/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 24 580,91 Hang Seng 24 266,06
FTSE 100 6 045,69 РТС 1 215,69
KASE 2 448,70 Brent 36,55
Убить нельзя оставить

Убить нельзя оставить

Законодательные новеллы Нацбанка в части перехода на риск-ориентированный надзор неожиданно поставили на грань закрытия отечественный рынок онлайн-кредитования.

11:23 16 Март 2018 5552

Убить нельзя оставить

Автор:

Султан Биманов

Фото: Мария Матвиенко

Казахстанский рынок онлайн-кредитования, который в последнее время сильно эволюционировал, но по своим размерам все еще больше напоминает зачаточную стадию развития, рискует и вовсе кануть в небытие. Всему виной могут стать поправки в части усиления функций Национального банка по контролю и надзору, в том числе по применению риск-ориентированного надзора, объединенные в проекте Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле», который, несмотря на кажущуюся отдаленность от зарождающейся финтех-индустрии, содержит нормы, угрожающие закрытием большинству игроков.

Этому вопросу и был посвящен круглый стол на тему «Повышение финансовой доступности как фактор социально-экономической стабильности», организованный профильной ассоциацией «КазФинТех» с участием экспертов и депутатов Парламента, на котором побывал корреспондент abctv.kz.

Законодательная вилка

Корень проблем заключается в закладываемых ограничениях вознаграждений, заключаемых в рамках гражданско-правовых отношений. Предлагается два варианта: ограничение в виде годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) в размере 100% либо привязка к максимально допустимому размеру переплаты в размере 100% от основного долга.

Привязка к ставке ГЭСВ в 100% с учетом специфики бизнес-модели автоматически убьет отечественный рынок онлайн-кредитования, комментирует abctv.kz Жулдыз Алматбаева, директор по корпоративным коммуникациям ОЮЛ «Казахстанская ассоциация «ФинТех» («КазФинТех»), объединяющей подавляющее большинство онлайн-кредиторов Казахстана.

Причины кроются в особенностях этого рынка. Если коротко, то от традиционной эта сфера отличается прежде всего небольшим размером самих займов, коротким сроком кредитования, а также относительно высокими фиксированными расходами на одну сделку.

Основные показатели рынка онлайн-кредитов выглядят следующим образом. По данным ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ), объем выданных займов за 2017 год составил 39,75 млрд тенге (по активам сектор занимает 0,05% от всего объема розничных займов банков и МФО), а количество кредитных договоров – 944 тысячи. Нетрудно посчитать, что средний размер займа составил около 42 тысяч тенге, отмечает главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ), Вячеслав Додонов.

При этом количество онлайн-заемщиков составило всего 248 тысяч человек, а средний срок займа – 24 дня при максимально допустимых 31. Уровень допущенных просрочек, согласно отраслевым оценкам со стороны «КазФинТеха», не превышает 15%.

Себестоимость организации займа, в свою очередь, носит фиксированный к размеру займа характер. Например, если исходить из среднего долга в 42 тысячи тенге, она, по расчетам ассоциации, составляет от 15,3 тысячи до 15,9 тысячи тенге.

Туда, продолжают они, входят транзакционные услуги банков и ПКБ, кредитный скоринг (система оценки кредитоспособности заемщика. – Ред.), а также резервирование на случай потерь, исходя из среднего размера просрочек (15%).

Таким образом, установление потолка ГЭСВ в размере 100% автоматически загоняет онлайн-кредиторов в убытки, поскольку процентный доход в пересчете на количество дней будет несопоставимо меньше расходов на организацию такого займа.

В качестве альтернативы годовой ставке доходности представители ассоциации предлагают внедрить понятие «предельная стоимость кредита», которая будет ограничивать переплату в размере суммы выданного займа. Другими словами, в случае возникновения просрочки максимально возможные санкции в виде штрафов, пеней, неустоек и других платежей за нарушение условий договора займа не превысят размер самого кредита для заемщика.

Объективности ради надо отметить, что дневная ставка доходности по таким займам будет варьироваться в коридоре 1,3-2%, или 450-700% годовых. Хотя в ассоциации подчеркивают, что применение годовой ставки к рынку некорректно, поскольку займы выдаются в среднем на 24 дня. Обоснованное возражение, если учесть, что природа таких займов отличается их краткостью. И в сравнении с другими институтами в виде ломбардов и микрофинансовых организаций, предлагающих на практике близкую доходность, но более обеспеченных с точки зрения залоговой практики, относительная приемлемость с точки зрения баланса риска и доходности.

Чрезмерно жесткое регулирование онлайн-кредитования в таком виде приведет к убыточности и уходу с рынка игроков, на место которых придут непрозрачные и нерегулируемые участники, в том числе криминального и экстремистского происхождения, подчеркивает представитель КИСИ.

Манна для кредитора

Другим немаловажным аспектом, на который обратили внимание участники круглого стола, стало материальное положение казахстанцев, исследованное ЦСПИ «Стратегия». Согласно проведенному соцопросу на тему «Оценка уровня материального благополучия населения Казахстана», у каждой второй казахстанской семьи совокупный ежемесячный доход из всех источников не превышает 105 тысяч тенге (медиана).

42% опрошенных респондентов признались, что тратят весь свой доход на текущие нужды без возможности что-либо отложить, и еще 40% поступают так же с надеждой что-то сберечь. Только 14,5%, или каждой седьмой семье, удается сделать сбережения, а треть (31%) расписались в отсутствии всякой «денежной подушки».

«Четверть населения считает, что материальное положение их семей ухудшится, при этом каждый второй (52% респондентов) основными причинами ухудшения называют рост цен на товары и коммунальные услуги», – следует из результатов соцопроса, презентованного главой ЦСПИ Гульмирой Илеуовой.

Большинство граждан не получают дивиденды от экономического роста страны, констатировалось ранее Halyk Finance в обзоре рынка труда, где в качестве наглядного примера указана падающая третий год подряд занятость и уровень реальных зарплат. И в долгосрочном плане армия бедняков будет только расти.

«С 2018 года внедрено новшество по расчету базовой пенсии, которая ранее не учитывала стаж работы. (…) Если исходить из текущей доли самозанятых в 25% и представить, что в такой же пропорции будет распределение пенсионеров, то расходы бюджета на людей с малым стажем, исходя из текущих цен, находились бы в пределах 100 миллиардов тенге, или менее 10% от текущих затрат бюджета на пенсии в год, что не является большой нагрузкой для бюджета, но существенно отразится на благосостоянии будущих пенсионеров из числа лиц, работавших неформально», – констатируют аналитики инвестбанка.

Уровень накоплений у казахстанцев остается невысоким, поскольку размер доходов незначительно покрывает расходы, акцентирует со своей стороны политолог Марат Шибутов. Другими словами, текущее экономическое положение в стране делает достаточно широкую прослойку людей с неустойчивым материальным положением уязвимой к различным бытовым и форс-мажорным обстоятельствам, которые всегда будут выталкивать их на рынок микрозаймов.

Стоит добавить, что процент одобрения кредитных заявок на рынке онлайн-кредитования, по данным «КазФинТеха», не так высок и колеблется на уровне 30%. Другими словами, на практике порядка трех из десяти заявлений на оформление кредита проходят процедуру одобрения. Тогда как в просрочку попадает лишь каждый седьмой выданный онлайн-заем (не более 15%), что рассеивает миф о бездумности выдаваемых онлайн-кредиторами займов.

Примечательно, что в силу незначительности рынка и его незарегулированности со стороны Нацбанка его участники утвердили собственный свод правил, который, помимо прочего, включает в себя свои методологические нюансы.

Например, в части просрочек используется показатель «дефолт первого платежа» (FPD – First Paymant Default) вместо традиционного для банков NPL (куда попадают кредиты, по которым отсутствовали платежи свыше 90 дней). Для сравнения, пусть и не совсем корректного, на 1 февраля объем просрочек (всех, с учетом NPL) у БВУ РК достиг 16,7%, что еще раз напоминает о специфичности каждого из кредитных продуктов.

Куда качнет регуляторный маятник?

По мнению г-на Шибутова, специфика рынка онлайн-кредитования требует отдельного подхода к регулированию, отличного от банковского и микрокредитного, с особым акцентом на сценарий, предложенный Нацбанком, про «регуляторную песочницу», с особым упором на защиту потребителя от мошенничеств, незаконных практик взыскания и кибербезопасности.

Основой регулирования в позитивном сценарии развития, продолжает он, должен стать упор на двухступенчатую систему регулирования (макроуровень – Нацбанк; микроуровень – ассоциация), защиту заемщика (ограничение максимальной суммы и срока займа, а также предельного уровня долга), а также установление требований к игрокам (минимальный размер капитала, учетная регистрация в Нацбанке и отраслевые базовые госстандарты).

В негативном сценарии, на что обращали внимание члены ассоциации выше, Казахстан потеряет часть финтех-индустрии в виде отечественного рынка онлайн-кредитования, в котором занято более тысячи человек, куда вложено более 9 млрд тенге инвестиций, в том числе из-за пределов Казахстана, в бюджет страны выплачено 2,5 млрд тенге, а в 2018 году, по прогнозам «КазФинТеха», будет выплачено 3 млрд тенге.

Важность наличия таких игроков на казахстанском рынке подтверждает и позиция Ассоциации финансистов Казахстана, которая в свете последних информационных атак поддержала представителей отрасли. К слову об атаках, в основу которых берутся истории недовольных заемщиков, сухой язык цифр дает несколько иную картину: в 2016 году из 13020 обращений граждан в Национальный банк на неправомерные действия банков второго уровня и иных организаций финансового сектора всего 58 касались микрокредитных организаций, которые не прошли учетную регистрацию, и организаций, осуществляющих онлайн-кредитование.

Как бы то ни было, решающее слово будет как за самим регулятором, так и за законодателями.

Депутат мажилиса Айкын Конуров, который обрисовал ряд особенностей казахстанской экономики и денежно-кредитной политики, отметил, что «в такой системе координат в любом случае любые виды кредитования населения или предприятий будут востребованы».

«Я считаю, что это правильно», – поделился мнением депутат с оговоркой, что кредитование кардинально проблем не решает, но других вариантов тоже не заметно.

«Я готов презентовать многие материалы, которые сегодня получил, на фракции, потому что есть, конечно, поверхностное восприятие многих моментов [касательно рынка онлайн-кредитования]. Не скрою, у меня тоже было. После сегодняшнего обсуждения на этом круглом столе многие мифы удалось разбить. Это важно», – отметил под занавес мероприятия депутат-коммунист Айкын Конуров.

Султан Биманов

https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/vzJAUOMv.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/c7SCl9CY.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/ajS6O5BW.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/2dkzsnYM.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/wfwtn7ud.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/FjPsm83S.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/mfibnS8P.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/5bhylioS.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/XJQg55hT.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/sXyj7b8u.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/FaL2TBp7.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/f9RDb8HO.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/om0xXRCq.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/PHYKeJ0C.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/c9aTTaSe.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/trJNyvcA.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/dXYAQhLA.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/mCTHEjge.jpg https://inbusiness.kz/ru/images/original/31/images/xknrGJ3M.jpg

Дать кредитные каникулы бизнесу до 1 октября предлагает «Атамекен»

Речь идет о займах субъектов бизнеса, занятых в сфере услуг, туризма, наиболее пострадавших от пандемии.

31 Июль 2020 08:09 1393

Дать кредитные каникулы бизнесу до 1 октября предлагает «Атамекен»

Фото: atameken.kz

Глава НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о предлагаемых правительству мерах поддержки бизнесу и зоне его ответственности в период пандемии.

По его словам, несмотря на стабилизацию эпидситуации, расслабляться рано, бизнес должен с пониманием отнестись к решению о продлении карантина.

5 августа будут утверждены новые санитарные нормы, «Атамекен» презентует электронную платформу Info Kazakhstan для предпринимателей.

«Там все ваши ОКЭД и данные будут видны после регистрации. Это удобно, чтобы в ручном режиме к вам не ходили (с проверками). Тысячи предприятий не может обойти никакая комиссия. Ключевые объекты, рынки, будут посещаться комиссией, а небольшие могут удаленно провести чек-лист, с помощью ЭЦП заверить, что ознакомились с санитарными нормами, и мониторинг будет вестись удаленно», – сказал он во время прямого эфира на Facebook. 

При этом он предупредил, что за злостные нарушения полагаются штрафы, а за незначительные – предупреждение.

Кроме того, нацпалата предлагает дать кредитные каникулы до 1 октября субъектам бизнеса, чья деятельность пострадала больше всего. А также решить вопрос по арендным платежам и коммунальным.

«Я неоднократно говорил, что 840 тысяч предпринимателей в сфере услуг, торговли, туризма, гостиничного бизнеса испытали тяжелый стресс, понесли потери. Наш последний опрос показывает, что 35% уже начали сокращать и отправлять работников в отпуск без содержания, это сигнал о банкротстве», – говорит он.

Также глава НПП предложил, чтобы на местном уровне МСБ были какие-то субсидии для возмещения затрат на дезсредства и маски. В целом Аблай Мырзахметов считает, что если ответственно подойти к санитарным нормам, то многие виды бизнеса, не только те, которые были ранее оговорены в решении правительства, могут запуститься вновь.

Айгуль Тулекбаева


Подпишитесь на наш канал Telegram!

Чистый убыток Нацбанка за 2019 год вырос почти в четыре раза

В прошлом году расходы регулятора на оздоровление банковского сектора составили 723,8 млрд тенге.

21 Июль 2020 11:38 5322

Чистый убыток Нацбанка за 2019 год вырос почти в четыре раза

Фото: Серикжан Ковланбаев

По итогам 2019 года Национальный банк зафиксировал убыток в размере 718,4 млрд тенге – это в 3,8 раза больше, чем в 2018 году, когда убыток составлял 187,7 млрд тенге.

По данным консолидированной финансовой отчетности главного банка страны, одной их основных статей расходов, повлиявших на убыток, стали расходы на оздоровление банковского сектора, которые по итогам 2019 года выросли в семь раз – до 723,8 млрд тенге, годом ранее этот показатель составлял 102,4 млрд тенге. Как отмечается в финансовом отчете, в 2019 году Казахстанский фонд устойчивости («дочка» Нацбанка) приобрел купонные облигации квазигосударственного сектора и банков с процентными ставками от 0,1% до 10,95% с обязательством их погашения по истечении 7-20 лет. Нацбанк отразил указанные облигации по справедливой стоимости при первоначальном признании, рассчитанной с применением рыночных процентных ставок от 10,41% до 30,81%. Разница между номинальной стоимостью и справедливой стоимостью на дату первоначального признания составила 723,8 млрд тенге.

Также в 2019 году Нацбанк направил на создание резервов под кредитные убытки 128,3 млрд тенге.

Чистый процентный убыток Нацбанка по итогам 2019 года снизился на 34,4% и составил 116 млрд тенге. Чистый комиссионный доход вырос на 10,9% – до 19 млрд тенге.

Прочие общехозяйственные и административные расходы выросли на 44,7% и составили 17,2 млрд тенге. В тройку самых затратных статей вошли информационные и прочие услуги, ремонт и содержание основных средств и связь. Расходы на информационные и прочие услуги выросли сразу в два раза – до 7,7 млрд тенге. На 83% увеличились расходы на ремонт и содержание основных средств и достигли почти 2 млрд тенге. На 47% выросли расходы на связь – до 1,7 млрд тенге.

Активы Нацбанка в 2019 году снизились на 9,9% и составили 15,4 трлн тенге, а обязательства сократились на 15% – до 12,1 трлн тенге.

Жанторе Касым


Подпишитесь на наш канал Telegram!