будут определять медленные темпы восстановления национальной экономики в краткосрочной перспективе, тем самым влияя на способность банковского сектора расширять кредитование и генерировать прибыль.

В то же время следует отметить и ряд позитивных эффектов пандемии: так, необходимость работы в дистанционном режиме дала новый импульс для развития интернет-технологий, как на стороне провайдеров, так и потребителей услуг, что, в свою очередь, позволило сократить издержки. Банковский сектор успешно прошел через реальный стресс-тест и благодаря достаточному запасу прочности, временным послаблениям в регулировании смог устоять и продолжить нормальную работу. Государственные институты проявили себя в роли кризис-менеджера, способного поддерживать развитие экономики вопреки глобальным угрозам. Нет никаких сомнений, что этот коллективный опыт принесет неоценимую пользу Казахстану для преодоления подобных кризисных ситуаций в будущем.


Подпишитесь на наш канал Telegram!