/img/tv1.svg
RU KZ
DOW J 29 161,11 Hang Seng 27 552,24
РТС 1 515,54 FTSE 100 7 382,01
KASE 2 336,63 Пшеница 559,00
Умут Шаяхметова: «Закредитованность населения еще выше»

Умут Шаяхметова: «Закредитованность населения еще выше»

Глава Народного банка Казахстана – о последних инициативах на финансовом рынке и возможных рисках в секторе.

15 Май 2019 20:16 15431

Умут Шаяхметова: «Закредитованность населения еще выше»

Автор: Елена Тумашова Фото: sputniknews.kz

Новости

Сегодня
22:50

Научные аграрные разработки не находят применения

Сегодня
22:46

Предпринимательница борется с бездействием госорганов после рейдерского захвата ее бизнеса

Сегодня
22:28

Эксперт об оптимизации госбюджета: «129 млрд тенге ничего не решают»

Сегодня
22:24

Рост экономики Казахстана в 2019 достигнут за счет расходов госбюджета - Halyk Finance

Сегодня
22:16

Проблемы МСБ: почему власти столицы избирательно финансируют частные детские садики?

Сегодня
22:10

МСХ согласовывает одну версию документа, а на регистрацию в Министерство Юстиции отправляет другую

Сегодня
20:02

Казахстан ратифицировал конвенцию ШОС о противодействии экстремизму

Сегодня
19:46

Ежедневный обзор Казахстанской фондовой биржи

Сегодня
19:44

Нацхолдинг "Байтерек" сократит 170 сотрудников после критики Токаева

Сегодня
19:28

Число заразившихся новым коронавирусом в мире приближается к 1000

Все новости

800 тысяч тенге – в среднем на каждого

«Впервые в общем объеме кредитования банковским сектором самую большую долю – 27% – заняло розничное кредитование», – это одна из тенденций, проявившихся в I квартале этого года, на которую Умут Шаяхметова обратила внимание прежде всего. И эта тенденция тем более показательна, что до этого большую долю внутри кредитного портфеля занимали займы, выданные юридическим лицам, и конкретно – на пополнение оборотного капитала.

«Тенденция свидетельствует о том, что продолжается бурный рост кредитования населения. В будущем это может привести к определенным рискам в банковской системе, особенно в тех банках, где розничное кредитование идет достаточно агрессивно, и мы видим, что увеличение задолженности на физическое лицо и также количество кредитов на одного заемщика увеличивается в целом по системе. Это один из будущих возможных рисков, который может материализоваться», – сказала председатель правления Народного банка Казахстана.

По ее данным, сумма займа на одно физическое лицо выросла и сейчас превышает 800 тыс. тенге, количество кредитов, выданных на одного заемщика, также увеличилось – с одного до 1,6-1,8 в среднем по рынку.

«Не вся статистика попадает в кредитное бюро. Более того, есть, так скажем, серый рынок кредитования, который в статистике также не отражается: когда физические лица берут онлайн-кредиты, занимают в микрокредитных организациях. То есть по факту закредитованность населения еще выше», – поделилась мнением банкир.

Аналогичные данные по средней сумме задолженности – 800 тыс. тенге – на днях приводил заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков во время презентации в мажилисе законопроекта о создании независимого органа по регулированию финансового сектора. Спикер также сообщил, что на сегодняшний день потребительские займы на общую сумму свыше 4 трлн тенге имеют 5 млн казахстанцев. Динамичнее всего растет портфель потребительского кредитования в нерегулируемом секторе, который включает компании по онлайн-кредитованию, кредитные товарищества и ломбарды.

Кредитование экономики продолжает снижаться

В I квартале произошло в целом снижение активов банковского сектора, депозитов и кредитования. При этом текущая тенговая ликвидность продолжает увеличиваться и сейчас «изымается Национальным банком уже в объеме практически 5 трлн тенге».

«То есть, казалось бы, хороший экономический рост мы видим – около 4% по результатам апреля. Но при этом кредиты в экономике продолжают снижаться. С начала года сокращение произошло на 4,7%, корпоративное кредитование в целом в банковском секторе сократилось на 9,7% с начала года. Однако при этом происходит увеличение розничного кредитования на 2,5%. Корпоративные депозиты в экономике сократились на 11,5% с начала года. Депозиты населения уменьшились на 2,4% с начала года», – сделала спикер зарисовку рынка.

По ее словам, в последние полгода профучастники обсуждают с регулятором проблему оттока депозитов и «выгон» этих денег из Казахстана, что связано с тем, что на валютные корреспондентские счета казахстанских банков в Нацбанке не начисляются проценты (ставки – около 0%).

«С этой точки зрения банковский сектор Казахстана сегодня выглядит неконкурентоспособным по сравнению с внешним рынком, где можно зарабатывать до 2,5% в долларах. Соответственно, когда к нам приходят корпоративные клиенты, все, что мы можем предложить им в долларах, – это те же 0%. Конечно, хорошо, что у них есть альтернатива и возможность инвестировать в ценные бумаги с доходностью выше 2% либо просто размещать средства на депозитах в иностранных банках», – говорит руководитель фининститута.

По ее словам, эта тенденция продолжится, если Национальный банк не примет определенные меры, связанные с внутренним регулированием, или все же повысит ставки на корсчета БВУ.

Валютные вклады получили двухпроцентный позитив

На прошлой неделе Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил о том, что с 1 июня этого года максимальные ставки по сберегательным и срочным депозитам в иностранной валюте сроком 12 месяцев и более составят 2%. При этом предельная ставка по отзывным вкладам, а также по срочным и сберегательным вкладам до 12 месяцев сохранится на уровне 1%. Таким образом, валютные вклады будут классифицироваться по аналогии с тенговыми: несрочные, срочные, сберегательные.

Комментируя это нововведение, Умут Шаяхметова подчеркнула, что ставка повышена на сберегательные депозиты, а их доля в системе сегодня очень низкая.

«Но все равно это позитивно. Есть определенное количество клиентов, которые сберегают в долларах на длинные сроки. У части населения, может быть, есть ожидания, что доллар – это более стабильная валюта. Поэтому возможность открыть вклад в долларах под 2% на год и больше я считаю хорошей возможностью», – сказала она.

Единственный момент, сама тенденция открытия сберегательных депозитов в любой валюте – и в тенге, и в долларах – пока медленно набирает темпы.

«Но мы видим динамику: перетоки туда идут», – заключила банкир.

«Пенсионку» пока не включили

Один из вопросов, который в настоящее время активно обсуждается в Казахстане, – возможность передачи части пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям (КУПА). Этот момент Нацбанк отразил в концепции реформирования системы управления пенсионными активами, которую представил в феврале.

Комментируя эту тему, Умут Шаяхметова отметила, что пока только идут обсуждения возможной передачи части активов ЕНПФ в частные компании по управлению пенсионными активами (КУПА).

«Тот пакет изменений в законодательство, который сейчас зашел в Парламент, больше касается микрокредитных организаций и создания Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков. И там ничего не сказано про ЕНПФ. Хотя мы ожидали, что в этом пакете документов будут поправки по пенсионному фонду», – отметила глава банка.

По ее мнению, до конца года вряд ли будут приняты какие-то изменения, поскольку сейчас предложения не внесены, а Парламент скоро уйдет на каникулы.

По поводу возможности участия группы Halyk в управлении пенсионными активами спикер сказала, что в структуре группы есть две компании по управлению активами, имеющие лицензию, – Halyk Finance и «Казкоммерц секьюритиз». И было ожидание, что если изменения в законодательство примут, то одна из этих компаний будет перерегистрирована в компанию по управлению пенсионными активами.

«Но мы сейчас также находимся в дискуссиях. Вы слышали точку зрения Болата Бидахметовича Жамишева о том, что это все-таки было большой ошибкой, когда создали ЕНПФ и передали все активы государству. Я тоже выражала свою точку зрения: то, что государство управляет пенсионными активами лучше и получает более высокий уровень доходности, чем это делал частный сектор, – большой и спорный вопрос. Это вопрос учета и большей прозрачности тех инструментов, в которые вложены наши пенсионные активы», – сказала предправления Народного банка Казахстана. И добавила, что надеется на позитив и на то, что рано или поздно изменения в законодательство по пенсионным активам все же внесут.

Елена Тумашова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Экспресс-гарантии – быстрое решение для участия в госзакупках

Разбираемся, как за час получить гарантию, не выходя из офиса.

10 Февраль 2020 08:00 1124

Экспресс-гарантии – быстрое решение для участия в госзакупках

С активным ростом и развитием малого и среднего бизнеса в стране активизировались и финансовые институты. Сегодня банки предлагают огромный выбор инструментов, которые позволили бы компаниям вести свою деятельность эффективно. Один из наиболее востребованных продуктов – банковские гарантии, которые позволяют бизнесу принимать участие в тендерах и госзакупках без необходимости предоставления обеспечения контракта. Несмотря на то, что этот продукт предлагает большинство банков, у каждого из них разные тарифы и условия. Некоторые игроки пошли дальше, переведя такой стандартный продукт в «цифру», сократив тем самым время получения до минимума.

Недавно в Евразийский банк обратился клиент, которому нужно было срочно предоставить гарантию для участия в тендере, буквально за пару часов. В банке оформили ему гарантию за час. Он получил ее дистанционно в своем личном кабинете на портале госзакупок. За такими оцифрованными решениями будущее, считают в банке. Разбираемся, как быстро оформить гарантию и кому она может пригодиться.

Евразийский банк разработал для бизнеса простые, понятные и удобные инструменты. Здесь начата активная работа по банковским гарантиям, документарным операциям, аккредитивам для представителей МСБ. Флагманом для МСБ стал новый продукт – экспресс-гарантии для государственных закупок. Для их выпуска совершенно не обязательно посещать офис банка, достаточно отправить электронную заявку через приложение Client’s Bank. Вся процедура займет несколько минут, и уже в течение часа гарантия в личном кабинете на портале госзакупок. В банке признаются, что такого результата позволила добиться оптимизация всех действующих процессов и упор на развитие онлайн-обслуживания клиентов.

«Мы провели анализ рынка и увидели большую потребность наших клиентов в банковских гарантиях, причем спрос на них остается постоянным практически в течение всего года, так как закупки услуг различными компаниями происходят постоянно, и все они совершаются онлайн. Это значит, что выиграет не только тот, кто предложит лучшие условия, но и тот, кто оперативно отреагирует на запросы клиентов и быстро, в режиме онлайн предоставит все необходимые подтверждающие документы», – пояснила исполнительный директор по корпоративному бизнесу Евразийского банка Анна Максимова.

Экспресс-гарантии предоставляются без залогов, денежного покрытия, расчета оборотов и полностью дистанционно.

Максимальный размер гарантии – один миллион тенге. По словам представителей банка и как показала практика, в пределах этой суммы МСБ и требуются гарантии. К примеру, если рассмотреть миллион тенге как 1% от суммы тендера, сумма контракта составит 100 млн тенге, а это уже достаточно крупная поставка товаров или услуг для МСБ.

При этом такую же сумму – 1 млн тенге – составляет и максимальный размер кредитной линии при ее открытии. После изучения тарифов в других финансовых институтах, банк предложил конкурентные тарифы. Так, комиссия за открытие кредитной линии сроком на один год составит 30 000 тенге, за выпуск гарантии – 15 000 тенге.

Для быстрого получения гарантии от клиента требуется лишь наличие текущего счета, открытого в Евразийском банке, с момента регистрации компании должно пройти не менее шести месяцев, а также должна отсутствовать просроченная задолженность перед банками и по платежам в бюджет.

Несмотря на небольшой срок запуска продукта, им уже успели воспользоваться клиенты. Популярными экспресс-гарантии оказались среди компаний из сферы питания, торговли и других услуг. Впрочем, как отмечают в банке, этот продукт может быть полезен всем компаниям МСБ, которые активно участвуют в госзакупках и тендерах.

«Зачастую для получения гарантий клиенту необходимо предоставить залог или лично прийти в офис, предоставить документы, пройти какие-то процедуры. Но для компаний, часто участвующих в тендерах, такие процедуры тормозили процесс участия в тендерах, поэтому мы решили создать продукт, который позволит быстро получить гарантию и не тратить время на посещение отделений банка. Если у клиента нет обеспечения для участия в тендере, а, как правило, требуется наличие не менее 1% от суммы контракта, мы здесь идем навстречу клиентам, никакие залоги от них не требуем, в рамках одного миллиона тенге он может выпустить гарантию без какого-либо обеспечения, оплатив лишь комиссию банка. И все это быстро, дистанционно, из любой точки мира. Таким образом, мы максимально разгрузили нашего клиента по затратам времени, сил, финансов», – отметила Анна Максимова.

Помимо экспресс-гарантий, Евразийский также предлагает своим клиентам и другие виды гарантий, покрывающие уже более крупные суммы – свыше миллиона тенге. Это в том числе гарантии без обеспечения, под обороты компании.

Конечно, выпуская продукт на такую большую сумму без какого-либо обеспечения со стороны клиента, банк принимает на себя определенный риск, но, как отмечают в Евразийском, расчеты показали, что процент выплаты по тендерным гарантиям минимальный. Таким образом, риск выплат по таким гарантиям очень низок, менее 1%. В долгосрочных планах банка занять до 20% казахстанского рынка банковских гарантий.  

В банке проконсультируют клиентов по любым вопросам участия в тендере и заключения различных договоров.

В заключение стоит отметить, что при заключении договоров важно обращать внимание на рейтинг и репутацию банка, с которым работает подрядчик. Евразийский банк работает на рынке республики более 25 лет, входит в десятку крупнейших банков по активам. Международное агентство Moody’s присвоило долгосрочный депозитный рейтинг в местной и иностранной валютах Евразийскому банку на уровне B2.

Материал подготовлен совместно с партнерами

Как поддерживать банки без бюджетных средств?

Аналитики перечислили варианты.

31 Январь 2020 08:21 2544

Как поддерживать банки без бюджетных средств?

«Роль банковского сектора в развитии экономики снижается с каждым годом», «финансовая система больна» – эти фразы прозвучали в выступлении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании правительства 24 января. Необходимо, не откладывая в долгий ящик, разработать подходы к оздоровлению банковской системы, сказал глава государства, причем поддержка банков должна быть на рыночных условиях, без использования бюджетных средств. Inbusiness.kz спросил аналитиков, нужно ли оздоравливать банковскую систему и как это можно делать без бюджетных средств.

Главное в спасении – для чего оно нужно

«В 2018 году банковский сектор уже был оздоровлен. И, согласно отчету официальных представителей, оздоровление прошло результативно: уровень неработающих займов был снижен, а доходность банковского сектора увеличена», – говорит начальник отдела инвестиционного анализа «Астана Инвест» Серик Козыбаев.

Он напоминает, как выглядело последнее оздоровление банковского сектора.

«Банки выпустили облигации с доходностью ниже, чем доходность гособлигаций, которые были приобретены банками. То есть участники рынка дали в долг под высокий процент, а взяли в долг под низкий процент. Разница между доходностями составила их прибыль. Также БВУ улучшили свой баланс, приобретя гособлигации», – говорит спикер.

Он отмечает, что банки оказались в таком положении из-за «банального воровства денег акционерами и топ-менеджерами».

«Нужно ли поддерживать банковский сектор вновь?!» – задается вопросом эксперт. Он считает, что если это потребуется для развития платежной системы с целью борьбы с теневой экономикой, то это будет позитивным решением, в противном случае не стоит этого делать.

«Лучше ужесточить контроль и наказание за выдачу заведомо невозвратных займов. В конце концов, для этого не потребуется выделение бюджетных средств», – считает собеседник.

Отвечая на вопрос о том, как можно поддержать банковский сектор без бюджетных средств, Серик Козыбаев предполагает в качестве варианта внесение изменений в регулирующие нормы, например, в отношении создания провизий и капитала. Также это может быть контроль объемов беззалогового кредитования и контроль роста потребительского кредитования в целом.

«Большие объемы выданных беззалоговых кредитов это большой риск для банковского сектора», – комментирует он.

На его взгляд, взаимоотношения банков и государства в будущем будут зависеть прежде всего от государства, от того, насколько государство в лице регуляторов готово выслушать и создать конструктивный диалог с банковским сектором.

Все, что должно, и даже больше

«Государство уже сделало все, что должно было, и даже гораздо больше нужного. На помощь банкам, по разным оценкам, ушло до 10-12 млрд долларов, что составляет примерно треть годового республиканского бюджета», – говорит генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев.

По его словам, основные проблемы в секторе разрешены. «Кто успел получить господдержку – получили ее, и теперь государство посылает месседж банкам, что помощи больше не будет», – говорит собеседник.

В то же время, продолжает он, проблемы в крупных БВУ или решены, или значительно облегчены, соответственно, вполне вероятно, что государство теперь будет позволять банкам банкротиться или уходить с рынка.

«Хотелось бы добавить, что это послание для акционеров банков и для населения повторялось и транслировалось постоянно. Для акционеров – чтобы понимали, что помощи от государства не будет, для населения – чтобы оно знало, что нужно с умом подходить к выбору банка и не винить государство в случае возникновения у фининститута проблем», – говорит эксперт.

По его мнению, теперь регуляторы в лице Нацбанка и АРРФР будут оказывать давление на акционеров банков, чтобы те капитализировали прибыль либо привлекали новый, дополнительный капитал.

«В результате мы практически неизбежно увидим в этом году новые сделки по покупке и слиянию банков среди средних и мелких либо уход мелких банков с рынка. Мы считаем, что к концу года в стране станет на один-три банка меньше», – прогнозирует Мурат Кастаев.

Он считает, что для оздоровления банковского сектора нужно выстроить в нем рыночную конкуренцию.

«А значит, прекратить кредитовать экономику через квазигоссектор, постепенно свернуть льготные кредиты и субсидии. Нужно отдавать в рыночную среду ипотечное и автокредитование, где доминируют государственные льготные программы», – перечисляет спикер меры, которые помогут обойтись без вливания бюджетных средств в банковский сектор.

Также, на его взгляд, необходимо распределять свободные средства (счета и депозиты) государственного и квазигосударственного секторов на рыночных условиях, позволять банкам конкурировать между собой и позволять неэффективным банкам уходить с рынка.

«Банковский сектор не нужно поддерживать ни бюджетными средствами, ни другими, рынок сам расставит все по местам. Для банков нужно создать условия для конкуренции, нужно значительно, радикально сократить государственное участие в экономике, распустить или приватизировать субъекты, входящие в государственные холдинги (кроме компаний из стратегически важных отраслей). Необходимо продолжать приватизацию, диверсификацию экспорта и импортозамещение», – говорит собеседник.

Без надежды на «белого рыцаря из правительства»

«Оздоровление системе нужно, этот диагноз был поставлен по результатам AQR», – говорит аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарёв.

Напомним: в конце прошлого года Нацбанк сообщил о завершении первого этапа проверки качества активов в 14 банках. По результатам этой проверки дополнительный основной капитал, который необходим для покрытия рисков, оценен в 3% от активов, или 450 млрд тенге.

«Другой вопрос, как оздоравливать и за чей счет, – продолжает эксперт. – Это длинная и системная работа, которая требует взвешенного подхода. С одной стороны, надо работать над системой рисков для минимизации неработающих кредитов. С другой – стимулировать отечественный бизнес привлекать средства под рыночный процент. Это будет сделать достаточно трудно, так как базовая ставка у нас высокая (9,25%. – Ред.) и к снижению ее пока нет никаких предпосылок».

В ответ на поручения президента председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, выступая на заседании правительства 28 января, сказала, что оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий и капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств.

«У банков есть акционеры и, видимо, руководство агентства, хочет обратиться именно к ним как к одним из основных заинтересованных лиц в спасении системы», – говорит Андрей Чеботарёв. Он приводит в пример Украину, где NPL составляет около 50%.

«Там предлагают узаконить правило, которое позволяет банку выдавать кредиты только на акционерные средства. Это крайняя мера, но достаточно действенная», – считает аналитик.

Можно ли ожидать, что государство резко изменит свою политику в отношении банков, и запрет на использование бюджета для спасения банков будет прописан законодательно, либо регулятор обозначит крайние условия, при которых можно будет потратить средства из казны, а в остальных случаях банки должны будут самостоятельно справляться со сложностями?

Отвечая на этот вопрос, Андрей Чеботарёв высказывает мнение, что запрет выделять средства на спасение и поддержание банков, скорее всего, не будет прописан законодательно.

«Это отрежет путь для такого спасения, а закрывать эту «лазейку» не хочется никому, ни правительству, которое рано или поздно может воспользоваться ею, ни банкам, которые все равно надеются, что в случае беды им помогут», – говорит аналитик.

Но все же он надеется, что изменения произойдут, и государство перестанет предоставлять финансовую помощь банкам, а банки, в свою очередь, перестанут рассчитывать на «белого рыцаря из правительства», который их непременно спасет, и они и дальше будут приносить прибыль акционерам.

Елена Тумашова

Смотрите и читайте inbusiness.kz в :

Подписка на новости: