800 тысяч тенге – в среднем на каждого
"Впервые в общем объеме кредитования банковским сектором самую большую долю – 27% – заняло розничное кредитование", – это одна из тенденций, проявившихся в I квартале этого года, на которую Умут Шаяхметова обратила внимание прежде всего. И эта тенденция тем более показательна, что до этого большую долю внутри кредитного портфеля занимали займы, выданные юридическим лицам, и конкретно – на пополнение оборотного капитала.
"Тенденция свидетельствует о том, что продолжается бурный рост кредитования населения. В будущем это может привести к определенным рискам в банковской системе, особенно в тех банках, где розничное кредитование идет достаточно агрессивно, и мы видим, что увеличение задолженности на физическое лицо и также количество кредитов на одного заемщика увеличивается в целом по системе. Это один из будущих возможных рисков, который может материализоваться", – сказала председатель правления Народного банка Казахстана.
По ее данным, сумма займа на одно физическое лицо выросла и сейчас превышает 800 тыс. тенге, количество кредитов, выданных на одного заемщика, также увеличилось – с одного до 1,6-1,8 в среднем по рынку.
"Не вся статистика попадает в кредитное бюро. Более того, есть, так скажем, серый рынок кредитования, который в статистике также не отражается: когда физические лица берут онлайн-кредиты, занимают в микрокредитных организациях. То есть по факту закредитованность населения еще выше", – поделилась мнением банкир.
Аналогичные данные по средней сумме задолженности – 800 тыс. тенге – на днях приводил заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков во время презентации в мажилисе законопроекта о создании независимого органа по регулированию финансового сектора. Спикер также сообщил, что на сегодняшний день потребительские займы на общую сумму свыше 4 трлн тенге имеют 5 млн казахстанцев. Динамичнее всего растет портфель потребительского кредитования в нерегулируемом секторе, который включает компании по онлайн-кредитованию, кредитные товарищества и ломбарды.
Кредитование экономики продолжает снижаться
В I квартале произошло в целом снижение активов банковского сектора, депозитов и кредитования. При этом текущая тенговая ликвидность продолжает увеличиваться и сейчас "изымается Национальным банком уже в объеме практически 5 трлн тенге".
"То есть, казалось бы, хороший экономический рост мы видим – около 4% по результатам апреля. Но при этом кредиты в экономике продолжают снижаться. С начала года сокращение произошло на 4,7%, корпоративное кредитование в целом в банковском секторе сократилось на 9,7% с начала года. Однако при этом происходит увеличение розничного кредитования на 2,5%. Корпоративные депозиты в экономике сократились на 11,5% с начала года. Депозиты населения уменьшились на 2,4% с начала года", – сделала спикер зарисовку рынка.
По ее словам, в последние полгода профучастники обсуждают с регулятором проблему оттока депозитов и "выгон" этих денег из Казахстана, что связано с тем, что на валютные корреспондентские счета казахстанских банков в Нацбанке не начисляются проценты (ставки – около 0%).
"С этой точки зрения банковский сектор Казахстана сегодня выглядит неконкурентоспособным по сравнению с внешним рынком, где можно зарабатывать до 2,5% в долларах. Соответственно, когда к нам приходят корпоративные клиенты, все, что мы можем предложить им в долларах, – это те же 0%. Конечно, хорошо, что у них есть альтернатива и возможность инвестировать в ценные бумаги с доходностью выше 2% либо просто размещать средства на депозитах в иностранных банках", – говорит руководитель фининститута.
По ее словам, эта тенденция продолжится, если Национальный банк не примет определенные меры, связанные с внутренним регулированием, или все же повысит ставки на корсчета БВУ.
Валютные вклады получили двухпроцентный позитив
На прошлой неделе Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил о том, что с 1 июня этого года максимальные ставки по сберегательным и срочным депозитам в иностранной валюте сроком 12 месяцев и более составят 2%. При этом предельная ставка по отзывным вкладам, а также по срочным и сберегательным вкладам до 12 месяцев сохранится на уровне 1%. Таким образом, валютные вклады будут классифицироваться по аналогии с тенговыми: несрочные, срочные, сберегательные.
Комментируя это нововведение, Умут Шаяхметова подчеркнула, что ставка повышена на сберегательные депозиты, а их доля в системе сегодня очень низкая.
"Но все равно это позитивно. Есть определенное количество клиентов, которые сберегают в долларах на длинные сроки. У части населения, может быть, есть ожидания, что доллар – это более стабильная валюта. Поэтому возможность открыть вклад в долларах под 2% на год и больше я считаю хорошей возможностью", – сказала она.
Единственный момент, сама тенденция открытия сберегательных депозитов в любой валюте – и в тенге, и в долларах – пока медленно набирает темпы.
"Но мы видим динамику: перетоки туда идут", – заключила банкир.
"Пенсионку" пока не включили
Один из вопросов, который в настоящее время активно обсуждается в Казахстане, – возможность передачи части пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям (КУПА). Этот момент Нацбанк отразил в концепции реформирования системы управления пенсионными активами, которую представил в феврале.
Комментируя эту тему, Умут Шаяхметова отметила, что пока только идут обсуждения возможной передачи части активов ЕНПФ в частные компании по управлению пенсионными активами (КУПА).
"Тот пакет изменений в законодательство, который сейчас зашел в Парламент, больше касается микрокредитных организаций и создания Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков. И там ничего не сказано про ЕНПФ. Хотя мы ожидали, что в этом пакете документов будут поправки по пенсионному фонду", – отметила глава банка.
По ее мнению, до конца года вряд ли будут приняты какие-то изменения, поскольку сейчас предложения не внесены, а Парламент скоро уйдет на каникулы.
По поводу возможности участия группы Halyk в управлении пенсионными активами спикер сказала, что в структуре группы есть две компании по управлению активами, имеющие лицензию, – Halyk Finance и "Казкоммерц секьюритиз". И было ожидание, что если изменения в законодательство примут, то одна из этих компаний будет перерегистрирована в компанию по управлению пенсионными активами.
"Но мы сейчас также находимся в дискуссиях. Вы слышали точку зрения Болата Бидахметовича Жамишева о том, что это все-таки было большой ошибкой, когда создали ЕНПФ и передали все активы государству. Я тоже выражала свою точку зрения: то, что государство управляет пенсионными активами лучше и получает более высокий уровень доходности, чем это делал частный сектор, – большой и спорный вопрос. Это вопрос учета и большей прозрачности тех инструментов, в которые вложены наши пенсионные активы", – сказала предправления Народного банка Казахстана. И добавила, что надеется на позитив и на то, что рано или поздно изменения в законодательство по пенсионным активам все же внесут.
Елена Тумашова
