Казахстанский рынок онлайн-кредитования, который в последнее время сильно эволюционировал, но по своим размерам все еще больше напоминает зачаточную стадию развития, рискует и вовсе кануть в небытие. Всему виной могут стать поправки в части усиления функций Национального банка по контролю и надзору, в том числе по применению риск-ориентированного надзора, объединенные в проекте Закона РК "О валютном регулировании и валютном контроле", который, несмотря на кажущуюся отдаленность от зарождающейся финтех-индустрии, содержит нормы, угрожающие закрытием большинству игроков.
Этому вопросу и был посвящен круглый стол на тему "Повышение финансовой доступности как фактор социально-экономической стабильности", организованный профильной ассоциацией "КазФинТех" с участием экспертов и депутатов Парламента, на котором побывал корреспондент abctv.kz.
Законодательная вилка
Корень проблем заключается в закладываемых ограничениях вознаграждений, заключаемых в рамках гражданско-правовых отношений. Предлагается два варианта: ограничение в виде годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) в размере 100% либо привязка к максимально допустимому размеру переплаты в размере 100% от основного долга.
Привязка к ставке ГЭСВ в 100% с учетом специфики бизнес-модели автоматически убьет отечественный рынок онлайн-кредитования, комментирует abctv.kz Жулдыз Алматбаева, директор по корпоративным коммуникациям ОЮЛ "Казахстанская ассоциация "ФинТех" ("КазФинТех"), объединяющей подавляющее большинство онлайн-кредиторов Казахстана.
Причины кроются в особенностях этого рынка. Если коротко, то от традиционной эта сфера отличается прежде всего небольшим размером самих займов, коротким сроком кредитования, а также относительно высокими фиксированными расходами на одну сделку.
Основные показатели рынка онлайн-кредитов выглядят следующим образом. По данным ТОО "Первое кредитное бюро" (ПКБ), объем выданных займов за 2017 год составил 39,75 млрд тенге (по активам сектор занимает 0,05% от всего объема розничных займов банков и МФО), а количество кредитных договоров – 944 тысячи. Нетрудно посчитать, что средний размер займа составил около 42 тысяч тенге, отмечает главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ), Вячеслав Додонов.
При этом количество онлайн-заемщиков составило всего 248 тысяч человек, а средний срок займа – 24 дня при максимально допустимых 31. Уровень допущенных просрочек, согласно отраслевым оценкам со стороны "КазФинТеха", не превышает 15%.
Себестоимость организации займа, в свою очередь, носит фиксированный к размеру займа характер. Например, если исходить из среднего долга в 42 тысячи тенге, она, по расчетам ассоциации, составляет от 15,3 тысячи до 15,9 тысячи тенге.
Туда, продолжают они, входят транзакционные услуги банков и ПКБ, кредитный скоринг (система оценки кредитоспособности заемщика. – Ред.), а также резервирование на случай потерь, исходя из среднего размера просрочек (15%).
Таким образом, установление потолка ГЭСВ в размере 100% автоматически загоняет онлайн-кредиторов в убытки, поскольку процентный доход в пересчете на количество дней будет несопоставимо меньше расходов на организацию такого займа.
В качестве альтернативы годовой ставке доходности представители ассоциации предлагают внедрить понятие "предельная стоимость кредита", которая будет ограничивать переплату в размере суммы выданного займа. Другими словами, в случае возникновения просрочки максимально возможные санкции в виде штрафов, пеней, неустоек и других платежей за нарушение условий договора займа не превысят размер самого кредита для заемщика.
Объективности ради надо отметить, что дневная ставка доходности по таким займам будет варьироваться в коридоре 1,3-2%, или 450-700% годовых. Хотя в ассоциации подчеркивают, что применение годовой ставки к рынку некорректно, поскольку займы выдаются в среднем на 24 дня. Обоснованное возражение, если учесть, что природа таких займов отличается их краткостью. И в сравнении с другими институтами в виде ломбардов и микрофинансовых организаций, предлагающих на практике близкую доходность, но более обеспеченных с точки зрения залоговой практики, относительная приемлемость с точки зрения баланса риска и доходности.
Чрезмерно жесткое регулирование онлайн-кредитования в таком виде приведет к убыточности и уходу с рынка игроков, на место которых придут непрозрачные и нерегулируемые участники, в том числе криминального и экстремистского происхождения, подчеркивает представитель КИСИ.
Манна для кредитора
Другим немаловажным аспектом, на который обратили внимание участники круглого стола, стало материальное положение казахстанцев, исследованное ЦСПИ "Стратегия". Согласно проведенному соцопросу на тему "Оценка уровня материального благополучия населения Казахстана", у каждой второй казахстанской семьи совокупный ежемесячный доход из всех источников не превышает 105 тысяч тенге (медиана).
42% опрошенных респондентов признались, что тратят весь свой доход на текущие нужды без возможности что-либо отложить, и еще 40% поступают так же с надеждой что-то сберечь. Только 14,5%, или каждой седьмой семье, удается сделать сбережения, а треть (31%) расписались в отсутствии всякой "денежной подушки".
"Четверть населения считает, что материальное положение их семей ухудшится, при этом каждый второй (52% респондентов) основными причинами ухудшения называют рост цен на товары и коммунальные услуги", – следует из результатов соцопроса, презентованного главой ЦСПИ Гульмирой Илеуовой.
Большинство граждан не получают дивиденды от экономического роста страны, констатировалось ранее Halyk Finance в обзоре рынка труда, где в качестве наглядного примера указана падающая третий год подряд занятость и уровень реальных зарплат. И в долгосрочном плане армия бедняков будет только расти.
"С 2018 года внедрено новшество по расчету базовой пенсии, которая ранее не учитывала стаж работы. (…) Если исходить из текущей доли самозанятых в 25% и представить, что в такой же пропорции будет распределение пенсионеров, то расходы бюджета на людей с малым стажем, исходя из текущих цен, находились бы в пределах 100 миллиардов тенге, или менее 10% от текущих затрат бюджета на пенсии в год, что не является большой нагрузкой для бюджета, но существенно отразится на благосостоянии будущих пенсионеров из числа лиц, работавших неформально", – констатируют аналитики инвестбанка.
Уровень накоплений у казахстанцев остается невысоким, поскольку размер доходов незначительно покрывает расходы, акцентирует со своей стороны политолог Марат Шибутов. Другими словами, текущее экономическое положение в стране делает достаточно широкую прослойку людей с неустойчивым материальным положением уязвимой к различным бытовым и форс-мажорным обстоятельствам, которые всегда будут выталкивать их на рынок микрозаймов.
Стоит добавить, что процент одобрения кредитных заявок на рынке онлайн-кредитования, по данным "КазФинТеха", не так высок и колеблется на уровне 30%. Другими словами, на практике порядка трех из десяти заявлений на оформление кредита проходят процедуру одобрения. Тогда как в просрочку попадает лишь каждый седьмой выданный онлайн-заем (не более 15%), что рассеивает миф о бездумности выдаваемых онлайн-кредиторами займов.
Примечательно, что в силу незначительности рынка и его незарегулированности со стороны Нацбанка его участники утвердили собственный свод правил, который, помимо прочего, включает в себя свои методологические нюансы.
Например, в части просрочек используется показатель "дефолт первого платежа" (FPD – First Paymant Default) вместо традиционного для банков NPL (куда попадают кредиты, по которым отсутствовали платежи свыше 90 дней). Для сравнения, пусть и не совсем корректного, на 1 февраля объем просрочек (всех, с учетом NPL) у БВУ РК достиг 16,7%, что еще раз напоминает о специфичности каждого из кредитных продуктов.
Куда качнет регуляторный маятник?
По мнению г-на Шибутова, специфика рынка онлайн-кредитования требует отдельного подхода к регулированию, отличного от банковского и микрокредитного, с особым акцентом на сценарий, предложенный Нацбанком, про "регуляторную песочницу", с особым упором на защиту потребителя от мошенничеств, незаконных практик взыскания и кибербезопасности.
Основой регулирования в позитивном сценарии развития, продолжает он, должен стать упор на двухступенчатую систему регулирования (макроуровень – Нацбанк; микроуровень – ассоциация), защиту заемщика (ограничение максимальной суммы и срока займа, а также предельного уровня долга), а также установление требований к игрокам (минимальный размер капитала, учетная регистрация в Нацбанке и отраслевые базовые госстандарты).
В негативном сценарии, на что обращали внимание члены ассоциации выше, Казахстан потеряет часть финтех-индустрии в виде отечественного рынка онлайн-кредитования, в котором занято более тысячи человек, куда вложено более 9 млрд тенге инвестиций, в том числе из-за пределов Казахстана, в бюджет страны выплачено 2,5 млрд тенге, а в 2018 году, по прогнозам "КазФинТеха", будет выплачено 3 млрд тенге.
Важность наличия таких игроков на казахстанском рынке подтверждает и позиция Ассоциации финансистов Казахстана, которая в свете последних информационных атак поддержала представителей отрасли. К слову об атаках, в основу которых берутся истории недовольных заемщиков, сухой язык цифр дает несколько иную картину: в 2016 году из 13020 обращений граждан в Национальный банк на неправомерные действия банков второго уровня и иных организаций финансового сектора всего 58 касались микрокредитных организаций, которые не прошли учетную регистрацию, и организаций, осуществляющих онлайн-кредитование.
Как бы то ни было, решающее слово будет как за самим регулятором, так и за законодателями.
Депутат мажилиса Айкын Конуров, который обрисовал ряд особенностей казахстанской экономики и денежно-кредитной политики, отметил, что "в такой системе координат в любом случае любые виды кредитования населения или предприятий будут востребованы".
"Я считаю, что это правильно", – поделился мнением депутат с оговоркой, что кредитование кардинально проблем не решает, но других вариантов тоже не заметно.
"Я готов презентовать многие материалы, которые сегодня получил, на фракции, потому что есть, конечно, поверхностное восприятие многих моментов [касательно рынка онлайн-кредитования]. Не скрою, у меня тоже было. После сегодняшнего обсуждения на этом круглом столе многие мифы удалось разбить. Это важно", – отметил под занавес мероприятия депутат-коммунист Айкын Конуров.
Султан Биманов
